Kaupan näkymät Jaana Kurjenoja

Transkriptio

1 Kaupan näkymät 2020

2 Liikevaihdon kasvu on alkuvuodesta ollut nopeaa

3 Kaupan myynti 2017 Liikevaihto 2017 yht. 122 mrd. euroa (ei sisällä alv:a) 14% 31% Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa 55% Lähde: Tilastokeskus, Kaupan liikevaihtotiedot.

4 Vähittäiskaupan alatoimialat Vähittäiskaupan liikevaihto yht. 37,9 mrd. euroa euroa Päivittäistavarakauppa Tavaratalokauppa Apteekit, hygienia, kosmetiikka* Rautakauppa* Kodin tekniikka* Vaatteet ja jalkineet* Polttoaineet Sisustus (huonekalut, taloustavarat)* Mm. musiikki, lelut, lahjatavarat, valokuvaus, Urheilukauppa* Optinen ala* Kultasepänteokset ja kellot* Kukat, kasvit ja puutarha-ala* Kirjat, sanomalehdet, paperitavara* Veneet ja veneilytarvikkeet* *Vähittäiskauppa erikoiskaupassa. Huom! Optisen alan ja kirjojen, sanomalehtien yms. liikevaihtotiedot eroavat hieman ko. aloja edustavien liittojen, Näe Ry:n ja Kirjakauppaliiton, tiedoista. Lähde: Kaupan liikevaihtotiedot, Tilastokeskus

5 Tukkukaupan suurimmat alatoimialat (pl. agentuuri) Liikevaihto 2017 yht. 64,8 mrd. euroa euroa Muu erikoistunut tukkukauppa (raaka-aineet, polttoaineet, kemikaalit, rakennusmateriaalit, Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan tukkukauppa Muiden koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa Taloustavaroiden tukkukauppa Muu tukkukauppa (erikoistumaton tukkukauppa, yleistukkukauppa) Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden tukkukauppa Maatalousperäisten raaka-aineiden ja elävien eläinten tukkukauppa Lähde: Kaupan liikevaihtotiedot, Tilastokeskus

6 Erikoiskauppa on vetänyt vähittäiskaupan kasvua, vaikka vaatekauppa edelleen kärsiikin Liikevaihdon arvon ja määrän vuosimuutos vähittäiskaupan suurimmilla toimialoilla, tammi huhtikuu, % Vähittäiskauppa* Päivittäistavarakauppa* Tavaratalokauppa* Erikoiskauppa yht.** Rautakauppa** Kodin tekniikka** Vaatteet ja jalkineet** Sisustus (huonekalut, taloustavarat)** Urheilukauppa** -1,5-0,2 0,7 1,6 3,7 3,1 3,5 3,9 3,0 3,6 3,1 3,7 5,3 4,0 5,0 6,0 *Vuosimuutos tammi toukokuu **Vähittäiskauppa erikoiskaupassa Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus. Arvo Määrä 7,6 8,2

7 Tukkukauppa on kasvanut lähes kaikilla aloillaan Euromääräisen liikevaihdon vuosimuutos tukkukaupan suurimmilla toimialoilla, tammi huhtikuu, % Tukkukauppa* yht. Muu erikoistunut tukkukauppa (raaka-aineet, polttoaineet, kemikaalit, rakennusmateriaalit, Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan tukkukauppa Muiden koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa 6,1 3,4 5,1 2,7 4,3 Arvo Määrä Taloustavaroiden tukkukauppa Muu tukkukauppa (erikoistumaton tukkukauppa, yleistukkukauppa) Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden tukkukauppa Maatalousperäisten raaka-aineiden ja elävien eläinten tukkukauppa * Vuosimuutos tammi-toukokuu Lähde: Kaupan suhdannekehitys, Tilastokeskus. -2,4 5,8 4,6 21,

8 Raaka-aineiden ja energian hinnat kiihdyttävät tukkukaupan kasvua erikoiskaupassa hintataso laskee Vähittäiskaupan euromääräinen liikevaihto kasvoi tammi toukokuussa 3,7 prosenttia ja liikevaihdon määrä* 3,1 prosenttia. Kova koti- ja ulkomainen kilpailu vähittäiskaupassa jatkuu edelleen samalla, kun raaka-aineiden, tuotantohyödykkeiden ja energian hinnat ovat nousseet. Tavaratalokaupan (sis. pt-kaupan tavarataloissa ja hypermarketeissa) liikevaihto on kasvanut selvästi viime vuotta nopeammin. Erikoiskaupassa euromääräinen liikevaihto kasvaa hitaammin kuin liikevaihdon määrä, eli hinnat siis laskevat. Kilpailu kirittää kodintekniikkaa. Vaikka kasvu jatkuukin vahvana, se on hitaampaa kuin viime vuonna. Urheilukauppa on sen sijaan piristynyt viime vuodesta. Vaatteiden ja jalkineiden erikoiskauppa ei vielä alkuvuodesta päässyt kasvuun kiinni, mutta keväällä alkoi näkyä käännettä parempaan. Tukkukaupan euromääräinen liikevaihto kasvoi tammi-toukokuussa peräti 6,1 prosenttia, mikä johtui pitkälti raaka-aineiden, tuotantohyödykkeiden ja energian tukkuhintojen kasvusta. Samaan aikaan liikevaihdon määrä* kasvoi 3,4 prosenttia. Teollisuuden kasvu on alkanut näkyä myös tukkukaupan liikevaihdon määrän kasvuna. Tieto- ja viestintätekniikan tukkukauppa on hurjassa kasvussa. * Hintavaihteluista puhdistettu liikevaihto.

9 Kaupan työmarkkinoiden vuoristorata

10 Kauppa on elinkeinoelämän suurin työllistäjä 1000 henkilöä 350 Kauppa 300 Metalli ja elektroniikka Rakentaminen Kuljetus ja varastointi Informaatio- ja viestintä Hotelli- ja ravintolapalvelut 100 Metsäteollisuus 50 0 Elintarvike- ja tekstiiliteollisuus Kemian teollisuus Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus Energia-, vesi- ja jätehuolto

11 Mitä kaupan työmarkkinoilla on tapahtunut 2000-luvulla? Finanssikriisi ja siihen liittynyt talouden taantuma iskivät suomalaiseen tukkukauppaan loppuvuodesta 2008 ja alkoivat muuttaa toimintaympäristöä ja edellytyksiä pysyvästi. Joiltakin perinteisiltä tukkukaupoilta hävisi jopa 70 prosenttia liikevaihdosta loppuvuonna Kilpailu vähistä asiakkaista oli kansainvälistä ja kovaa, toimintoja oli tehostettava. Taantuman hellittäessä paluuta vanhaan ei ollut. Tukkukaupan asiakkaat kotimaassa ja ulkomailla olivat tehostaneet omia hankintaketjujaan ja muita toimintojaan ja olivat myös itse keskellä kansainvälistä kustannuskilpailua. Digitalisaatio ja automatisaatio mahdollistavat toimintojen tehostamisen, kansainvälisen kilpailun ja liiketoiminnan kasvattamisen ilman työvoiman määrän lisäämistä. Vähittäiskauppaan toimintaympäristön muutos iski hieman myöhemmin kuin tukkukauppaan. Suomalainen erikoiskauppa kohtasi kansainvälisen kilpailun aikaisempaa kovempana sekä fyysisessä kaupassa että verkkokaupassa. Digitaalinen ostaminen yleistyi varsinkin Verkkokaupan myötä hintavertailut ja hintatietoisuus yleistyivät, ja kansainvälinen verkkokauppa asetti käytännössä hintakaton myös monille suomalaisille erikoiskaupoille. Suuret kansainväliset ketjut puutarhakaupasta urheiluun kilpailivat fyysisessä kaupassa suurilla skaalaeduilla, esim. hankintavoimassa, ja pystyivät kovaan hintakilpailuun. Hitaan talouskasvun aikana ostovoiman kasvu oli nihkeää koko Euroopassa, ja hinta- ja kustannuskilpailu lähti käyntiin eurooppalaisessa pt-kaupassa, myöhemmin myös Suomessa.

12 Mitä kaupan työmarkkinoilla on tapahtunut 2000-luvulla? Työvoimakehityksen pitkä trendi on alkanut muuttua: liikevaihdon määrän kehityksellä ei ole enää yhtä vahvaa vaikutusta työvoiman tarpeeseen kuin aiemmin. Kansainvälisesti yritykset pyrkivät hallitsemaan aikaisempaa paremmin kaupan toimitusketjuja ja lyhentämään niitä. Skaalaetuja haetaan mm. ketjuuntumisella, suurilla keskusvarastoilla ja hankintayhteistyöllä. Asiakkaista kilpaillaan kaikilla kanavilla yli rajojen. Kansainvälinen ja kotimainen kilpailu niin tukku- kuin vähittäiskaupassakin on lisännyt tarvetta toimintojen tehostamiseen ja kustannusten leikkaamiseen myös Suomessa. Automatisaatio ja digitaalinen kehitys mahdollistavat tehostamisen ja tuottavuuden lisäämisen eikä työvoiman määrää tarvitse aina kasvattaa palvelujen ylläpitämiseksi tai parantamiseksi. Kaupan alalle perustetaan aiempaa vähemmän uusia yrityksiä; yrittäjyys vähenee kaupassa. Uusien yritysten ja yrittäjien myötä alalle tulee myös uusia ideoita ja uutta kilpailua. Kaupan alalle on perinteisesti ollut helppoa perustaa yritys ja työllistää itsensä.

13 Suhdanne katkaisi vähittäiskaupan laskevan työllisyyskehityksen Työllisten ja palkansaajien määrä vähittäiskaupassa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 1000 henkilöä Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus Työlliset Palkansaajat Kotimaisen ja ulkomaisen kilpailun kiristyminen niin kivijalassa kuin verkossakin sekä tarve toimintojen tehostamiseen ja kustannustehokkuuteen vähentävät työvoiman kysyntää pitkällä aikavälillä. Toisaalta tänä vuonna kasvanut kulutuskysyntä on lisännyt työvoiman tarvetta

14 Tukkukaupassa laskeva työllisyystrendi on näkynyt jo pitkään Työllisten ja palkansaajien määrä tukkukaupassa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 1000 henkilöä 100 Työlliset Palkansaajat 80 Tukkukaupassa digitalisaatio ja kansainvälinen kilpailu ovat vauhdittaneet työllisyyden laskua eikä suhdannekaan ole kääntänyt trendiä. 60 Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

15 Yrityksiä perustetaan aiempaa vähemmän Aloittaneet yritykset vuosineljänneksittäin Lähde: Tilastokeskus, Yritystilastot. Vähittäiskauppa Tukkukauppa Vuonna 2017 vähittäiskaupassa aloittaneita yrityksiä oli 24 prosenttia vähemmän kuin 2013 ja tukkukaupassa 26 prosenttia vähemmän. Uudet yritykset ovat olennaisia toimialan uudistumiselle ja elinvoimaisuudelle!

16 Varsinkin vähittäiskauppaan haetaan työntekijöitä TE-toimistojen työnvälityksessä avoinna olevia työpaikkoja kuukauden aikana Lähde: TEM, Työnvälitystilastot Vähittäiskauppa Tukkukauppa Varsinkin suuret kaupan yritykset hakevat työntekijöitä pääsääntöisesti itse ohi TE-keskusten työnvälityksen. Siksi työnvälitystilastot kuvaavat ennen kaikkea sellaisia kaupan yrityksiä, joilla ei ole resursseja hoitaa rekrytointeja itse. Työnvälitystilastojen antama kuva avoimista työpaikoista vastaa kuitenkin hyvin jäsenpalautetta: Vähittäiskauppaan haetaan uusia työntekijöitä kaikenlaisiin tehtäviin.

17 mutta ei välttämättä perinteisiin työtehtäviin: avoinna olevien työtehtävien rakenne on muutoksessa Kuukauden aikana avoinna olevien suorittavien tehtävien osuus kaikista avoinna olevista tehtävistä Myyjän tehtävät (52) vähittäiskaupassa ja myyjän, myyntiedustajan ja -neuvottelijan, sisäänostajan, varastotyöntekijän tehtävät (52, 33 ja 93) tukkukaupassa 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Lähde: TEM, Työnvälitystilastot Vähittäiskauppa Tukkukauppa Vaikka kehitys on hidasta, tulevaisuudessa työntekijöitä tarvitaan yhä enemmän muihin kuin perinteisiin suorittaviin tehtäviin. Tukkukaupassa kehitys on alkanut vähittäiskauppaa aikaisemmin ja näkyy siellä jo selvästi. Alkuvuodesta 2009 tukkukaupassa avoinna olevien tukkumyyjien, myyntiedustajien ja neuvottelijoiden, sisäänostajien, varastotyöntekijöiden ym. osuus kaikista avoinna olevista tehtävistä oli 77 prosenttia, kun alkuvuodesta 2018 se oli enää 68 prosenttia.

18 Muutos näkyy jo selvästi kaupan yritysten tehtävärakenteissa Vähittäis- ja tukkukaupassa työskentelevien erityisasiantuntijoiden määrän suhde työntekijätasolla työskentelevien määrän suhteeseen Kaupan liiton jäsenyrityksissä, % Lähteet: EK, Kaupan liitto.

19 Vaikka varsinkin vähittäiskaupassa haetaan työntekijöitä, työpaikkojen täyttäminen on vaikeutunut Täyttyneet työpaikat kuukauden aikana Vähittäiskauppa Tukkukauppa Lähde: TEM, Työnvälitystilastot Myös täyttyneiden työpaikkojen suhteelliset määrät ovat pienentyneet, eivät pelkästään lukumäärät: kauden aikana täyttyneet tehtävät verrattuna avoimiin ovat pienentyneet. Alkuvuonna 2009 vähittäiskaupassa täyttyneiden tehtävien määrä verrattuna avoimiin tehtäviin oli 25 prosenttia, alkuvuonna 2018 enää 6 prosenttia. Tukkukaupassa samaan aikaan muutos oli lievempi: 15 prosentista 13:een.

20 Avointen työpaikkojen täyttyminen kestää aikaisempaa kauemmin Kuukauden aikana täyttyneiden työpaikkojen keskimääräinen avoinna olon kesto vuorokausissa Vähittäiskauppa Tukkukauppa Lähde: TEM, Työnvälitystilastot Alkuvuonna 2009 vähittäiskaupan avoimet työpaikat täyttyivät keskimäärin 26,5 vuorokaudessa, kun alkuvuonna 2018 tehtävien täyttymiseen kului 44 vuorokautta. Tukkukaupassa avoimet työtehtävät täyttyivät alkuvuonna 2009 keskimäärin 18 vuorokaudessa ja alkuvuonna vuorokaudessa.

21 Kaupan työmarkkinat muutoksessa Kaupan työvoiman rakenne alkaa muuttua: suorittavan työn osuus pienenee ja asiantuntijatyön osuus kasvaa. Samaan aikaan kun palkansaajien määrä kaupassa vähenee, työvoimaa haetaan varsinkin vähittäiskauppaan. Tämä näkyy muun muassa työttömien myyjien määrän laskuna. Vaikka työttömien myyjien määrä on kääntynyt laskuun, perinteisten kaupan ammattien, esim. myyjien ja varastotyöntekijöiden, osuus alan työpaikoista ei kasva samaa vauhtia. Monet kaupan yritykset rekrytoivat työntekijöitä varsinkin asiantuntijatehtäviin itse eikä niitä edes ilmoiteta avoimiksi TE-toimistoille. Työnvälitystilastojen avoinna olevissa tehtävissä siis korostuvat suorittavat työtehtävät, vaikka myös niihin yritykset rekrytoivat työvoimaa ilman TE-toimistoja. Kaupan liiton jäsenyrityksissä työn rakenteen muutos näkyy selvästi: erityisasiantuntijoiden suhteellinen määrä verrattuna työntekijätasoon on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Kaupan varsinkin vähittäiskaupan työmarkkinoilla on kitkaa. Rekrytointivaikeudet ovat kasvaneet kaupassa. Sekä kuukauden aikana työnvälityksen kautta täyttyneiden työpaikkojen lukumäärä että suhteellinen määrä verrattuna avoimiin työpaikkoihin ovat pienentyneet. Avointen työpaikkojen täyttyminen kestää myös aikaisempaa kauemmin.

22 Tässäkö se oli: Kaupan kasvu hidastumassa? Kaupan liikevaihto ja työllisyys

23 Kaupan näkymät -taustaa Tänä vuonna talous kasvaa noin kolme prosenttia, ensi vuonna jo hitaammin, pari prosenttia. Suomen vientimarkkinat kasvavat toistaiseksi: Viennin kasvu on tänä ja ensi vuonna noin 4 5 prosenttia, tuonti kasvaa hivenen hitaammin. Rakennusinvestointien kasvu pysähtyy ensi vuonna. Vaikka teollisuus ja teollisuuden investoinnit kasvavatkin edelleen, kasvu on viime vuotta hitaampaa. Kasvu kuitenkin tukee koko alihankintaketjun kasvua ja näkyy myös kotimaisessa tukkukaupassa. Raaka-aineiden ja energian hinnat nousevat ja aiheuttavat kustannus- ja hintapaineita kauppaan. Inflaatio kiihtyy tänä vuonna noin prosenttiin ja ensi vuonna puoleentoista prosenttiin. Hallituksen ansiotuloverotuksen kevennykset kompensoivat kiky-sopimuksen mukaisen sosiaalivakuutusmaksujen nousun. Vaikka inflaatio syökin osittain nimellispalkkojen kasvua, palkansaajien ostovoima kasvaa silti ennen kaikkea työllisyyden kasvun kautta. Kotitalouksien velkaantuminen jatkuu ja tukee yksityisen kulutuksen kasvua lyhyellä aikavälillä. Korkotaso alkaa nousta aikaisintaan loppuvuodesta Koron nousun pelko voi kuitenkin alkaa syödä kulutusaikomuksia jo aiemmin. Luottamus talouteen on lyhyellä aikavälillä edelleen vahvaa.

24 Kaupan näkymät -taustaa Ennusteessa ei ole tehty oletuksia muista kuin hallituksen ilmoittamista veropäätöksistä. Kuluvan vuoden ja lähivuosien kasvuun liittyy sekä ala- että yläsuuntaisia riskejä. Alasuuntaisia riskejä ovat mm. euroalueen pankkisektorin ongelmat, protektionistisen talouspolitiikan leviäminen, korkojen nousu aikaisintaan loppuvuodesta 2019 sekä kotitalouksien ja yritysten varautuminen siihen sekä Brexit ja mahdolliset muut vastaavat poliittiset hankkeet Euroopassa. Vanhenevan väestön aiheuttamat kulut sekä julkisen sektorin uudistukset, kuten sote, aiheuttavat paineita verotuksen kiristämiseen ja varsinkin kulutusverotukseen. Toteutuessaan tämä söisi ostovoimaa ja lisäisi kaupan kustannuksia. Toisaalta Euroalueen ja maailmantalouden kasvu tukee edelleen Suomen taloutta. Vuosien teollisuuden investointiaalto voi nostaa tuottavuutta ja talouskasvua enemmän kuin nyt yleisesti ennustetaan.

25 Vähittäiskaupan kasvu hidastuu taas ensi vuonna suurin osa* yksityisestä kulutuksesta on valunut muualle kuin vähittäiskauppaan Vähittäiskaupan liikevaihdon määräindeksi** * Kuluttajahintaindeksin vuoden 2017 painorakenteen mukaan runsas 40 prosenttia yksityisestä kulutuksesta on vähittäiskaupan tuotteita. ** Hintavaihteluista puhdistettu liikevaihto. Trendi Trendi ** Liikevaihto Tilastolähde: Tilastokeskus Ennuste: Kaupan liitto ** -22 % Liikevaihdon määrä kasvaa tänä vuonna kolme prosenttia ja hidastuu ensi vuonna kahteen ja 2020 puoleentoista prosenttiin. 2019** 2020**

26 Teollisuuden kasvu tukee tukkukauppaa, mutta entisiin kasvun aikoihin on vaikeaa enää yltää Tukkukaupan liikevaihdon määräindeksi* Trendi Trendi ** Liikevaihto Tilastolähde: Tilastokeskus Ennuste: Kaupan liitto -28 % Liikevaihdon määrä kasvaa tänä vuonna 3,5 prosenttia. Kasvu hidastuu ensi vuonna 2,5:een ja 2020 kahteen prosenttiin ** 2019** 2020** * Hintavaihteluista puhdistettu liikevaihto.

27 Suhdanne käänsi vähittäiskaupan laskevan työllisyystrendin hetkeksi Vähittäiskaupan työlliset*, henkilöä * Palkansaajat, yrittäjät ja yrityksessä työskentelevät yrittäjien perheenjäsenet Tilastolähde: Tilastokeskus Ennuste: Kaupan liitto Kotimainen ja ulkomainen kilpailu ja toimintojen tehostuminen näkyvät vähittäiskaupan laskevassa työllisyystrendissä. Trendi katkesi hetkellisesti liikevaihdon ripeään kasvuun. Vähittäiskaupan työllisten määrä kasvaa tänä vuonna noin neljä prosenttia, mutta kasvu hidastuu ensi vuonna ja kääntyy taas laskuun ** 2019** 2020**

28 Toimintojen automatisointi, asiakkaiden kustannustehokkuus ja ulkomainen kilpailu näkyvät tukkukaupan työllisyydessä Tukkukaupan työlliset*, henkilöä * Palkansaajat, yrittäjät ja yrityksessä työskentelevät yrittäjien perheenjäsenet 110 Tukkukaupan työllisten määrä kutistuu tänä vuonna 3,5 prosenttia ja lasku jatkuu hitaampana taas Tilastolähde: Tilastokeskus Ennuste: Kaupan liitto ** 2019** 2020**

29 Kaupan näkymät Vuosien arvioidaan yleisesti olevan talouskasvun huippuvuosia. Kuitenkaan tukku- tai vähittäiskaupan liikevaihdon määrän kehitys ei ole enää yltänyt vanhoihin kasvulukuihin. Vähittäiskaupan liikevaihdon määrän keskimääräinen vuosikasvu oli lähes viisi prosenttia liikevaihdon määrän vuosikasvu ylsi 2,5 prosenttiin. Kaupan liitto ennustaa kasvun nopeutuvan kolmeen prosenttiin tänä vuonna ja hidastuvan ensi vuonna noin kahteen ja 2020 noin puoleentoista prosenttiin. Tukkukaupan liikevaihdon määrän keskimääräinen vuosikasvu oli runsas neljä prosenttia. Viime vuonna liikevaihdon määrän kasvu oli 3,2 prosenttia. Tänä vuonna kasvu jatkuu noin 3,5 prosentissa ja hidastuu ensi vuonna 2,5:een ja 2020 kahteen prosenttiin. Vähittäiskaupan työllisyys kasvaa hetkellisesti tänä ja ensi vuonna, mutta kääntyy laskuun Digitalisaatio ja automatisaatio mahdollistavat toimintojen tehostamisen jatkamista. Tänä vuonna tukkukaupan työllisyys pienenee 3,5 prosentilla. Lasku pysähtyy ensi vuonna, mutta jatkuu taas Digitalisaatio ja automatisaatio synnyttävät uusia työtehtäviä myös kaupassa samalla, kun perinteiset suorittavat työtehtävät vähenevät. Perinteisten tehtävien, kuten esimerkiksi varastotyöntekijöiden, määrä on kuitenkin niin suuri, ettei uusien työtehtävien muodostuminen korvaa alalta poistuvia tehtäviä. Pitkän aikavälin trendinä kaupan työllisyys pienenee, mutta tehtävien rakenne muuttuu.

30 Lisätietoja: pääekonomisti Kaupan liitto p