Teknologiateollisuuden / Suomen taloustilanne ja näkymät Rotaryesitelmä 27.1.2015 Juha Häkkinen Tammikuu 2015 27.01.20151
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB (Rautaruukki Oyj) Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä Suunnittelu ja konsultointi A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP... Tietotekniikka-ala Affecto, Basware, CGI, Codebakers, Codenomicon, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto 27.01.2015 2
Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 50 % Suomen koko viennistä. 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 280 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry:llä on yli 1 600 jäsenyritystä. 27.01.2015 3
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2013 Tavaravienti yhteensä 24,8 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 2,2 mrd. 8,8 % Länsi-Eurooppa 11,4 mrd. 46,1 % Keski- ja Itä-Eurooppa 4,9 mrd. 19,6 % Afrikka 0,5 mrd. 2,1 % Lähi- ja Keski-Itä 0,7 mrd. 2,8 % Aasia 4,1 mrd. 16,5 % Etelä- ja Väli-Amerikka 1,0 mrd. 4,1 % *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 11 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus 27.01.2015 4
Epävarmuus maailmantaloudessa on lisääntynyt
Teollisuustuotanto USA:ssa kasvaa vahvasti, Suomessa tuotanto polkee matalalla tasolla Lähde: Macrobond 27.01.2015 6
Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista lähes eniten Lähde: Macrobond 27.01.2015 7
Venäjän talous on negatiivisessa kierteessä Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi Venäjällä 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto joulukuu 2014. Lähde: Markit 27.01.2015 8
Suomen talous kehittyy heikosti myös vuonna 2015 Bkt:n kehitys 2015/2014, % Pohjois-Amerikka: +3,0 % USA +3,1 % Kanada +2,5 % Etelä- ja Väli-Amerikka: +1,6 % Brasilia +0,6 % Meksiko +3,4 % Argentiina -0,6 % Venezuela -3,0 % Kolumbia +4,3 % Chile +2,7 % Peru +4,6 % Länsi-Eurooppa: +1,3 % Saksa +1,3 % Iso-Britannia +2,6 % Ranska +0,8 % Italia +0,4 % Espanja +1,9 % Alankomaat +1,3 % Sveitsi +1,8 % Ruotsi +2,5 % Belgia +1,3 % Norja +1,7 % Itävalta +1,4 % Tanska +1,5 % Kreikka +1,9 % Suomi +0,9 % Portugali +1,3 % Irlanti +3,0 % Keski- ja Itä-Eurooppa: +1,2 % Venäjä -0,9 % Turkki +3,2 % Puola +3,3 % Tšekki +2,4 % Romania +2,8 % Ukraina -2,6 % Unkari +2,3 % Slovakia +2,7 % Slovenia +1,6 % Liettua +3,1 % Latvia +3,0 % Viro +2,5 % Lähi-ja Keski-Itä Saudi Arabia +4,2 % Israel +2,9 % Afrikka Etelä-Afrikka +2,5 % Nigeria +5,8 % Egypti +3,4 % Lähde: Consensus Forecasts, December 2014 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu joulukuussa 2014. Aasia: +4,7 % Kiina +7,0 % Japani +1,2 % Intia +6,3 % Australia +2,8 % Etelä-Korea +3,5 % Indonesia +5,4 % Taiwan +3,6 % Thaimaa +3,9 % Malesia +5,0 % Singapore +3,2 % Uusi Seelanti +3,0 % Filippiinit +6,1 % Vietnam +5,8 % 27.01.2015 9
Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,8 % vuonna 2015 BKT:n kasvu 2015, % 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 Kasvu keskimäärin: +3,8 % Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Intia Muu Aasia Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2014, %. Lähde: IMF (October 2014) 27.01.2015 10
Venäjä Muu it. Eurooppa Brasilia Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,6 % vuonna 2015 BKT:n kasvu 2015, % 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 Pohjois- Amerikka Kasvu keskimäärin: +2,6 % Länsi-Eurooppa Japani 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kiina Intia Muu Aasia Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2013, %. Lähde: IMF (October 2014), Tullihallitus 27.01.2015 11
Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010 50 45 % 40 35 30 25 Aasia Pohjois-Amerikka 20 15 Eurooppa 10 5 0 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet. Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA 27.01.2015 12
Teollisuustuotannon kasvu Kiinassa on omassa luokassaan Lähde: Macrobond, Consensus Forecasts 27.01.2015 13
Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa 27.01.2015 14
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa viimevuotisella tasolla Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 27.01.2015 15
Teknologiateollisuuden päätoimialat Suomessa kehittyneet epäyhtenäisesti Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit. Osuudet liikevaihdosta 2013: kone- ja metallituoteteollisuus 42 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 24 %, metallien jalostus 13 %, tietotekniikka-ala 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 27.01.2015 16
Teknologiateollisuuden uudet tilaukset Suomessa yrityksittäin Heinä-syyskuu 2014 / huhti-kesäkuu 2014, % Ennallaan Vähentyneet Lisääntyneet 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2014. 27.01.2015 17
Teknologiateollisuuden* tilauskantaa Suomessa kasvattaneet yksittäiset suuret tilaukset 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset. Yhteensä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos: 30.9.2014 / 30.9.2013 30.9.2014 / 30.6.2014 Vientiin : +9 % +12 % Kotimaahan: +24 % +15 % Yhteensä : +13 % +13 % Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2014. 27.01.2015 18
Teknologiateollisuuden tilauskanta Suomessa yrityksittäin 30.9.2014 / 30.6.2014, % Ennallaan Supistunut Kasvanut 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2014. 27.01.2015 19
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos: 30.9.2014 / 30.9.2013 30.9.2014 / 30.6.2014 Vientiin: +12 % +19 % Kotimaahan: +39 % +10 % Yhteensä: +15 % +18 % Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2014. 20 27.01.2015
Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa 15 000 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos: 30.9.2014 / 30.9.2013 30.9.2014 / 30.6.2014 Vientiin: +8 % +9 % Kotimaahan: +35 % +27 % Yhteensä: +13 % +13 % Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2014. 21 27.01.2015
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos: 30.9.2014 / 30.9.2013 30.9.2014 / 30.6.2014 Vientiin: +9 % -3 % Kotimaahan: +14 % -4 % Yhteensä: +13 % -4 % Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2014. 27.01.2015 22
Yhteenveto alan tilanteesta ja lähiajan näkymistä Liikevaihto Suomessa supistui 5 % vuonna 2013, mutta kasvoi hieman 2014. Yritykset saivat uusia tilauksia viime vuoden heinä-syyskuussa 33 % enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan ja 17 % enemmän kuin huhti-kesäkuussa. Tilausten kasvu perustui yksittäisiin, arvoltaan suuriin tilauksiin. Sekä uudet tilaukset, että tilauskannat supistuivat huhti-kesäkuusta useammassa yrityksessä kuin kasvoivat. Alan yritysten saamat tarjouspyynnöt vähenivät syksyn aikana ensimmäisen kerran vuoden 2014 aikana. Maailmantalouden epävarmuutta lisää kehittyvien maiden kasvuvauhdin hidastuminen sekä Venäjän ja Ukrainan kriisin vaikutukset. Liikevaihto on vuoden 2015 alussa suurempi kuin vuotta aiemmin. 27.01.2015 23
Talous- ja veropolitiikkaa sekä työmarkkinoita uudistettava rohkeasti 27.01.2015 24
Suomen vienti on romahtanut 2008 jälkeen, vientituloja puuttuu jopa 30 miljardia euroa / vuosi Teollisuus kattaa 90 % Suomen viennistä 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tarvittava vientikehitys, jotta julkinen sektori kyettäisiin rahoittamaan ilman lisävelkaantumista Toteutunut vienti Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja. Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2014. Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 27.01.2015 25
Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja. Lähde: Macrobond, Eurostat 27.01.2015 26
Viennin suhde bkt:hen on pudonnut merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen Lähde: Macrobond, Eurostat 27.01.2015 27
Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta Tavaravienti on 18 % eli vuositasolla 12 miljardia euroa pienempi kuin ennen talouskriisiä 18 16 Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin 14 12 Tavaravienti Suomesta 10 8 6 4 Palveluvienti Suomesta 2 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2014. Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 27.01.2015 28
Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus 27.01.2015 29
Nykyisellä tuotantokapasiteetilla teollisuuden tuotanto ja vienti eivät palaudu 2008 tasolle Tuotantokapasiteetti on vähentynyt yli 20 % 125 120 115 110 105 Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä) Suomen koko tavaraja palveluvienti (2008=100) 100 95 90 85 80 75 70-22 % -14 % -21 % -21 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Teollisuuden työpaikat (2008=100) Teollisuuden tuotanto (2008=100) Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjatut aikasarjat. Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 27.01.2015 30
Julkinen velka ja veroaste kasvavat hallitsemattomasti Kustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava Lähde: Macrobond, Eurostat 27.01.2015 31
Julkisten menojen bkt-suhteen palauttaminen vaatii noin 10 miljardin euron menoleikkauksia Verojen kiristäminen ei ole oikea ratkaisu tähän ongelmaan Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, % 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e Suomi Tanska Ruotsi Saksa Lähde: OECD, Economic Outlook 2014 27.01.2015 32
Teollisuus tuo lähes 90 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria 650000 Työpaikkojen määrä Suomessa 600000 550000 500000 450000 400000 350000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Teollisuus Julkinen sektori Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 27.01.2015 33
Investoinnit Suomessa kehittyvät heikosti myös koko elinkeinoelämässä Yritysten kiinteät investoinnit 135 Indeksi, 2005=100 130 125 120 115 110 105 100 95 90 USA Alankomaat Sveitsi Ruotsi Saksa Suomi 85 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e Lähde: OECD, Economic Outlook 2014 27.01.2015 34
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2011 100 % Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 73 70 67 67 64 64 62 60 16 8 3 9 6 14 19 21 9 8 5 4 17 18 8 10 11 8 14 15 9 10 15 15 54 52 16 23 Suomi USA Puola Tšekki Ruotsi Saksa Iso- Ranska Tanska Itävalta Italia Viro Britannia *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics 12 18 11 14 46 29 18 7 27 41 18 14 Henkilöstöä 250+ 50-249 10-49 0-9 27.01.2015 35
Uusia liiketoimintamahdollisuuksia Cleantech energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet Ohjelmistot ja pelit Lääketieteellinen teknologia ja palvelut Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) Teollisuutta palveleva suunnittelutyö Autoteollisuuden murros Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...) 27.01.2015 36
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa on vähentynyt 50 000:lla eli 15 % vuoden 2008 jälkeen 330 000 310 000 290 000 270 000 250 000 230 000 210 000 190 000 170 000 Henkilöstöstä noin 19 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 30.9.2014 150 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (30.9) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 27.01.2015 37
Mitä tulisi tehdä? Teollisuuden uudistumista on tuettava T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun. Yritysverojärjestelmä ajanmukaistettava Suurimmat ongelmat koskevat yritysvoittojen kahdenkertaista verotusta, yritysten sukupolvenvaihdosten verotusta ja kireää progressiivista ansiotuloverotusta. Työmarkkinat uudistettava Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti. Julkista sektoria on karsittava Julkisia menoja vähennettävä vähintään 10 miljardia euroa, 10-15 % nykyisistä menoista. Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-tason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä. 27.01.2015 38