Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013"

Hilja Jääskeläinen
9 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

2 Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004 ja 2008 Sähköinen kysely Tukena Ruoka-Suomi teemaryhmä ja Aitojamakuja.fi Kohderyhmänä pk- ja mikroyritykset Vastaajia koko maasta 258

Tukena Ruoka-Suomi teemaryhmä ja Aitojamakuja.

3 Tutkimusaineiston toimialoittainen yritysjakauma Toimiala N % vastanneista Ruoka-Suomi 2012 Leipomotuotteet 41 15,9 % 33 % Maidon jatkojalostus 14 5,4 % 4 % Liha/lihatuotteet 38 14,7 % 15 % Kala/kalatuotteet 17 6,6 % 11 % Vihannes/juures/perunatuotteet 39 15,1 % 15 % Marja/hedelmätuotteet 31 12,0 % - Mylly/jauhotuotteet 15 5,8 % 5 % Juomat 11 4,3 % 4 % Hunajatuotteet 18 7,0 % - Mausteet/yrtit 9 3,5 % - Muu 25 9,7 % 13 % Yhteensä % 100 % [1] Marja- ja hedelmätuotteita ei ollut Ruoka-Suomi tilastossa erikseen

15,1 % 15 % Marja/hedelmätuotteet 31 12,0 % - Mylly/jauhotuotteet 15 5,8 % 5 % Juomat 11 4,3 % 4 % Hunajatuotteet 18 7,0 % -

4 Vastanneet yritykset ELY-keskuksittain ELY-keskus N % Ahvenanmaa 3 1,2 Kaakkois-Suomi 13 5,0 Etelä-Pohjanmaa 8 3,1 Etelä-Savo 14 5,4 Kainuu 4 1,6 Häme 18 7,0 Pohjanmaa 16 6,2 Keski-Suomi 27 10,5 Lappi 17 6,6 Pirkanmaa 15 5,8 Pohjois-Karjala 14 5,4 Pohjois-Pohjanmaa 22 8,5 Pohjois-Savo 30 11,6 Satakunta 5 1,9 Uusimaa 26 10,1 Varsinais-Suomi 26 10,1 Yhteensä

Keski-Suomi 27 10,5 Lappi 17 6,6 Pirkanmaa 15 5,8 Pohjois-Karjala 14 5,4 Pohjois-Pohjanmaa

5 Yritysten jakautuminen sijainnin/maaseututyyppien (mmm 2006) mukaan Yritykset/maaseututyypit Kaupun ki Kaupungin läheinen maaseutu Ydinmaaseutu Harvaan asuttu maaseutu Leipomotuotteet 29 % 18 % 32 % 21 % Maidon jatkojalostus 14 % 14 % 36 % 36 % Liha/lihatuotteet 26 % 21 % 18 % 34 % Kala/kalatuotteet 35 % 12 % 6 % 47 % Vihannes/juures/perunatuotteet 24 % 26 % 26 % 24 % Marja/hedelmätuotteet 27 % 27 % 19 % 27 % Mylly/jauhotuotteet 0 % 21 % 36 % 43 % Juomat 36 % 9 % 27 % 27 % Hunajatuotteet 6 % 38 % 25 % 31 % Mausteet/yrtit 38 % 25 % 38 % 0 % Muut 27 % 23 % 31 % 19 % Yhteensä 24 % 22 % 26 % 28 %

Kala/kalatuotteet 35 % 12 % 6 % 47 % Vihannes/juures/perunatuotteet 24 % 26 % 26 % 24 % Marja/hedelmätuotteet 27 % 27 % 19 % 27 % Mylly/jauhotuotteet

6 Tutkimusaineiston yritykset prosentteina liikevaihtoluokittain

7 Yritysten toimialakohtainen liikevaihdon mediaani ja keskiarvo Toimiala/liikevaihto Mediaani ( ) Keskiarvo ( ) Leipomotuotteet (38) Maidon jatkojalostus (12) Liha/lihatuotteet (36) Kala/kalatuotteet (16) Vihannes/juures/perunat. (33) Marja/hedelmätuotteet (26) Mylly/jauhotuotteet (13) Juomat (10) Hunajatuotteet (16) Mausteet/yrtit (7) Muu (22) Yhteensä

8 Liikevaihto tehtyjä henkilötyövuosia kohden Työntekijöitä N Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani tai yli

13 636 380488 99697 79245 5 9 26 42 667 510 638 123069 92576 10 19 22

9 Yrityksen tuotantoprosessi

10 Yritysten pääraaka-aineen hankintalähde (keskimäärin %)

11 Yritysten harjoittama yhteistyö eri toimijoiden kanssa +7 %-yksikköä +6 %-yksikköä +10 %-yksikköä

12 Kuinka monella on laatujärjestelmä? n yht. % Vihannes/juures/perunatuotteet % Hunajatuotteet % Liha/lihatuotteet % Jokin muu % Marja/hedelmätuotteet % Mausteet/yrtit % Mylly/jauhotuotteet % Juomat % Kala/kalatuotteet % Maidon jatkojalostus/maitotaloustuotteet % +11%-yks. Laatujärjestelmien ilmoitettu määrä on kasvanut selkeästi edellisestä tutkimuksesta ( 16%:sta 32%:iin). Laatujärjestelminä pidetään kuitenkin usein myös tuotteen alkuperää kuvaavia merkintöjä

Marja/hedelmätuotteet 7 31 23 % Mausteet/yrtit 2 9 22 % Mylly/jauhotuotteet 3 15 20 % Juomat 2 11 18 % Kala/kalatuotteet 3 17 18 %

13 Tuotannon ohjaus ja laadunhallinnan seuranta toimialoittain Leipomo Maito Liha Kala Vihannes Marja Mylly Juoma Hunaja Mauste Muu Yht. Laatua seurataan aistinvaraisella arvioinnilla 98 % 100 % 97 % 88 % 97 % 100 % 87 % 100 % 94 % 100 % 88 % 96 % Laatua seurataan lämpötilamittauksin manuaalisesti 81 % 100 % 91 % 94 % 71 % 76 % 40 % 100 % 82 % 63 % 72 % 79 % Laatua seurataan lämpötilamittauksin sähköisesti 27 % 50 % 71 % 59 % 50 % 14 % 0 % 18 % 0 % 0 % 20 % 33 % Laatua seurataan ottamalla itse pikanäytteitä tuotannon 49 % 64 % 65 % 59 % 71 % 66 % 60 % 91 % 65 % 63 % 64 % 64 % eri vaiheista Laatua seurataan toimittamalla näytteitä omaan tai 44 % 100 % 82 % 77 % 50 % 38 % 60 % 100 % 29 % 63 % 64 % 60 % ulkopuoliseen laboratorioon Käytämme tuotteissamme ravintoarvomerkintöjen 46 % 36 % 15 % 35 % 24 % 21 % 27 % 36 % 29 % 13 % 32 % 29 % tukena laskennallisia arvoja Käytämme tuotteissamme ravintoarvomerkintöjen 15 % 29 % 21 % 12 % 8 % 3 % 27 % 27 % 12 % 0 % 12 % 14 % tukena analyysimenetelmien mittaustuloksia Hyödynnämme sähköisiä kanavia ja tietojärjestelmiä 49 % 57 % 32 % 41 % 55 % 38 % 13 % 18 % 47 % 25 % 44 % 41 % esim. raaka-aineiden hankinnassa Toimimme alihankkijana muille yrityksille 32 % 29 % 35 % 47 % 40 % 24 % 47 % 27 % 29 % 25 % 48 % 35 % Valmistamme kaupan omien merkkien alla myytäviä 12 % 21 % 18 % 12 % 29 % 10 % 0 % 27 % 0 % 13 % 16 % 15 % tuotteita Käytämme tuotannon ohjauksessa tietokoneita 24 % 14 % 24 % 24 % 45 % 17 % 13 % 36 % 6 % 13 % 16 % 23 % Valmistamme tuotteemme pääosin käsityönä ilman 83 % 79 % 68 % 49 % 58 % 66 % 73 % 55 % 100 % 63 % 76 % 74 % automatisoituja laiteratkaisuja Pakkaamme tuotteemme pääosin ilman pakkauskoneita 83 % 50 % 29 % 71 % 47 % 72 % 73 % 18 % 77 % 75 % 60 % 60 %

100 % 82 % 63 % 72 % 79 % Laatua seurataan lämpötilamittauksin sähköisesti 27 % 50 % 71 % 59 % 50 % 14 % 0 % 18 % 0 % 0 % 20 % 33 % Laatua seurataan ottamalla itse pikanäytteitä tuotannon 49 % 64 %

14 Myynti ja markkinointi

15 Yritysten myynnin jakautuminen eri markkina-alueille

16 Käytetyt myyntikanavat

17 Yritysten käyttämät asiakkuuksien hallintatavat 93,5 62,2 74,3

18 Markkinointiviestinnän keinot v (%) v (%) v (%) v (%) Mainoskirjeet, esitteet Tuotenäytteet Tuote-esittelyt Messut, näyttelyt Puhelinmyynti Henkilökoht.käynnit Verkoston kautta Internet Lehdet, radio, tv ei tietoa Tutustumiskäynnit ei tietoa Sosiaalinen media ei tietoa ei tietoa ei tietoa 39 Näkyvyys Googlessa ei tietoa ei tietoa ei tietoa 27

50 47 51 Puhelinmyynti 31 41 41 35 Henkilökoht.

19 Yritysten henkilöstömäärän vaikutus käytettyihin markkinointiviestintämenetelmiin Henkilömäärä Panostamme näkyvyyteen Googlessa Hyödynnämme sosiaalista mediaa Yrityksellämme on kotisivut Internetissä % 35 % 74 % % 38 % 72 % % 33 % 81 % % 55 % 91 % 20 tai yli % 55 % 100 %

Yrityksellämme on kotisivut Internetissä 1 2 30 45 100 23 % 35 % 74 % 3 4 7 12 26 22 %

20 Kilpailuympäristö

21 Yritysten kokema kilpailuasema markkinoilla +5%

22 Yritysten kokemat kilpailuedut verrattuna tärkeimpiin kilpailijoihin Kilpailuedut tärkeysjärjestyksessä 1. Yrityksen tai tuotteiden maine 2. Palvelun joustavuus 3. Ammattitaitoinen henkilöstö 4. Tuotteiden raaka-aineet 5. Tuotteiden jäljitettävyys 6. Paikallisuus 7. Mahdollisuus nopeisiin toimituksiin 8. Toimivat jakelukanavat 9. Ainutlaatuiset tuotteet 10. Tuotteiden räätälöinti asiakkaiden toiveiden mukaan

24 Elintarvikelainsäädäntö, valvonta ja työlainsäädäntö yritysten menestystä rajoittavina koettuina tekijöinä toimialoittain Toimiala Elintarvikelainsäädäntö Valvonta Työlainsäädäntö Leipomotuotteet 51 % 32 % 38 % Maidon jatkojalostus/maitotaloustuotteet 54 % 23 % 17 % Liha/lihatuotteet 80 % 71 % 47 % Kala/kalatuotteet 44 % 25 % 13 % Vihannes/juures/perunatuotteet 57 % 57 % 42 % Marja/hedelmätuotteet 61 % 54 % 46 % Mylly/jauhotuotteet 33 % 27 % 13 % Juomat 27 % 27 % 9 % Hunajatuotteet 39 % 39 % 17 % Mausteet/yrtit 50 % 25 % 13 % Jokin muu 48 % 48 % 35 % Yhteensä 54 % 44 % 32 %

26 Yrityksen menestyminen ja suorituskyky

27 -10%!

28 Miten tärkeinä pidätte seuraavia asioita yrityksenne toiminnassa?

30 -3%-yks. +9%-yks. +3-4%-yks. +4-5%-yks.

31 Yhteenveto

32 Yritysten välinen yhteistyö on lisääntynyt (kuljetukset, jakelu, tutkimus) Laatujärjestelmät yleistyneet selvästi. Laatujärjestelmän käsite on monille epäselvä Toiminta edelleen käsityövaltaista (pakkaus, laadun seuranta) Vientiä harjoittavien yritysten osuus ei ole lisääntynyt, oma seutukunta tärkein markkina-alue Internetin merkitys (mm. kotisivut) markkinointiviestinnän keinona noussut merkittävimmäksi Kokonaiskipailutilanne kiristynyt hieman Erikoistuotteiden valmistukseen panostaminen lisääntyy Paikallisuuden merkitys yritysten kilpailuetuna hieman kohonnut Ympäristöasioiden huomioimisen merkitys yrityksen kilpailuetuna selkeästi kohonnut Henkilökunnan motivointi ja koulutustarjonta vähentynyt lähes 10 pros.yksiköllä

33 LÄHITULEVAISUUDEN TAVOITTEET Tärkeimmät kehitystavoitteet ovat asiakkuuksien hallinta ja liikevaihdon kasvu Henkilökunnan osaamisen kehittämisen merkitys pudonnut Kiinnostus tuotantokapasiteetin lisäämiseen tai investointeihin hieman alentunut Kiinnostus tuotevalikoiman laajentamiseen tai monipuolistamiseen selkeässä kasvussa, siihen aikoo panostaa reilut 60 % yrityksistä Kiinnostus sekä vientiin että paikallisille markkinoille kasvussa ENNNNNEMMMM

Samankaltaiset tiedostot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tavoite selvittää Elintarvikealan pk-yritysten nykytila ja tulevaisuuden näkymät Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004