Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra

Transkriptio

1 Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n päivätyn joukkovelkakirjaohjelman yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja sovelletaan, mikäli näissä lainakohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Liikkeeseenlaskija: Lainan pääoma: Lainan liikkeeseenlaskutapa: Lainan etuoikeusasema: Velkakirjojen yksikkökoko: Minimimerkintä: Nordea Pankki Suomi Oyj Enintään euroa arvo-osuusmuotoinen sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla euroa euroa Lainan numero: 40/2005 Liikkeeseenlaskupäivä: Takaisinmaksupäivä: Takaisinmaksumäärä: Merkintäpaikka: Merkinnän maksu: Indeksihyvitys: ellei liikkeeseenlaskija käytä oikeuttaan ennenaikaiseen takaisinmaksuun indeksihyvityksen maksun yhteydessä vuonna 2008, 2009 ja Lainan pääoman nimellisarvo Nordean Yksityispankit sekä Private Wealth Management Maksetaan merkittäessä Velkakirjojen pääomalle ei kerry korkoa, mutta jokaisen velkakirjan nimellispääomalle maksetaan indeksihyvitys, joka on kuvattu tarkemmin kohdassa Indeksihyvitys.

2 Liikkeeseenlaskijan oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun: Velkojan oikeus vaatia ennenaikaista takaisinmaksua: Kyllä. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun indeksihyvityksen maksun yhteydessä vuosina 2008, 2009 ja Ennenaikaisesta takaisinmaksusta ilmoitetaan sijoittajille yleisten ehtojen mukaisesti. Ennenaikaisen takaisinmaksun yhteydessä maksetaan lainan pääoman nimellisarvo ja kulloinenkin indeksihyvitys. Koron ja pääoman maksutapa: Yleiset ehdot, kohta 8. Tiedot joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta Päätökset ja valtuudet, joiden nojalla laina lasketaan liikkeeseen: Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallituksen antaman valtuutuksen nojalla Liikkeeseenlaskun luonne: Merkintäoikeudet: Ns. yksittäinen laina Merkintäoikeutta ei ole rajattu. Merkintäaika: Velkakirjojen luovutus: Arvo-osuudet rekisteröidään merkitsijän ilmoittamalle arvo-osuustilille viimeistään kolmantena pankkipäivänä merkintäajan päättymisestä arvoosuusjärjestelmästä ja arvo-osuustileistä annettujen lakien ja APK:n sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Arvo-osuudet ovat vapaasti luovutettavissa vasta kun ne on kirjattu arvo-osuustilille. Emissiokurssi: Vaihtuva, n. 100 % Merkintäsitoumukset: Vakuus: Pörssilistaus: Kyllä Arvio pörssilistauksen alkamisesta: Helmikuu 2006

3 Lainan ISIN-koodi: FI Lähdevero v. 2005: 28 % Arvio lainan liikkeeseenlaskijalle kertyvästä pääomasta sekä suunniteltu käyttötapa: Enintään n euroa, josta n. 0,1 % on liikkeeseenlaskukustannuksia. Laina on osa liikkeeseenlaskijan varainhankintaa. Liikkeeseenlaskijan oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku: Liikkeeseenlaskijalla on oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku perustuen muutoksiin taloudellisissa olosuhteissa, merkintävilkkauden jäädessä alhaiseksi (saatuja merkintöjä alle 3 miljoona euroa) tai jos tapahtuu jotain sellaista, mikä liikkeeseenlaskijan harkinnan mukaan voi vaarantaa järjestelyn onnistumisen, jossa tapauksessa merkintäsumma palautetaan merkitsijälle kahden (2) viikon kuluessa merkintäajan päätymisestä. Palautettavalle summalle ei makseta korkoa. Merkittävät tiedot liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan kehityksestä viimeisen tilikauden päättymisen tai osavuosikatsauksen jälkeiseltä ajalta: Nordea Bank AB Pörssi-ilmoitus : Nordean osavuosikatsaus kolmannelta vuosineljännekseltä on julkistettu keskiviikkona 26. lokakuuta. Osavuosikatsaus on nähtävissä osoitteessa Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallituksen tiedossa ei ole muita liikkeeseenlaskettavan joukkovelkakirjalainan arvoon olennaisesti vaikuttavia seikkoja pankin tuloksen muodostumisessa tai varallisuusasemassa, joita ei ole selvitetty tässä esitteessä. Helsingissä Nordea Pankki Suomi Oyj

4 INDEKSIHYVITYS Velkakirjan pääomalle maksetaan vuotuista Indeksihyvitystä seuraavan ehdon mukaisesti: 3,75 1 % * N/Ntot, jossa Viitekorko = 6 kuukauden Euribor N = Havaintoperiodin päivät, jolloin Viitekorko pysyy Havaintoperiodikohtaisella vaihteluvälillä alla olevan taulukon mukaan. Ntot = Havaintoperiodin kaikki päivät Periodi 6 kk Euribor - Vaihteluväli Kuponki % % 3.75% p.a % % 3.75% p.a % % 3.75% p.a % % 3.75% p.a % % 3.75% p.a. Indeksihyvitys maksetaan vuosittain Havaintoperiodin viimeisenä päivänä. Ensimmäisen kerran indeksihyvitys maksetaan ja viimeisen kerran Indeksihyvitys maksetaan Havaintoperiodille mukaan lukien Havaintoperiodin ensimmäinen päivä ja pois lukien Havaintoperiodin viimeinen päivä. Indeksihyvityksen maksupäivän ollessa muu kuin pankkipäivä Indeksihyvityksen maksaminen siirtyy lähinnä seuraavaan pankkipäivään. Indeksihyvityksen maksamisen siirtyminen ei oikeuta lisäsuoritukseen. Pankkipäivä tarkoittaa päivää, jolloin Euroopan Keskuspankin TARGET -järjestelmä on käytössä. Viitekorko 6 kuukauden Euribor korko määritellään päivittäin. Havaintoperiodin neljän viimeisen Pankkipäivän Viitekoron arvo määritellään samaksi kuin viidennen Havaintoperiodin loppua edeltävän Pankkipäivän arvo. Kalenteripäivinä, jotka eivät ole Pankkipäiviä Viitekoron arvo määritellään ensimmäisen edeltävän Pankkipäivän Viitekoron arvon mukaan. Markkinahäiriön katsotaan olevan olemassa silloin, kun Viitekoron noteerausta ei julkaista ja sillä on Laskenta-asiamiehen arvion mukaan olennainen merkitys Viitekoron arvon määrityksessä. Markkinahäiriö Havaintoperiodin aikana Mikäli Viitekoron arvoa ei voida Markkinahäiriön johdosta määrittää on Laskenta-asiamiehen parhaaksi katsomallaan tavalla huomioiden johdannaismarkkinoilla yleisesti käytössä olevat vakioehdot ja markkinatavat määriteltävä kyseisen Viitekoron arvo sellaiseksi kuin se olisi ollut, mikäli Markkinahäiriötä ei olisi tapahtunut. Laskenta-asiamies on Nordea Pankki Suomi Oyj. Laskenta-asiamiehen laskelma on Nordea Pankki Suomi Oyj:tä ja velkakirjan haltijoita sitova. 1 3,75 % on odotettu tuottokerroin. Tuottokerroin vahvistetaan ja se tulee olemaan 3,25 4,25 %.

5 Jälkimarkkinat Nordea Pankki Suomi Oyj antaa lainalle pyydettäessä takaisinostohinnan. Takaisinostohintaan vaikuttavat korkotaso, korkojen forward käyrän muoto, jäljellä oleva laina-aika sekä korkojen volatiliteetti eli tuottojen vaihtelu. Takaisinostohinta voi olla edellä mainituista tekijöistä johtuen yli tai alle lainan nimellisarvon. Verotus Voimassa olevan lain mukaan Suomessa yleisölle liikkeeseen lasketulle joukkovelkakirjalainalle maksettava indeksihyvitys on kotimaassa yleisesti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle korkotulon lähdeverosta säädetyn lain mukaista tuloa. Edellä mainitulle lainan pääoma ei ole veronalaista omaisuutta. Jälkimarkkinakaupassa saatava indeksihyvitykseen rinnastettava tuotto on tuloverolain mukaista pääomatuloa. Yhteisölle ja yhtymälle indeksihyvitys on normaalia veronalaista tuloa yleishyödyllisten yhteisöjen verovapautta koskevin poikkeuksin. Viitekorko, 6 kk Euribor, on euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko, jota hallinnoivat Euroopan Unionin Pankkiyhdistysten liitto (FBE) ja Rahoitusmarkkinayhdistys (ACI). 6 kk Euriborin arvon määräytyminen perustuu Teleraten sivulla 248 julkaistuun noteeraukseen 6 kk Euriborille (Act/360). Lisätietoja: Viitekoron historiallinen kehitys 1/2000 7/2005 5,50 % 5,00 % 4,50 % 4,00 % 3,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % Euribor 6 kk kk Euriborin kehitys 1/2000 7/2005. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.