Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous 22.3.2012
Sisältö Taloudellinen kehitys vuonna 2011 Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Strategia vuosille 2012 2016 2
Markkinakatsaus 2011 Euroopan epävakaudella vähäinen vaikutus tietotekniikan palvelumarkkinoihin; markkinakasvu 2 3 % Kysyntä uusille hankkeille jatkui hyvänä Tietotekniikan ulkoistaminen edelleen vahvaa Finanssi- ja tietoliikennesektorilla epävarmuus kasvoi Pilvipalvelut ja mobiliteetti luovat uusia mahdollisuuksia Hinnoittelussa kaksijakoinen kehitys Jatkuva hintapaine peruspalveluissa Lisäarvoa tuottavien palvelujen hinnat vakaat tai hieman nousussa
Vuoden 2011 merkittävimmät saavutukset 7 %:n liikevaihdon kasvu; vahva tilauskanta vuodelle 2012 Kannattavuus parani loppuvuotta kohden ei vielä tavoitellulla tasolla Vahva tase mahdollistaa korkeamman osingonmaksun
Vuoden 2011 taloudellinen kehitys Markkinoita voimakkaampi kasvu Liikevaihto 1 828 milj. euroa, kasvua 7 % 2000 Liikevaihto Liikevoittomarginaali (EBIT) % 7 Liikevoitto 98,1 (72,4) milj. euroa; liikevoittomarginaali (EBIT) 5,4 % (4,2) Sisältää 18,9 milj. euroa kertaluonteisia eriä Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä 117,1 (110,0) milj. euroa, 6,4% (6,4) liikevaihdosta 1500 1000 6,0 % 4,4 % 4,2 % 5,4 % 6 5 4 3 Tilauskanta 1 719 (1 574) milj. euroa 500 2 1 Liiketoiminnan rahavirta 123,2 (142,9) milj. euroa 0 0,1 % 2007 2008 2009 2010 2011 0 Osakekohtainen tulos 0,84 (0,69) euroa
Henkilöstö Tavoitteeksi asetettu 40 %:n offshoring-aste saavutettiin Kokopäiväisen henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 18 123, joista 7 251 työskenteli offshoring-maissa Henkilöstövaihtuvuus 12,5 % (9,5) Palkkojen nousun odotetaan jatkuvan Henkilöstö maittain 7500 5000 2500 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Suomi Ruotsi Tsekki Intia Kiina Muut 25 % 8 % 9 % 11 % 30 % 17 % 0 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Q4/2011 Intia, Kiina, Malesia ja Indonesia Baltia, Valko-Venäjä ja Venäjä Tsekki ja Puola Yhteensä, %
Markkinasegmentit vuonna 2011 Suomi ja Baltian maat Liikevaihto kasvoi 1 %, liikevoittomarginaali (EBIT) 8,0% Kannattavuus vastasi odotuksia Skandinavia Liikevaihdon vahva 17 %:n kasvu, liikevoittomarginaali (EBIT) 3,4% Kannattavuuteen vaikuttivat kielteisesti marraskuussa tapahtunut konesalihäiriö sekä korkeat alihankintakustannukset Keski-Eurooppa ja Venäjä Liikevaihdon kasvu 4 %, liikevoittomarginaali (EBIT) oli heikko -16,0 % Venäjällä käynnissä kannattavuuden optimointiohjelma Saksan toimintojen laajuus arvioidaan uudelleen vuoden 2012 aikana Globaalit asiakkuudet Liikevaihto kasvoi 4 %, liikevoittomarginaali (EBIT) 7,6 % Tietoliikennetoimialan asiakkaiden strategiset muutokset heijastuivat liikevaihtoon ja kannattavuuteen vuoden jälkimmäisellä puoliskolla
Palvelualueet vuonna 2011 Toimialaratkaisut 31 % Kannattavaa kasvua Terveydenhuolto-, finanssi- ja energiasektorit pääasiallisina kasvun ajureina Yritysratkaisut 14 % Vahva kysyntä erityisesti SAP-alueella Kannattavuus ei vielä tavoitellulla tasolla Jatkuvat palvelut ja transformaatio 36 % Hintojen alhaisemmasta tasosta johtuen myynti pysyi ennallaan Kannattavuus parani vuoden loppua kohden Tuotekehitysratkaisut 19 % Myynti kasvoi hiukan verkkolaitevalmistus-segmentin ansiosta Mobiililaitteiden osalta kehitys oli odotusten mukaisesti negatiivista Varsinaisen liiketoiminnan kannattavuus heikkeni hieman
Näkymät vuodelle 2012 Vuonna 2012 Tieto odottaa liikevaihtonsa seuraavan Länsi-Euroopan tietotekniikan palvelumarkkinoiden yleistä kehitystä. Näiden markkinoiden arvioidaan kasvavan 0 2 %. Koko vuoden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan edellisvuotta paremmalla tasolla (117,1 milj. euroa vuonna 2011).
Operatiiviset tavoitteet vuodelle 2012 Toimitusten laatu Laadukkaat prosessit Toimitusvarmuus Henkilöstön menestyminen ja kehittäminen Projektinhallinta Arkkitehdit Asiakaskokemus Projektien laatu Uudet muutoshankkeet Tehokkuus ja kannattavuus Kohti 10 %:n liikevoittomarginaalia Kustannustehokkuus hintapaineen vaikutuksen vähentämiseksi Uusia palveluja Innovaatiot (pilvipalvelut, mobiiliratkaisut) Toistettavat ratkaisut 10
Fokusoitu Yksinkertaistettu Valmiina tulevaisuuteen Strategia 2012 2016
Olemme sitoutuneet kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa informaatioteknologian avulla Olemassaolomme tarkoitus määrittelee identiteettimme
Strategiset valinnat johtavat meidät tulevaan Toimialat Toimialaosaamisen vahvistaminen Perustana pitkäaikaiset asiakassuhteemme ja asiakkaiden ydinprosessien ymmärtäminen Palvelut Tarjooman vahvistaminen koko elinkaaren kattaviin palveluihin Investoinnit konsultointi- ja integraatiopalveluihin Markkinat Painopiste markkinoilla, joilla voimme olla kolmen johtavan palvelutuottajan joukossa Nykyisillä ydinmarkkinoilla eli Pohjoismaissa toiminnan kasvu perustuu vahvaan asemaan Suomessa ja Ruotsissa. Tuotekehitystoiminnassa tavoitellaan globaalisti vahvaa asemaa
Toimialaosaamisen vahvistaminen Perustana pitkäaikaiset asiakassuhteet Asiakkaiden ydinprosessien syvällisempi ymmärrys Investoinnit toimialakonsultointiin, teknologiaosaamiseen ja valittuihin omiin immateriaalioikeuksiin Yritykset (sis. julkinen sektori), joiden kotipaikka ydinmarkkinoilla Finanssipalvelut Julkinen sektori ja terveydenhuolto Teollisuus, vähittäiskauppa ja logistiikka Tietoliikenne, media, energia ja sähköntuotanto
Tarjooman vahvistaminen koko elinkaaren kattaviin palveluihin Palvelumme: Konsultointi- ja integraatiopalvelut Konsultointi Mahdollisuus markkinoilla Integraatio Nykyaikaistaminen Jatkuvat palvelut Nykyinen asema Toiminnot Toimialatuotteet Tällä hetkellä ~3 000 asiantuntijaa konsultointi- ja integraatiopalveluissa Jatkuvat palvelut tuottavat kriittisiä palveluja ~800 asiakkaalle Toimialakohtainen tuotteiden räätälöinti, esim. finanssipalvelut ja terveydenhuolto
Painopiste markkinoilla, joilla voimme olla kolmen johtavan palvelutuottajan joukossa Nykyisillä päämarkkinoilla eli Pohjoismaissa kasvu perustuu vahvaan asemaan Suomessa ja Ruotsissa Laajennuksista päätetään strategiakauden aikana Ydinmarkkinoiden ulkopuolisten toimintojen optimointi Venäjä: Venäjälle laajentuvien pohjoismaisten asiakkaiden tukeminen Keskittyminen finanssialaan sekä öljy- ja kaasuteollisuuteen Käynnissä kannattavuuden optimointiohjelma
Yksinkertaistamme rakennettamme ja toimintatapojamme Finanssipalvelut Julkinen sektori ja terveydenhuolto Teollisuus, vähittäiskauppa ja logistiikka Tietoliikenne, media, energia ja sähköntuotanto Konsultointi- ja integraatiopalvelut Jatkuvat palvelut Toimialatuotteet Tuotekehityspalvelut Toimialavetoiset asiakastiimit Yksinkertaistettu asiakasrajapinta Integroitu palvelutarjooma, jossa yhdistyvät konsultointija integraatiopalvelut, jatkuvat palvelut ja toimialatuotteet Rakenne vähemmän hallinnointia ja kerroksia
Fokusointi ja yksinkertaistaminen johtavat toiminnan supistamiseen sekä kustannussäästöihin Raskaampi kulurakenne kuin verrokkiyhtiöillä hallinnolliset kulut 20 % korkeammat Hintakilpailukyky edellyttää hallinnollisten kulujen vähentämistä ja tuottavuuden parantamista koko konsernissa Luomme edellytykset osaamisen, tarjoomien ja markkinoiden kehittämiselle Vuotuiset nettosäästöt ~ 50 milj. euroa Arviolta 1 300 työntekijän vähennys Prosessi alkaa välittömästi eri maiden henkilöstöneuvottelukäytäntöjen mukaisesti
Strategiakauden taloudelliset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet 2012 2016 10 %:n liikevoittomarginaali (EBIT) Osakekohtainen tulos > 15 % CAGR *) Osingonmaksu vähintään 50 % nettotuloksesta Ajurit Ydinmarkkinat ja integroitu tarjooma mahdollistavat markkinoiden mukaisen tai sitä voimakkaamman kasvun Tuotekehitysliiketoiminnan laajentuminen ja ja kannattavuuden parantaminen Investoinnit osaamisen kehittämiseen, konsultointi- ja integraatiopalveluiden laajentamiseen sekä jatkuvien palvelujen teollistamiseen Nettovelka/ käyttökate < 1,5 *) Tavoitteena myös 2012 2015 pitkän aikavälin kannustinohjelmassa CAGR = kertyvä vuotuinen kasvuprosentti Kehitysinvestoinnit keskitetään voimakkaan kasvun toimialoille ja tarjoomiin Kilpailukykyinen kulurakenne: hallinnollisten kulujen vähentäminen, offshoringin ja automaation vahvistaminen
Pitkän aikavälin matkamme alkaa nyt ja etenee askel askeleelta Muutos toimialavetoiseen rakenteeseen Konsultointi- ja integraatiopalveluiden vahvistaminen sekä jatkuvien palveluiden automatisointi Kilpailukykyisen kulurakenteen saavuttaminen Painopiste vuoden 2012 toimintasuunnitelmassa 2015 2016 Painopiste tulevassa kasvussa 2013 2014 Palvelujen laajentaminen 2012 Perustan rakentaminen Haetaan kasvua ydinmarkkinoilta sekä niiden ulkopuolelta Arvioidaan strategisia ei-orgaanisia kasvumahdollisuuksia Koko elinkaaren kattavan palvelutarjooman laajennus ydinmarkkinoilla Tulevien ydinmarkkinoiden määritys ja rakennus Tuotekehityspalvelut hakee globaalia kasvua
Fokusoitu Yksinkertaistettu Valmiina tulevaisuuteen