Osavuosikatsaus...9.9 Esitys..9 9 9 Suominen yhteensä Tulorahoitus jatkui vahvana Milj. Q/9 Q/8 Q-Q/9 Q-Q/8 8 Liikevaihto, 55,,5,8, Liikevoitto, -,8, -, -, Katsauskauden voitto/tappio -, -,5, -,9-7, Tulos/osake, -, -,,5 -, -, Liiketoiminnan rahavirta,,8,8,5,5,8 Suomisen yhdeksän kuukauden tulos oli voitollinen, vaikka myynti aleni. Portaat huipulle ohjelman avulla saadut kustannushyödyt M. Raaka-ainehinnat tasaisessa nousussa. Myynnin marginaalit paranivat. Liiketoiminnan rahavirta pysyi vahvana. 9
Toiminnallinen tulos Liikevoitto parani Liikevaihto aleni 8% ja oli,5 M (,8). Myynti aleni yli 5 % seuraten alentuneita neita raaka-ainekustannuksia. Taloudellinen tilanne vaikuttaa päivittäistavaroiden kulutukseen. Asiakkaat ovat lisäksi rajoittaneet käyttöpääomansa määrää. Yksiköissä toteutetut rationointitoimenpiteet ovat osaltaan vähentäneet myyntiä. Liikevoitto, M (-,). Kustannustaso oli selvästi alempi kuin viime vuonna. Myynti- ja raaka-ainehintojen väliset marginaalit olivat edellisvuotta paremmat. Liikevaihto, M 5 9 8-9/9 (asteikko oik.) -9/8 (asteikko oik.) Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja arvonalentumisia, M - 9 8-9/9 (asteikko oik.) -9/8 (asteikko oik.) 8 5 9 8-9 Rahoitus Vahva rahavirta Liiketoiminnan rahavirta, M 5 Vahva liiketoiminnan rahavirta: 5, M (,). Käyttöpääomaa vapautui 5,7 M (,). Bruttoinvestoinnit olivat, M (,5). Omavaraisuusaste, % (,) ja velkojen suhde omaan pääomaan 5,9 % (,), kun pääomalainat omana pääomana. 9 8 7 5 - - 9 8-9/9 (asteikko oik.) -9/8 (asteikko oik.) Omavaraisuusaste ja gearing, % (pääomalainat ml.) 5 8 I/8 II/8 III/8 IV/8 I/9 II/9 III/9 Omavaraisuusaste Gearing (asteikko oik.) 9
Vieraan pääoman rahoitus Velat vähenivät Lainojen nettolyhennykset olivat,9 M. Myyntisaatavia ia oli myyty pankille 9,7 M. Rahoituskulut sisälsivät, M arvonalentumisia myytyjen liiketoimintojen lainasaamisista. Alenevan lainaprofiilin puskurina on käyttämättömät luottolimiitit. Nettovelka, M 8 I II III IV 9 8 Velkaprofiili, M 9 8 7 5 9 9.9............... Lainojen erääntymisprofiili Käyttämätön limiitti 9 Liikevaihdon jakauma Q- Q/9,5 M Joustopakkaukset 9,5 M 7 % Codi Wipes 5 % Kuitukankaat 8 % Pyyhintä 85,8 M 9
Suomisen kehitysohjelma Toiminta on tehostunut strategisen Portaat huipulle -ohjelman avulla Kehitysohjelma sisältää järjestelmällisiä prosesseja kustannuspohjan parantamiseksi, toiminnan tehostamiseksi, uusmyynnin saamiseksi sekä kannattavuuden parantamiseksi. Yrityskulttuurin muutos tukee kehitystä. Kustannussäästöt ja tehostamistoimet ovat neljänä vuonna tuottaneet 5 M vuosittain; vuonna 9 on yhdeksän kuukauden aikana saavutettu M :n säästöt. Myynnin hankkeet, esim. Joustopakkausten Amer-tuoteperheen kaupallistaminen, uusien pyyhintämateriaalien lanseeraukset sekä Venäjän myynnin kehitys ovat edistyneet hyvin. Myyntitarjonnan uudistaminen Yrityskulttuuri: Ohjaavat periaatteet Jatkuva parantaminen Kustannussäästöt 7 8 9 9 Toimiala: Pyyhintä Liikevoitto parani selvästi Liikevaihto, M 5 Liikevaihto, 85,8 M, aleni % edellisvuodesta. Molempien yksiköiden ja useimpien liiketoimintasegmenttien toimitusmäärät pienenivät. Liikevoitto, M (-,). Kustannuspohja parani sekä Codi Wipesissä että Kuitukankaissa. 9 8-9/9 (asteikko oik.) -9/8 (asteikko oik.) Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja arvonalentumisia, M 8 - - 9 8-9/9 (asteikko oik.) -9/8 (asteikko oik.) 9
Toimiala: Pyyhintä Codi Wipes Liikevaihto aleni %. Kaikkien tuoteryhmien myynti aleni. Tuoteportfoliota uudistettiin ja kannattamattomia tuoteryhmiä karsittiin. Tämä alensi myyntiä. Myynnin marginaalit olivat edellisvuotta paremmat. Kustannussäästöt ovat toteutuneet rationointiohjelman mukaisesti. Uusi täysautomaattilinja käynnistymisvaiheessa. Q LY Q-Q LY Liikevaihto, M 5,8-9 % 7,7 - % Myynnin jakauma Muut 9 Toimiala: Pyyhintä Kuitukankaat Liikevaihto aleni 7 %. Pyyhintä- ja hygieniatuotemateriaalien toimitukset alenivat. Terveydenhoitotuotteiden myynti edellisvuoden tasolla. Uuden raaka-aineita säästävän tuotteen myynti aloitettiin. Alentuneet raaka-ainehinnat alensivat keskimyyntihintoja, mutta myynnin marginaalit olivat edellisvuotta paremmat. Toimintakulut ut alenivat. at Tuotannon tehokkuus parani ja hävikki pieneni. Henkilökoht. hygienia Lastenhoito Q LY Q-Q LY Liikevaihto, M, -9 %, -7 % Myynnin jakauma Hygienia Tervey- denhoito Pyyhintä 9
Toimiala: Joustopakkaukset Liikevaihto aleni Liikevaihto, 9,5 M, aleni %. Myyntihinnat laskivat at edellisvuotisesta alentuneiden raaka-ainehintojen seurauksena. Hygienia- ja kaupan pakkausten myynti aleni, samoin kuin turva- ja systeemipakkausten. Elintarvikepakkausten myynti oli lähes edellisvuoden tasolla. Myynti Venäjälle säilyi vuoden 8 tasolla. Q LY Q-Q LY Liikevaihto, M,5 - % 9,5 - % Myynnin jakauma Hygienia Vähittäiskauppa Elintarvike 9 Toimiala: Joustopakkaukset Liikevoitto parani Liikevaihto, M Liikevoitto, M (,). Raaka-ainehinnat ainehinnat ovat nousset selvästi vuoden 9 aikana. Myynnin marginaalit paranivat. Uusi ja tehokas kaupan kasseja valmistava kone otettiin käyttöön. Henkilöstökustannukset, kiinteät kulut ja ostotoiminnan kulut alenivat. Turva- ja systeemipakkaukset -segmentillä mahdollisesti lomautuksia Q:n aikana. Ruotsin tuotantotoiminta lakkautetaan ja siitä aiheutuu Q:lle ylimääräisiä kuluja n.,5 M. (asteikko -9/8 (asteikko 9 8-9/9 oik.) oik.) Liikevoitto, M - - 9 8-9/9 (asteikko oik.) -9/8 (asteikko oik.) 9
Loppuvuoden näkymät Ohjaus ennallaan Suomisen tuotteiden kysynnän kehitystä arvioidaan lähinnä asiakkaiden kanssa tehtyjen sopimusten ja käyttöennusteiden perusteella. Lähiajan käyttöennusteet osoittavat edellisvuotta alempia määriä. Suomisen liikevaihto laskee viime vuoteen verrattuna niin yleisen taloudellisen tilanteen kuin liiketoimintayksiköiden rationointitoimenpiteiden vuoksi. Viimeisen vuosineljänneksen arvioidaan olevan tältä osin edellisten kaltainen. Toiminnan painopiste on kannattavuuden parantamisessa sekä kassavirtojen ja pääomarakenteen vahvistamisessa. Portaat huipulle -tehostamisohjelmaa jatketaan koko konsernissa ja sen odotetaan parantavan Suomisen kilpailukykyä. Muoviraaka-aineiden hintojen kehitys on alkuvuoden aikana ollut voimakkaasti nouseva huolimatta pohjalla olevan kysynnän vaimeudesta. Koko vuoden toiminnallisen tuloksen ja tuloksen verojen jälkeen arvioidaan paranevan edellisvuotisesta. 9 Painopistealueet syksyllä 9 Periksiantamaton työ jatkuu Kustannuskuri ja rakenteiden parantaminen Kustannustehokkuuden stehokk jatkuva a parantaminen Portaat huipulle -ohjelman avulla Codi Wipesin kannattavuusohjelman loppuunsaattaminen ja Joustopakkausten Norrköpingin tehtaan sulkeminen Käyttöpääoman hallinta ja kassavirta Saavutetun kehityksen vakiinnuttaminen Uuden kannattavan liiketoiminnan etsiminen Uutuustuotteiden ja olemassa olevien tuotteiden myynnin lisääminen Uusien asiakkaiden voittaminen valituilla alueilla 9