Myynnin seuranta ja ohjaus Pikaopas

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Myynnin seuranta ja ohjaus Pikaopas"

Auvo Kokkonen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Myynnin seuranta ja ohjaus Pikaopas Sisällysluettelo Lähtötilanne... 2 Organisaatio... 2 Tavoitteet ja niiden seuranta... 2 Oikeudet tietoihin... 2 Esimerkin käyttäjät ja alueet... 2 Määrittele alueet... 2 Määrittele käyttöoikeustasot... 3 Luo päätuotteet... 4 Luo budjetit... 4 Myyntimahdollisuudet ja niiden käyttö... 6 Budjettien tarkastelu

.. 2 Esimerkin käyttäjät ja alueet... 2 Määrittele alueet.

Pikaopas webcrm Lähtötilanne Esitämme tässä esimerkissä webcrm järjestelmän konfiguroinnin yrityksen myynnin ohjaukseen ja seurantaan.

2 Pikaopas webcrm Lähtötilanne Esitämme tässä esimerkissä webcrm järjestelmän konfiguroinnin yrityksen myynnin ohjaukseen ja seurantaan. Organisaatio Yrityksellä on myyntiorganisaatio, joka on jaettu alueellisiin myyntitiimeihin. Jokaisella alueella on oma myyntipäällikkö, joka vastaa alueensa myynnistä. Jokaisella myyntipäälliköllä on n kappaletta myyjiä, jotka raportoivat myyntipäällikölle. Jokaisella myyjällä on varahenkilö, jonka tehtävänä on hoitaa tarvittaessa asiakkaasta. Tavoitteet ja niiden seuranta Jokaisella alueella on myyntitavoitteet. Alueen myyntitavoitteista vastaavat myyntipäälliköt. Jokaisella myyjällä on oma henkilökohtainen tavoite. Myyntijohdolla on tavoite, joka kattaa kaikki alueet. Yritys haluaa myynniltä myyntiennusteet, josta selviää tarjouskannan arvo kuukausittain, myynnin odotusarvo (tarjouskanta painotettuna myyntiprosessin vaiheen mukaisesti). Yritys myy kolmea päätuotetta/pääpalvelua, jotka ovat: Johdon koulutusohjelmat, keskijohdon koulutusohjelmat ja henkilöstön koulutusohjelmat. Edellä mainitut ovat pääryhmiä, joihin sisältyy erilaisia koulutustuotteita. Yritys haluaa seurata tuotteiden myynnin ennusteita voidakseen kohdistaa myynnin ja markkinoinnin panostuksia paremmin. Oikeudet tietoihin Yrityksessä on sovittu seuraavat pelisäännöt tietojen käsittelyyn ja näyttämiseen. Jokaisella myyjällä on oikeus katsoa omaa budjettiaan ja omaa myyntiennustettaan. Jokaisella myyjällä on oikeus katsoa, lisätä ja muokata omia asiakkaitaan ja niiden tietoja Jokaisella myyntipäälliköllä on oikeus katsoa omaa budjettiaan ja omaa myyntiennustettaan sekä alueensa kokonaisbudjettia ja myyntiennustetta Jokaisella myyntipäälliköllä on oikeus katsoa, lisätä ja muokata omia asiakkaitaan ja niiden tietoja sekä alaistensa tietoja Myyntijohdolla on oikeus katsoa ja muokata kaikkia järjestelmän tietoja Esimerkin käyttäjät ja alueet Tässä esimerkissä käytämme seuraavia käyttäjiä ja alueita. Myyntijohtaja: Myyntipäällikkö: Myyjä: Mikko Partanen, vastaa koko suomen myynnistä Esko Virtala, vastaa etelä-suomen myynnistä Jukka Seppälä, myyjä etelä-suomen alueella Määrittele alueet Navigoi seuraavasti. Konfiguraatio -> Alasvetolistat -> Organisaatiot. Saat näytölle lomakkeen, jossa voit muokata alueet seuraavasti. 2

Jokaisella myyntipäälliköllä on n kappaletta myyjiä, jotka raportoivat myyntipäällikölle. Jokaisella myyjällä on varahenkilö, jonka tehtävänä on hoitaa tarvittaessa asiakkaasta.

Määrittele käyttöoikeustasot Jokaiselle käyttäjälle määritellään järjestelmään seuraavat käyttöoikeustasot. Navigoi seuraavasti: Konfiguraatio -> Käyttäjät.

3 Määrittele käyttöoikeustasot Jokaiselle käyttäjälle määritellään järjestelmään seuraavat käyttöoikeustasot. Navigoi seuraavasti: Konfiguraatio -> Käyttäjät. Saat eteesi seuraavanlaisen näkymän: Näkymässä on listattuna järjestelmän nykyiset käyttäjät. Lisää haluamasi käyttäjät napsauttamalla Luo käyttäjä painiketta. Konfiguroi käyttäjät seuraavasti: Mikko Partanen: Myyntijohtaja, koko suomi. Valitse Mikko Partaselle kaikki alueet ja anna Oikeustasoksi 70: Esimies Esko Virtala: Myyntipäällikkö, Etelä-Suomi. Valitse Esko Virtalalle alueeksi Etelä-Suomi ja oikeustasoksi 70: Esimies Jukka Seppälä: Myyjä, Etelä-Suomi. Valitse Jukka Seppälälle alueeksi Etelä-Suomi ja oikeustasoksi 59: Rajoitettu vakiokäyttäjä 3

Konfiguroi käyttäjät seuraavasti: Mikko Partanen: Myyntijohtaja, koko suomi.

4 Luo päätuotteet Navigoi Konfiguraatio -> Alasvetolistat -> Päätuotteet/palvelut. Saat eteesi listan, jota voit muokata seuraavasti. Luo budjetit Seuraavassa vaiheessa luomme seuraavat budjetit. Suomen budjetti, Etelä-Suomen budjetti, myyntipäällikön budjetti sekä myyjän budjetti. Navigoi Työkalut -> Budjetit. Saat eteesi käytössä olevat budjetit. 4

Luo budjetit Seuraavassa vaiheessa luomme seuraavat budjetit.

Napsauta Luo budjetti painiketta. Luomme nyt Suomen budjetin. Anna budjetille nimi ja valitse budjetin tyypiksi Alue. Tallenna, jolloin saat näkyviin seuraavan lomakkeen.

5 Napsauta Luo budjetti painiketta. Luomme nyt Suomen budjetin. Anna budjetille nimi ja valitse budjetin tyypiksi Alue. Tallenna, jolloin saat näkyviin seuraavan lomakkeen. Valitse budjetin alueiksi kaikki suomen alueet ja käyttäjäksi Mikko Partanen. Mikäli haluat useammalle käyttäjälle samanlaiset oikeudet suomen budjettiin, luo käyttäjäryhmiä, jolloin voit antaa käyttöoikeuden koko ryhmälle. Luo Etelä-Suomen budjetti. Valitse budjetin tyypiksi Alue. 5

Valitse budjetin alueiksi kaikki suomen alueet ja käyttäjäksi Mikko Partanen.

6 Valitse asiakasalueeksi Etelä-Suomi ja käyttäjäksi Esko Virtala. Luo Jukka Seppälän budjetti. Myyntimahdollisuudet ja niiden käyttö Kun olet saanut budjetit ja niiden käyttöoikeudet tehtyä, olet valmis käyttämään myyntimahdollisuuksia ja myyntiennusteita. Kirjaudumme järjestelmään myyntineuvottelijana, Jukka Seppälä ja valitsemme päävalikosta Myyntimahdollisuudet. Saamme luettelon kaikista myyntimahdollisuuksista, joita on oikeus katsella. Mikäli myyntimahdollisuuksia ei vielä järjestelmässä ole, valitse sopiva asiakas, mene asiakkaan päänäkymään ja luo uusi myyntimahdollisuus. 6

myyntiennusteita. Kirjaudumme järjestelmään myyntineuvottelijana, Jukka Seppälä ja valitsemme päävalikosta Myyntimahdollisuudet.

7 Kun luot uuden myyntimahdollisuuden tai klikkaat muokkauskynää yllä olevassa listassa, saat eteesi myyntimahdollisuuslomakkeen. Myyntiennusteiden kannalta oleellisia tietoja ovat myyntiputken taso, arvioitu tilauspäivä, myyntitulot ja päätuote/palvelu. Kun järjestelmässäsi on riittävästi materiaalia, voit nopeasti katsoa myyntiputken tilanteen valitsemalla Näytä yhteenveto päiväyksen mukaan. Taulukossa näet yhteenvedon myyntiennusteesta. 7

Myyntiennusteiden kannalta oleellisia tietoja ovat myyntiputken taso, arvioitu tilauspäivä, myyntitulot ja

8 Budjettien tarkastelu Navigoi Aloitussivulle ja napsauta Budjetti-ikonia käyttäjällä on oikeus ja valitse Näytä Jukka Seppälä:. Valitse valikosta budjetit, joihin Saat näkyviin Jukka Seppälän budjetin ja myyntiennusteen. Ennusteen voit avata Excel taulukkolaskennassa, siirtyä suoraan taulukon linkistä myyntimahdollisuuteen ja tehdä muutoksia ja analysoida esim. yhden kuukauden myyntiä. Myyntiennuste esitetään myös graafisesti, kuten alla olevassa kuvassa. 8

Ennusteen voit avata Excel taulukkolaskennassa, siirtyä suoraan taulukon linkistä myyntimahdollisuuteen ja tehdä

9 Mikäli haluat analysoida esim. tiettyjen tuotelinjojen tulevaisuuden myyntiä, luo budjetit päätuotteille. Voit seurata ja ohjata yrityksen toimintaa, kun tiedät millainen on päätuotteiden kysyntä, eli tarjouskanta ja millaisille asiakkaille. 9

Samankaltaiset tiedostot

PDF tarjous Soveltamisesimerkki

PDF tarjous Soveltamisesimerkki Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 Alkuvalmistelut... 2 Mallipohjan luonti... 2 Mallipohjan käyttö... 4 1 Yleistä Tämä esimerkki on tarkoitettu käyttäjille,