Lopulliset Ehdot lainalle 5064

Transkriptio

1 Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten Lopullisten Ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen teksti on ratkaiseva. Lopulliset Ehdot lainalle 5064 KÄÄNNÖS Laina 5064 lasketaan liikkeelle Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-ohjelman puitteissa. Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta saadaan ainoastaan 29. huhtikuuta 2010 päivätyn Ohjelmaesitteestä sekä näistä Lopullisista Ehdoista. Ohjelmaesite (ruotsinkielinen) ja tiivistelmä (suomenkielinen) ovat saatavilla osoitteessa sekä Handelsbankenin Suomen konttoreista tai Merkintäaika- ja paikka: Ensimmäinen merkintäpäivä Handelsbankenin Suomen konttoreissa on 17. tammikuuta 2011 ja viimeinen merkintäpäivä 15. helmikuuta 2011 Pienin merkintämäärä: Nimellisesti euroa. Hinta: Vaihtoehto Aasia (5064A) 100% nimellisarvosta, Vaihtoehto Aasia (5064B) 110% nimellisarvosta. Merkintäpalkkio: Merkintäsitoumuksesta veloitetaan merkintäpalkkio, jonka määrä on 1,75 % merkinnän nimellisarvosta nimellisarvoltaan merkinnöille sekä 1,25 % euron ylittäville merkinnöille. Maksupäivä: Maksu merkittäessä, viimeistään 15. helmikuuta Liikkeeseenlaskijan asiamies: Tuotto: Lainamäärä: Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta osoite: Aleksanterinkatu 11, Helsinki Lainasta maksetaan Takaisin maksettava summa Eräpäivänä Takaisin maksettava summa koostuu MTN:n nimellisarvosta ja Lisähyvityksestä. Lisähyvitys lasketaan (i) nimellisarvo kerrottuna indeksikorin nousulla (ts. Loppukurssien ja Lähtökurssien prosentuaalisella erotuksella) kerrottuna (ii) Osallistumisasteella. Osallistumisasteet vahvistetaan 17. helmikuuta Päätös mille tasolle ne vahvistetaan, riippuu mm. siitä, kuinka euro- ja kansainväliset korot, kurssimuutokset (volatiliteetti) markkinoilla sekä markkinoiden keskinäinen riippuvuus muuttuvat vahvistuspäivään mennessä. Lisätuotto ei voi olla arvoltaan negatiivinen. Loppukurssi lasketaan Indeksin keskiarvona alkaen 17. elokuuta 2015 ja päättyen 17. helmikuuta 2016 (kuukausittaiset kurssien luvut). Tämän tarkoituksena on vähentää riskiä siitä, etteivät mahdolliset äärimmäiset negatiiviset arvot vaikuta liikaa Loppukurssiin osakeindeksiobligaation juoksuajan lopussa. Tuotto muodostuu Takaisin maksettavan summan ja merkityn sijoituksen, joka sisältää merkintäpalkkion, erotuksena. Alla kohdassa, Takaisin maksettava summa, selvitetään laskennassa käytettävät kaavat ja kuvaukset käytettävistä parametreista. Takaisinlaskettu historiallinen kehitys Indeksistä viimeisen 5 vuoden aikana näytetään kuvassa sopimuksen lopussa. Lainan nimellinen määrä vahvistetaan 17. helmikuuta 2010 ja se pohjautuu merkintöjen yhteenlaskettuun nimellismäärään. Handelsbanken pidättää oikeuden, lainan nimellisen määrän vahvistamisen jälkeen, korottaa ja markkinoilta ostaen sekä kuolettaen, vähentää tätä määrää. Lainan määrä tullaan käyttämään päivittäisessä pankkitoiminnassa. Jako ja ehdot liikkeeseenlaskun toteuttamiseksi: Handelsbanken päättää lainaosuuksien jakamisesta. Mitään takuuta lainaosuuksien saamisesta ei voida antaa. Handelsbanken pidättää oikeuden peruuttaa liikkeeseen lasku mikäli merkintöjen määrä jää alle euron. Lainaosuuksien jako tapahtuu aikajärjestyksessä merkintäsitoumuksia rekisteröitäessä. Mikäli jakoa ei voida suorittaa aikajärjestyksessä johtuen siitä, että merkintäsitoumukset ovat

2 merkitty samanaikaisesti, varaa Handelsbanken oikeuden käyttää arvontaa päättääkseen jaosta. Kirjallinen merkintäsitoumus annetaan merkintää tehtäessä. Handelsbanken peruuttaa liikkeeseen laskun mikäli lisätuottokertoimiksi ei voida määritellä vähintään 50% vaihtoehdolle 5064A ja 110% vaihtoehdolle 5064B. Handelsbanken pidättää myös oikeuden peruuttaa Lainan liikkeeseenlaskun sellaisissa olosuhteissa, jotka pankin arvion mukaan voivat vaarantaa liikkeeseenlaskun. Mikäli liikkeeseen lasku peruutetaan merkinnän maksun jälkeen, Handelsbanken hyvittää veloitetun määrän merkinnän yhteydessä annetulle tilille. Ilmoitus peruutetusta emissiosta tai muusta ehtojen muutoksesta tiedotetaan kirjallisesti asianosaisille sijoittajille mahdollisimman pian, kun asia on tullut tietoon. Lainaosuuksien jakaminen voi koskea myös Handelsbankeniin työsuhteessa olevaa, jolloin hänellä ei ole etuoikeutta työsuhteen perusteella. Jako tapahtuu tällaisissa tapauksissa Finansinspektionen määräysten ja Svenska Fondhandlareföreningen sääntöjen mukaan Takaisin maksettava summa: Se summa, joka maksetaan Velkojalle Eräpäivänä. Takaisin maksettava summa koostuu MTN:n nimellisarvosta ja Lisähyvityksestä Kullekin MTN-velkakirjalle vaihtoehdossa 5064A maksettava Lisähyvitys on korkein seuraavista: (i) MTN-velkakirjan nimellisarvo OA 5064A [1/3 (SL KOSPI ST KOSPI 200 ) / ST KOSPI /3 (SL MSCI Singapore Free Index - ST MSCI Singapore Free Index ) / ST MSCI Singapore Free Index + 1/3 (SL MSCI Taiwan Index - ST MSCI Taiwan Index ) / ST MSCI Taiwan Index ] ja (ii) nolla. Kullekin MTN-velkakirjalle vaihtoehdossa 5064B maksettava Lisähyvitys on korkein seuraavista: (i) MTN-velkakirjan nimellisarvo OA 5064B [1/3 (SL KOSPI ST KOSPI 200 ) / ST KOSPI /3 (SL MSCI Singapore Free Index - ST MSCI Singapore Free Index ) / ST MSCI Singapore Free Index + 1/3 (SL MSCI Taiwan Index - ST MSCI Taiwan Index ) / ST MSCI Taiwan Index ] ja (ii) nolla. Laskutoimitus (SL [Osakeindeksi] - ST [Osakeindeksi] )/ ST [Osakeindeksi] suoritetaan viiden desimaalin tarkkuudella. OA Vaihtoehto tarkoittaa Osallistumisastetta kullekin vaihtoehdolle, joiden arvo vahvistetaan 17. helmikuuta, ST [Osakeindeksi] tarkoittaa Indeksin Lähtökurssia. SL [Osakeindeksi] tarkoittaa Indeksin Loppukurssia. Indeksi: KOSPI 200 on indeksi, jonka Bloomberg tunnus on KOSPI2 Index, jota laskee ja julkaisee Korea Exchange ja/tai tältä toimeksiannon saanut taho perustuen 200 suuren yhtiön osakkeen valikoimaan. Lisätietoja tästä indeksistä, siihen kuuluvista osakkeista ja niiden painosta indeksissä saa osoitteesta MSCI Singapore Free Index on indeksi, jonka Bloomberg tunnus on SIMSCI Index, jota laskee ja julkaisee Morgan Stanley Capital International Inc. ja/tai tältä toimeksiannon saanut taho perustuen valikoimaan Singapore Stock Exchange pörssissä listattuja osakkeita Lisätietoja tästä indeksistä, siihen kuuluvista osakkeista ja niiden painosta indeksissä saa osoitteesta ja MSCI Taiwan Index, on indeksi, jonka Bloomberg tunnus on TAMSCI Index, jota laskee ja julkaisee Morgan Stanley Capital International Inc. ja/tai tältä toimeksiannon saanut taho perustuen valikoimaan Taiwan Stock Exchange

3 Lähtökurssilla Lähtökurssin Määrityspäivä on 18.helmikuuta Loppukurssilla Loppukurssin Määrityspäivä Määrityspörssipäivällä Määritysajankohta Korkorakenne: Eräpäivä: MTN: Monikerta ja littera: Pörssilistaus: pörssissä listattuja osakkeita Lisätietoja tästä indeksistä, siihen kuuluvista osakkeista ja niiden painosta indeksissä saa osoitteesta KÄÄNNÖS tarkoitetaan sitä Indeksin arvoa, joka vahvistetaan Lähtökurssin Määrityspäivän Määritysajankohtana. tarkoitetaan aritmeettista keskiarvoa, joka on laskettu Indeksin jokaisen Määrityspörssipäivän Määritysajankohtana noteeratuista arvoista. on viimeinen Määrityspörssipäivä. tarkoitetaan kunkin kalenterikuukauden 17. päivää, alkaen 17. elokuuta 2015 ja päättyen 17. helmikuuta 2016 (7 havaintoa). tarkoitetaan sitä hetkeä päivästä, jolloin se taho, joka laskee tai julkistaa Indeksin vahvistaa päätösindeksin. Vaihtuva tuotto 7. maaliskuuta Obligaatio (joukkovelkakirja) Lainaa koostuu MTN:istä, joiden suuruus on nimellisesti euroa tai tämän kerrannainen. Ei ISIN-tunnukset: FI vaihtoehdolle 5064A ja FI vaihtoehdolle 5064B. Ilmoitukset: Handelsbanken julkaisee ensitilassa vahvistamisen jälkeen Loppukurssin, Osallistumisasteet sekä Lisähyvityksen. Handelsbanken vahvistaa täten, että yllä olevat Lopulliset Ehdot ovat voimassa tälle lainalle yhdessä Handelsbankenin 29. huhtikuuta 2010 päivätyn MTN-ohjelman Yleisten Ehtojen kanssa ja sitoutuu niiden mukaan suorittamaan Takaisin maksettavan summan. Handelsbanken vahvistaa, ettei 20. lokakuuta 2010 jälkeen ole tapahtunut mitään olennaisia negatiivisia muutoksia Handelsbankenin tulevaisuuden näkymissä. Tukholma 14. tammikuuta 2011 Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbankenilla on lupa käyttää alla olevaa indeksiä. Handelsbanken on velvollinen liittämään seuraavan tekstin näihin Lopullisiin Ehtoihin: KOSPI 200 The Product is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Korea Exchange ( KRX ), the successor of Korea Stock Exchange who calculated KOSPI 200 and owned the intellectual propertarial rights over it. KRX makes no representation or warranty, express or implied, to the owners of the Product or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product particularly or the ability of the KOSPI Indexes to track general stock market performance. KRX s only relationship to the Licensee is the licensing of certain trademarks and trade names of KRX and of the KOSPI Indexes which is determined, composed and calculated by KRX without regard to the Licensee or the Product. KRX has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product into consideration in determining, composing or calculating the KOSPI Indexes. KRX is not responsible for and has not participated in the determination of the prices and amount of the Product or the timing of the issuance or sale of the Product or in the determination or calculation of the equation by which the Product is to be converted into cash. KRX has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product.

4 KRX DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE KOSPI INDEXES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN AND KRX SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR INTERRUPTIONS THEREIN. KRX MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, OWNERS OF THE PRODUCT, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE KOSPI INDEXES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. KRX MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE KOSPI INDEXES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL KRX HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS), EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. MSCI Singapore Free Index och MSCI Taiwan Index THIS FINANCIAL PRODUCT IS NOT SPONSORED, ENDORSED, SOLD OR PROMOTED BY MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. ( MSCI ), ANY AFFILIATE OF MSCI OR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX. THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES ARE SERVICE MARK(S) OF MSCI OR ITS AFFILIATES AND HAVE BEEN LICENSED FOR USE FOR CERTAIN PURPOSES BY Svenska Handelsbanken AB (Publ). NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT OR ANY MEMBER OF THE PUBLIC REGARDING THE ADVISABILITY OF INVESTING IN FINANCIAL SECURITIES GENERALLY OR IN THIS FINANCIAL PRODUCT PARTICULARLY OR THE ABILITY OF ANY MSCI INDEX TO TRACK CORRESPONDING STOCK MARKET PERFORMANCE. MSCI OR ITS AFFILIATES ARE THE LICENSORS OF CERTAIN TRADEMARKS, SERVICE MARKS AND TRADE NAMES AND OF THE MSCI INDEXES WHICH ARE DETERMINED, COMPOSED AND CALCULATED BY MSCI WITHOUT REGARD TO THIS FINANCIAL PRODUCT OR THE ISSUER OR OWNER OF THIS FINANCIAL PRODUCT. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAS ANY OBLIGATION TO TAKE THE NEEDS OF THE ISSUERS OR OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT INTO CONSIDERATION IN DETERMINING, COMPOSING OR CALCULATING THE MSCI INDEXES. NEITHER MSCI, ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX IS RESPONSIBLE FOR OR HAS PARTICIPATED IN THE DETERMINATION OF THE TIMING OF, PRICES AT, OR QUANTITIES OF THIS FINANCIAL PRODUCT TO BE ISSUED OR IN THE DETERMINATION OR CALCULATION OF THE EQUATION BY WHICH THIS FINANCIAL PRODUCT IS REDEEMABLE FOR CASH. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, THE MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAS ANY OBLIGATION OR LIABILITY TO THE OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT IN CONNECTION WITH THE ADMINISTRATION, MARKETING OR OFFERING OF THIS FINANCIAL PRODUCT. ALTHOUGH MSCI SHALL OBTAIN INFORMATION FOR INCLUSION IN OR FOR USE IN THE CALCULATION OF THE MSCI INDEXES FROM SOURCES WHICH MSCI CONSIDERS RELIABLE, NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX WARRANTS OR GUARANTEES THE ORIGINALITY, ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, LICENSEE S CUSTOMERS OR COUNTERPARTIES, ISSUERS OF THE FINANCIAL SECURITIES, OWNERS OF THE FINANCIAL SECURITIES, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY, FROM THE USE OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN IN CONNECTION WITH THE RIGHTS LICENSED HEREUNDER OR FOR ANY OTHER USE. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS OF OR IN CONNECTION WITH ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. FURTHER, NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND, AND MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES AND ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH RESPECT TO ANY MSCI INDEX AND ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES OR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR ANY OTHER DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS) EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

5 Kohteena olevan Indeksin simuloitu historiallinen kehitys. Sijoittaessa tähän obligaatioon voi hävitä mahdollisen ylikurssin. Huomaa, että historiallinen kehitys ei ole takuu tulevasta kehityksestä.