Jaana Rekolainen 3.11.2015 Katsaus Venäjänkauppaan
SVKK lyhyesti SVKK on Venäjän-kaupan ykkösosaaja, joka edistää yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä Suomessa ja Venäjällä Noin 800 yritysjäsentä Suomessa ja Venäjällä Pääkonttori Helsingissä Toimistot Moskovassa, Pietarissa, Jekaterinburgissa Henkilöstön kokonaismäärä 30 SVKK esittely 8.3.2013
Jäsenille tarjoamme mm.: Ajankohtaista tietoa Venäjästä Verkostoitumistilaisuudet SVKK Club, kesätapaamiset, pikkujoulut, vierailut. Apua ja kanavia markkinointiin, 25 %:in alennus SVKK:n maksullisista palveluista Edunvalvontaa VIP-jäsenyys laajennetuin eduin lisänäkyvyyttä, verkostoitumista, vaikuttamismahdollisuuksia SVKK esittely 8.3.2013
Palvelut yrityksille Start lähtölaukaus Venäjän markkinoille Grow liiketoiminta kasvuun Go Local - onnistu Venäjällä Learn&Know täsmätietoa ja koulutusta 4
Venäjän-kauppa lukuina 5
Suomen tärkeimmät kauppakumppanit 6
Suomen Venäjän-viennin kehitys (ajalta tammi-heinäkuu) -32% 7
Suomen Venäjän-viennin kehitys (ajalta tammi-heinäkuu) Suomen vienti Venäjälle vuoden 2015 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana laski 32 % verrattuna vuoden 2014 vastaavaan aikaan. Laskua on kaikissa tuoteryhmissä, mutta suhteellisesti eniten on laskenut elintarvikevienti. 8 VIENTI VENÄJÄLLE 01-07/2015 Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. muutos% KAIKKI RYHMÄT 1 852 872 815-32 Elintarvikkeet ja elävät eläimet 61 825 913-75 Juomat ja tupakka 8 510 609-31 Raaka-aineet, pl. polttoaineet 46 097 691-39 Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 83 094 297-39 Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 999 646-29 Kemialliset aineet ja tuotteet 474 144 795-12 Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 394 071 450-25 Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 932 542 728-35 Erinäiset valmiit tavarat 151 580 887-35 Muut tavarat 4 799-47
Suomen Venäjän-vienti ja tuonti (ajalta tammi-heinäkuu 2015) 9
SVKK:n barometri syksy 2015 10
Vienti Venäjälle nyt vrt. 6 kk sitten 11 5: kasvanut paljon Syksy 2015 (n=245) Kevät 2015 (n=246) Syksy 2014 (n=264) Kevät 2014 (n=245) Kevät 2013* (n=188) Syksy 2012 (n=198) Kevät 2012 (n=206) Syksy 2011 (n=180) Kevät 2011 (n=196) Syksy 2010 (n=179) Kevät 2010 (n=165) Syksy 2009 (n=183) Kevät 2009 (n=189) Tammikuu 2009 (n=185) Syksy 2008 (n=187) Kevät 2008 (n=201) Syksy 2007 (n=203) Kevät 2007 (n=186) Syksy 2006 (n=211) Kevät 2006 (n=216) Syksy 2005 (n=223) 4: kasvanut jonkin verran 3 0 6 4 2 4 8 5 10 7 12 3 5 1 4 9 12 11 17 15 13 14 7 9 13 12 21 22 3: pysynyt ennallaan 29 47 34 34 34 42 37 34 23 35 33 41 32 40 42 40 45 46 39 2: supistunut jonkin verran 46 33 43 34 38 1: supistunut paljon 29 41 42 49 46 41 41 43 33 27 20 17 38 41 40 34 38 42 30 17 32 20 0-33 2-56 17 1-34 9 1-6 3 2 4 47 9 6 1 28 8 8 7 7 12 31 20 34 12 41 21 41 4 4 16 12 1-3 1-57 16 1-26 11 4 1 28 210 53 1 0 56 5 21 46 6 01 53 7 01 45 9 10 39 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % eos SALDOLUKU
Vienti Venäjälle nyt vrt. 6 kk sitten 12
5: kasvanut paljon 4: kasvanut jonkin verran Liiketoiminta Venäjällä nyt vrt. 6 kk sitten 3: pysynyt ennallaan 2: supistunut jonkin verran 1: supistunut paljon eos SALDOLUKU Syksy 2015 (n=187) Kevät 2015 (n=207) Syksy 2014 (n=231) Kevät 2014 (n=226) Kevät 2013* (n=109) Syksy 2012 (n=165) Kevät 2012 (n=175) Syksy 2011 (n=174) Kevät 2011 (n=176) Syksy 2010 (n=174) Kevät 2010 (n=187) Syksy 2009 (n=174) Kevät 2009 (n=187) Tammikuu 2009 (n=193) Syksy 2008 (n=175) Kevät 2008 (n=169) Syksy 2007 (n=178) Kevät 2007 (n=177) Syksy 2006 (n=154) Kevät 2006 (n=190) Syksy 2005 (n=181) 13 3 2 3 2 1 7 9 10 10 11 3 3 3 4 13 9 15 5 16 15 22 22 19 23 18 12 25 23 39 30 32 35 35 55 43 39 38 46 48 35 45 48 45 42 46 40 37 49 48 25 19 5-27 28 27 1-43 32 14 2-29 24 7 3-4 31 10 12 55 37 9 22 39 39 9 13 38 37 12 1 35 38 312 52 30 5 2 4 53 39 14 3 3 26 22 11 3-7 34 24 4-50 27 16 2-23 31 6 20 52 21 5 21 64 26 3 1 67 33 2 1 62 32 301 61 31 401 60 34 3 2155 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
Liiketoiminta Venäjällä nyt vrt. 6 kk sitten 14
Vienti Venäjälle seuraavien 6 kk aikana 5: kasvaa paljon 4: kasvaa jonkin verran 3: pysyy ennallaan 2: supistuu jonkin verran 1: supistuu paljon eos SALDOLUKU Syksy 2015 (n=245) Kevät 2015 (n=246) Syksy 2014 (n=264) Kevät 2014 (n=245) Kevät 2013* (n=188) Syksy 2012 (n=198) Kevät 2012 (n=206) Syksy 2011 (n=180) Kevät 2011 (n=196) Syksy 2010 (n=179) Kevät 2010 (n=165) Syksy 2009 (n=183) Kevät 2009 (n=189) Tammikuu 2009 (n=185) Syksy 2008 (n=187) Kevät 2008 (n=201) Syksy 2007 (n=203) Kevät 2007 (n=186) Syksy 2006 (n=211) Kevät 2006 (n=216) Syksy 2005 (n=223) 15 2 22 0 17 3 19 4 5 5 6 7 7 5 7 4 4 2 21 7 19 15 17 12 11 11 24 28 50 51 42 37 60 52 58 48 64 66 61 51 50 42 53 51 50 58 63 55 45 20 20 27 23 29 33 29 35 24 24 24 34 17 30 35 24 30 26 25 22 28 6 1-2 10 2-13 5 4-10 4 7 2 20 5 63 8 2 5 1 58 9 10 45 302 68 312 68 3 2 3 62 5 2 4 48 3 3 12 3 3-10 6 10 50 210 69 10 2 65 4 12 62 301 68 4 0 70 4 061 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
Vienti Venäjälle seuraavien 6 kk aikana 16
Liiketoiminta Venäjällä seuraavien 6 kk aikana 17 5: kasvaa paljon Syksy 2015 (n=187) Kevät 2015 (n=207) Syksy 2014 (n=231) Kevät 2014 (n=226) Kevät 2013* (n=109) Syksy 2012 (n=165) Kevät 2012 (n=175) Syksy 2011 (n=174) Kevät 2011 (n=176) Syksy 2010 (n=174) Kevät 2010 (n=187) Syksy 2009 (n=174) Kevät 2009 (n=187) Tammikuu 2009 (n=193) Syksy 2008 (n=175) Kevät 2008 (n=169) Syksy 2007 (n=178) Kevät 2007 (n=177) Syksy 2006 (n=154) Kevät 2006 (n=190) Syksy 2005 (n=181) 4: kasvaa jonkin verran 2 1 1 3 3 7 13 13 12 7 10 7 7 3 13 19 20 23 23 28 21 19 21 18 13 3: pysyy ennallaan 31 26 52 48 53 41 2: supistuu jonkin verran 48 46 38 56 68 71 64 39 60 57 60 55 63 66 36 47 54 1: supistuu paljon 19 6 6-4 20 9 4-8 27 6 6-10 23 2 5 8 31 20 12 53 28 8 22 50 25 21 3 67 36 9 01 45 17 10 2 80 17 20 3 76 20 4 12 68 29 10 2 3 44 12 4 5 17 30 2 4-6 21 4 21 67 15 120 79 19 01 2 78 18 20 1 78 20 301 74 19 1 0 80 19 177 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % eos SALDOLUKU
Liiketoiminta Venäjällä seuraavien 6 kk aikana 18
Toimintaympäristö 19
Suurimmat haasteet Venäjän viennissä ja liiketoiminnassa Liiketoiminta Venäjällä Vienti Venäjälle Ruplan kurssi 48 Ruplan kurssi 55 Poliittinen tilanne / riski 37 Poliittinen tilanne 36 Rahoitus / rahan puute 25 Talouden 25 Talouden epävakaisuus 24 Rahoitus 18 Heikko ostovoima / 11 Heikko ostovoima 12 Asiakkaiden löytäminen 9 Tullaus 10 Epäluotettavuus / 7 Asiakkaiden 9 Byrokratia 7 Epäluotettavuus 8 Tullaus 6 Byrokratia 6 Viranomaistoiminta 6 Kilpailu 5 Hintataso 3 Hintataso 5 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 20
Keskeiset EU-pakotteet Henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat sanktiot: Pääomamarkkinoita koskevat rajoitukset Puolustustarvikkeiden vienti- ja tuontikielto Venäjälle Kaksikäyttötuotteiden vientikielto sotilaalliseen käyttöön Öljynetsintään ja tuotantoon liittyvien tuotteiden vientirajoitukset Voimassa 1/2016 21
Venäjän vastapakotteet Elintarvikkeiden tuontikielto: naudanliha, sianliha, hedelmät ja vihannekset, marjat, siipikarjanliha, kala, juustot, maito ja maitotuotteet EU:sta, Yhdysvalloista, Kanadasta, Australiasta ja Norjasta. 22
Toimintaympäristön muutokset Henkilötietolaki: venäläisten henkilötietojen säilytys Venäjällä sijaitsevilla palvelimilla (9/2015) Medialaki: ulkomaalaisomistuksen maksimiosuus venäläisissä tiedotusvälineissä 50% > 20% Ulkomaalaisten työlupamenettely 1.1.2015: pakollinen kieli-, kulttuuri- ja laintuntemustesti Ei-toivottujen organisaatioiden laki (National Endowment for Democracy); law on foreign agents (NGOs) Matkustusrajoituksia ulkomaille ja suosituksia kotimaan matkailusta venäläisille 23
Tulliliitto & Euraasian talousunioni Tulliliitto Venäjä Valko-Venäjä Kazakstan toiminnassa vuodesta 2010 Tuoterekisteröinti Yhteiset Tekniset Määräykset ja vastaavuustodistukset Tavoitteena tavaroiden vapaa liikkuminen Euraasian talousunioni aloitti toimintansa 1.1.2015 Armenia ja Kirgisia liittyivät Euraasian talousunioniin myöhemmin vuonna 2015 www.eurasiancommission.org 24
Tuonnin korvaus 19 prioriteettitoimiala Tavoitteena tuonnin korvaaminen kokonaan tai osittain kotimaisella tuotannolla Valtionyhtiöiden ja julkisen sektorin hankintapolitiikka Teollisuuden kehittämisrahasto ja investointisopimukset Alueelliset ohjelmat Haasteet: rahoitus, teknologia, raaka-aineet, kilpailukyky 25
Doing Business -vertailu Venäjän loikka Maailmanpankin vertailussa sijalta 62. sijalle 51. kohennusta erityisesti omaisuuslainsäädännön ja tuotantolaitosten energiaverkkoihin kytkeytymisen helpottamisen osalta Venäjän heikkoutena edelleen kansainvälisen kaupan toimivuuden mittarit Venäjä oli paras BRICS-maa Vertaa: Valko-Venäjä (44.), Kazakstan (41.) 26
Venäläinen kuluttaja 27
Mistä säästetään ensimmäisenä? 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 28
Talouksien selviämiskeinot taantumassa Ostan edullisempia tuotteita Ostan harvemmin tai kieltäydymme joistain tuotteista tai Ostan elintarvikkeita varastoon Etsin paremminpalkattuja töitä Käytän aiempia säästöjä arkiostoksiin Otan kuluttajalainaa tai ostan luotolla Saan tukea sukulaisilta tai tutuilta Kasvatan aiempaa enemmän elintarikkeita kasvimaallani Lisään säästöjä valuutassa Myyn omaisuuttani (auto, asunto, mökki, vaatteita, kirjoja, 0 10 20 30 40 50 60 70 heinä.15 tammi.15 29
Vaikutuksia 2.9.2015 Etelä-Saimaa: Grande Orchidée sulkee ovensa Lappeenrannassa 1.9.2015 Kauppalehti: SOK sulki Prisman Pietarissa 5.8.2015 Finnair keskeyttää osan Venäjän-lennoistaan myös tulevalla talvikaudella 13.5.2015 Metsä Tissue lopettaa tuotantonsa Venäjällä 1.4.2015 Lemminkäinen luopuu rakennuskohteestaan Pietarissa 13.2.2015 Stockmann suunnittelee sulkevansa kolme tavarataloaan Moskovan alueella 30
Onneksi on myönteistäkin 5.10.2015 Uponor käynnisti tuotannon Venäjällä Leningradin alueella 1.9.2015 Intersport avasi RUN&FIT -myymälän Pietarissa Tähtäimessä kymmenen uutta myymälää Venäjällä 20.8.2015 Myllyn Paras Oy avasi tehtaansa Domodedovossa 19.8.2015 Oras perusti myyntiyhtiön Venäjälle 17.8.2015 Quattroservices Oy:lle 21 miljoonan euron toimitussopimukset Venäjälle 3.8.2015 Kometokselle toimitussopimus Samaraan 16.6.2015 YIT käynnistää kaksi kerrostalohanketta Pietarissa 12.6.2015 Teknos avasi uuden tehtaan Pietarissa 5.6.2015 Huhtamäki avasi uuden ruokapakkaustehtaan Venäjällä 5.6.2015 Itellalle kaksi uutta yhteenlastauskeskusta Venäjälle 28.5.2015 Kesko avasi seitsemännen K-ruoka-kauppansa Venäjällä 26.5.2015 RBC: Uponorilta tuotantolaitos Pietariin 2.4.2015 YIT käynnisti miljoonaurakan Jekaterinburgissa 27.3.2015 Hesburger avaa uusia ravintoloita Venäjällä 26.3.2015 Pietariin avataan tänään Keskon kuudes ruokakauppa 12.3.2015 Skaala avaa ikkunatehtaan Pietarissa 20.2.2015 CapMan sijoitti koulutukseen Venäjällä 21.1.2015 Fortiparts avasi uuden toimipisteen Venäjän Karjalaan 21.1.2015 Caverionille suuren moskovalaisen kauppakeskuksen huolto- ja kunnossapitosopimus 20.1.2015 Specta osti Pietarin suurimman PET-pullojen kierrätyslaitoksen 31
Mukana muutoksessa 32
Valoa tunnelin päässä. Teollisuustuotannon hidas elpyminen Tuonninkorvaus Venäläisen tuotannon monipuolistaminen Ulkomaiset lokalisoinnit Venäläisen rahoituksen saatavuus Ruplatalletusten kasvu Yritysluottojen stimulointi valtion toimesta Katastrofiskenaariot poistuneet 33
Selviytymiskeinot Seuraa aktiivisesti markkinoita ja liiketoimintaympäristön muutoksia > www.svkk.fi Ole valmis nopeaan päätöksentekoon Neuvottele kustannussäästöistä (esim. vuokrat) Kartoita vaihtoehtoisia hankintakanavia Ennakoi riskit ja pidä sopimukset kunnossa Ole läsnä Venäjällä älä unohda asiakkaitasi Keskity asioihin, joihin voit vaikuttaa Venäjän talous ei nyt kasva, markkinaosuutesi voi kasvaa! 34
Työn tuottavuuden kohottaminen on "löytämätön öljylähde" Venäjällä Erik Helin, toimitusjohtaja Specta Group 35
KIITOS! Jaana Rekolainen Varatoimitusjohtaja Suomalais-Venäläinen kauppakamari Mobile +358 400 457 743 jaana.rekolainen@svkk.fi 36