Kaaviot havainnollistavat myös mahdolliset muutokset liiketoiminnassa, jolloin niihin pystytään reagoimaan ennenkuin on liian myöhäistä.

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kaaviot havainnollistavat myös mahdolliset muutokset liiketoiminnassa, jolloin niihin pystytään reagoimaan ennenkuin on liian myöhäistä."

Anni-Kristiina Hämäläinen
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

KAAVIOT Kaaviot näyttävät webcrm- palveluun talletetut tiedot

Kaavioiden käyttö helpottaa viikko- ja kuukusipalavereihin

liiketoiminnassa, jolloin niihin pystytään reagoimaan ennenkuin on

Voit yhdistää useita kaavioita yhdeksi tai useaksi mittaritauluksi.

1 KAAVIOT Kaaviot näyttävät webcrm- palveluun talletetut tiedot selkeinä graafisina kaavioina. Kaavioiden käyttö helpottaa viikko- ja kuukusipalavereihin valmistautumista, koska tiedon keruu eri henkilöiltä ja eri järjestelmistä jää kokonaan pois. Kaaviot havainnollistavat myös mahdolliset muutokset liiketoiminnassa, jolloin niihin pystytään reagoimaan ennenkuin on liian myöhäistä. Voit yhdistää useita kaavioita yhdeksi tai useaksi mittaritauluksi. Mittaritaulu voi päivittyä automaattisesti, jolloin voit seurata reaaliaikaisesti esim. uusia tilauksia tai asiakastuen pyyntöjen määrää. Yksi mittaritaulu voi sisältää useita sivuja, joita näytetään automaattisesti ennalta määritellellyn aijan välein. WEBCRM:LLÄ TEHTÄVÄT KAAVIOT VOIVAT OLLA: Alue Viivat Budjetit Piirakka 2D Piirakka 3D Kuplat Pylväät 2D Pylväät 3D Teksti

Kartio Pyramidi Mittaritaulu WEBCRM:N RAPORTTITYYPIT Alla olevilla raporttityyppien esitystapa voidaan

raporttityyppejä. Nämä kuvataan tässä dokumentissä hieman alempana.

Tämä ei siis laske yhteen tietokannassa olevia lukuja.

Myyntiputki raporttityypillä havainnollistetaan tarjouksen tilan perusteella olevia tarjousvaiheita.

2 Kartio Pyramidi Mittaritaulu WEBCRM:N RAPORTTITYYPIT Alla olevilla raporttityyppien esitystapa voidaan valita yllä kuvatuista vaihtoehdoista poislukien mittaritaulu, kuplat ja budjetti, jotka ovat omia raporttityyppejä. Nämä kuvataan tässä dokumentissä hieman alempana. Lukumäärä Tämä raporttityyppi laskeen annetusta tieto-osiosta tietueiden lukumäärät yhteen. Tämä ei siis laske yhteen tietokannassa olevia lukuja. Oheisessa esimerkissä lasketaan tehtävien, palavereiden, tarjousten ja tilausten lukumäärät Myyntiputki Myyntiputki raporttityypillä havainnollistetaan tarjouksen tilan perusteella olevia tarjousvaiheita. Tämä edellyttää sen että, webcrm:n tarjoukset kohdassa myyntiputki on käytössä. Budjetit Budjettikaaviot perustuvat webcrm:n Budjetit osiossa tehtyihin budjetteihin. Budjettiosiossa voimme tehdä budjetteja

seuraavasti - tarjouksista vastuullisille - yrityksistä vastuullisille - myyntialueille - asiakkuustyypeille - toimialoille - tietylle yritykselle - tuoteryhmille - kaikki tilaukset ja tarjoukset

3 seuraavasti - tarjouksista vastuullisille - yrityksistä vastuullisille - myyntialueille - asiakkuustyypeille - toimialoille - tietylle yritykselle - tuoteryhmille - kaikki tilaukset ja tarjoukset Kaavioissa voimme tarkastella budjetteja haluamaltamme aikaväliltä Jaottelutieto/aikajana Jaottelutieto/aikajana raportti on monipuolisin työkalu eri tietotyypeistä kerättävän tiedon havainnollistamiseen. Tehdessäsi kaaviota Jaottelutieto tarkoittaa: - käytettäessa Data- tai Aikajana -tyyppiä x-akselia - käytettäessä Aikajana+Jaottelutietoa-tyyppiä saamme jokaiselle jaottelutiedolle oman kaavion (esim myyjittäin) Aikajanalla voidaan näyttää erilaisia tietoja kuten tarjouskannan kehitys kuukausittain. Tämän lisäksi voimme tarkastalla samaa asiaa myyjittäin, myyntialueittain jne Teksti Tekstikaavio tekee tekstimuotoisen raportin. Nämä raportit ovat verrattavissa webcrm:n tavallisella raporttityökalulla tehtyihin raportteihin kuitenkin sillä erolla että, saamme kaavion talletettua näppärästi kuvamuotoon (jpg) ja siten siirrettyä informaation esim PowerPointtiin Kuplat Kuplat raporttityypillä voidaan analysoida tietoja joissa on kolme parametriä. Oheisessa esimerkissä

analysoidaan kaupan keskikokoa ja myyntialuetta. X-akselilla on myyntialueet, Y-akselilla kaupan katteen keskikoko. Kuplan suuruus kuvaa katekertymää.

4 analysoidaan kaupan keskikokoa ja myyntialuetta. X-akselilla on myyntialueet, Y-akselilla kaupan katteen keskikoko. Kuplan suuruus kuvaa katekertymää. Isoin kupla on myyntialueella Uusimaa kaupan katteen keskikoon ollessa hieman alle Ylätunniste staattinen sivu Ylätunniste on Mittaritaulu sivulla näytettävä otsikkoalue. Yllätunniste määritellään mittaritaulu -näkymässä Mittaritaulu Mittaritauluun voimme koota yksittäisistä raporteista koostuvan yhteisen näkymän. Kyseinen näkymä voidaan laittaa pyörimään myyntihuoneen isoon näyttöö. Näkymä päivittyy määrätyin välein.

5 KAAVIOIDEN TEON ALOITUS Ennen kaavion teon aloitusta mieti tarkasti: Millaisen kaavion haluat ja Mistä tieto-osiosta raportoitavat tiedot löytyvät Aloita yksinkertaisesta kaaviosta, joka poimii haluamasi tiedot järjestelmästä. Tämän jälkeen lisää aika- ja jaottelutiedot alla olevan esimerkin mukaisesti. Kaavioiden suodatuksissa voit määritellä arvoja, joilla tiedot poimitaan. Tällaisia arvoja voi olla esim palaverit tai tehtävät tulevaisuudessa/menneisyydessä, vain kuluvan vuoden avoimet tarjoukset, viime vuoden tilaukset, viime/tänä vuonna hävittyjen kauppojen syyt, tapahtumat ja aktiviteetit joissa tietty käyttäjä on merkitty vastuulliseksi jne jne Kaavioiden käyttöoikeuksissa voit määritellä kenellä on oikeudet ko kaavion katseluun. Näin pääset alkuun -> Navigoi Työkalut -> Kaaviot ->Luo kaavio 1. Valitse kaaviotyyppi a. Jaottelutieto / Aikajana 2. Kirjoita kaaviolle nimi ja klikkaa Tallenna 3. Kirjoita kaavion otsikko 4. Valitse osio, josta tiedot kerätään a. Tarjoukset

6 5. Valitse tulostusperuste a. Data 6. Valitse piirrä tieto a. Summaus 7. Valitse kaaviotyyppi a. Pylväät 3D 8. Valitse jaottelutieto (kaavion x-akseli) a. Yritys:Maa 9. Valitse Summaus 1 a. Myyntitulot 10. Klikkaa näytä kaavio a. Ruudulla on avoimien tarjousten summat maittain 11. Nyt voit muokata kaavion arvoja muuttamalla x-akselin arvoa vaihtamalla jaottelutietoa haluamallasi tavalla esim a. Myyntialue, tarjouksesta vastuullinen, jne 12. Klikkaa Tallenna 13. Klikkaa näytä kaavio tarkastellaksesi lopputulosta Kaavion asetusten muuttaminen Halutessasi tarkastella tuloksia esim kuukausittain toimi seuraavasti 1. Vaihda tulostusperusteeksi a. Aikajana b. Valitse x-akselin mittayksikkö esim kuukaudet c. Valitse kenttä josta aika luetaan esim Tarjous:päivä d. Klikkaa tallenna 2. Klikkaa näytä kaavio Halutessasi tarkastella tuloksia esim kuukausittain/henkilöittäin toimi seuraavasti 1. Vaihda tulostusperusteeksi a. Aikajana + jaottelutieto b. Valitse jaottelutiedoksi esim Tarjous:vastuullinen c. Klikkaa tallenna d. Näytä kaavio Mikäli haluat tarkasella kaaviossa esitettyä tietoa hieman toisesta näkökulmasta tallenna tekemästäsi kaaviosta kopio ja muokkaa uusia asetuksia avaamalla kopio. Näin voit tarkastella esim tarjouskantaa toimialoittain ja toisessa raportissa myyntialueittain. Näistä kahdesta (max 4 raporttia/mittaritaulusivu) voit tehdä mittaritaulun, jolloin kummatkin kaaviot ovat samassa näytössa ja tulosten analysointi helpottuu. Mittaritaulu voi sisältää useita sivuja. Lisätietoja antavat: Juhani Lamminmäki puh juhani.lamminmaki@webcrm.com Harri Joutvuo puh harri.joutvuo@webcrm.com

7 webcrm Finland Oy * Kaarenjalka 4 * Masala*. juhani.lamminmaki@.com * * y-tunnus Tämä sähköposti lähetettiin osoitteeseen */ p_ /** is not included for merge type/overview 0**/*. Jotta voit edelleen saada meidän sähköposteja, lisää meidät osoitekirjaasi tai liitä luotetut listalle. Näytä tämä sähköpostin selaimessa tästä. Osoitelähde yrityksemme asiakasrekisteri Mikäli et halua meiltä enää uutiskirjeita klikkaa (_P019_tästä_)

Samankaltaiset tiedostot

Myynnin seuranta ja ohjaus Pikaopas

Myynnin seuranta ja ohjaus Pikaopas Sisällysluettelo Lähtötilanne... 2 Organisaatio... 2 Tavoitteet ja niiden seuranta... 2 Oikeudet tietoihin... 2 Esimerkin käyttäjät ja alueet... 2 Määrittele alueet...