1 : Julkistaminen ja keskeiset tulokset Turun Liikennepäivä 2014 Professori Lauri Ojala 19.11.2014
LOGISTIIKKASELVITYS 2014 2 Liikenneviraston toimeksianto Tietojen keruu suoritettu keväällä 2014 Toteutettu yhteistyössä pääosin seuraavien kanssa: Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys (LOGY), Suomen Yrittäjät, Suomen Kuljetus ja Logistiikka (SKAL)
Julkaisu ladattavissa TuKKK: julkaisusarjassa: https://www.doria.fi/handle/10024/101919 Löytyy myös hakusanalla 3 Raportin on tehnyt TuKKK:n tutkijaryhmä: Tomi Solakivi Lauri Ojala Sini Laari Harri Lorentz Juuso Töyli Jarmo Malmsten Noora Viherlehto Aiemmat Logistiikkaselvitykset löytyvät Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisusarjasta
LOGISTIIKKASELVITYS 2014 4 Vastaajina 1 731 yritystä teollisuuden ja rakentamisen, kaupan ja logistiikkapalveluiden alalta Mukana konsultit sekä alan opettajat ja tutkijat Logistiikkaselvitys 2012:ssä mukana 2 732 vastaajaa V. 2014 keskisuuret ja suuret yritykset aiempaa paremmin edustettuina Vastaajayrityksille yhteenvetoraportti syksyn 2014 aikana, jossa lyhyt vertailu omaan toimialaan
SUOMEN LOGISTICS PERFORMANCE INDEX* SIJOITUS AIEMPAA ALHAISEMPI. KOKONAISUUTENA SUOMI EDELLEEN PARHAAN KYMMENYKSEN JOUKOSSA 5 Tullausprosessien tehokkuus Liikenneinfrastruktuurin taso Kuljetusten saatavuus Logistiikan laatu ja osaaminen Lähetysten seuranta Toimitusten oikea-aikaisuus *) LPI = Maailmanpankin maailmanlaajuiseen kyselyyn perustuva indikaatio yli 160 maan ulkomaankaupan logistisesta toimivuudesta http://lpi.worldbank.org/
HELSINKI-UUSIMAAN YRITYKSET 6 TYYTYVÄISIMPIÄ LOGISTISIIN TOIMINTA- EDELLYTYKSIIN SIJAINTIPAIKKAKUNNALLAAN Sijoitus on kaikkien vastausten yhdistelmä seuraavista ulottuvuuksista: Liiketoiminnan edellytykset Tuotannon sijoittuminen Logistiikan toimivuus Koko maan keskiarvo 3,64 Liikenneinfrastruktuuri Kilpailijoiden sijoittuminen
LIIKENNEINFRASTRUKTUURIN KUNTO ALHAINEN: 7 ETELÄ-SUOMESSA VÄLITYSKYKY SUURI HUOLI; POHJOIS- JA ITÄ-SUOMESSA TEKNINEN KUNTO Logistiikkayritysten vastaukset liikenneinfrastruktuurin osalta: Tekninen kunto Välityskyky Kulkuyhteydet Koko maan keskiarvo 2,33 Koko maan keskiarvo 2,88 Koko maan keskiarvo 2,90
LOGISTIIKKAKUSTANNUSTEN OSUUS LIIKEVAIHDOSTA 13,4 % ELI V. 2005 TASOLLA TUOTANNON RAKENNEMUUTOS JA SUHDANTEET VAIKUTTAVAT 8 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 13,1% 14,2 % - TEOLLISUUS JA KAUPPA PAINOTETTUNA YRITYSTEN JA TOIMIALOJEN KOOLLA 12,0 % 12,1 % 13,4 % Muut logistiikkakustannukset Logistiikan hallintokustannukset Varastoon sitoutuneen pääoman kustannukset Varastointikustannukset Kuljetuskustannukset 0% 2005 2008 2009 2011 2013
SUOMESSA SYNTYVIEN LOGISTIIKKAKUSTANNUSTEN BKT-SUHDE 11,4 % YLI 60 % KUSTANNUKSISTA YRITYSTEN SISÄISIÄ KANSAINVÄLINEN VERTAILU VAIKEAA 14% Suhteessa BKT:een 12% 10% 8% 6% 4% 11.4 % 11.6 % 7.3 % 7.7 % 6.1 % 8.6 % 6.7 % 2% 0% Suomi (LS 2014) Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa EU 28 + CH + NO Logistiikkakustannukset, mrd 22,9 22,3 29,7 30,1 14,9 228 930 (Kille & Schwemmer 2014)
V. 2013 KAUPAN JA TEOLLISUUDEN LOGISTIIKKAKUSTANNUKSET 22,9 MRD. ML. YRITYSTEN SISÄISET LOGISTIIKKAKUSTANNUKSET Muu logistiikka 0,8 Mrd. Logistiikan hallinto 1,5 Mrd. Yritysten markkinoilta ostamat logistiikkapalvelut 8,8 Mrd. (39 %) Kuljetukset 6 Mrd. Varastointi 3,9 Mrd. Kuljetukset 1,6 Mrd. Yritysten itse järjestämät logistiikkapalvelut 14,1 Mrd. (61 %) Varastoon sitoutunut pääoma 6,4 Mrd. Varastointi 2 Mrd. Logistiikan hallinto 0,5Mrd. Muu logistiikka 0,3 Mrd.
HIDASTUNUT VARASTON KIERTO ON KASVATTANUT RAHAN SITOUTUMISAIKAA MAKSUAJAT EUROOPPALAISITTAIN KUITENKIN EDELLEEN VARSIN LYHYITÄ 11 70 60 V r k 50 40 30 20 10 0 Materiaali Asiakkaiden Toteutunut Rahan yrityksen toteutunut maksuaika sitoutumisaika omistuksessa maksuaika toimittajille 2005 2008 2009 2011 2013
5 YRITYSTEN KILPAILUSTRATEGIOISSA ERIKOISTUMINEN JA TOIMITUSKETJUN HALLINTA NÄYTTÄYTYVÄT KUSTANNUSTIETOISUUTTA TÄRKEÄMPINÄ 12 Min. = 1; Max. = 5 4 3 2 1 Teollisuus & rakentaminen Kauppa Logistiikka palvelut
YRITYSTEN TALOUDELLINEN MENESTYS MERKITTÄVÄ TEKIJÄ SIIHEN MITEN YRITYKSET HUOMIOIVAT YMPÄRISTÖKYSYMYKSIÄ TOIMINNASSAAN 13 Parantunut Ei muutosta Ympäristösuorituskyvyn muutos Heikentynyt Heikentynyt Ei muutosta Parantunut Vastaajayrityksen taloudellinen tilanne
14 LOGISTIIKKAYRITYSTEN RIIPPUVUUS ISOISTA ASIAKKAISTA KASVANUT Suurimman asiakkaan osuus logistiikkayritysten liikevaihdosta vuosina 2005 ja 2013.
KULJETUSYRITYSTEN TOIMINNAN TEHOKKUUS PARANTUNUT 15 Kuljetusten keskimääräinen täyttöaste kotimaan kuljetuksissa vuosina 2012 ja 2014.
KESKEISET HAVAINNOT LYHYESTI: 16 Suomi Logistics Performance Index:n parhaassa kymmenyksessä v. 2007-2014, vaikka v. 2014 sijoitus aiempaa alempi Helsinki-Uusimaan yritykset tyytyväisimpiä logistisiin toimintaedellytyksiin sijaintipaikkakunnalla Kuljetusinfrastruktuurin kunto alhainen. Etelä-Suomessa eniten huolta aiheuttaa välityskyky, Pohjois- ja Itä-Suomessa tekninen kunto Teollisuuden ja kaupan logistiikkakustannukset v. 2013 keskimäärin 13,4 % liikevaihdosta kun se v. 2011 oli 12,1%. Osuuden kasvun taustalla teollisuuden rakennemuutos Yli 60 % kustannuksista syntyy kaupan ja teollisuuden sisäisissä prosesseissa; suurin yksittäinen erä varastoon sitoutunut pääoma
KESKEISET HAVAINNOT LYHYESTI: 17 Logistiikkapalveluita ostettiin Suomessa vuonna 2013 n. 8,8 mrd. eurolla (ei sisällä julkista sektoria ja alkutuotantoa) Kaupan ja teollisuuden kaikki logistiikkakustannukset suhteutettuna bruttokansantuotteeseen Suomessa vuonna 2013 noin 11,4 % Hidastunut varaston kierto kasvattanut rahan sitoutumisaikaa Yritysten kilpailustrategioissa erikoistuminen ja toimitusketjun hallinta näyttäytyvät kustannustietoisuutta tärkeämpinä Yritysten taloudellinen menestys merkittävä tekijä siihen miten yritykset huomioivat ympäristökysymyksiä toiminnassaan Kuljetusyritysten toiminnan tehokkuus parantunut Logistiikkayritysten riippuvuus isoista asiakkaista kasvanut
18 KIITOS MIELENKIINNOSTA! Lisätietoja: Professori Lauri Ojala Tutkijatohtori Tomi Solakivi etunimi.sukunimi@utu.fi