Syksy Venäjän-kaupan barometri

Transkriptio

1 Venäjän-kaupan barometri

2 Tietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tekemistä ovat rahoittaneet Suomalais-Venäläinen kauppakamari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari ja East office of Finnish industries sekä Suomen Yrittäjät ry. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy. Barometritutkimus selvittää suomalaisten Venäjän kauppaa käyvien johtajien ja päättäjien näkemyksiä Venäjän kaupan ja Venäjällä olevan liiketoiminnan toteutuneesta kehityksestä edellisten kk:n aikana, näkymiä seuraavien kk:n ajalle ja investointeja Venäjälle. Samalla selvitetään vastaajien arviota Venäjän talouden kehitysnäkymistä. Tutkimus on toteutettu kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä, yhteensä kertaa vuoden keväästä lähtien. Tutkimuksen perusjoukon muodostavat Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenyrityksiä edustavat henkilöt (n. yritystä). Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin ennakkoinformoituina puhelinhaastatteluina. Puhelinhaastattelut tehtiin ajanjaksolla Haastatteluja tehtiin kpl. Tuloksia ei ole painotettu

3 Mitä toimintaa yrityksillä on? Liiketoimintaa Venäjällä Myynti- tai markkinointiyksikkö (tytäryhtiö, edustusto) Tuotteiden ja / tai palvelujen tuotantoa Venäjällä Muuta toimintaa Vientiä Venäjälle Tuontia Venäjältä Kaikkien näiden yhdistelmät

4 Vastaajien taustat Yrityksen toimiala Suomessa Yrityksen toiminta Venäjällä Teollisuus Rakentaminen On liiketoimintaa Venäjällä Kauppa On vientiä Venäjälle 8 Kuljetus Huolinta On tuontia Venäjältä Suunnittelu Vain vientiä (ei liiketoimintaa) Palvelut Joku muu Vain tuontia (ei liiketoimintaa) % 8 9 % 8 9

5 Saldoluku Toteutunutta kehitystä edellisten kk:n aikana ja näkymiä seuraavien kk:n aikana arvioidaan -portaisella asteikolla: = kasvanut / kasvaa paljon = kasvanut / kasvaa jonkin verran = pysynyt / pysyy ennallaan = supistunut / supistuu jonkin verran = supistunut / supistuu paljon Saldoluku = kasvun ja supistumisen erotus = (+) - (+). Kasvua kokeneiden tai odottavien yritysten osuudesta prosentteina vähennetään supistumista kokeneiden tai odottavien osuus. Jos saldoluku on, on kasvun ja supistumisen yrityksiä yhtä paljon. Positiivinen luku ilmaisee kasvavien yritysten määrällistä ylivoimaa supistuvien yritysten määrään nähden ja negatiivinen vastaavasti kasvavien yritysten alivoimaa.

6 Miltä Näyttää?

7 Keskeiset tulokset / Odotukset Venäjän talouden kehityksestä ovat kääntyneet varovaisen positiivisiksi (saldoluku: - - +). Liiketoiminta Venäjällä on lähtenyt kasvuun ja saldoluku on vaihtunut positiiviseksi (- - +). Liiketoiminnan odotetaan vahvistuvan seuraavien kk aikana (- + +). Vientiä harjoittavat yritykset arvioivat viennin Venäjälle lisääntyneen (- - +). Positiivisen kehityksen arvioidaan vahvistuvan ( ). Tuonti Venäjältä on kehittynyt positiivisesti (saldoluku + + +). Tuonnin odotetaan joko pysyvän samalla tasolla tai ehkä heikentyvän jonkin verran (+9 + +).

8 Keskeiset tulokset / Investoinnit Venäjälle edellisen kk aikana ovat hieman kasvaneet (saldoluku: % % %). Lähes kolmasosa yrityksistä aikoo investoida seuraavan kk aikana. Investointien kohteena on useimmiten tytäryhtiö/edustusto. Aiempaa useampi yritys on passiivinen ( % %) eikä tee mitään erityistä nykytilanteeseen reagoidakseen. Yrityksistä % kertoo vahvistaneensa myyntiään ja/tai lisänneensä markkinointia. % yrityksistä vähentää henkilökuntaansa Venäjällä, mutta toisaalta aiempaa pienempi osuus ( % 8 %) vähentää Suomessa. Hieman yli puolet yrityksistä arvioi Venäjä-pakotteiden vaikuttaneen yritykseen negatiivisesti. Vain hyvin harva ( %) kokee jotain positiivista tilanteessa.

9 Venäjän talous

10 Parempia aikoja odotellessa. Vastaajien kommentteja

11 % Venäjän BKT:n muutos (y/y) Lähde: Rosstat -, - - -

12 Milj. EUR % Tuonti ja vienti Volyymit (MEU/KK) Muutos% (y/y) 9 8,, Tuonti Venäjältä Suomeen Vienti Suomesta Venäjälle Tuonti Venäjältä Suomeen Vienti Suomesta Venäjälle Lähde: Suomen Tulli

13 = RUB Ruplan eurokurssi : EUR/RUB: Rupla vahvistunut euroon: 8, % : EUR/RUB: Lähde: CBR / SVKK.fi

14 Venäjän talouden kehitys seuraavien kk:n aikana, saldoluku % Venäjän talouden kehitys seuraavien kk aikana

15 : kasvanut paljon : kasvanut jonkin verran : pysynyt ennallaan : supistunut jonkin verran : supistunut paljon eos SALDOLUKU (n=) 8 Venäjän talouden kehitys seuraavien kk:n aikana (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) - Venäjän talouden tulevan kasvun suhteen ei odoteta paljoa, mutta yleinen arvio on kuitenkin plussan puolella. - Noin puolet odottaa tilanteen pysyvän ennallaan ja kukaan ei odota merkittävää kasvua. (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) 9 (n=) 9 (n=) Tammi 9 (n=) Toisaalta vain muutamat odottavat merkittävää supistumista. 8 (n=) 8 (n=) (n=) (n=) % 8 9

16 Liiketoiminta Venäjällä

17 Olemme menneet Venäjälle jäädäksemme; näemme valoa tunnelin päässä Vastaajien kommentteja

18 Liiketoiminta, saldoluvut % Toteutunut: Liiketoiminta nyt verrattuna kk sitten Arvio: Liiketoiminta kk eteenpäin

19 : kasvanut paljon : kasvanut jonkin verran : pysynyt ennallaan : supistunut jonkin verran : supistunut paljon eos SALDOLUKU (n=) Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna kk sitten (n=) (n=8) (n=) (n=) (n=) (n=9) (n=) 9 9 Yli kolmanneksella vastaajista liiketoiminta on kasvanut ja vain viidenneksellä laskenut. (n=) (n=) (n=) (n=) Toteutuman saldoluku ensi kertaa positiivinen sitten kevään. Toisaalta ollaan edelleen matalalla tasolla. (n=8) 9 (n=) 9 (n=8) Tammi 9 (n=9) 8 (n=) 8 (n=9) (n=8) 8 (n=) 9 (n=) % 8 9

20 : kasvanut paljon : kasvanut jonkin verran : pysynyt ennallaan : supistunut jonkin verran : supistunut paljon eos SALDOLUKU Liiketoiminta Venäjällä seuraavan kk aikana - Yhä useammat odottavat liiketoiminnan kasvavan tulevaisuudessa ja vain joka kymmenes yritys odottaa liiketoiminnan supistuvan seuraavien kk aikana. - Kaksi viidestä odottaa edes kohtalaista kasvua. - Suurista yrityksistä lähes puolet odottaa liiketoiminnan kasvavan. Harva kuitenkaan odottaa liiketoiminnan kasvavan paljon. (n=) (n=) (n=8) (n=) (n=) (n=) (n=9) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=8) 9 (n=) 9 (n=8) Tammi 9 (n=9) 8 (n=) 8 (n=9) (n=8) (n=) (n=) %

21 Liiketoiminta Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna kk sitten Liiketoiminta Venäjällä seuraavan kk aikana - Kaikki Teollisuus Kauppa Palvelut/kuljetus/suunnittelu % Kaikki Teollisuus Kauppa Palvelut/kuljetus/suunnittelu 8 %

22 Vienti Venäjälle

23 Vienti, Saldoluvut % Toteutunut: Vienti nyt verrattuna kk sitten Arvio: Vienti kk eteenpäin

24 : kasvanut paljon : kasvanut jonkin verran : pysynyt ennallaan : supistunut jonkin verran : supistunut paljon eos SALDOLUKU (n=8) 8 (n=) - (n=) 9 - Vienti Venäjälle nyt verrattuna kk sitten (n=) (n=) (n=) (n=88) (n=98) Vienti kokonaisuutena kasvanut hieman keväästä. (n=) (n=8) (n=9) Kasvua ensi kertaa yli kolmeen vuoteen (kevät ). Noin puolet yrityksistä arvioi viennin pysyneen ennallaan ja hieman yli neljännes arvioi sen nousseen. (n=9) (n=) 9 (n=8) 9 (n=89) Tammi 9 (n=8) 8 (n=8) 8 (n=) (n=) (n=8) (n=) % 8 9

25 : kasvanut paljon : kasvanut jonkin verran : pysynyt ennallaan : supistunut jonkin verran : supistunut paljon eos SALDOLUKU (n=8) 8 8 (n=) 9 (n=) - Vienti Venäjälle seuraavan kk aikana (n=) (n=) (n=) (n=88) (n=98) 8 Viennin tulevan kehityksen suhteen ollaan optimistisempia: vain noin % vastaajista odottaa viennin laskevan. Suurista yrityksistä vain % odottaa viennin laskevan. Suuret yritykset ovat ylipäätään optimistisimpia viennin kehityksen suhteen. (n=) (n=8) (n=9) (n=9) (n=) 9 (n=8) 9 (n=89) Tammi 9 (n=8) 8 (n=8) 8 (n=) (n=) (n=8) (n=) 8 8 % 8 9

26 Vienti Venäjälle Vienti Venäjälle nyt verrattuna kk sitten Vienti Venäjälle seuraavan kk aikana - Kaikki Teollisuus Kauppa Palvelut/kuljetus/suunnittelu % Kaikki Teollisuus Kauppa - - Palvelut/kuljetus/suunnittelu - %

27 Tuonti Venäjältä

28 Tuonti, Saldoluvut % Toteutunut: Tuonti nyt verrattuna kk sitten Arvio: Tuonti kk eteenpäin

29 : kasvanut paljon : kasvanut jonkin verran : pysynyt ennallaan : supistunut jonkin verran : supistunut paljon eos SALDOLUKU (n=9) 8 (n=) 9 Tuonti Venäjältä nyt verrattuna kk sitten (n=8) (n=) 8 (n=8) Tuonnin on kokonaisuutena arvioitu kasvaneen hieman enemmän kuin aiemmin, mutta tuonnin arviot ovat säilyneet melko vakaana. - Joka kymmenes suuri yritys raportoi tuonnin kasvaneen merkittävästi. (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=9) (n=9) (n=) 8 9 (n=) - % 8 9

30 : kasvanut paljon : kasvanut jonkin verran : pysynyt ennallaan : supistunut jonkin verran : supistunut paljon eos SALDOLUKU (n=9) (n=) Tuonti Venäjältä seuraavan kk aikana (n=8) (n=) (n=8) - - Tuonnin kasvu arvioidaan myös tulevina kuukausina optimistisesti (n=) (n=) (n=) Tuonnin arvioivat kasvavat etenkin pienimmät yritykset, joista tällä hetkellä jo tuontia harjoittavista lähes puolet odottaa tuonnin kasvavan. (n=) (n=) (n=9) (n=9) (n=) 9 (n=) 8 % 8 9

31 Tuonti Venäjältä Tuonti Venäjältä nyt verrattuna kk sitten Tuonti Venäjältä seuraavan kk aikana Kaikki (n=9//8//8/) Teollisuus (n=/8/9/8//) Kauppa* (n=/////) Palvelut/kuljetus/suunn. (n=/8*///*/) % Kaikki (n=9//8//8/) Teollisuus (n=/8/9/8//) Kauppa* (n=/////) Palvelut/kuljetus/suunn. (n=/8*///*/) %

32 Investoinnit Venäjällä

33 Suomalaisessa mediassa ei suositella investoimista Venäjälle. Vastaajien kommentteja

34 Yritys on investoinut Venäjälle viimeisten kuukauden aikana - % yrityksistä on investoinut viimeisten kk aikana. - Suurista yrityksistä % on investoinut. Tytäryhtiöön/edustustoon Tuotantolaitokseen Myymälään Yhteisyritykseen Johonkin muuhun ON INVESTOINUT EI OLE INVESTOINUT %

35 Yritys aikoo investoida Venäjälle seuraavan kuukauden aikana - 9 % aikoo investoida tulevien kk aikana. - Suurista yrityksistä aikoo investoida 9 %. - Investointeihin vaikuttavat samat tekijät kuin muuhunkin toimintaan: taloudellinen ja poliittinen epävarmuus ja ruplan kurssi. Tytäryhtiöön/edustustoon Tuotantolaitokseen Myymälään Yhteisyritykseen Johonkin muuhun AIKOO INVESTOIDA EI AIO INVESTOIDA* %

36 Suurimmat ongelmat

37 Suurimmat ongelmat liiketoiminnassa Venäjällä Ruplan kurssi Poliittinen tilanne/riski Talouden epävakaisuus 8 Rahoitus/rahan puute Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö Suurin Kuluttajien ostovoiman heikentyminen Toiseksi Byrokratia Epäluotettavuus/turvattomuus/epävarmuus 8 Kolmanneksi suurin ongelma Yhteensä Kilpailu/kiristyvä kilpailu Lainsäädäntö, muuttuva/sekava/puutteellinen lainsäädäntö Ei ongelmia Ei osaa sanoa %

38 Suurimmat ongelmat liiketoiminnassa Venäjällä - Ongelmina liiketoiminnassa nähdään yleinen taloudellis-poliittinen tilanne ja ruplan epävakaus. - Pienemmille yrityksille rahoitus ja rahan puute ovat myös ongelmallisia. - Kaikkein pienimpiä (alle hlö) haittaa myös byrokratia. - Yksittäiset yritykset nostivat toistuvasti myös sanktioiden sekä lokalisaatiopolitiikan heihin kohdistuvan vaikutuksen esille. - Ruplan kurssin merkitys on laskussa, koska kurssi ollut melko vakaa viimeiset puoli vuotta. % 9 8 Ruplan kurssi Poliittinen tilanne/riski Talouden epävakaisuus Rahoitus/rahan puute Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö Kuluttajien ostovoiman heikentyminen

39 Suurimmat ongelmat viennissä Venäjälle Ruplan kurssi 8 Rahoitus/rahan puute Talouden epävakaisuus Poliittinen tilanne/riski 9 Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö Suurin Epäluotettavuus/turvattomuus/epävarmuus Toiseksi Byrokratia Kilpailu/kiristyvä kilpailu Kolmanneksi suurin ongelma YHTEENSÄ Sertifiointi Hintataso Ei ongelmia Ei osaa sanoa / ei vastausta %

40 Suurimmat ongelmat viennissä Venäjällä - Viennin ongelmissa korostui ruplan kurssin epävarmuus. Tätä seuraavat rahoituksen puute sekä yleinen taloudellinen ja poliittinen epävarmuus. - Toisaalta % vastaajista kertoo kaiken sujuvan vailla erityisiä ongelmia. % Osa yrityksistä kertoo ongelmien olevan oman kulttuurin ja kielen tuntemuksen puutteessa. - Myös sanktiot ja tuonninkorvaus koetaan ongelmiksi. Ruplan kurssi Rahoitus/rahan puute Talouden epävakaisuus Poliittinen tilanne/riski Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö Epäluotettavuus/turvattomuus/epävarmuus Byrokratia Kilpailu/kiristyvä kilpailu

41 Suurimmat ongelmat tuonnissa Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö 8 Byrokratia 8 Talouden epävakaisuus Hintataso Ruplan kurssi Suurin Poliittinen tilanne/riski Toiseksi Asiakkaiden löytäminen Henkilökunnan löytäminen Kolmanneksi suurin ongelma YHTEENSÄ Sertifiointi Rahoitus/rahan puute Ei ongelmia 9 Ei osaa sanoa / ei vastausta %

42 Suurimmat ongelmat tuonnissa - Kolme neljästä tuontia harjoittavasta yrityksestä ei koe ongelmia tuonnissa. - Tullilainsäädäntö koetaan useimmin hankalana. Suuret yritykset kokevan sen ongelmallisempana kuin pienet yritykset. - Toisaalta tuonnin ongelmiksi koetaan myös venäläisen tuotannon vähyys, tuotannon heikko laatu, raaka-aineiden saatavuus ja tasalaatuisuus ja asenteet tuontimarkkinoilla. % 9 8 Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö Byrokratia Talouden epävakaisuus Hintataso Ruplan kurssi Poliittinen tilanne/riski

43 Reagointi ja pakotteet

44 Jos vetäydytään, se on huono juttu; se pahentaa tilannetta. Pitää uskoa omaan toimintaan. Vastaajien kommentteja

45 Miten yritys on nykytilassa reagoinut Venäjän markkinoilla toimimiseen - Yleisin reaktio Venäjän markkinoilla toimimiseen ollut markkinoinnin lisääminen ja myynnin vahvistaminen. - Toisaalta % vastaajista on vähentänyt henkilökuntaa Venäjällä ja 8% Suomessa. - Vain muutamat ovat vetäytymässä Venäjältä kokonaan. Vahvistetaan myyntiä Lisätään markkinointia Vähennetään henkilökuntaa Venäjällä Vähennetään henkilökuntaa Suomessa Supistetaan markkinointia Avataan uusi toimipiste tai -pisteitä Venäjällä Supistetaan myyntiä Lisätään henkilökuntaa Säästetään kustannuksista Suljetaan toimipiste tai -pisteitä Venäjällä Vetäydytään Venäjältä Etsitään uusia/vaihtoehtoisia markkinoita/asiakkaita Muu Ei tehdä mitään erityistä %

46 Tuonninkorvauspolitiikka - / ei näe tuonninkorvauspolitiikalla olleen vaikutuksia toimintaansa. Tässä ei ole merkitseviä eroja erityyppisten yritysten välillä. - Useimmilla vaikutukset negatiivisia. - Negatiiviset vaikutukset vähimmillään ajanhukkaa, kun joudutaan etsimään vastaavia tuotteita kotimaasta. - Toisaalta osa yrityksistä on joutunut lopettamaan vientiään osittain tai kokonaan kotimaisuusvaatimusten vuoksi (valtionyritykset). - Toisaalta joillakin Venäjällä tuotantoa omistavilla yrityksillä vaikutus on ollut positiivinen. Onko Venäjän tuonninkorvauspolitiikka vaikuttanut yrityksenne toimintaan? Kyllä Ei Ei osaa sanoa

47 Ei ole selkeitä käsityksiä siitä, mitä saa viedä ja kaikki kestää ajallisesti. Normaali kaupankäynti on hankalaa. Vastaajien kommentteja

48 Miten Venäjä -pakotteet vaikuttavat yrityksen toimintaan - Lähes puolet pitää pakotteita merkityksettöminä. Muutamat raportoivat hyötyneensä pakotteista, mutta hieman yli puolet on kokenut pakotteista haittaa. - Vain yksittäisillä tuotteilla vientikieltoja, mutta toisaalta se on lisännyt byrokratiaa, kun täytyy varmistaa vientikieltolistoja. - Toisaalta joidenkin asiakkaat sanktioituna, mikä haittaa kaupankäyntiä erityisesti rahoituksen kautta. - Myös rahaliikenne hankaloitunut. - Erityisesti elintarvikeala kokee pakotteet negatiivisesti. =erittäin positiivisesti =jonkin verran positiivisesti =tilanteessa ei muutosta =jonkin verran negatiivisesti % =erittäin negatiivisesti eos

49 Miten Venäjä -pakotteet vaikuttavat yrityksen toimintaan =erittäin positiivisesti =jonkin verran positiivisesti =tilanteessa ei muutosta =jonkin verran negatiivisesti =erittäin negatiivisesti eos SALDOLUKU Kaikki 9 - YRITYKSEN TOIMIALA: Teollisuus - Kauppa - Palvelut/ kuljetus/ suunnittelu 8 - HENKILÖSTÖMÄÄRÄ SUOMESSA: Alle 9 hlöä - 9 hlöä - + hlöä %

50 Lisätietoja tutkimuksesta: Jaana Rekolainen, toimitusjohtaja Suomalais-Venäläinen kauppakamari 9 jaana.rekolainen@svkk.fi Juha Lemmetyinen Taloustutkimus Oy 8 juha.lemmetyinen@taloustutkimus.fi