Teknologiateollisuuden alueellinen talouskatsaus

Transkriptio

1 Teknologiateollisuuden alueellinen talouskatsaus Toimitusjohtaja Jorma Turunen Aluepäällikkö Tuula Sivonen

2 Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Aspocomp, Ensto, Idesco, Nokia, Planmeca, PKC Electronics, Polar Electro, Sanmina, Scanfil, Suunto, Vacon, Vaisala Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Fiskars, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Miilukangas, Oras, Patria, Ponsse, Sah-Ko, Tormets, Transtech, Valmet, Valtra, Wärtsilä Metallien jalostus Agnico Eagle, Boliden, Componenta, Kevitsa Mining, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB Tietotekniikka-ala Affecto, Basware, Codenomicon, Digia, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, LapIT, Microsoft, Procomp Solutions, Tieto Suunnittelu ja konsultointi Ahma Ympäristö, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, SITO, SWECO, WSP... 2

3 Teknologiateollisuus Suomen merkittävin elinkeino 50 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan lähes ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto jäsenyritystä.

4 4 Teknologiateollisuuden liikevaihto, tilauskehitys ja näkymät keväälle

5 Venäjä Muu it. Eurooppa Brasilia Lähi-itä ja Afrikka Talouskasvu vientimaissa ei lupaa tälle vuodelle parempaa kysyntää kuin vuonna 2015 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Pohjois- Amerikka Kasvu keskimäärin: +2,0 % Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2015, %. Meksiko Muu Lat. Am. Lähde: IMF (April 2016), Tullihallitus

6 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on vähentynyt viime kuukausina *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

7 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on vähentynyt useilla toimialoilla Osuudet liikevaihdosta 2015: kone- ja metallituoteteollisuus 42 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 16 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

8 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa eivät ennakoi liikevaihdon kasvua Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan 8 Muutos: I,2016 / I,2015 I,2016 / IV,2015 Vientiin: +4 % -14 % Kotimaahan: -10 % -25 % Yhteensä: 0 % -16 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.

9 Teknologiateollisuuden* tilauskantaa Suomessa ylläpitävät erityisesti laivatilaukset Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: / / Vientiin: +25 % 0 % Kotimaahan: 0 % -4 % Yhteensä: +17 % -2 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.

10 Tarjouspyynnöt* ovat lisääntyneet, mutta kilpailukyky ratkaisee niiden muuttumisen uusiksi tilauksiksi Saldoluku Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta huhtikuu 2016.

11 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa väheni prosentin eli 3 000:lla tammi-maaliskuussa Henkilöstöstä noin lomautusjärjestelyjen piirissä (31.3) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 11 Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

12 Vaikka henkilöstö vähenee, uusia rekrytointeja tehdään (tammi-maaliskuussa ja vuonna 2015) Q Q Q Q Q Q Q1 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä 12 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

13 Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja kevään 2016 näkymistä Liikevaihto Suomessa väheni hieman vuonna Tammi-helmikuussa liikevaihto oli kolme prosenttia pienempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Toimialojen ja erityisesti yritysten välillä liikevaihto on kehittynyt epäyhtenäisesti. Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euromääräisesti saman verran kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2015, mutta 16 prosenttia vähemmän kuin loka-joulukuussa. Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa 17 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2015, mutta kaksi prosenttia pienempi kuin joulukuun lopussa. Tilauskannan kasvu vuoden 2014 alun jälkeen koostuu ennen kaikkea aiemmin saaduista suurista laivatilauksista, joiden vaikutus koko teknologiateollisuuden tuotantoon jaksottuu aina vuoteen 2020 asti. Teknologiateollisuuden liikevaihto on keväällä 2016 samalla tai hieman alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Alan yritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä vuonna 2015 kaikkiaan sekä tammimaaliskuussa Verrattuna vuoteen 2008 henkilöstö Suomessa on kuitenkin vähentynyt kaikkiaan :lla. Maaliskuun lopussa henkilöstöä oli lähes

14 14 Tilanne ja näkymät Pohjois-Suomessa

15 Teknologiateollisuus Merkittävin elinkeino myös Pohjois-Pohjanmaalla 63 % alueen koko viennistä 77 % alueen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista 15 Työllisyysvaikutus työpaikkaa eli vajaa kolmannes Pohjois-Pohjanmaan kaikista työllisistä. Alalla työskentelee suoraan ihmistä, joista jokaisen välillinen työllisyysvaikutus vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa. Vaikuttaa ratkaisevasti alueen ja Suomen muunkin työvoiman työllistymismahdollisuuksiin. Teknologiateollisuus vuonna 2015: Pohjois-Pohjanmaalla Koko maassa Liikevaihto, mrd. euroa 5,8 67 Henkilöstön määrä

16 Teknologiateollisuuden liikevaihto alan merkittävimmillä alueilla Suomessa 16 Kausipuhdistetut liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

17 Teknologiateollisuuden liikevaihto Pohjois- Pohjanmaalla 17 Kausipuhdistetut liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

18 Teknologiateollisuus Merkittävin elinkeino myös Kainuussa 55 % alueen koko viennistä 80 % alueen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista Työllisyysvaikutus työpaikkaa eli vajaa viidennes Kainuun kaikista työllisistä. Alalla työskentelee suoraan ihmistä, joista jokaisen välillinen työllisyysvaikutus vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa. Vaikuttaa ratkaisevasti alueen ja Suomen muunkin työvoiman työllistymismahdollisuuksiin. Teknologiateollisuus vuonna 2015: Kainuu Koko maassa Liikevaihto, mrd. euroa 0,25 67 Henkilöstön määrä

19 Teknologiateollisuuden liikevaihto Kainuussa 19 Kausipuhdistetut liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

20 Teknologiateollisuus Merkittävin elinkeino myös Lapissa 66 % alueen koko viennistä 78 % alueen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista Työllisyysvaikutus työpaikkaa eli reilu viidennes Lapin kaikista työllisistä. Alalla työskentelee suoraan ihmistä, joista jokaisen välillinen työllisyysvaikutus vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa. Vaikuttaa ratkaisevasti alueen ja Suomen muunkin työvoiman työllistymismahdollisuuksiin. Teknologiateollisuus vuonna 2015: Lapissa Koko maassa Liikevaihto, mrd. euroa 3,8 67 Henkilöstön määrä

21 Teknologiateollisuuden liikevaihto Lapissa 21 Kausipuhdistetut liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

22 Teknologiateollisuuden päätoimialojen liikevaihtoosuudet* ELY-alueittain 2014 Varsinais-Suomi Uusimaa Satakunta Pohjois-Savo Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjanmaa Pirkanmaa Lappi Keski-Suomi Kainuu Kaakkois-Suomi Häme Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Osuus alan liikevaihdosta alueella, % 23 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus pl. metallimalmikaivokset Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala *) Prosenttia teknologiateollisuuden toimipaikkojen liikevaihdosta kyseisellä alueella Lähde: Tilastokeskus; Alueellinen yritystoimintatilasto Tietosuojasyistä joidenkin alueiden kaikki toimialat eivät ole 100 % edustettuina

23 Teknologiateollisuuden päätoimialojen henkilöstöosuudet* ELY-alueittain 2014 Varsinais-Suomi Uusimaa Satakunta Pohjois-Savo Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjanmaa Pirkanmaa Lappi Keski-Suomi Kainuu Kaakkois-Suomi Häme Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Osuus alan henkilöstöstä alueella, % 24 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus pl. metallimalmikaivokset Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala *) Prosenttia teknologiateollisuuden toimipaikkojen henkilöstöstä kyseisellä alueella Lähde: Tilastokeskus; Alueellinen yritystoimintatilasto Tietosuojasyistä joidenkin alueiden kaikki toimialat eivät ole 100 % edustettuina

24 Teknologiateollisuuden liikevaihto ELY-alueittain ELY-alue e 2015e Osuus, % 2015e Etelä-Pohjanmaa ,5 Etelä-Savo ,0 Häme ,0 Kaakkois-Suomi ,5 Kainuu ,4 Keski-Suomi ,6 Lappi ,7 Pirkanmaa ,1 Pohjanmaa ,0 Pohjois-Karjala ,7 Pohjois-Pohjanmaa ,7 Pohjois-Savo ,5 Satakunta ,8 Uusimaa ,8 Varsinais-Suomi ,7 KOKO MAA ,0 25 Lähde: Tilastokeskus; Aluetilinpito, Liikevaihdon alueittaiset arvoindeksit

25 Teknologiateollisuuden henkilöstö ELY-alueittain ELY-alue e 2015e Osuus, % 2015e Etelä-Pohjanmaa ,1 Etelä-Savo ,6 Häme ,6 Kaakkois-Suomi ,6 Kainuu ,9 Keski-Suomi ,8 Lappi ,6 Pirkanmaa ,9 Pohjanmaa ,5 Pohjois-Karjala ,2 Pohjois-Pohjanmaa ,9 Pohjois-Savo ,3 Satakunta ,5 Uusimaa ,3 Varsinais-Suomi ,1 KOKO MAA ,0 26 Lähde: Tilastokeskus; Aluetilinpito, Alueellinen yritystoimintatilasto / Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

26 Teknologiateollisuuden toimipaikat ELY-alueittain ELY-alue Osuus, % 2014 Etelä-Pohjanmaa ,1 Etelä-Savo ,3 Häme ,7 Kaakkois-Suomi ,6 Kainuu ,9 Keski-Suomi ,6 Lappi ,4 Pirkanmaa ,7 Pohjanmaa ,4 Pohjois-Karjala ,2 Pohjois-Pohjanmaa ,3 Pohjois-Savo ,7 Satakunta ,4 Uusimaa ,1 Varsinais-Suomi ,2 KOKO MAA ,0 27 Lähde: Tilastokeskus; Alueellinen yritystoimintatilasto. Tilastoinnin uudistamisen takia tiedot vuodesta 2013 eteenpäin eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa.

27 Kiitos! Aluepäällikkö Tuula Sivonen Teknologiateollisuus ry p

28 Suomi uuteen nousuun! On aika uudelle ajattelulle ja toimenpiteille.

29 Millä Suomi nousuun? Toimitusjohtaja Jorma Turunen

30 CURRENT FINNISH STRENGTHS AND FUTURE GLOBAL MARKETS ANNUAL GLOBAL MARKET SIZE US$ BILLION GROWTH BY 2050

31 Vaihtoehtoiset kehityspolut ja vaikutukset Suomelle 1. Platformien rakentaja - Data Bazar - Teollinen Android 2. Ketterä soveltaja - Uudet tuotteet, palvelut, liiketoimintamallit, arvoverkot + 56 Mrd Liikevaihto Mrd Liikevaihto Vaikutusalue 2019 Jalostusarvo (Mrd ) +9 Työpaikat Investoinnit (Mrd ) Vaikutusalue 2019 Jalostusarvo (Mrd ) Työpaikat Baseline Investoinnit (Mrd ) +4 Vaikutusalue Perässähiihtäjä - Nykymeno jatkuu työpaikkaa viikossa 3. Jalostusarvo (Mrd ) -3 Työpaikat Investoinnit (Mrd ) -4 Muutokset suhteessa baselineen (nykyhetki) 32

32 Kemppi: Improving Customers Business Through Integration of Data and Analysis Welding Equipment manufacturer Kemppi is in the forefront of utilizing digitalization in all its business operations. With Kemppi ARC System, Kemppi has integrated the data flow of welding: all data from welding can be monitored and documented on-line. Through a cloud-service, e.g. possible welding deviations can be observed even on the other side of the world. Kemppi uses data and analytics also in its own operations. Information is shared seamlessly over all functions and departments, and dealers and customers are an inherent part of the Innovation process. Play video BENEFITS: Improved quality and productivity, automated data collection, faster lead times, cost savings Increased customer satisfaction Faster product development Potential to eventually change business model to selling weld seam instead of equipment + service

33 U-Cont Bringing Intelligence Into Remote Filling Stations Joroinen-based Unicontain develops filling stations and process systems to demanding environments. BENEFITS: Digitally controlled stations and processes allow environmentally safe operation in remote locations Client has documentation and info where and when needed Its filling stations automatically monitor the amount of fuel in the tanks. They also allow station owners to see sales and set prices with smart phones. According to CEO Jari Sistonen, U-Cont both brings more intelligence into its products and improves its own efficiency through digitalisation of work- and service processes. Because installations are mostly far away from services digital information flow is often the only way to control the installation and usage process. 34

34 Ponsse: Bringing Wireless Intelligence To Logging Ponsse has transformed traditional logging into a wirelessly managed, automated and data-intensive solution optimized over the entire value chain. From individual logger to transportation, yield analysis and fleet management, Ponsse solutions represent cutting-edge information and mobile technology. BENEFITS: Mobile connectivity brings intelligence to remote locations Integration of information flows over the entire value chain minimizes down time and optimizes harvest yields Ergonomics and ease of use are key in all Ponsse s solutions. Real-time data is visualized for easy monitoring and decision-making by the everyone, from the logger to fleet manager and Ponsse service. CEO Juho Nummela: Industrial Internet has still big potential to improve Ponsse s operations and to support customers business

35 Enevo Creating New Efficiencies And New Business From Data Enevo creates both new efficiencies and new business from collecting waste management data with sensors attached to waste bins. BENEFITS: Significant savings to customers from improved collection route optimization New business can be created from selling collected data to other parties, e.g. companies using demographics The collected data is is analysed to optimize bin collection routes, which offers direct savings to waste management companies. The data and the insights derived from it are valuable also for several other parties, allowing Enevo to expand into data integration business in the future. Enevo is a startup, with one of the founders coming from gaming industry. This gives the company the ability to look at a traditional industry from a new, data and analytics based angle. 36

36 Datakeskusliiketoiminta

37 FinTech

38 Miksi Suomesta maailman dataliikenteen ja tulevaisuuden liiketoiminnan solmukohta? Dataliikenne Suomen kautta Globaalin datan solmukohta Internetin tietoturvan edelläkävijä Geologinen, -graafinen ja -poliittinen vakaus (Geo 3 ) Alhainen korruptio (Transparency International) Nopeat tietoliikenneyhteydet (+ uudet datakaapelit) Teknologiamyönteiset ja internet-lukutaitoiset kuluttajat Neutraali ja puolueeton maa, johon luotetaan (mediaattori ja esimerkkimaa maailmalla) Maailman kärkimaita innovaatioissa ja koulutuksessa Internet rakentuu suomalaiselle softalle (esim. Linux, MySQL, IRC, SSH) Tietosuojan kannalta suotuisa lainsäädäntö ( massaurkintalaki ) Maailman ekotehokkaimmat datakeskukset; vihreästä konesalista vientituote Datan solmukohta kansalliseksi huippustrategiaksi Teollinen internet Palveluväylä Datakeskus Innovaatiot Kyberrikollisuuden kustannukset $400 miljardia $67.2 miljardia Koko Maailman tietoturvakustannukset % vuodessa Kasvu

39 Terveysteknologia

40 Kiertotalous

41 Maapallojen lukumäärä Nykymenolla tulemme ylittämään maapallon kestokyvyn 2,5 4 kertaisesti 2,5 2,0 Hiilidioksidipäästöjä 80 % vähemmän Väestönkasvun hidastaminen Kulutuksen pienentäminen 20% Viljelysadon tuplaaminen 1,5 Ekologinen velka 1,0 0, Lähde: Global Footprint Network Sitra Mari Pantsar

42 Kiertotaloudessa on kolme keskeistä tapaa lisätä ja ylläpitää arvoa Lähde: Ellen MacArthur Foundation CE team Sitra Mari Pantsar

43 Elektroniikkaromu: valtava monimetallikaivos Yli 40 mt/v 6,5 miljoonaa tonnia (15,5 prosenttia) kerättiin talteen 35,3 miljoonaa tonnia kaatopaikoille tai luontoon Rahassa mitattuna 41 miljardin euron arvosta rautaa, kuparia, kultaa, hopeaa, alumiinia ja harvinaisia maametalleja. Lisäksi tonnia muoveja. EU:ssa syntyy noin 9 miljoonaa tonnia. Kolmasosa talteen virallisiin keräysjärjestelmiin. Pelkästään EU:n alueella 0,7 miljoonaa tonnia SERiä päätyy sekajätteen mukana joko kaatopaikoille tai polttolaitoksiin. hukattu SER sisältää valtavia määriä haitallisia aineita 44

44 Arktinen liiketoiminta

45 Kiitos!