Venäjän-kaupan Barometri Tammikuu Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Transkriptio

1 Venäjän-kaupan Barometri Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

2 Suomen ja Venäjän välinen kauppa mrd * Tuonti: 9,5 mrd Vienti: 7,1 mrd Vienti Venäjälle Tuonti Venäjältä (* 11/08)

3 Vienti Venäjälle nyt verrattuna 6 kk sitten n=on vientiä Venäjälle Kasvanut paljon Kasvanut jonkin verran Pysynyt ennallaan Ei osaa sanoa Supistunut jonkin verran Supistunut paljon Saldoluku Kevät 2003 (n=193) Syksy 2003 (n=179) Kevät 2004 (n=198) Syksy 2004 (n=185) Kevät 2005 (n=186) Syksy 2005 (n=223) Kevät 2006 (n=216) Syksy 2006 (n=211) Kevät 2007 (n=186) Syksy 2007 (n=203) Kevät 2008 (n=201) Syksy 2008 (n=187) (n=185)

4 Vienti Venäjälle nyt verrattuna 6 kk sitten n=on vientiä Venäjälle 46 Kaikki (n=186/203/201/187/185) Teollisuus (n=115/131/127/120/120) Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy 2008 Kauppa (n=29/26/39/30/22) Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=42/45/32/34/37)

5 Vienti Venäjälle nyt verrattuna 6 kk sitten Teollisuus Kauppa Palvelut Kasvua Supistumista Ei muutosta

6 Vienti Venäjälle nyt verrattuna 6 kk sitten n=on vientiä Venäjälle 46 Kaikki (n=186/203/201/187/185) Alle 50 henkilöä (n=74/87/92/89/92) henkilöä (n=59/64/56/58/52) Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy henkilöä (n=53/51/53/40/41)

7 Vienti Venäjälle nyt verrattuna 6 kk sitten Pienet Keskisuuret Suuret Kasvua Supistumista Ei muutosta

8 5=Vaikuttanut hyvin myönteisesti Miten Venäjän talouskriisi on vaikuttanut yrityksen Venäjän vientiin 4=Vaikuttanut melko myönteisesti n=on vientiä Venäjälle 3=Ei vaikutusta Ei osaa sanoa 2=Vaikuttanut melko kielteisesti 1=Vaikuttanut hyvin kielteisesti Saldoluku Kaikki (n=185) Yrityksen toimiala: Teollisuus (n=120) Kauppa (n=22) Palvelu (n=37) Henkilöstömäärä Suomessa: Alle 50 henkilöä (n=92) henkilöä (n=52) Yli 250 henkilöä (n=41)

9 Venäjän talouskriisin vaikutukset tai seuraukset yrityksen Venäjän vientiin Talouskriisi vaikuttanut vientiin hyvin/melko kielteisesti, n=98 Tilaukset loppuneet/vähentyneet/peruttu 28 Myynti/kasvu ei kasvanut/laskenut Asiakkailla rahoitusongelmia/ rahoitus loppunut Projektit siirtyneet/viivästyneet Maksuvaikeuksia/ongelmia/ maksut viivästyneet Vienti/kuljetus pysähtynyt/vähentynyt 8 8 Epävarmuutta tulevasta/ odottava tilanne/varovaisuutta 6 Lomautuksia/irtisanomisia/ konkursseja/tuotannon supistuksia 4 Ostomäärät/tavaramäärät vähentyneet/supistuneet 2 Muu 14 Ei osaa sanoa

10 Venäjän talouskriisin myönteiset vaikutukset yrityksen Venäjän vientiin Epäterveellisesti kilpailevat yritykset poistuneet markkinoilta Asiakkaat ovat heränneet aktiivisuuteen Tarjoamme asiakkaalle ostoreskontrajärjestelmää, jonka avulla asiakas voi säästää kustannuksia Kysyntä on ollut kasvussa Palvelujen kysyntä meiltä on kasvanut

11 Vienti Venäjälle seuraavan 6 kk:n aikana n=on vientiä Venäjälle Kasvaa paljon Kasvaa jonkin verran Pysyy ennallaan Ei osaa sanoa Supistuu jonkin verran Supistuu paljon Saldoluku Kevät 2003 (n=193) Syksy 2003 (n=179) Kevät 2004 (n=198) Syksy 2004 (n=185) Kevät 2005 (n=186) Syksy 2005 (n=223) Kevät 2006 (n=216) Syksy 2006 (n=211) Kevät 2007 (n=186) Syksy 2007 (n=203) Kevät 2008 (n=201) Syksy 2008 (n=187) (n=185)

12 Vienti Venäjälle seuraavan 6 kk:n aikana n=on vientiä Venäjälle 62 Kaikki (n=186/203/201/187/185) Teollisuus (n=115/131/127/120/120) Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy Kauppa (n=29/26/39/30/22) Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=42/45/32/34/37)

13 Vienti Venäjälle seuraavien 6 kk aikana Teollisuus Kauppa Palvelut Kasvua Supistumista Ei muutosta

14 Vienti Venäjälle seuraavan 6 kk:n aikana n=on vientiä Venäjälle 62 Kaikki (n=186/203/201/187/185) Kevät 2007 Alle 50 henkilöä (n=74/87/92/89/92) Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy henkilöä (n=59/64/56/58/52) henkilöä (n=53/51/53/40/41)

15 Vienti Venäjälle seuraavien 6 kk aikana Pienet Keskisuuret Suuret Kasvua Supistumista Ei muutosta

16 100 Saldoluvut Vienti Vuoden 2009 syksyä koskeva arvio on kysytty tammikuussa 2009 Vuoden 2009 toteutuma on kysytty tammikuussa Kevät 2003 Syksy 2003 Kevät 2004 Syksy 2004 Kevät 2005 Syksy 2005 Kevät 2006 Syksy 2006 Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy 2008 Kevät 2009 Syksy 2009 Toteutunut: Vienti nyt verrattuna 6 kk sitten Arvio: Vienti 6 kk eteenpäin

17 Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna 6 kk sitten n=on liiketoimintaa Venäjällä Kasvanut paljon Kasvanut jonkin verran Pysynyt ennallaan Ei osaa sanoa Supistunut jonkin verran Supistunut paljon Saldoluku Kevät 2003 (n=272) Syksy 2003 (n=275) Kevät 2004 (n=277) Syksy 2004 (n=268) Kevät 2005 (n=280) Syksy 2005 (n=181) Kevät 2006 (n=190) Syksy 2006 (n=154) Kevät 2007 (n=177) Syksy 2007 (n=178) Kevät 2008 (n=169) Syksy 2008 (n=175) (n=193)

18 Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna 6 kk sitten n=on liiketoimintaa Venäjällä 62 Kaikki (n=177/178/169/175/193) Kevät 2007 Syksy Kevät 2008 Teollisuus (n=99/97/88/93/78) Syksy Kauppa (n=21/20/25/29/30) Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=53/59/51/51/72)

19 Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna 6 kk sitten Teollisuus Kauppa Palvelut Kasvua Supistumista Ei muutosta

20 Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna 6 kk sitten n=on liiketoimintaa Venäjällä 62 Kaikki (n=177/178/169/175/193) Alle 50 henkilöä (n=68/68/66/69/92) Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy henkilöä (n=49/52/44/46/40) henkilöä (n=60/58/58/59/61)

21 Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna 6 kk sitten Pienet Keskisuuret Suuret Kasvua Supistumista Ei muutosta

22 Miten Venäjän talouskriisi on vaikuttanut yrityksen liiketoimintaan Venäjällä 5=Vaikuttanut hyvin myönteisesti 4=Vaikuttanut melko myönteisesti n=on liiketoimintaa Venäjällä 3=Ei vaikutusta Ei osaa sanoa 2=Vaikuttanut melko kielteisesti 1=Vaikuttanut hyvin kielteisesti Saldoluku Kaikki (n=193) Yrityksen toimiala: Teollisuus (n=78) Kauppa (n=30) Palvelu (n=72) Henkilöstömäärä Suomessa: Alle 50 henkilöä (n=92) henkilöä (n=40) Yli 250 henkilöä (n=61)

23 Venäjän talouskriisin vaikutukset tai seuraukset yrityksen liiketoimintaan Talouskriisi vaikuttanut liiketoimintaan hyvin/melko kielteisesti, n=90 Myynti/kasvu ei kasvanut/laskenut 21 Tilaukset loppuneet/vähentyneet/peruttu 20 Asiakkailla rahoitusongelmia/ rahoitus loppunut Projektit siirtyneet/viivästyneet Maksuvaikeuksia/ongelmia/ maksut viivästyneet 8 Epävarmuutta tulevasta/ odottava tilanne/varovaisuutta Lomautuksia/irtisanomisia/ konkursseja/tuotannon supistuksia Vienti/kuljetus pysähtynyt/vähentynyt Ostomäärät/tavaramäärät vähentyneet/supistuneet 2 Muu 18 Ei osaa sanoa

24 Venäjän talouskriisin myönteiset vaikutukset yrityksen liiketoimintaan Venäjällä Epäterveellisesti kilpailevat yritykset poistuneet markkinoilta Hinnat ovat hieman halventuneet Matkustajamäärät kasvavat Oma ratkaisumalli säästää asiakkaan kustannuksia Ruplan kurssin muutos on eduksi koska tuotteet valmistetaan Venäjällä Uusia työtilaisuuksia Vuokrataso alentunut, tavarantoimittajien kanssa edullisemmat sopimukset, palkkakehitys pysynyt mitoissaan, valtion taholta edullisempi verojärjestelmä. Johtamisen merkitys on entisestään kasvanut. Me olemme keskittyneet antamaan apua juuri tähän johtajarekrytointiin. Aukaissut uudet markkinat.

25 Liiketoiminta Venäjällä seuraavan 6 kk:n aikana n=on liiketoimintaa Venäjällä Kasvaa paljon Kasvaa jonkin verran Pysyy ennallaan Ei osaa sanoa Supistuu jonkin verran Supistuu paljon Saldoluku Kevät 2003 (n=272) Syksy 2003 (n=275) Kevät 2004 (n=277) Syksy 2004 (n=268) Kevät 2005 (n=280) Syksy 2005 (n=181) Kevät 2006 (n=190) Syksy 2006 (n=154) Kevät 2007 (n=177) Syksy 2007 (n=178) Kevät 2008 (n=169) Syksy 2008 (n=175) (n=193)

26 Liiketoiminta Venäjällä seuraavan 6 kk:n aikana n=on liiketoimintaa Venäjällä 78 Kaikki (n=177/178/169/175/193) Kevät Syksy 2007 Teollisuus (n=99/97/88/93/78) Kevät 2008 Syksy Kauppa (n=21/20/25/29/30) Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=53/59/51/51/72)

27 Liiketoiminta Venäjällä seuraavien 6 kk aikana Teollisuus Kauppa Palvelut Kasvua Supistumista Ei muutosta

28 Liiketoiminta Venäjällä seuraavan 6 kk:n aikana n=on liiketoimintaa Venäjällä 78 Kaikki (n=177/178/169/175/193) Kevät 2007 Syksy 2007 Alle 50 henkilöä (n=68/68/66/69/92) Kevät 2008 Syksy henkilöä (n=49/52/44/46/40) henkilöä (n=60/58/58/59/61)

29 Liiketoiminta Venäjällä seuraavien 6 kk aikana Pienet Keskisuuret Suuret Kasvua Supistumista Ei muutosta

30 100 Saldoluvut Liiketoiminta Vuoden 2009 syksyä koskeva arvio on kysytty tammikuussa 2009 Vuoden 2009 toteutuma on kysytty tammikuussa Kevät 2003 Syksy 2003 Kevät 2004 Syksy 2004 Kevät 2005 Syksy 2005 Kevät 2006 Syksy 2006 Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy 2008 Kevät 2009 Syksy 2009 Toteutunut: Liiketoiminta nyt verrattuna 6 kk sitten Arvio: Liiketoiminta 6 kk eteenpäin

31 Venäjän talouden kehitys seuraavien 6 kk:n aikana n=kaikki vastaajat Kasvaa paljon Kasvaa jonkin verran Pysyy ennallaan Ei osaa sanoa Supistuu jonkin verran Supistuu paljon Saldoluku Kevät 2003 (n=301) Syksy 2003 (n=300) Kevät 2004 (n=301) Syksy 2004 (n=300) Kevät 2005 (n=300) Syksy 2005 (n=299) Kevät 2006 (n=300) Syksy 2006 (n=300) Kevät 2007 (n=300) Syksy 2007 (n=300) Kevät 2008 (n=303) Syksy 2008 (n=301) (n=302)

32 Yritys on investoinut Venäjälle viimeisten 6 kk:n aikana n=kaikki vastaajat Tytäryritykseen Edustustoon Kevät 2007 (n=301) Syksy 2007 (n=300) Kevät 2008 (n=303) Tuotantolaitokseen Syksy 2008 (n=301) (n=302) Yhteisyritykseen Ei ole investoinut/ ei vastausta/ ei osaa sanoa

33 Yritys on investoinut viimeisten 6 kk:n aikana On investoinut: Teollisuus: 20 Kauppa: 29 Palvelut: 21 Tehdyt investoinnit: On liiketoimintaa Venäjällä: 33 On vientiä: 19 Vain vientiä: 1 On investoinut: Pienet: 14 Keskisuuret: 22 Suuret: 39

34 Yritys aikoo investoida Venäjälle seuraavan 6 kk:n aikana n=kaikki vastaajat Tytäryritykseen Edustustoon Tuotantolaitokseen Kevät 2007 (n=301) Syksy 2007 (n=300) Kevät 2008 (n=303) Syksy 2008 (n=301) (n=302) Yhteisyritykseen Ei aio investoida/ ei vastausta/ ei osaa sanoa

35 Yritys aikoo investoida seuraavien 6 kk:n aikana Aikoo investoida: Teollisuus: 17 Kauppa: 32 Palvelut: 26 Aikoo investoida: On liiketoimintaa Venäjällä: 30 On vientiä: 23 Vain vientiä: 10 Aikoo investoida: Pienet: 16 Keskisuuret: 29 Suuret: 33

36 Miten yrityksessä suhtaudutaan Venäjään markkina-alueena. Onko tarkoituksena 5=Panostaa paljon lisää 4=Panostaa jonkin verran lisää n=kaikki vastaajat 3=Ei muutosta Ei osaa sanoa 2=Panostaa jonkin verran vähemmän 1=Panostaa paljon vähemmän Saldoluku Kaikki Syksy 2008 (n=301) (n=302) Yrityksen toimiala: Teollisuus Syksy 2008 (n=151) (n=140) Kauppa Syksy 2008 (n=45) (n=41) Palvelu Syksy 2008 (n=98) (n=104) Henkilöstömäärä Suomessa: Alle 50 henkilöä Syksy 2008 (n=158) (n=167) henkilöä Syksy 2008 (n=77) (n=63) Yli 250 henkilöä Syksy 2008 (n=65) (n=72)

37 Suhtautuminen Venäjään markkina-alueena Lisäpanostuksia Teollisuus Kauppa Palvelut Ei muutosta Supistusta 5 2 3

38 Lisäpanostuksia Suhtautuminen Venäjään markkina-alueena Pienet Keskisuuret Suuret Ei muutosta Supistusta 6 0 3