DIGITALISAATION EDELLÄKÄVIJÄT 2018 Miten digitalisaation eri osa-alueilla panostetaan ja onko kasvua näkyvissä?

Transkriptio

1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ DIGITALISAATION EDELLÄKÄVIJÄT 218 Miten digitalisaation eri osa-alueilla panostetaan ja onko kasvua näkyvissä? Tutkimusraportti,

2 SISÄLLYS 1. MITEN TUTKIMUS TEHTIIN 3 1. Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet 4 2. Tutkimuksen toteutus 5 3. Tutkimukseen vastanneet 7 2. YHTEENVETO 8 3. TUTKIMUSTULOKSET LIITE Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

3 MITEN TUTKIMUS TEHTIIN Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

4 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Taloustutkimus toteutti digitalisaation edelläkävijöihin kohdistuvan tutkimuksen Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) toimeksiannosta. Tutkimus on jatkoa Elinkeinoelämänkeskusliitto EK:n vuonna 216 ja Taloustutkimuksen vuonna 217 LVM:n toimeksiannosta toteuttamalle kyselylle. Tutkimuksessa selvitettiin edelläkävijäyritysten näkymät liikevaihdon, investointien ja henkilöstömäärän osalta. Digitalisaation alueet on valittu hallituksen Digitaalisen liiketoimintaympäristön rakentaminen kärkihankkeen pohjalta. Näiden lisäksi mukaan on otettu logistiikan osa-alue, johon kuuluu kuljetussektori ja satamat, sekä on kartoitettu digitaalista infrastruktuuria Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

5 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat digitalisaation edelläkävijäyritykset ja logistiikkayritysten ryhmä (yht. 55): Kysely kohdistettiin 39:lle vuoden 217 otokseen valitulle yritykselle. LVM toimitti Taloustutkimukselle logistiikkayritysten yhteystietorekisterin, jossa oli yhteensä 115 henkilön yhteystiedot. > Tutkimuskutsun vastaanotti 426 yritystä, sillä sähköpostiosoitteista 79 viestiä palautui toimimattomana. Kohdeyritykset on valittu seuraavien yritysverkostojen ja liittojen kautta: SHOKien (Digile, FIMECC) relevantit ohjelmat FinnishIndustrial Internet Forum (FIIF) ITS Finland MyDataAllianssi AiRoIsland FISC RPAS Finland Logistiikkayritysten liitto (uutena) Logistiikkaverkosto (uutena) Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

6 Tutkimuksen toteutus Aineiston keruu toteutettiin kahdessa vaiheessa: Ensin internet-kyselynä (17.4), jossa kohderyhmälle lähetettiin sähköpostilla kutsu tutkimukseen ja heitä muistutettiin kaksi kertaa (24.4 ja 26.4). Tämän jälkeen puhelininformoituna internetkyselynä, jossa vastaajia aktivoitiin osallistumaan tutkimukseen soittamalle heille kerran puhelimitse ( ). Puheluja tehtiin 147 kpl ja 114 otti linkin vastaan. Tiedonkeruuaika Tutkimukseen vastasi yhteensä 92 henkilöä. 64 aiempien tutkimuksen kohderyhmään, digitalisaation edelläkävijäyrityksiin kuuluvaa 28 logistiikkayritystä (kuljetussektori ja satamat) Ennakoidut muutokset on laskettu niistä yrityksistä, jotka etsivät uusia markkinoita tai uusia tapoja hyödyntää ko. osa-alueella Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

7 Tutkimukseen vastanneet Vastauksia 92 kpl Suuria yrityksiä (yli 5 milj. euroa liikevaihto 216): 36 kpl Keskisuuria yrityksiä (2-5 milj. euroa liikevaihto 216): 28 kpl Pieniä yrityksiä (alle 2 milj. euroa liikevaihto 216): 28 kpl Vastaukset on painotettu liikevaihdon ja henkilöstön osalta koko otosjoukkoa edustavaksi Vastaukset kuvaavat edelläkävijäyrityksiä, ei vertailtavissa koko yrityskenttään: Investointien osalta yksittäiset isot investoinnit voivat heilauttaa tiettynä vuonna euromääräisiä lukuja merkittävällä tavalla. Täsmällisesti vaikea vastata perustuu arvioiin Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

8 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218 YHTEENVETO

9 Yhteenveto Kasvu: Liikevaihdon ennakoidaan kasvavan jokaisella osa-alueella paitsi logistiikassa. Erityisesti kasvua ennakoidaan esineiden internetin, älykkään liikenteen ja tietoturvan alueilla. Logistiikan osa-alueella hieman alle puolet ennakoi kasvua ja puolet liikevaihdon pysyvän ennalleen. Vuoteen 217 verrattuna liikevaihdon ennakoidaan kasvavan erityisesti älykkään liikenteen ja tietoturvan alueilla. Investointien ennakoidaan kasvavan jokaisella osa-alueella paitsi logistiikassa. Logistiikan alueella kasvua ennakoi noin kolmannes. Vuoteen 217 verrattuna investointien ennakoidaan kasvavan erityisesti massadatan ja älykkään liiketoiminnan alueilla. Henkilöstön muutoksen ennakoidaan kasvavan älykästä liikennettä ja logistiikkaa lukuun ottamatta jokaisella osaalueella. Vuoteen 217 verrattuna henkilöstön muutoksen ennakoidaan erityisesti kasavavan robotiikan ja tietoturvan alueilla. Tänä vuonna edelläkävijäyritykset: tarvitsevat noin 4 uutta työntekijää. Logistiikan osa-alueella uusille työntekijöille ei ole tarvetta. odottavat liikevaihdon kasavavan noin 47 milj. euroa (edelläkävijät ja logistiikka yhteensä noin 3 milj.) ja tekevät uusia investointeja noin 12 milj. euron edestä (edelläkävijät ja logistiikka yhteensä noin 99 milj.) Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

10 Yhteenveto Tietoliikenneyhteydet: Tietoliikenteessä yhteydet koetaan pääosin riittävinä, yleisimmin käytetty nopeus alle 1Gbits, mutta vähintään 1 Mbit/s. Noin kolmannes kokee, että riittävä yhteys olisi 1 Gbit/s tai nopeampi. Valtaosalle yhteydet ei ole este millekään liiketoiminnalle. Eniten esteeksi nopeus muodostuu esineiden/teollisen internetin alueella. Huippunopeat yhteydet hyödyttävät/kasvattavat liiketoimintamahdollisuuksia mm. seuraavissa asioissa: Etätoiminta, massadata, tiedonsiirto, suurten aineistojen käyttö, nopeisiin yhteyksiin perustuvat toimintamallit ja työkalut, tietoturvallisuus, reaaliaikainen toiminta, applikaatiot/kuvan siirto Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

11 Kasvua voisi vauhdittaa, avoin palaute Tulisiko Suomessa kehittää uusia julkisia kannusteita digitalisaation vauhdittamiseksi? Jos tulisi, niin minkälaisia kannusteita? T&K hankkeiden tukeminen ja tukien lisääminen. Investointitukia laitteiden kehitykseen ja hankintaan. Verotuksen keventäminen digitaalisille palveluille ja niiden hankkimiseen. Yhteistyöhön kannustaminen eri toimialojen kesken esim. hankkeiden kautta. Julkishallinto edelläkävijä digitaalisten palveluiden ja toimintatapojen tarjoajana ja käyttäjänä. Aktiivisempi rooli digitalisaation vaatiman osaamisen kehittämisessä. Digiosaamisen kasvattaminen mm. koulutuspaketit, kuten täydennys-, muunto- ja uudelleenkoulutusta. Henkilöstön palkkaamisen helpottaminen, kuten verotus tai irtisanomiskäytänteet Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

12 TUTKIMUSTULOKSET Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

13 Kuinka moni yrityksistä näkee kasvua? VUOSI 218, edelläkävijät (n=64) Liikevaihto +55 Investoinnit +66 Henkilöstö +56 VUOSI 217 (n=92) Liikevaihto +71 Investoinnit +6 Henkilöstö +62 VUOSI 216 (n=132) Liikevaihto +76 Investoinnit +15 Henkilöstö +3 VUOSI 218, kaikki vastaajat (n=92) Liikevaihto +51 Investoinnit +58 Henkilöstö Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

14 Ennakoitu liikevaihdon muutos digitalisaation eri alueilla n=kysymykseen vastanneet Kasvaa Ennallaan Vähenee Esineiden internet (n=38) Massadata (n=32) Robotiikka (n=22) Älykäs liikenne (n=9) Tietoturva (n=14) 8 2 Logistiikka (n=14) Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

15 Ennakoitu liikevaihdon muutos digitalisaation eri alueilla Digitalisaation edelläkävijäyritykset / kysymykseen vastanneet Kasvaa Ennallaan Vähenee Esineiden internet (n=31) Massadata (n=26) Robotiikka (n=15) Älykäs liikenne (n=7) 9 1 Tietoturva (n=11) Logistiikka (n=8) Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

16 Ennakoitu liikevaihdon muutos digitalisaation eri alueilla Digitalisaation edelläkävijäyritykset/kysymykseen vastanneet Kasvaa Ennallaan Vähenee Esineiden internet: Massadata: Robotiikka: Älykäs liikenne: Tietoturva: Logistiikka: Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

17 Ennakoitu investointien muutos digitalisaation eri alueilla n=kysymykseen vastanneet Kasvaa Ennallaan Vähenee Esineiden internet (n=46) Massadata (n=33) Robotiikka (n=19) Älykäs liikenne (n=12) Tietoturva (n=17) Logistiikka (n=14) Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

18 Ennakoitu investointien muutos digitalisaation eri alueilla Digitalisaation edelläkävijäyritykset/kysymykseen vastanneet Kasvaa Ennallaan Vähenee Esineiden internet (n=39) Massadata (n=27) Robotiikka (n=14) Älykäs liikenne (n=7) Tietoturva (n=14) Logistiikka (n=5) Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

19 Ennakoitu investointien muutos digitalisaation eri alueilla Digitalisaation edelläkävijäyritykset/kysymykseen vastanneet Kasvaa Ennallaan Vähenee Esineiden internet: Massadata: Robotiikka: Älykäs liikenne: Tietoturva: Logistiikka: Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

20 Ennakoitu henkilöstön muutos digitalisaation eri alueilla n=kysymykseen vastanneet Kasvaa Ennallaan Vähenee Esineiden internet (n=48) Massadata (n=37) Robotiikka (n=22) Älykäs liikenne (n=11) Tietoturva (n=17) Logistiikka (n=1) Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

21 Ennakoitu henkilöstön muutos digitalisaation eri alueilla Digitalisaation edelläkävijäyritykset/kysymykseen vastanneet Kasvaa Ennallaan Vähenee Esineiden internet (n=41) 7 3 Massadata (n=28) Robotiikka (n=17) Älykäs liikenne (n=6) Tietoturva (n=14) Logistiikka (n=5) Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

22 Ennakoitu henkilöstön muutos digitalisaation eri alueilla Digitalisaation edelläkävijäyritykset/kysymykseen vastanneet Kasvaa Ennallaan Vähenee Esineiden internet: Massadata: Robotiikka: Älykäs liikenne: Tietoturva: Logistiikka: Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

23 Kuinka paljon kasvua ennakoidaan? VUOSI 218, edelläkävijät (n=64) Liikevaihto 5 Investoinnit +4 Henkilöstö +39 VUOSI 217 (n=92) Liikevaihto +4 Investoinnit +7 Henkilöstö +19 VUOSI 216 (n=132) Liikevaihto +74 Investoinnit +15 Henkilöstö +3 VUOSI 218, kaikki vastaajat (n=92) Liikevaihto +33 Investoinnit +14 Henkilöstö Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

24 Ennakoitu liikevaihdon muutos n=kysymykseen vastanneet Esineiden internet (n=38) 93 Massadata (n=32) 72 Robotiikka (n=22) 79 Älykäs liikenne (n=9) 63 Tietoturva (n=14) 11 Logistiikka (n=14) Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

25 Ennakoitu liikevaihdon muutos Digitalisaation edelläkävijäyritykset/kysymykseen vastanneet Esineiden internet (n=31) 71 Massadata (n=26) 52 Robotiikka (n=15) 82 Älykäs liikenne (n=7) 48 Tietoturva (n=11) 31 Logistiikka (n=8) Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

26 Ennakoitu liikevaihdon muutos- 216, 217 ja 218 Digitalisaation edelläkävijäyritykset/kysymykseen vastanneet Esineiden internet Massadata Robotiikka Älykäs liikenne Tietoturva Logistiikka Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

27 Ennakoitu investointien muutos n=kysymykseen vastanneet Esineiden internet (n=48) 15 Massadata (n=37) 75 Robotiikka (n=22) 34 Älykäs liikenne (n=11) 52 Tietoturva (n=17) 29 Logistiikka (n=1) Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

28 Ennakoitu investointien muutos Digitalisaation edelläkävijäyritykset/kysymykseen vastanneet Esineiden internet (n=39) 27 Massadata (n=27) 88 Robotiikka (n=14) 64 Älykäs liikenne (n=7) 36 Tietoturva (n=14) 28 Logistiikka (n=5) Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

29 Ennakoitu investointien muutos- 216, 217 ja 218 Digitalisaation edelläkävijäyritykset/kysymykseen vastanneet Esineiden internet Massadata Robotiikka Älykäs liikenne Tietoturva Logistiikka Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

30 Ennakoitu henkilöstön muutos n=kysymykseen vastanneet Esineiden internet 4 Massadata 44 Robotiikka 5 Älykäs liikenne Tietoturva 2 Logistiikka Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

31 Ennakoitu henkilöstön muutos Digitalisaation edelläkävijäyritykset/kysymykseen vastanneet Esineiden internet (n=41) 57 Massadata (n=28) 67 Robotiikka (n=17) 1 Älykäs liikenne (n=6) 5 Tietoturva (n=14) 2 Logistiikka (n=5) Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

32 Ennakoitu henkilöstön muutos- 216, 217 ja 218 Digitalisaation edelläkävijäyritykset/kysymykseen vastanneet Esineiden internet Massadata Robotiikka Älykäs liikenne Tietoturva Logistiikka Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

33 Millaisia tietoliikenneyhteyksien nopeuksia yrityksessä käytetään n=kaikki vastaajat alle 1 Mbit/s Alle 1 Gbit/s, mutta vähintään 1 Mbit/s 1 Gbit/s tai nopeampi Ei osaa sanoa Kaikki (n=92) Onko yrityksessä saatavilla riittävä yhteysnopeus Kyllä Ei Kaikki (n=92) Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

34 Millaisia tietoliikenneyhteyksien nopeuksia yrityksessä käytetään Digitalisaation edelläkävijät, n=64 alle 1 Mbit/s Alle 1 Gbit/s, mutta vähintään 1 Mbit/s 1 Gbit/s tai nopeampi Ei osaa sanoa Kaikki Onko yrityksessä saatavilla riittävä yhteysnopeus Kyllä Ei Kaikki Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

35 Millaisille yhteysnopeuksille yrityksessä olisi tarvetta alle 1 Mbit/s Alle 1 Gbit/s, mutta vähintään 1 Mbit/s 1 Gbit/s tai nopeampi Ei osaa sanoa Kaikki Onko saatavilla ominaisuuksiltaan muuten riittävät yhteydet (esim. latenssi, toimintavarmuus) Kyllä Ei Kaikki Kaikki vastaajat = Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

36 Millaisille yhteysnopeuksille yrityksessä olisi tarvetta Digitalisaation edelläkävijät, n=64 alle 1 Mbit/s Alle 1 Gbit/s, mutta vähintään 1 Mbit/s 1 Gbit/s tai nopeampi Ei osaa sanoa Kaikki Onko saatavilla ominaisuuksiltaan muuten riittävät yhteydet (esim. latenssi, toimintavarmuus) Kyllä Ei Kaikki Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

37 Onko yrityksen tietoliikenneyhteydet este joillekin seuraavista liiketoiminnoista Kaikki vastaajat, n=92 Esineiden internet, teollinen internet 8 Massadatan jalostaminen tai hyödyntäminen 6 Älykäs liikenne, MaaS (mobility-as-a-service) 4 Logistiikan digitalisaatio 4 Robotiikan kehittäminen tai hyödyntäminen 2 Tietoturvallisuus tuotteet ja palvelut 2 Ei este millekään liiketoiminnalle Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

38 Onko yrityksen tietoliikenneyhteydet este joillekin seuraavista liiketoiminnoista Digitalisaation edelläkävijät, n=64 Esineiden internet, teollinen internet 1 Massadatan jalostaminen tai hyödyntäminen 7 Älykäs liikenne, MaaS (mobility-as-a-service) 3 Robotiikan kehittäminen tai hyödyntäminen 1 Tietoturvallisuus tuotteet ja palvelut 1 Logistiikan digitalisaatio 1 Ei este millekään liiketoiminnalle Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

39 Millaisia yhteyksiä yritys käyttää Kaikki vastaajat, n=92 Valokuitulaajakaista 66 Mobiililaajakaista 57 Joku muu 5 En osaa sanoa Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

40 Millaisia yhteyksiä yritys käyttää Digitalisaation edelläkävijät, n=64 Valokuitulaajakaista 63 Mobiililaajakaista 59 Joku muu 5 Ei osaa sanoa Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

41 Tänä vuonna edelläkävijäyritykset - tarvitsevat noin 23 uutta työntekijää. Logistiikan osa-alueella uusille työntekijöille ei ole tarvetta. - odottavat liikevaihdon kasavavan noin 99 milj. euroa ja - tekevät uusia investointeja noin 3 milj. euron edestä. Lisätietoja Pauliina Aho, tutkimusjohtaja pauliina.aho@taloustutkimus.fi Essi Hyyppä, digiasiantuntija essi.hyyppa@taloustutkimus.fi Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218

42 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218 LIITE

43 Laadunvarmistus Taloustutkimuksessa SGS Fimko on myöntänyt Taloustutkimukselle ISO toimialasertifikaatin, ja tämän projektin kaikki vaiheet on toteutettu tämän standardin sekä Suomen lakien mukaisesti. Taloustutkimus käsittelee aina kaikkia tutkimuksiin liittyviä, sekä asiakkailta saatuja että tutkimuksen yhteydessä syntyneitä, tietoja ehdottoman luottamuksellisina. Taloustutkimus on sitoutunut noudattamaan ESOMARin ja Kansainvälisen Kauppakamarin yhdessä julkaisemia tutkimusalan kansainvälisiä perussääntöjä. Taloustutkimus ei ole käyttänyt alihankkijoita tässä tutkimuksessa. Erillistutkimuksen tulosten julkaiseminen ja edelleen luovuttaminen Tutkimuksen tilaaja voi julkistaa tilaamansa tutkimuksen tuloksia, kunhan julkaistut tulokset eivät ole harhaanjohtavia. Kun tutkimustuloksia julkaistaan, tulee selvästi erottaa tulokset ja niiden tulkinta. Julkistamisen yhteydessä on aina mainittava tutkimuksen nimi, toteutusaika ja tutkimuksen tekijä, Taloustutkimus Oy. Toivomme, että lähetätte suunnittelemanne julkaisun (lehtiartikkeli, verkossa julkaistavat tiedot ym.) Taloustutkimus Oy:hyn tarkastettavaksi ennen julkaisemista. Lisäksi toivomme, että toimitatte meille tiedon siitä, missä ja milloin asia julkaistaan, jotta voimme vastata meille mahdollisesti tuleviin kyselyihin. Olemme mielellämme avuksi viestinnässänne Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218