VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN

Transkriptio

1 DANSKE BANK A/S 2017: NOUSEVA KIINA Lanakohtaset ehdot A. Sopmusehdot Nämä lanakohtaset ehdot muodostavat yhdessä pävättyyn sekä , ja täydennettyyn ohjelmaestteeseen ssältyven Danske Bankn ja Sampo Pankn joukkovelkakrjalanojen ylesten lanaehtojen kanssa tämän lanan ehdot. Ylesä lanaehtoja sovelletaan, mkäl nässä lanakohtasssa ehdossa e ole tosn määrätty. Mahdollset alustavat ehdot on merktty tähdellä *. Nden lanojen, joden osalta arvopapermarkknalan 2 luvun estettä koskeven säännösten soveltamnen on pakollsta, lopullset lanakohtaset ehdot ovat nähtävllä verkkosvulla vmestään vkon kuluttua merkntäajan päättymsestä. Lkkeeseenlaskjaa ja tarjottavaa lanaa koskevat tedot lmenevät ohjelmaestteestä, shen vttaamalla ltetystä asakrjosta ja nästä lanakohtassta ehdosta VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN Lanan nm: Lkkeeseenlaskja: Järjestäjä: Lkkeeseenlaskjan asames ja maksuasames: Lanan pääoma ja valuutta: Lanan muoto: Arvo-osuuksen ykskkökoko ja nmellsarvo: Vähmmäsmerkntä: Lanan etuokeusasema: Vakuus: Danske Bank A/S 2017: NOUSEVA KIINA Danske Bank A/S Danske Bank Oyj Danske Bank Oyj Enntään euroa Arvo-osuusmuotonen (OM-järjestelmä) euroa euroa Sama kun lkkeeseenlaskjan mulla vakuudettomlla stoumukslla E ole Lkkeeseenlaskupävä: Emssokurss: 108 % nmellsarvosta Takasnmaksupävä: Takasnmaksumäärä: Korko/hyvtys: Lanan nmellsarvo sekä jäljempänä määrtelty mahdollsest maksettava hyvtys. Ehto 7.3 (Muu peruste hyvtyksen määräytymselle) Hyvtys lasketaan kohde-etuutena oleven ndeksen (yhdessä Indekskor ) arvonmuutoksen perusteella alla oleven ehtojen mukasest. Indekskorn kuuluvat seuraavat ndekst:

2 Indeks Bloomberg Pano Valuuttapar 1 Hang Seng Chna Enterprses Index HSCEI Index 1/2 EURHKD 2 Hang Seng Index HSI Index 1/2 EURHKD Kunkn ndeksn pano ndekskorssa on 1/2. Lsätetoja ndekskorn kuuluvsta ndeksstä löytyy lanakohtasten ehtojen kohdasta B. Muut tedot Selvtys kohde-etuudesta. Kunkn Indeksn valuuttakursslla korjattu arvonmuutos lasketaan seuraavast: 5 1 Indeks Loppu Inde ksnarvonmuutos j1 5 Indeks Alku Indekskorn arvonmuutos lasketaan seuraavast: 2 1 Max 0%; IndeksnArvonmuutos 2 1 Hyvtyksen määrä lanaosuutta kohden on: Nmellsarvo x Tuottokerron x Indekskorn Arvonmuutos. j FX ( Alku) FX ( Loppu) j 1 Lähtöarvo: Alku Tuottokerron: 110 % Indekskorn tuoton ollessa nolla ta negatvnen, tuottoa e makseta. FX (Alku) tarkottaa valuuttakurssa lähtöpävää edeltävänä pävänä. FX ( Loppu) j tarkottaa valuuttakurssa arvostuspävää j edeltävänä pävänä. Indeksen =1 ja =2 osalta valuuttakurssna käytetään EUR/HKD valuuttaparn kurssa, jolla tarkotetaan Euron (EUR) kurssa suhteessa Hong Kongn dollarn (HKD) el HKD lukumäärä per 1 EUR, sten kun se on noteraattu Reutersn svulla ECB37 klo Lontoon akaa. Indeks tarkottaa laskenta-asamehen määrttämää ndeksn sulkemsarvoa lähtöpävänä. Lähtöpävä: Lähtöpävä on Päättymsarvo: Loppu j Indeks tarkottaa laskenta-asamehen määrttämää ndeksn sulkemsarvoa arvostuspävänä j=1...5). Arvostuspävät (j=1 5): Neljännesvuosttan, (j=1), (j=2), (j=3), (j=4) ja (j=5). Sulkemsarvo: Sulkemsarvo on laskenta-asamehen vahvstama ndekskorn kuuluvan ndeksn arvo ajankohtana, jollon ndeksn arvon laskeva ja julkaseva yhtesö julkasee ndeksn arvon.

3 Laskenta-asames: Lkkeeseenlaskjan okeus ennenakaseen takasnmaksuun: Lanaosuuden haltjan okeus vaata ennenakasta takasnmaksua: Arvo-osuuksen luovutus: Lähtö- ta arvostuspävän srtymnen: Lanaehtojen muuttamnen Indeksä koskevan muutoksen vuoks: Korjaus Indeksn kurssn: Danske Bank Oyj E E Arvo-osuudet krjataan merktsjöden lmottamlle arvo-osuustlelle arvoosuusjärjestelmästä ja -tlestä annettujen laken ja Euroclear Fnland Oy:n sääntöjen ja päätösten mukasest vmestään kahden vkon kuluessa lkkeenseenlaskusta. Ylesten ehtojen kohta soveltuu Ylesten ehtojen kohta soveltuu Ylesten ehtojen kohta soveltuu Muut ehdot: Vrhe ndeksn laskennassa: Okeus saada tetoja: Lanan ISIN-kood: B. Muut tedot Mkäl jonkn lähtö- ta arvostuspävän ndeksn arvossa on laskentaasamehen perustellun näkemyksen mukaan olennanen vrhe, laskentaasames vo laskea ndeksn arvon, jota käytetään kysesen pävän ndeksn arvona julkastun arvon sjaan. Laskenta-asamehen käyttämssä laskelmssa noudatetaan samaa metodologaa ja samoja kaavoja kun ndeksn laskjan tuls käyttää ndeksn laskennassa. Mkäl laskenta-asames laskee ndeksn arvon tämän kohdan mukasest, teto laskenta-asamehen laskemasta ndeksn arvosta on saatavlla merkntäpakosta ja verkkosvulla vmestään kahdeksan pävää kysesen pävän jälkeen, kutenkn ana vmestään takasnmaksupävää edeltävänä pankkpävänä. Mkäl laskennassa oleva vrhe jatkuu ptempään kun kolme pankkpävää, laskenta-asames vo muuttaa lanan ehtoja. Lanaehtojen muutos vo koskea ndeksn lähtö- ta päätösarvoa ta muuta lanan tuoton ja/ta takasnmaksettavan määrän laskemseen lttyvää ehtoa. Laskentaasamehellä on muutoksen yhteydessä okeus korvata Indeks tosella ndeksllä. Lkkeeseenlaskjalla on okeus saada arvo-osuusjärjestelmästä annetussa lassa tarkotettu luettelo velkojsta. FI Nämä tedot joukkovelkakrjalanan lkkeeseenlaskusta estetään soveltuvn osn kunkn lanan lkkeeseenlaskun yhteydessä.

4 Danske Bankn halltus on päättänyt joukkovelkakrjaohjelman perustamsesta ptämässään kokouksessa. Lkkeeseenlaskjalla on ja se huoleht myös tulevasuudessa, että sllä on kakk lanojen lkkeeseen laskemseen ja lanaehtojen mukasten velvotteden täyttämseen tarvttavat luvat ja valtuutukset. Lkkeeseenlaskun luonne: Ns. yksttänen lana, jota tarjotaan ylesölle Merkntäaka: Tarjoaja: Merkntäpakat: Taalertehdas Oy Alexandra Pankkrlke Oyj ja sen sdonnasasamehet Merkntäpalkko: 2 % Merkntäokeudet: Ehto lanan lkkeeseenlaskun toteuttamselle: Ilmotus lkkeeseenlaskun peruuttamsesta ta merknnän keskeyttämsestä: Lanan tuotto: Kohde-etuuden arvon vakutus: Selvtys kohde-etuudesta: Merkntäokeutta e ole rajattu. Lkkeeseenlaskjalla on okeus peruuttaa lkkeeseenlasku kokonaan ta osttan vmestään muuttuneen markknatlanteen, alhasen merkntämäärän (alle mljoona euroa) ta jonkn muun syyn vuoks, joka lkkeeseenlaskjan arvon mukaan vo vaarantaa lkkeeseenlaskun onnstumsen. Teto lkkeeseenlaskun peruuttamsesta ta merknnän keskeyttämsestä ylmerknnän johdosta on saatavlla merkntäpakosta ja verkkosvulla Mkäl lkkeeseenlasku peruutetaan ta merkntöjä penennetään ylmerknnän johdosta, Taalertehdas Oy maksaa merknnästä maksetun rahamäärän takasn merktsjän lmottamalle tllle vden (5) pankkpävän kuluessa peruutus- ta penennyksestä päättämspävästä luken. Lanan efektvnen korkotuottoprosentt vodaan laskea vasta lana-ajan päättyessä. Tuotto on 100 % (alustava) lanaehtojen mukaan lasketusta kohde-etuutena olevan Indekskorn postvsesta tuotosta huomoden valuuttakurssvakutus. Indekskorn tuoton ollessa nolla ta negatvnen, tuottoa e makseta. Nmellspääoma palautetaan kutenkn kokonasuudessaan eräpävänä Indekskorn ja valuuttakurssn kehtyksestä rppumatta. Tetoja kohde-etuuden arvon kehtyksestä ja sen volatlteetsta ennen lana-ajan alkamsta ja lana-akana saatavlla merkntäpakosta ja verkkosvulla Sjottajan on syytä tutustua ndeksen rsktekjöhn. Tarkat tedot ndeksn laskennasta, kustannukssta ja rsktekjöstä on saatavlla verkkosvulla ndekslanojen Ajankohtasta - kohdassa. Lyhyest ndeksestä HSCEI Hang Seng Chna Enterprses Index on markkna-arvopanotettu osakendeks, johon kuuluu 40 yhtön osaketta (tlanne ).

5 Lsätetoa: Hang Seng Index Hang Seng Index on markkna-arvopanotettu osakendeks, johon kuuluu 50 yhtön osaketta (tlanne ). Lsätetoa: Strukturontkustannus: Arvo lanasta lkkeeseenlaskjalle kertyvästä pääomasta sekä suunnteltu käyttötapa: Pörsslstaus: Arvo pörsslstauksen alkamsesta: Lanan mahdollsa ertysrskejä: Lanan vuotunen strukturontkustannus on non 1,0 % p.a. Arvo perustuu korko- ja johdannasmarkknatlanteeseen Strukturontkustannus ssältää kakk lkkeeseenlaskjalle lanasta aheutuvat kulut, kuten lkkeeseenlasku-, lsenss-, materaal-, markknont-, selvtys- ja sälytyskustannukset. Arvolta 99 % merktystä määrästä. Lana on osa lkkeeseenlaskjan varanhankntaa. Lana lstataan Helsngn Pörssn ta Nordc Dervatves Exchange (NDX) -pörssn. Kahden vkon kuluessa lkkeeseenlaskusta. Lkkeeseenlaskjarsk Sjotukseen lttyy lkkeeseenlaskjan luottorsk el rsk stä, että lkkeeseenlaskja e kykene vastaamaan maksuvelvottestaan eräpävänä. Jos lkkeeseenlaskjarsk toteutuu ja lanan lkkeeseenlaskja joutuu lana-akana maksukyvyttömäks, sjottaja vo menettää sjotuksensa kokonaan ta osttan. Tuottorsk Indekslanan tuotto rppuu valtun kohde-etuuden kehtyksestä. Kohde-etuuden taso vo vahdella lana-akana. Lsäks kohdeetuuden taso tettynä pävänä e välttämättä kuvasta sen toteutunutta ta tulevaa kehtystä. Kohde-etuuden tulevasta kehtyksestä e voda antaa taketa. Kohde-etuuden arvonvahtelut vakuttavat lanan arvoon. Sjotus lanaan e ole sama asa kun sjotus suoraan kohde-etuuteen. Korkorsk Korkorsk aheutuu stä, että lanan arvo muuttuu markknakoron muutoksen seurauksena. Korkorsk vo toteutua, jos sjottaja myy lanan ennen eräpävää. Ylesen korkotason nousu lanan ostohetken ja myynthetken välsenä akana laskee lanan arvoa ja ylesen korkotason lasku puolestaan nostaa lanan arvoa. Valuuttakurssrsk Lanan tuoton euromääränen arvo rppuu EUR/HKD - valuuttakurssen kehtyksestä. Hong Kongn dollarn vahvstumnen euroa vastaan vo nostaa lanan tuottoa, mutta sen hekkenemnen euroa vastaan taas vo laskea lanan tuottoa. Lanan nmellspääoman takasnmaksuun e kohdstu valuuttakurssrskä. Jälkmarkknarsk Sjotusta lanaan suostellaan van, jos sjottaja e tarvtse sjotettua pääomaa ennen sen eräpävää. Mkäl sjottaja kutenkn haluaa myydä lanan ennen eräpävää, tapahtuu myynt sen hetkseen markknahntaan, joka vo olla joko korkeamp ta matalamp kun sjotettu nmellspääoma. Sjottajalle vo sten

6 kotua myös tappota myydessään lanan jälkmarkknolla. Laskenta-asamehen tekemät muutokset Lanaehdot mahdollstavat, että laskenta-asames vo tehdä lanaehtohn muutoksa lanaehtojen määrttelemssä rajossa mahdollsen markknahärön ta vastaavan tapahtuman sattuessa. Suojausrsk Lkkeeseenlaskja ta suojausvastapuol vo lkkeeseenlaskupävänä ta stä ennen suojautua markknarskltä. Markknarskltä suojautumnen vo vakuttaa kohde-etuuden hntaan ja vakuttaa asakkaan saamaan tuottoon. Lkvdteettrsk Lanan järjestäjä pyrk tarjoamaan lanalle jälkmarkknat laken, säännösten ja ssästen tomenpdeohjedensa puttessa. Vakka jälkmarkknat olsvat olemassa, nden lkvdteett vo olla lan hekko mahdollstamaan yksttäsen tomeksannon toteuttamsen. Katso lsäks Ohjelmaestteen kohta Rsktekjät. Helsngssä, 5. maalskuuta DANSKE BANK A/S Danske Bank A/S:llä on lsensssopmuksten perusteella okeus käyttää alla manttuja ndeksejä tämän lkkeeseenlaskun yhteydessä. Lsensssopmuksen mukaan Danske Bank A/S on velvollnen lttämään seuraavan tekstn lanan ehtohn: Hang Seng Index and Hang Seng Chna Enterprses Index: The Hang Seng Index and Hang Seng Chna Enterprses Index (the Index(es) ) s/are publshed and compled by Hang Seng Indexes Company Lmted pursuant to a lcence from Hang Seng Data Servces Lmted. The mark(s) and name(s) Hang Seng Index are propretary to Hang Seng Data Servces Lmted. Hang Seng Indexes Company Lmted and Hang Seng Data Servces Lmted have agreed to the use of, and reference to, the Index(es) by Danske Bank A/S n connecton wth Danske Bank A/S 2017: Indeksoblgaato HKD (the Product ), BUT NEITHER HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED NOR HANG SENG DATA SERVICES LIMITED WARRANTS OR REPRESENTS OR GUARANTEES TO ANY BROKER OR HOLDER OF THE PRODUCT OR ANY OTHER PERSON () THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY OF THE INDEX(ES) AND ITS COMPUTATION OR ANY INFORMATION RELATED THERETO; OR () THE FITNESS OR SUITABILITY FOR ANY PURPOSE OF ANY OF THE INDEX(ES) OR ANY COMPONENT OR DATA COMPRISED IN IT; OR () THE RESULTS WHICH MAY BE OBTAINED BY ANY PERSON FROM THE USE OF ANY OF THE INDEX(ES) OR ANY COMPONENT OR DATA COMPRISED IN IT FOR ANY PURPOSE, AND NO WARRANTY OR REPRESENTATION OR GUARANTEE OF ANY KIND WHATSOEVER RELATING TO ANY OF THE INDEX(ES) IS GIVEN OR MAY BE IMPLIED. The process and bass of computaton and complaton of any of the Index(es) and any of the related formula or formulae, consttuent stocks and factors may at any tme be changed or altered by Hang Seng Indexes Company Lmted wthout notce. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY IS ACCEPTED BY HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED OR HANG SENG DATA SERVICES LIMITED () IN RESPECT OF THE USE OF AND/OR REFERENCE TO ANY OF THE INDEX(ES) BY DANSKE BANK A/S IN CONNECTION WITH THE PRODUCT; OR () FOR ANY INACCURACIES,

7 OMISSIONS, MISTAKES OR ERRORS OF HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED IN THE COMPUTATION OF ANY OF THE INDEX(ES); OR () FOR ANY INACCURACIES, OMISSIONS, MISTAKES, ERRORS OR INCOMPLETENESS OF ANY INFORMATION USED IN CONNECTION WITH THE COMPUTATION OF ANY OF THE INDEX(ES) WHICH IS SUPPLIED BY ANY OTHER PERSON; OR (v) FOR ANY ECONOMIC OR OTHER LOSS WHICH MAY BE DIRECTLY OR INDIRECTLY SUSTAINED BY ANY BROKER OR HOLDER OF THE PRODUCT OR ANY OTHER PERSON DEALING WITH THE PRODUCT AS A RESULT OF ANY OF THE AFORESAID, AND NO CLAIMS, ACTIONS OR LEGAL PROCEEDINGS MAY BE BROUGHT AGAINST HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED AND/OR HANG SENG DATA SERVICES LIMITED n connecton wth the Product n any manner whatsoever by any broker, holder or other person dealng wth the Product. Any broker, holder or other person dealng wth the Product does so therefore n full knowledge of ths dsclamer and can place no relance whatsoever on Hang Seng Indexes Company Lmted and Hang Seng Data Servces Lmted. For the avodance of doubt, ths dsclamer does not create any contractual or quas-contractual relatonshp between any broker, holder or other person and Hang Seng Indexes Company Lmted and/or Hang Seng Data Servces Lmted and must not be construed to have created such relatonshp.