Nordea Pankki Suomi Oyj

Transkriptio

1 Nordea Pankki Suomi Oyj 15/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n päivätyn joukkovelkakirjaohjelman yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja sovelletaan, mikäli näissä lainakohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Maksuasiamies: Lainan pääoma Lainan liikkeeseenlaskutapa: Lainan etuoikeusasema Velkakirjojen yksikkökoko: Nordea Pankki Suomi Oyj Enintään euroa arvo-osuusmuotoinen sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla euroa Lainan numero: 15/2003 Liikkeeseenlaskupäivä: Takaisinmaksupäivä: Takaisinmaksumäärä : Merkintäpaikka: Merkinnän maksu: Lainan pääoman nimellisarvo Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotimaan konttorit, omaisuuspalvelukonttorit, Yksityispankki, Nordea Private Wealth Management, Asiakaspalvelu Solotunnuksilla puh (pvm/mpm) ma-pe 8-21 sekä verkkopankki kun asiakkaalla on käytössään verkkopankin salkkupalvelu. maksetaan merkittäessä Korko: Velkakirjan pääomalle maksetaan kiinteä vuotuinen korko 3,00%. Tämän jälkeen vuotuinen kiinteä korko määräytyy vuosittain jäljempänä esitetyn korkoehdon mukaisesti. Mikäli ehto ei täyty on maksettava nimelliskorko 1 %. Koronmaksupäivä: vuosittain Ensimmäisen kerran Koronlaskuperuste: Liikkeeseenlaskijan oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun: todelliset/todelliset

2 Velkojan oikeus vaatia ennenaikaista takaisinmaksua: Koron ja pääoman maksutapa: Yleiset ehdot, kohta 8.

3 Tiedot joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta Päätökset ja valtuudet, joiden nojalla laina lasketaan liikkeeseen: Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallituksen antaman valtuutuksen nojalla Liikkeeseenlaskun luonne: Merkintäoikeudet: Ns. yksittäinen laina Merkintäoikeutta ei ole rajattu. Merkintäaika: Velkakirjojen luovutus: Arvo-osuudet rekisteröidään merkitsijän ilmoittamalle arvo-osuustilille viimeistään kolmantena pankkipäivänä merkintäajan päättymisestä arvoosuusjärjestelmästä ja arvo-osuustileistä annettujen lakien ja APK:n sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Arvo-osuudet eivät ole vapaasti luovutettavissa ennen merkintäajan päättymistä. Emissiokurssi: Merkintäsitoumukset: Vakuus: Pörssilistaus: Vaihtuva Kyllä Arvio pörssilistauksen alkamisesta: Marraskuu 2003 Lainan tuotto ja duraatio: Lainan ISIN-koodi: Mikäli korkoehto täyttyy jokaisena vuonna, on efektiivinen tuotto liikkeeseenlaskupäivänä emissiokurssilla 100 % laskettuna 3,73 % (duraatio 3,81). Mikäli korkoehto ei täyty yhtenäkään vuonna, on efektiivinen tuotto 1,51 % ( duraatio 3,88) FI Lähdevero v. 2003: 29 % Arvio lainan liikkeeseenlaskijalle kertyvästä pääomasta sekä suunniteltu käyttötapa: Enintään n euroa, josta n. 0,1 % on liikkeeseenlaskukustannuksia. Laina on osa liikkeeseenlaskijan varainhankintaa. Liikkeeseenlaskijan oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku: Lainakohtaisissa ehdoissa määritellyillä perusteilla.

4 Merkittävät tiedot liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan kehityksestä viimeisen tilikauden päättymisen tai osavuosikatsauksen jälkeiseltä ajalta: Nordea Pankki Suomi Oyj:n osavuosikatsaus Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallituksen tiedossa ei ole muita liikkeeseenlaskettavan joukkovelkakirjalainan arvoon olennaisesti vaikuttavia seikkoja pankin tuloksen muodostumisessa tai varallisuusasemassa, joita ei ole selvitetty tässä esitteessä. Helsingissä Nordea Pankki Suomi Oyj

5 Korkoehto Velkakirjan pääomalle maksetaan kiinteä vuotuinen korko 3,00%. Tämän jälkeen vuotuinen kiinteä korko määräytyy vuosittain esitetyn taulukon mukaisesti. Laina-aika Nimelliskorko Koron maksupäivä 1. vuosi 3,00 % vuosi 3,50 %, jos markkinakorko on ollut > 3,000 %, muuten korko 1,0 % 3. vuosi 4,00 %, jos markkinakorko on ollut > 3,500 %, muuten korko 1,0 % 4. vuosi 4,50 %, jos markkinakorko on ollut > 4,000 %, muuten korko 1,0 % Todellinen tuotto määräytyy emissiokurssin mukaan. Emissiokurssilla 100 % vuotuinen tuotto vastaa nimelliskorkoa. Markkinakorko, 12 kk Euribor, on euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko, jota hallinnoivat Euroopan Unionin Pankkiyhdistysten liitto (FBE) ja Rahoitusmarkkinayhdistys (ACI). 12 kk Euribor koron arvon määräytyminen perustuu Teleraten sivulla 248 julkaistuun noteeraukseen 12 kk Euriborille. Markkinahäiriötilanteessa sovelletaan korkomarkkinoilla vakiintunutta tavanomaista määrityskäytäntöä. Lisätietoja: Korkoehdon nimelliskoron määräävä 12 kk Euribor-korko määritellään , ja klo Suomen aikaa maksettava korko määritellään , maksettava korko määritellään ja maksettava korko määritellään Markkinakoron, 12kk Euriborin kehitys 1/1999-8/ % 4.5% 3.5% 2.5% 1.5% 01/99 01/00 01/01 01/02 01/03 Historiallinen kurssikehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.

6 Liikkeeseenlaskijan oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku Liikkeenseenlaskijalla on oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku perustuen muutoksiin taloudellisissa olosuhteissa, merkintävilkkauden jäädessä alhaiseksi (saatuja merkintöjä alle 3 miljoona euroa) tai jos tapahtuu jotain sellaista, mikä liikkeeseenlaskijan harkinnan mukaan voi vaarantaa järjestelyn onnistumisen, jossa tapauksessa merkintäsumma kertyneine korkoineen palautetaan merkitsijälle kahden (2) viikon kuluessa merkintäajan päätyttyä ja palautettavalle summalle maksetaan 4% vuosittaista korkoa merkintäajankohdasta palautusajankohtaan.