Syksy Venäjän-kaupan #barometri

Transkriptio

1 018 Venäjän-kaupan #barometri

2 Tietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tekemistä ovat rahoittaneet Suomalais-Venäläinen kauppakamari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari ja East Office of Finnish Industries sekä Suomen Yrittäjät ry. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy. Barometritutkimus selvittää suomalaisten Venäjän-kauppaa käyvien johtajien ja päättäjien näkemyksiä Venäjän-kaupan ja Venäjällä olevan liiketoiminnan toteutuneesta kehityksestä edellisten kk:n aikana, näkymiä seuraavien kk:n ajalle ja investointeja Venäjälle. Samalla selvitetään vastaajien arviota Venäjän talouden kehitysnäkymistä. Tutkimus on toteutettu kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä, yhteensä kertaa vuoden 00 keväästä lähtien. Tutkimuksen perusjoukon muodostavat Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenyrityksiä edustavat henkilöt ja muiden Venäjän-kauppaa käyvien suomalaisten yritysten ylin johto/asiantuntijat. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin ennakkoinformoituina puhelinhaastatteluina. Puhelinhaastattelut tehtiin ajanjaksolla Haastatteluja tehtiin kpl. Yhden haastattelun kesto oli noin 11 minuuttia. Tuloksia ei ole painotettu.

3 Mitä toimintaa yrityksillä on? (Mitä tutkimuksessa tarkoitetaan Venäjän-kaupalla?) Liiketoimintaa Venäjällä Myynti- tai markkinointiyksikkö (tytäryhtiö, edustusto) Tuotteiden ja / tai palvelujen tuotantoa Venäjällä Muuta toimintaa Venäjällä Vientiä Venäjälle Tuontia Venäjältä Kaikkien näiden yhdistelmiä

4 Vastaajien taustat Yrityksen toiminta Venäjällä Venäjän-viennin toimialat On vientiä Venäjälle 8 Teollisuustuotteet 8 On liiketoimintaa Venäjällä Kulutustavarat * Liike-elämän palvelut 11 Vain vientiä (ei liiketoimintaa) Rakentaminen ** On tuontia Venäjältä Kuljetus / huolinta Matkailu 1 Vain tuontia (ei liiketoimintaa) Muut 8 % % * Kestokulutushyödykkeet ja päivittäistuotteet ** Rakentaminen, talopaketit, rak. tarvikkeet ja -projektit

5 Saldoluku Toteutunutta kehitystä edellisten kk:n aikana ja näkymiä seuraavien kk:n aikana arvioidaan -portaisella asteikolla: = kasvanut / kasvaa paljon = kasvanut / kasvaa jonkin verran = pysynyt / pysyy ennallaan = supistunut / supistuu jonkin verran 1 = supistunut / supistuu paljon Saldoluku = kasvun ja supistumisen erotus = (+) - (+1). Kasvua kokeneiden tai odottavien yritysten osuudesta prosentteina vähennetään supistumista kokeneiden tai odottavien osuus. Jos saldoluku on 0, on kasvun ja supistumisen yrityksiä yhtä paljon. Positiivinen luku ilmaisee kasvavien yritysten määrällistä ylivoimaa supistuvien yritysten määrään nähden ja negatiivinen vastaavasti kasvavien yritysten alivoimaa.

6 Venäjän talous

7 Toivotaan että Venäjän markkinat piristyvät. Vastaajien kommentteja

8 Venäjän BKT:n muutos (y/y) BKT:n kasvu kvartaaleittain Lähde: Rosstat %

9 Suomen ja Venäjän kauppa Mrd. 1, 1 0,8 0, 0, 0, Suomen vienti Venäjälle laski tammielokuussa kolme prosenttia. Tuonti Venäjältä kasvoi tammielokuussa yhdeksän prosenttia. 0 Vienti Tuonti Lähde: Tullin ulkomaankaupan kuukausitilasto, elokuu 018 Lähde: Suomen Tulli

10 0% 0% 10% 0% -10% -0% -0% -0% Venäjän vienti verrattuna muihin kauppakumppaneihin Vienti Suomesta, Top maat (%-muutos vuositasolla) tammi-elokuu 018 Kiina Saksa Alankomaat Venäjä Ruotsi Yhdysvallat Venäjän-viennin kehitys noudattelee yleistä trendiä Suomalaiset tuotteet kallistuneet valuuttakurssimuutosten myötä: rupla heikentynyt n. 1 % tammi-elokuussa. Suomi vie Venäjälle pääasiassa investointihyödykkeitä, joiden hankkimista yleensä lykätään epävarmuuden kasvaessa. Lähde: Tullin ulkomaankaupan kuukausitilasto, elokuu 018

11 Ruplan kurssin kehitys Trumpforia: Trumpin valinta kasvattaa toiveita USA:n ja Venäjän lähentymisestä: rupla vahvistuu Trumpin Venäjä-kytkökset negatiivisessa valossa USA:ssa, mutta öljyn hinta nousee USA:n pakotteet Rusal/Deripaska Bill from Hell vuotaa julkisuuteen January-1 January-1 February-1 February-1 March-1 March-1 April-1 April-1 May-1 May-1 June-1 June-1 July-1 July-1 August-1 August-1 August-1 September-1 September-1 October-1 October-1 November-1 November-1 December-1 December-1 January-18 January-18 February-18 February-18 March-18 March-18 April-18 April-18 May-18 May-18 June-18 June-18 July-18 July-18 Aug-18 Aug-18 Sep-18 Sep-18 Oct-18 Oct-18 Lännen ja Venäjän suhde kiristyy: Skripal sanktiot elokuussa, kyberhyökkäykset + muiden kehittyvien talouksien ongelmat Keskuspankki nostaa ohjauskorkoa ja valtio keskeyttää valuuttaostot markkinoilta: rupla vahvistuu Lähde: Venäjän keskuspankki RUB/EUR RUB/USD

12 Venäjän talouden kehitys seuraavien kk:n aikana - Kolmasosa uskoo Venäjän talouden kasvuun, kun vielä keväällä kasvuun uskoi lähes puolet. - Lähes puolet odottaa talouden pysyvän ennallaan, talouden arvioi supistuvan kaksinkertainen määrä verrattuna kevääseen. - Kukaan ei odota kasvun olevan voimakasta. : kasvaa paljon : kasvaa jonkin verran 018 (n=) 018 (n=00) 01 (n=88) 01 (n=00) 01 (n=00) (n=0) 1 01 (n=00) 01 (n=00) (n=01) (n=0) (n=00) 8 01 (n=00) 01 (n=00) 011 (n=00) 011 (n=00) 010 (n=00) 010 (n=01) 009 (n=0) 009 (n=0) Tammikuu (n=01) (n=0) 00 (n=00) 00 (n=00) 00 (n=00) 00 (n=00) 1 1 : pysyy ennallaan : supistuu jonkin verran : supistuu paljon % 1 1 eos SALDOLUKU

13 Venäjän talouden kehitys seuraavien kk:n aikana, saldoluku % Kaikki vastaajat = -0 Venäjän talouden kehitys seuraavien kk aikana

14 Venäjän BKT:n kasvu & talouden saldoluku Lähde: Rosstat BKT Saldoluku

15 Liiketoiminta Venäjällä

16 Mikään ei riipu meistä ja kaikki Venäjällä on muiden käsissä. Vastaajien kommentteja

17 Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna kk sitten Joka kolmas ilmoittaa liiketoimintansa kasvaneen, mutta vain harvalla kasvua on ollut paljon Yli puolella yrityksistä liiketoiminta on pysynyt ennallaan Erot erikokoisten yritysten välillä ovat kaventuneet keväästä : kasvanut paljon 018 (n=0) 018 (n=198) 01 (n=18) 01 (n=18) 01 (n=01) 01 (n=) 01 (n=18) 01 (n=0) 01 (n=1) 01 (n=) 01 (n=109) 01 (n=1) 01 (n=1) 011 (n=1) 011 (n=1) 010 (n=1) 010 (n=18) 009 (n=1) 009 (n=18) Tammikuu (n=1) 008 (n=19) 00 (n=18) 00 (n=1) 00 (n=1) 00 (n=190) : kasvanut jonkin verran : pysynyt ennallaan : supistunut jonkin verran : supistunut paljon % eos SALDOLUKU

18 Liiketoiminta Venäjällä seuraavan kk aikana - Alle puolet vastaajista odottaa liiketoiminnan kasvua seuraavalta puolelta vuodelta, mutta voimakasta kasvua odottaa aikaisempaa useampi - Liiketoimintansa supistumista odottaa merkittävästi suurempi osuus kevääseen verrattuna - Optimistisimpia ovat pienet yritykset : kasvaa paljon : kasvaa jonkin verran 018 (n=0) 018 (n=198) 01 (n=18) 01 (n=18) 01 (n=01) 01 (n=) 01 (n=18) 01 (n=0) 01 (n=1) 01 (n=) 01 (n=109) 01 (n=1) 01 (n=1) 011 (n=1) 011 (n=1) 010 (n=1) 010 (n=18) 009 (n=1) 009 (n=18) Tammikuu (n=1) 008 (n=19) 00 (n=18) 00 (n=1) 00 (n=1) 00 (n=190) : pysyy ennallaan : supistuu jonkin verran : supistuu paljon % eos SALDOLUKU

19 Liiketoiminta, saldoluvut % Toteutunut: Liiketoiminta nyt verrattuna kk sitten Arvio: Liiketoiminta kk eteenpäin

20 Vienti Venäjälle

21 Ilmapiiri Suomessa/Euroopassa on se suurin este. Vaikka voisi tehdä kauppaa, niin tuntuu, että tämä kauppa olisi jotenkin yleistä politiikkaa vastaan. Vastaajien kommentteja

22 Vienti Venäjälle nyt verrattuna kk sitten Vienti on kasvanut 8 prosentilla vastanneista, puolella pysynyt ennallaan Vienti on supistunut prosentilla vastanneista Palveluiden, kuljetuksen ja suunnittelun toimialoilla vienti on supistunut enemmän kuin muilla. : kasvanut paljon 018 (n=0) 018 (n=1) 01 (n=8) 01 (n=0) 01 (n=8) 01 (n=) 01 (n=) 01 (n=) 01 (n=) 01 (n=) 01 (n=188) 01 (n=198) 01 (n=0) 011 (n=180) 011 (n=19) 010 (n=19) 010 (n=1) 009 (n=18) 009 (n=189) Tammikuu (n=18) 008 (n=01) 00 (n=0) 00 (n=18) 00 (n=11) 00 (n=1) : kasvanut jonkin verran : pysynyt ennallaan : supistunut jonkin verran : supistunut paljon % eos SALDOLUKU

23 Vienti Venäjälle seuraavan kk aikana Optimismi viennin suhteen laskenut keväästä. Enää prosenttia odottaa viennin kasvavan tulevan puolen vuoden aikana Suuret yritykset ovat kaikkein pessimistisimpiä Voimakasta viennin kasvua odottaa silti hieman useampi kuin keväällä : kasvaa paljon : kasvaa jonkin verran 018 (n=0) 018 (n=1) 01 (n=8) 01 (n=0) 01 (n=8) 01 (n=) 01 (n=) 01 (n=) 01 (n=) 01 (n=) 01 (n=188) 01 (n=198) 01 (n=0) 011 (n=180) 011 (n=19) 010 (n=19) 010 (n=1) 009 (n=18) 009 (n=189) Tammikuu (n=18) 008 (n=01) 00 (n=0) 00 (n=18) 00 (n=11) 00 (n=1) 00 (n=) : pysyy ennallaan : supistuu jonkin verran : supistuu paljon % eos SALDOLUKU

24 Vienti, Saldoluvut % On vientiä Venäjälle = 1 Toteutunut: Vienti nyt verrattuna kk sitten Arvio: Vienti kk eteenpäin

25 Tuonti Venäjältä

26 Pakotteet ovat olleet yksi sellainen asia, joka on vaikeuttanut kauppaa. Vastaajien kommentteja

27 : kasvanut paljon : kasvanut jonkin verran : pysynyt ennallaan : supistunut jonkin verran 1: supistunut paljon eos SALDOLUKU 018 (n=) 1 1 Tuonti Venäjältä nyt verrattuna kk sitten 018 (n=) 01 (n=80) 01 (n=89) 01 (n=9) (n=0) Tuonnin kasvusta kertovien määrä on vähentynyt keväästä - Samalla aiempaa harvempi yritys kertoo tuonnin supistumisesta - Yli puolet vastaajista kertoo tilanteen säilyneen ennallaan 01 (n=8) 01 (n=) 01 (n=8) 01 (n=) 01 (n=) 01 (n=) 011 (n=) 011 (n=0) (n=9) (n=9) (n=1) (n=) %

28 : kasvaa paljon : kasvaa jonkin verran : pysyy ennallaan : supistuu jonkin verran 1: supistuu paljon eos SALDOLUKU 018 (n=) 0 9 Tuonti Venäjältä seuraavan kk aikana 018 (n=) 01 (n=80) 01 (n=89) 01 (n=9) (n=0) Tuonnin kasvua odottavien määrä on laskenut keväästä ja supistumista odottavien osuus on lähes kaksinkertaistunut - Odotukset tuonnin kasvulle ovat positiivisimmat teollisuudessa 01 (n=8) 01 (n=) 01 (n=8) 01 (n=) 01 (n=) 01 (n=) 011 (n=) 011 (n=0) (n=9) (n=9) (n=1) (n=) %

29 Tuonti, Saldoluvut % Toteutunut: Tuonti nyt verrattuna kk sitten Arvio: Tuonti kk eteenpäin

30 Investoinnit Venäjällä

31 Pitää saada linjat auki Venäjälle yhteistyön kautta. Vastaajien kommentteja

32 Yritys on investoinut Venäjälle viimeisten 1 kuukauden aikana - Investoineiden vastaajien määrä on laskenut takaisin syksyn 01 tasolle - Investoinnit ovat edelleen suuntautuneet tytäryhtiöön/edustustoon Tytäryhtiöön/edustust oon Tuotantolaitokseen Myymälään Yhteisyritykseen Johonkin muuhun ON INVESTOINUT EI OLE INVESTOINUT %

33 Yritys aikoo investoida Venäjälle seuraavan 1 kuukauden aikana - Investointeja suunnittelevien vastaajien osuus on laskenut takaisin lähes syksyn 01 tasolle - Investointisuunnitelmat kohdistuvat eniten tytäryhtiöihin/edustustoihin Tytäryhtiöön/edustust oon Tuotantolaitokseen Myymälään Yhteisyritykseen Johonkin muuhun AIKOO INVESTOIDA EI AIO INVESTOIDA* %

34 Suurimmat ongelmat

35 Helpottakaa toimituksia jonkinlaisen sopimuksen muodossa. Vastaajien kommentteja

36 Suurimmat ongelmat liiketoiminnassa Venäjällä Ruplan kurssi Poliittinen tilanne/riski /sanktiot 1 1 Talouden epävakaisuus ja vähäinen kysyntä 9 9 Suurin Toiseksi Rahoitus/rahan puute Kolmanneksi suurin ongelma Yhteensä Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö 1 Kilpailu/kiristyvä kilpailu %

37 Suurimmat ongelmat liiketoiminnassa Venäjällä (Top-) % Ruplan kurssi Poliittinen tilanne/riski /sanktiot Talouden epävakaisuus ja vähäinen kysyntä Rahoitus/rahan puute Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö Kilpailu/kiristyvä kilpailu 0 - Ruplan kurssi yleisimmin raportoitu ongelma suomalaisyritysten liiketoiminnassa Venäjällä Poliittinen riski/sanktiot lähes yhtä yleinen ongelma, kun USA:sta uusien sanktioiden uhka on kasvanut ja uusia sanktioita on tullut voimaan Talouden epävakaisuus ja vähäinen kysyntä kolmanneksi suurin ongelma East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK

38 Suurimmat ongelmat viennissä Venäjälle Ruplan kurssi 0 1 Poliittinen tilanne/riski /sanktiot Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö 8 0 Suurin Toiseksi Talouden epävakaisuus ja vähäinen kysyntä 1 Kolmanneksi suurin ongelma YHTEENSÄ Rahoitus/rahan puute 10 1 Kilpailu/kiristyvä kilpailu %

39 % 100 Ruplan kurssi Suurimmat ongelmat viennissä Venäjälle (Top-) - Ruplan kurssi noussut Venäjänviennissä yritysten suurimmaksi ongelmaksi - Poliittinen riski on nyt toiseksi suurin ongelma - Tullauksen ja tullilainsäädännön ongelmat ovat pudonneet kolmanneksi yleisimmäksi ongelmaksi Poliittinen tilanne/riski /sanktiot Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö Talouden epävakaisuus ja vähäinen kysyntä Rahoitus/rahan puute Kilpailu/kiristyvä kilpailu East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK

40 Suurimmat ongelmat tuonnissa Venäjältä Poliittinen tilanne/riski /sanktiot 1 19 Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö Ruplan kurssi Suurin Toiseksi Viranomaiset/viranomaistoiminta 11 Kolmanneksi suurin ongelma YHTEENSÄ Hintataso 10 Rajatoiminta/ylitykset %

41 Suurimmat ongelmat tuonnissa Venäjältä (Top-) - Poliittinen riski ja sanktiot ovat nousseet suurimmaksi ongelmaksi tuonnissa Venäjältä - Ruplan kurssiheilahtelut ovat heijastuneet myös tuontiin - Tulliongelmien merkitys on hieman pienentynyt keväästä % Poliittinen tilanne/riski /sanktiot Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö Ruplan kurssi Viranomaiset/viranomaistoiminta Hintataso Rajatoiminta/ylitykset East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK

42 Reagointi Venäjän taloustilanteeseen ja protektionismi

43 Yleisesti ottaen meidän toimialalla tilanne on pysähtynyt kokonaan lokalisaatiovaatimusten takia. Vastaajien kommentteja

44 Miten yritys on nykytilassa reagoinut Venäjän markkinoilla toimimiseen - Yhä useampi on odottavalla kannalla - Myyntiin ja markkinointiin panostaminen vähentynyt - Sopeuttavia toimenpiteitä tehdään enemmän kuin keväällä Vahvistetaan myyntiä Lisätään markkinointia Supistetaan markkinointia Avataan uusi toimipiste tai -pisteitä Venäjällä Vähennetään henkilökuntaa Venäjällä Supistetaan myyntiä Vähennetään henkilökuntaa Suomessa Suljetaan toimipiste tai -pisteitä Venäjällä Vetäydytään Venäjältä Muu Ei tehdä mitään erityistä %

45 Ovatko Venäjän protektionistiset toimet vaikuttaneet yrityksenne toimintaan? Tuonninkorvauspolitiikka ja protektionismi - Venäjän protektionistiset toimet vaikuttavat yhä toimintaan puolessa vastaajayrityksistä - Tulos heijastelee protektionististen toimien jatkumista esimerkiksi valtion hankinnoissa Venäjällä Kyllä Ei Ei osaa sanoa Kyllä Ei Ei osaa sanoa

46 Mikä seuraavista toimista on pääasiallisesti vaikuttanut? Protektionistiset toimet vaikuttaneet, n=1/11 Tuonninkorvausohjelma/ hankintalaki Vastapakotteet - Tuonninkorvausohjelma ja hankintalaki koetaan suurimmaksi ja vastapakotteet toiseksi suurimmaksi ongelmaksi kuten myös viime keväänä Tulli Tullin toimintaa ongelmallisena pitävien osuus on laskenut keväästä Muu %

47 Haastava tilanne, ei vetäydytä, seurataan tarkasti. Vastaajien kommentteja

48 Lisätietoja tutkimuksesta: Jaana Rekolainen, toimitusjohtaja Suomalais-Venäläinen kauppakamari Juha Lemmetyinen Taloustutkimus Oy juha.lemmetyinen@taloustutkimus.fi