KESKI-SUOMI. Matkailun alueelliset tietovarannot. Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos

Transkriptio

1 KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Aineistonkeruuraportti 2012

2 Sisältö 1. Perustiedot Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut Majoituspalveluita tarjoavat yritykset Majoituspalveluiden kapasiteetti Yöpymisvuorokaudet majoituspalveluita tarjoavissa yrityksissä Aktiviteettien tarjonta Yrityksen asiakkaat Yrityksen tulevaisuus... 8 Kuva 1 Keski-Suomen vastanneiden yritysten tarjoamat matkailupalvelut... 4 Kuva 2 Keski-Suomen yritysten matkailuliikevaihdon määrä... 4 Kuva 3 Keski-Suomen yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyövuosien määrä... 5 Kuva 4 Vastanneiden yritysten tulevaisuus... 8 Taulukko 1 Keski-Suomen yritysten tarjoamat matkailupalvelut...3 Taulukko 2 Majoitusyritysten tarjoamat majoituspalvelut...5 Taulukko 3 Vastanneiden yritysten majoituskapasiteetti...6 Taulukko 4 Tarjotut aktiviteetit...7 Taulukko 5 Yhteenvetotaulukko...9 Keski-Suomen aineistonkeruu toteutettiin yhdessä Itä-Suomen yliopiston matkailualan opetusja tutkimuslaitoksen sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Tässä raportissa esitetään aineistonkeruun keskeisimmät tulokset.

3 3 1. Perustiedot Keski-Suomen yrityslistalla yrityksiä oli kaikkiaan 1056 kappaletta, joista 192 yritykselle (18,2 %) ei löytynyt lainkaan sähköpostiosoitetta johon kysely voitaisiin lähettää. Näin ollen kysely lähetettiin kaikkiaan 864 yritykselle. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 183 kappaletta. Näin ollen Keski-Suomen vastausprosentti oli 21,2. Vastausprosenttia arvioidessa tulee kuitenkin huomioida, että kaikki Keski-Suomen listalla olevat yritykset eivät kuuluneet tämänkertaisen aineistonkeruun kohderyhmään. Niiltä toimialoilta, joilta vastauksia ensisijaisesti pyrittiin saamaan (majoitus-, ravitsemis- ja ohjelmapalveluyritykset), vastausprosentit olivat kohtuulliset. Esimerkiksi majoituspalveluita tarjoavia yrityksillä oli listalla kaikkiaan 402 kappaletta, joista 68:lle ei löytynyt sähköpostiosoitetta. Näin ollen kyselyn vastaanotti kaikkiaan 334 majoituspalveluita tarjoavaa yritystä, joista 136 vastasi. Näin ollen majoituspalveluita tarjoavien yritysten osalta vastausprosentiksi muodostui 41. Kuitenkin Tilastokeskuksen majoitustilaston piiriin kuului Keski-Suomessa vuonna 2010 keskimäärin vain 55 majoitusyritystä. Näin ollen huomattava määrä majoituspalveluita tarjoavista yrityksistä jää virallisten tilastojen ulkopuolelle. Tällä hetkellä ei ole saatavilla tilastotietoa siitä, kuinka paljon Keski-Suomessa on kyselyn kohteena olevien matkailupalveluiden tarjoajia. Näin ollen vastausprosentti kuvaa kuinka moni kyselyn vastaanottaneista yrityksistä on vastannut riippumatta siitä tarjoaako kyseinen yritys lainkaan matkailupalveluita. Todellisen vastausprosentin arvioiminen jatkossa edellyttää ennakkotietoa maakunnan eri matkailupalveluja tuottavien yritysten lukumäärästä. Keski-Suomen 183 vastanneesta yrityksestä 23 sijaitsi Jämsässä (12,5 % vastanneista), 19 Jyväskylässä (10,3 %), 15 Äänekoskella (8,2 %), 13 Viitasaarella (7 %), 11 Saarijärvellä (6 %), yhdeksän Joutsassa (4,9 %), yhdeksän Kuhmoisissa (4,9 %) ja kahdeksan Hankasalmella (4,3 %). Yrityksiä pyydettiin kyselyssä valitsemaan tarjoamansa matkailupalvelut. Kysymykseen vastasi kaikkiaan 180 yritystä. Vastanneista yrityksistä 136 (74 %) ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita, 61 (33 %) ohjelmapalveluita ja 52 (28 %) ravitsemispalveluita. Muita useimmin tarjottuja palveluita olivat kokous- ja juhlapalvelut (39 yritystä), nähtävyydet ja käyntikohteet (21 yritystä) ja tapahtumat (18 yritystä). Ympärivuotisesti matkailuliiketoimintaa harjoittavia yrityksiä oli 64,5 prosenttia vastanneista (118 yritystä). Taulukko 1 Keski-Suomen yritysten tarjoamat matkailupalvelut Toimiala yritystä (%) Majoituspalvelut ,3 Ohjelmapalvelut 61 33,3 Ravitsemispalvelut 52 28,4 Kokous- ja juhlapalvelut 39 21,3 Nähtävyydet ja käyntikohteet 21 11,5 Tapahtumat 18 9,8 Ostopaikat 9 4,9 Kuljetuspalvelut 5 2,7 Matkatoimistopalvelut ja matkanjärjestäjänpalvelut 5 2,7

4 4 Yrityksistä 116 (63 %) ilmoitti tarjoavansa ainoastaan yhtä matkailupalvelua, yleisimmin majoituspalveluita. Yrityksistä 18 (10 %) ilmoitti tuottavansa kahta matkailupalvelua, 20 yritystä kolmea ja 12 yritystä neljää matkailupalvelua. Yli neljää matkailupalvelua ilmoitti tuottavansa 7,5 prosenttia yrityksistä (kuva 1). Kuitenkin osa yrityksistä, jotka olivat ilmoittaneet tarjoavansa esimerkiksi ohjelmapalveluita, vastasi liikevaihdon toimialoittaista muodostumista selvittävään kysymykseen, ettei yritys saa lainkaan tuloja kyseiseltä toimialalta Yrityksen tarjoamat matkailupalvelujen määrä prosenttia yrityksistä (n=180) Kuva 1Keski-Suomen vastanneiden yritysten tarjoamat matkailupalvelut 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut Hieman yli puolet (56 %) kyselyyn vastanneesta yrityksestä oli vastannut yrityksen liikevaihtotietoja käsitteleviin kysymyksiin. Vastanneiden yritysten liikevaihto vaihteli nollasta eurosta 3,9 miljoonaan euroon. Noin puolilla kaikista vastanneista yrityksistä kokonaisliikevaihto oli kuitenkin alle euroa (kuva 2). Vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 26,9 miljoona euroa ja matkailuliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto 14,2 miljoonaa euroa. Kysymykseen vastanneista yrityksistä 43 prosenttia ilmoitti matkailuliiketoiminnan muodostavan 100 prosenttia yrityksen liikevaihdosta. Keskimäärin matkailuliikevaihdon osuus oli vastanneiden yrittäjien mukaan 65 prosenttia yrityksen kokonaisliikevaihdosta. Yritysten liikevaihtoluokka prosenttia vastanneista yrityksistä (n=103) 0 alle euroa euroa euroa euroa euroa tai enemmän Kuva 2 Keski-Suomen yritysten matkailuliikevaihdon määrä

5 5 Vastauksia arvioitaessa on huomioitava, että kaikki yritykset eivät ole merkanneet matkailuliikevaihdon osuutta yrityksen kokonaisliikevaihdosta. Näin ollen jos yrityksen kokonaisliikevaihto on samansuuruinen kuin yrityksen matkailuliikevaihto yritys ei ole välttämättä vastannut matkailuliikevaihtokysymykseen, jolloin matkailuliikevaihdon kokonaismäärässä ei ole mukana näiden yritysten matkailuliikevaihto. Todellisuudessa yhteenlasketunmatkailuliikevaihdon summa on todennäköisesti suurempi. Valtaosa yrityksistä (71 %) ilmoitti vuotuisen työllistävyyden olevan alle yhden henkilötyövuoden. Joka neljäs yritys ilmoitti vuotuisen työllistävyyden olevan 1-4 henkilötyövuotta ja ainoastaan 3 prosenttia ilmoitti työllistävyyden olevan yli 10 henkilötyövuotta vuodessa. Kysymykseen vastanneiden yritysten (n=126) yhteenlaskettu kokonaistyöllistävyys oli henkilötyökuukautta ja matkailuliiketoiminnan yhteenlaskettu työllistävyys henkilötyökuukautta. Enimmillään yhdelle yritykselle kertyi 600 matkailuliiketoiminnan henkilötyökuukautta Yritysten työllistävyys alle 1 htv 1-4 htv 5-9 htv yli 10 htv prosenttia vastanneista yrityksistä (n=113) Kuva 3 Keski-Suomen yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyövuosien määrä 3. Majoituspalveluita tarjoavat yritykset Kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä 136 ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita. Vajaa puolet (45,6 prosenttia) majoituspalveluyrityksistä tarjosi mökkimajoitusta. Kaikkiaan noin joka viides (22,1 %) vastaajista ilmoitti yrityksen tarjoavan useampaa kuin yhtä majoitusmuotoa (taulukko 2). Vastanneiden majoituspalveluita tarjoavien yritysten matkailuliikevaihdon osuus oli keskimäärin 67 prosenttia yrityksen kokonaisliikevaihdosta. Taulukko 2 Majoitusyritysten tarjoamat majoituspalvelut majoitusmuoto vastauksia kpl % majoituspalveluyrityksistä mökkimajoitus 62 45,6 useita majoitusmuotoja 30 22,1 muu 10 7,4 maatilamajoitus 5 3,7 hotelli 3 2,2 huoneisto 3 2,2 leirintäalue 2 1,5

6 Majoituspalveluita tuottavia yrityksiltä kysyttiin, onko yritys velvollinen ilmoittamaan yrityksensä yöpymisvuorokaudet tilastokeskukselle. Vastanneista majoitusyrityksistä 16 prosenttia vastasi tähän myöntävästi. Täten voisi olettaa, että 84 prosenttia vastanneista yrityksistä jää virallisen tilastoinnin ulkopuolelle, mutta vastausten perusteella ei voida sanoa onko yritys jättänyt vastaamatta kysymykseen siksi, ettei ole halunnut vastata vai siksi ettei ilmoitusvelvollisuutta ole Majoituspalveluiden kapasiteetti Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 Keski-Suomessa oli keskimäärin 55 majoitusliikettä, joiden yhteenlaskettu vuodekapasiteetti oli vuodepaikkaa. Tietovarantojen kyselyyn vastanneista yrityksistä kaikkiaan 136 yritystä ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita (taulukko 3). Kysymyksiin vuodepaikkojen lukumäärästä vastasi 123 yritystä, ja näiden yritysten yhteenlaskettu vuodepaikkojen lukumäärä oli Kyselyyn vastanneiden mökkimajoitusta tarjoavien vastanneiden yritysten yhteenlaskettu mökkien määrä taas oli 440 kappaletta. Kesäkautena (kesä-elokuu) mökkejä oli vastanneilla yrityksillä käytössä yhteensä 385 kappaletta, kun taas talvikautena niitä oli kaikkiaan 255. Taulukko 3 Vastanneiden yritysten majoituskapasiteetti Majoitusyritysten kapasiteetti kpl N yritysten lukumäärä 136 vuodepaikkojen lukumäärä yhteensä huoneiden lukumäärä mökkien lukumäärä yhteensä mökkejä kesällä mökkejä talvella Yöpymisvuorokaudet majoituspalveluita tarjoavissa yrityksissä Yöpymisvuorokausia koskeviin kysymyksiin vastasi kaikkiaan 95 yritystä. Yöpymisvuorokausien lukumäärä vaihteli kymmenestä yöpymisvuorokaudesta yöpymisvuorokauteen. Kaikkien kysymykseen vastanneiden majoituspalveluita tarjoavien yritysten yhteenlasketut yöpymisvuorokaudet olivat Tilastokeskuksen majoitustilaston mukaan rekisteröityjä yöpymisvuorokausia Keski-Suomeen kertyi vuonna 2010 kaikkiaan Kysymykseen yöpymisvuorokausien jakautumisesta kesän ja muun ajan välille oli vastannut 94 yritystä. Kaikkien yritysten vastausten perusteella keskimäärin 70 prosenttia kaikista yöpymisvuorokausista ajoittui kesäkuukausille (kesä-elokuu). Kotimaisten matkailijoiden yöpymisvuorokausien osuus oli keskimäärin 72 prosenttia yrityksen asiakkaista (119 vastannutta yritystä). 4. Aktiviteettien tarjonta Aktiviteetteja koskevissa kysymyksissä yrittäjää pyydettiin ilmoittamaan tarjoamansa aktiviteetit, sekä tarjotaanko yrityksessä kyseistä aktiviteettia opastetusti, omatoimisesti vai sekä että. Vastauksia tarkastellessa on syytä muistaa, että aktiviteettitarjontaa koskeviin kysymyksiin vastaaminen on yritysten oman harkinnan varassa. Vastaukset perustuvat yrittäjän omaan arvioon ja näkemykseen, eikä esimerkiksi Matkailun edistämiskeskuksen esittämiin tuotesuosituskriteereihin. Aiemmin 61 yritystä oli ilmoittanut

7 tarjoavansa ohjelmapalveluita ja vain 45 yritystä ilmoitti saavansa tuloja ohjelmapalveluista. Siitä huolimatta vastauksia aktiviteetteihin koskeviin kysymyksiin saatiin useammalta yritykseltä. Aktiviteeteista yleisimmin tarjottiin kalastusta, jota tarjosi 46 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä (taulukko 4). Toiseksi yleisin tarjottu aktiviteetti oli vaellus ja/tai sauvakävely (41 %) ja kolmanneksi yleisin oli melonta (33 %). Kalastus oli lisäksi yleisin opastettuna toimintana tarjottu aktiviteetti (29 mainintaa). Talviaktiviteeteista yleisimmät olivat hiihto (29 %), lumikenkäkävely (22 %) ja retkiluistelu (14 %). Opastettua lumikenkäkävelyä ilmoitti tarjoavansa yhteensä 22 yritystä. Taulukko 4 Tarjotut aktiviteetit Aktiviteetti omatoiminen opastettu omatoiminen ja opastettu yht. (%) kalastus ,4 vaellus, sauvakävely ,5 melonta ,3 veneily tai purjehdus ,8 retki- ja maastopyöräily ,7 maatilan toimintaan perustuvat ,8 ohjelmapalvelut rannikko- tai sisävesiristeilyt ,7 mönkijäsafarit ,0 golf ,7 ratsastus tai muu hevosohjelmapalvelu * * * * seikkailupalvelut * * * * hiihto lumikenkäkävelyt ,4 retkiluistelu tai luistelu ,7 potkukelkkailu ,9 moottorikelkkasafarit ,8 laskettelu ja lumilautailu ,2 koiravaljakkosafarit ,8 * tietoa ei saatavilla 7 5. Yrityksen asiakkaat Yritysten kotimaisten asiakkaiden osuus oli yrittäjien mukaan keskimäärin 82 prosenttia yrityksen kokonaisasiakasmäärästä. Merkittävin kansainvälisten matkailijoiden lähtömaa oli venäjä (61 mainintaa). Seuraavaksi tärkeimpiä lähtömaita olivat Saksa (46 mainintaa) ja Viro (12 mainintaa). Tärkeimpien ulkomaisten asiakasryhmien lähtömaat eivät juuri vaihdelleet yrityksen toimialan mukaan. Yleisimmin yritykset ilmoittivat palvelevansa asiakkaitaan suomen lisäksi yhdellä tai kahdella vieraalla kielellä. Yli neljää ulkomaista palvelukieltä tarjoavia yrityksiä oli 15. Englanniksi palvelua tarjosi enemmistö, 139 yritystä. Yrityksistä 66 ilmoitti palvelukielekseen ruotsin, 51 saksan ja 23 venäjän. Kysymyksessä ei kuitenkaan tarkennettu, tarkoitetaanko palvelukielillä henkilökohtaista palvelua vai yrityksen vieraankielistä markkinointimateriaalia, esimerkiksi Internet sivujen kieliversioita. Vain suomeksi asiakkaitaan palveli 24 yritystä.

8 Vastanneista yrityksistä kotisivujen osoitteen olivat ilmoittaneet 134 yritystä (73 %). Yrityksensä Facebook - sivun osoitteen oli ilmoittanut 25 yritystä (13,6 %), kun taas Twitter -tunnuksen oli ilmoittanut ainoastaan kolme yritystä Yrityksen tulevaisuus Kyselyyn vastanneet Keski-Suomen matkailuyritykset näkevät lähitulevaisuuden (seuraavat kolme vuotta) pääosin positiivisena tai neutraalina. Useimpien yritysten toiminnot sekä liiketoiminnan tunnusluvut pysyvät yritysten omien arvioiden mukaan ennallaan tai kasvavat jonkin verran. Eniten kasvua uskotaan muutaman vuoden sisään olevan liikevaihdon määrässä, asiakasmäärissä ja liikevoiton määrässä (kuva 4). Sekä liikevaihdon että asiakasmäärien kasvuun uskoo yli puolet vastaajista. Lisäksi noin joka kolmas vastanneista yrityksistä uskoo investointeihin käytettävän rahamäärän kasvavan. Vähiten muutoksia arvioitiin tulevan työvoiman määrään. Yritysten näkemys tulevaisuudesta Investointeihin käytettävä rahamäärä (n=144) Markkinointiin käytettävä rahamäärä (n=139) Yrityksen liikevoitto (n=144) Liikevaihdon määrä (n=147) kasvaa paljon kasvaa jonkin verran pysyy ennallan Asiakasmäärä (n=147) vähenee jonkin verran Yrittäjätyövoiman määrä (=141) vähenee paljon Työntekijöiden määrä (n=144) Kuva 4 Vastanneiden yritysten tulevaisuus 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

9 Taulukko 5 Yhteenvetotaulukko KESKI-SUOMI kpl % Listalla yrityksiä 1056 Lähetettyjä kyselyitä 864 Vastanneita lähetetyistä ,2 *kyselyn vastaanottaneista Tarjotut matkailupalvelut majoituspalvelut ravitsemispalvelut ohjelmapalvelut kokous- ja juhlapalvelut 39 21,3 nähtävyydet ja käyntikohteet TARJOTTUJEN PALVELUIDEN LUKUMÄÄRÄ kpl % 1 matkailupalvelu matkailupalvelua matkailupalvelua tai enemmän MATKAILULIIKETOIMINNAN TUNNUSLUVUT liikevaihtotiedot kpl % liikevaihto alle euroa liikevaihto liikevaihto liikevaihto liikevaihto euroa tai enemmän 5 5 liikevaihto yht. (miljoonaa euroa) 26,9 matkailuliikevaihto yht. (miljoonaa euroa) 14,2 matkailuliikevaihdon osuus km. 65 Työllistävyystiedot (htv = henkilötyövuotta) kpl % alle 1 htv (vastanneista yrityksistä) htv htv 2 2 yli 10 htv 3 3 työllistävyys yhteensä (htkk=henkilötyökuukautta) matkailutyöllistävyys yhteensä (htkk) KAPASITEETTITIEDOT Majoituspalveluita tarjoavat yritykset Tilastokeskus, kpl n majoitustilasto 2010 Majoitusta tarjoavien yritysten lukumäärä vuodepaikkojen lukumäärä yhteensä huoneiden lukumäärä Yleisin majoitusmuoto: mökkimajoitus 62 mökkien lukumäärä yhteensä mökkejä kesällä mökkejä talvella Yöpymisvuorokaudet yhteensä kesän osuus (prosenttia) 70 kotimaisten matkailijoiden osuus (prosenttia) 72 MUUT TIEDOT Eniten tarjottu aktiviteetti kalastus 47 % vastanneista tärkein kv. matkailijaryhmä venäläiset 61mainintaa eniten kasvua odotettavissa seuraavan kolmen vuoden aikana liikevaihto 57 %:lla kasvaa vähiten kasvua odotettavissa seuraavan kolmen vuoden aikana investoinnit 11 %:lla vähenee

10 10