NAV - aloitus Microsoft Dynamics NAV 5.0

Transkriptio

1 NAV - aloitus Microsoft Dynamics NAV 5.0 1

2 NAVin käytöstä harjoituksissa jokaisella on oma yritys opettaja jakaa henkilökohtaisen yritysnumeron ja opastaa kirjautumisen samalla koneella työskennellessä sisäänkirjautuminen vie suoraan omaan yritykseen ja siihen tilanteeseen, johon uloskirjautuessasi jäit konetta vaihdettaessa kirjautuminen aina uudestaan alusta lähtien 2

3 NAVin käytöstä tunnilla noudatetaan aina harjoituksen kulkua ei omia kokeiluja, etenkään tietojen poistamista syynä, että harjoitukset etenevät tietyn ennalta määrätyn mallin mukaisesti ja niistä poikkeaminen voi aiheuttaa ylimääräisiä ongelmia Työkalut > Käsittelypvm > voidaan vaihtaa useissa harjoituksessa välttämätöntä mikään ikkuna ei saa olla auki vaihdettaessa! Työkalut > Kieli > suomi tai englanti 3

4 NAVin ominaisuuksia ei SAVE painiketta muutokset/lisäykset jäävät heti voimaan kaikki avatut ikkunat täytyy sulkea yksitellen, sillä muuten ne kaikki jäävät auki näytölle Esc tai oikean yläkulman ruksi pakolliset kentät NAV ei kerro, mutta prosessi voi myöhemmin antaa ilmoituksen että jokin pakollinen tieto puuttuu noudata tarkkaan harjoitusten kulkua Kenttien nimet osa täytyy vaan opetella Varasto = varastosaldo Sijainti = fyysinen varasto Territorio = (myynti)alue 4 Saldo (PVA) = ostovelkamme toimittajakortilla / myyntisaatavamme asiakaskortilla

5 Nimikekortin tietoja 1 Estetään tapahtumat Saatavuustarkistus 5

6 Nimikekortin tietoja 2 Ohjaavat tapahtumat oikeille kirjanpidon tileille Voi olla eri kuin ostoissa 6

7 Nimikekortin tietoja 3 Osto tai Tuotantotilaus Nimikkeen oletustoimittaja Varasto-ohjattu tai Tilausohjattu 7

8 Nimikekortin tietoja 4 Ohjaavat varaston täydennystä 8

9 Myyntisaatavamme asiakkaalta, PVA = paikallista valuuttaa Asiakaskortin tietoja 1 Voidaan estää tapahtumat asiakkaalle 9

10 Asiakaskortin tietoja 2 Ohjaavat tapahtumat oikeille kirjanpidon tileille 10

11 Asiakaskortin tietoja 3 11

12 Ostovelkamme toimittajalle, PVA = paikallista valuuttaa Toimittajakortin tietoja 1 Voidaan estää tapahtumat toimittajalle 12

13 Toimittajakortin tietoja 2 Ohjaavat tapahtumat oikeille kirjanpidon tileille 13

14 Online Help (1) klikkaa F1 missä tahansa kentässä 14

15 Show avaa koko ohjeiston <> Hide sulkee 15

16 Online Help (2) - työkalurivin kautta - Lisätietoja TAI oikeassa yläkulmassa oleva? - klikkaa kerran ja vie osoitin haluttuun kohteeseen 16

17 Tärkeitä näppäimiä ja kuvakkeita F1 Help (erittäin hyvä, kannattaa käyttää) F3 Uusi (nimike, asiakas, tilaus jne.) F4 Poista F5 Luettelo (yksittäisestä tietueesta luetteloon) F9 Tilastot F11 Kirjaus AssistButton Numerosarjat 17

18 Työkalurivi F3 F4 Ctrl+F Vaihto+F8 F5 uusi poista Etsi suodatus lajittele tietueet: ensimmäinen, edellinen, seuraava, viimeinen luettelo lähetä Exceliin tallennusvaiheessa vaihdettava Save as type: Excel Workbook (*.xlsx) 18

19 Luettelot aina kortin kautta Halutessasi luettelon kaikista nimikkeistä, asiakkaista, tapahtumista tms. NAV tuo näytölle vain yhden (viimeksi käsitellyn) tietueen sen jälkeen valitaan jokin vaihtoehdoista: F5 Luettelo painike yläpalkista alapainikkeista ensimmäinen Luettelo 19

20 Olemassa olevan nimikkeen ym. haku aina luettelon F5 kautta ei syöttämällä Nro-kenttään 20

21 Uuden nimike- tai muun kortin perustaminen: NAV avaa aina viimeksi käytetyn hae uusi tyhjä pohja F3:lla tai 21

22 Kaikissa tarjouksissa/tilauksissa: yksi otsikko + N kpl rivejä Otsikkotiedot Rivitiedot 22

23 Tyypillisimmät ongelmatilanteet (1) 1. Ikkuna lukittuu sulje ikkuna oikean yläkulman ruksista, tarvittaessa uudelleen NAV kysyy Suljetaanko silti? > Yes palaa samaan ikkunaan ja jatka, tiedot eivät ole kadonneet 2. Suodatin on jäänyt päälle (oikeassa alakulmassa lukee SUODA..) ota suodatin pois päältä, joko taulukko- tai FlowFilter-suodatus 3. Perustaessa uutta korttia et muista aloittaa F3 NAV luulee, että muutat auki olevan kortin tietoja ja kysyy Haluatko nimetä tietueen uudelleen? vastaa No avaa uusi, tyhjä kortti F3 23

24 Tyypillisimmät ongelmatilanteet (2) 4. Ostotilauksen riville ei tule nimikkeen hintaa et ole muistanut nimikekortilla syöttää yksikkökustannusta myös kenttään Viimeinen välitön kustannus uusilla nimikkeillä tämä on annettava molempiin kenttiin 5. Ostolaskun kirjaus ei onnistu et muistanut pakollisia kenttiä Toimittajan laskunro ja Viestilaji/Laskuviesti (= laskun viitenumero) 6. Tapahtumakirjaukset eivät onnistu nimikkeen, toimittajan tai asiakkaan kirjausryhmiä puuttuu NAV ei tiedä mille kirjanpitotileille tapahtuma kirjataan 24

25 Päivämäärien syötöstä (1) Syötettävä tieto k t Tulos Käsittelypvm (Työkalut Käsittelypvm) Tänään (kuluva pvm) # Päivän numero kuluvassa kuukaudessa ppkkvv (ilman vuotta = kuluvaa vuotta) viikonpäivä viikon numero - vuosi (ilman vuotta = kuluvaa vuotta) ( ) pe5207, pe 52 07, pe-52-07, pe/52/07 25

26 Päivämäärien syötöstä (2) Syötettävä tieto ma ti ke to pe la su ma2 Tulos maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai Viikon 2 maanantai kuluvaa vuotta 26

27 Aikayksiköt Syötettävä tieto N P VI K Q V Tulos Nykyinen, esim. NVI = nykyinen viikko Päivä, esim. 3P = kolme päivää Viikko, esim. 2VI = kaksi viikkoa Kuukausi, esim. 1K = yksi kuukausi Neljännesvuosi Vuosi 27

28 Laskentakentissä voi tehdä laskutoimituksia Operaattori Toiminto + Yhteenlasku - Vähennyslasku * Kertolasku / Jakolasku 28

29 Tärkeimmät paikat NAVissa - huomaa samankaltainen rakenne Nimikkeet Toimittajat Asiakkaat

30 Cronus Finland = oma yrityksesi kansainvälinen yritys vähittäis- ja jälleenmyyntiä, tuotantoa, ostoja varastoja (Sijainti = SININEN, KELTAINEN...) valmistaa ja myy ainakin polkupyöriä, huonekaluja, tietokoneita... aika sekavalta vaikuttava kokonaisuus 30

31 Ennen käyttöönottoa mm. Käyttäjät ja käyttöoikeudet Valikoiden muokkaukset Numerosarjat asiakkaat, toimittajat, nimikkeet oston ja myynnin tapahtumat tilaukset, laskut, hyvitykset, toimitukset, vastaanotot jne. Mittayksiköt, varastot ym. Pääkirjanpidon asetukset, kaudet, tilit, kirjausryhmät Dimensiot eli laskentakohteet/tasot

32 Käyttäjät jokainen avataan erikseen tyypillisesti kootaan käyttäjäryhmiksi ja liitetään rooleihin kevyempi ylläpitää vrt. prosessikuvaukset toimijoina roolit käyttöoikeudet jaetaan tarkoituksenmukaisesti luku, muutos, luonti, täydellinen toiminnon esto avainkäyttäjät; superkäyttäjät; superuser it keskeisessä tehtävässä määritysvaiheessa, kouluttautumisessa, osaamisen jakamisessa 32

33 Lähdetään liikkeelle 1. harjoituksesta: (opettaja jakaa paperilla) Etsi-toiminto ja tutustumisharjoituksia omaan yritykseen ja NAViin Siirry luettelonäkymään F5 Klikkaa saraketta, josta etsit Etsi 33