Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen yhteensä

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Esitys 8.7. Suominen yhteensä Milj. EUR Q/ Q/7 Q-Q/ Q-Q/7 7 Liikevaihto 55, 5, 9,6 5,5 5, Liikevoitto ennen arvonalennuksia liikearvosta,6,5,5,7,7 Liikevoitto,6,5,5,7-6,8 Katsauskauden voitto/tappio -,4 -,3 -,3 -, -, Tulos/osake, EUR -, -, -,6, -,43 Myynti kasvoi hieman edellisvuodesta. Pyyhinnän myynti kehittyi hyvin, Joustopakkauksissa joitakin menetyksiä. Portaat huipulle -tehostamisohjelmalla oli,5 M :n positiivinen vaikutus. Raaka-ainekustannukset ja keskimyyntihintojen lasku heikensivät tulosta, M :lla. Energian hinta ja henkilöstökustannukset nousivat selvästi.

2 Toimintakatsaus Liikevaihto, M Liikevaihto 9,6 M (5,5). Hintoja korotettiin, mutta raaka-ainekustannukset nousivat ja eräiden pitkäaikaissopimusten hinnat laskivat. Q:n liikevoitto nousi Q:stä ja oli,6 M (,5), kumulatiivinen liikevoitto oli,5 M (,7). Raaka-aineiden hinnat laskivat tilapäisesti, mutta näyttävät jälleen nousevan toisella vuosipuoliskolla. Energia- ja palkkakustannukset nousivat. Portaat huipulle -ohjelmilla saavutettiin kustannussäästöjä ja toiminnan tehostusta / (asteikko oik.) -6/7 (asteikko oik.) Liikevoitto ennen arvonalentum. liikearvosta, M / (asteikko oik.) -6/7 (asteikko oik.) Liikevoiton muutokseen vaikuttavat tekijät, Portaat huipulle -ohjelma Toimitusmäärien kasvu Raaka-aineiden hinnat * Energia, palkat & muut kustannukset * Sisältää raaka-aineklausuulien viiveet sekä marginaalien epäedulliset muutokset.

3 Liiketoiminnan rahavirta Liiketoiminnan rahavirta oli 3, M (,4). Investoinnit olivat, M. Käyttöpääomaa sitoutui, M (,4). Omavaraisuusaste 7,6 %, omavaraisuusaste pääomalainat mukaan lukien 33,5 %. Liiketoiminnan rahavirta, M / (asteikko oik.) -6/7 (asteikko oik.) Liikevaihdon jakauma - 6/ 9,6 milj. euroa Joustopakkaukset 37,9 milj. euroa 34 % Kosteuspyyhkeet 33 % Kuitukankaat 33 % Pyyhkeet ja kuitukankaat 7, milj. euroa 3

4 Toimiala: Pyyhintä - Codi Wipes Liikevaihto kasvoi 7 % lisääntyneiden toimitusmäärien ansiosta. Myyntihinnat laskivat hieman. Kysyntä oli voimakkainta henkilökohtaisten hygieniapyyhkeiden sekä merkkituotteiden osalta. Tuotereseptien muutos kustannustehokkaampiin raaka-aineisiin toteutui. Tuotannon tehokkuus parani. Q LY Q-Q LY Liikevaihto, M 7,4 +% 35,9 +7% Muut Myynnin jakauma Henkilökoht. hygienia Lastenhoito Toimiala: Pyyhintä - Kuitukankaat Liikevaihto kasvoi 3 % raakaaineklausuulien sekä lisääntyneiden toimitusmäärien ansiosta. Hygieniatuotemateriaalin toimitusmäärät kasvoivat edellisvuodesta. Joidenkin tuoteryhmien myyntihintoja korotettiin. Kannattamattoman sellupohjaisen tuoteryhmän tuotanto päätettiin lopettaa. Toiminnallinen tehokkuus parani. Q LY Q-Q LY Liikevaihto, M, +% 4,7 +3% Pyyhintä Myynnin jakauma Hygienia Haavanhoito 4

5 Toimiala: Pyyhintä Liikevaihto, M 8 Liikevaihto, 7, M, nousi 8 % edellisvuodesta. Q:n myynti oli Q:n tasolla. Toimitusmäärät kasvoivat enemmän kuin myynnin arvo. Korkeat raaka-ainekustannukset heikensivät tulosta. Toiminnan tehokkuus vakiintui. Kustannussäästöt toteutuivat suunnitellusti / (asteikko oik.) -6/7 (asteikko oik.) Liikevoitto, M,,,5,5, -,5, -,5 -, -, 7-6/ (asteikko oik.) -6/7 (asteikko oik.) Toimiala: Joustopakkaukset Liikevaihto, 37,9 M, hieman edellisvuotista alempi. Hygieniapakkausten myyntimäärät laskivat. Kaupan pakkausten kysyntä elpyi. Elintarvikepakkausten myynti edellisvuoden tasolla. Etikettien sekä turva- ja systeemipakkausten myynti jatkoi myönteistä kehitystä. Q LY Q-Q LY Liikevaihto, M 8,8 % 37,9 -% Myynnin jakauma Hygienia Vähittäiskauppa Elintarvike 5

6 Toimiala: Joustopakkaukset Liikevaihto, M 5 5 Liikevoitto,,7 M, aleni edellisvuoden, M :sta. Raaka-aineiden hinnat taittuivat tilapäisesti, mutta ovat nousseet uudelleen. Raakaaineiden hinnannousut saadaan siirrettyä asiakashintoihin viiveellä. Tuotannolliset tehostustoimenpiteet etenivät. Henkilöstövähennys tulee toisen vuosipuoliskon aikana olemaan n. 5 henkilöä. Puolan tehtaan tuotanto kasvoi viidenneksellä lisääntyneen painokapasiteetin ansiosta / (asteikko oik.) -6/7 (asteikko oik.) Liikevoitto, M,5 3,,,,5,,, 7-6/ (asteikko oik.) -6/7 (asteikko oik.) Loppuvuoden näkymät Suomisen maantieteellisillä alueilla päätuoteryhmien kulutuksen ennustetaan kasvavan yleistä kulutuskysyntää nopeammin. Suomisen toiminnan painopiste on kannattavuuden parantaminen sekä kassavirtojen ja pääomarakenteen vahvistaminen. Edelleen jatkuvan kustannussäästö- ja tehostamisohjelman odotetaan parantavan Suomisen kilpailukykyä. Pääraaka-aineiden hinnat ovat edelleen nousseet vuoden alkupuoliskolla ja nousun arvioidaan jatkuvan. Myös energian hinnan arvioidaan pysyvän korkeana. Kustannusten nousuihin pyritään reagoimaan konsernin yksiköissä toteutettavilla myyntihintojen korotuksilla. Aikaisemmissa arvioissa kuluvan vuoden talousnäkymien osalta Suomisen toiminnallisen liikevoiton arvioitiin paranevan, paranemisen painottuessa loppuvuoteen. Tämän hetken yleiset odotukset indikoivat raaka-aineisiin niin suuria hinnankorotuksia, että Suomisen toiminnallisen liikevoiton arvioidaan olevan edellisvuotisella tasolla ja koko vuoden tuloksen olevan tappiollinen. Liikevaihdossa ei arvioida tapahtuvan merkittäviä muutoksia. 6

7 Toimintasuunnitelma Välittömät toimenpiteet Kustannussäästöt ja toiminnan tehostaminen Joustopakkausten henkilöstövähennykset Kannattamattomien tuoteryhmien lopettaminen Hankintatoimen tehostaminen Myyntihintojen korottaminen Öljypohjaiset raaka-aineet pysyvät haasteena Keskipitkän aikavälin toimenpiteet Portaat huipulle -ohjelmien jatkaminen Panostaminen innovaatioihin ja uusien tuotteiden/ratkaisujen kaupallistamiseen esim. Kosteuspyyhkeiden one-stop shop -toimintamalli Kestävän kehityksen huomioiminen Pyyhintä sekä Joustopakkausten tietyt segmentit toimivat kasvun vetureina 7