Finanssialan vuositilasto 2009 23.4.2010 Pankit 31.12.09 Pankkien toimipaikat, kpl 1 606 kotimaiset pankit 1 538 ulkomaiset pankit 68 Pankkikonsernien henkilöstö talletuspankit 24 879 konsernit 31 731 Verkkopankkisopimukset, 1 000 kpl 4 928 Automaatit, kpl käteisautomaatit 1 693 tilisiirtoautomaatit 1 223 Rahoitus ja sijoittaminen 31.12.09 Rahalaitosten lainat yleisölle 160 313 kotitaloudet 98 388 yritykset 54 093 muut 7 833 kotitalouksien asuntolainat 71 860 Rahalaitosten talletukset yleisöltä 108 720 kotitaloudet 74 023 yritykset 24 631 muut 10 065 mrd. Kotitalouksen rahoitusvarat yht. 132 pankkitalletukset 71 pörssiosakkeet *) 23 vakuutussäästöt 21 sijoitusrahastot 12 joukkovelkakirjat *) 5 Maksaminen 31.12.09 milj. kpl Maksuvälineiden määrät ominaisuuksittain yleisluotto- ja maksuaikakortit 4,8 erityismaksukortit 2,5 online-debit -kortit 2,3 pankkikortit 2,2 offline-debit -kortit 1,7 shekit 0,5 pikasiirrot 0,2 *) arvio Vakuutussäästöihin on laskettu yksityishenkiöiden ottamat säästöhenkivakuutukset ja yksilölliset eläkevakuutukset. Kotim. rahastojen kokonaispääoma 54 251 Helsingin pörssin osakkeiden markkina-arvo 140 931 Henkivakuutuksen vakuutussäästöt 30 281 Maksutavat korttimaksut 1 039 verkkomaksut 23,1 Tilisiirrot 828 Lähteet: FK, pankit, Tilastokeskus, Suomen Pankki, Suomen Sijoitustutkimus, Nasdaq OMX Helsinki FK Finanssialan Keskusliitto 1
Suomessa toimivat pankkikonsernit 31.12.2009 Suomalaiset pankit / pankkikonsernit Pankit Henkilöstö (konserni) Konttorit (talletuspankit) Tase, OP-Pohjola-ryhmä 223 12 504 583 80 430 Nordea Pankki Suomi Oyj 1 10 048 308 221 165 Sampo Pankki 1) 1 2 702 121 24 868 Aktia-konserni 1 1 409 72 10 556 Säästöpankit 35 1 223 215 7 060 Ålandsbanken Abp 2) 1 772 28 3 379 Paikallisosuuspankit 42 734 142 4 123 Evli Pankki Oyj 1 287 3 691 FIM Pankki Oy 3) 1 190 7 266 S-Pankki Oy 1 168 1 2 689 Tapiola Pankki Oy 1 159 53 1 389 eq Pankki Oy 4) 1 77 1 342 Sofia Pankki Oyj 1 76 2 Suomen Asuntohypopankki Oy 5) 1 24 1 703 SEB Gyllenberg Private Bank Ab 6) 1 1 1 Yhteensä 312 30 374 1 538 Suomessa toimivat ulkomaiset pankit / pankkikonsernit Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori 1 649 45 1 268 1 Danske Bank A/S, Helsinki Branch 1) 1 196 1 Forex Bank Aktiebolag filial i Finland 1 61 11 Citibank International plc, sivuliike Suomessa 1 57 2 Carnegie Investment Bank AB, Finland filial 7) 1 45 1 Royal Bank of Scotland public limited company, filial i Finland 1 20 1 DnB NOR Bank ASA, filial Finland 8) 1 18 1 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Helsinki branch 1 15 1 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Helsingin Sivukonttori 9) 1 13 1 Swedbank AB (publ), Filial i Finland 1 9 1 EFG Bank AB filial i Finland 1 4 1 BIGBANK AS Suomen sivuliike 1 2 1 Yhteensä 13 1 357 68 Pankit yhteensä 325 31 731 1 606 2
1) Sampo Pankki on Dansken tytäryhtiö ja Danske Bank A/S sivukonttori ja ne toimivat juridisesti eri yksiköinä. 2) Ålandsbanken konserniin sisältyy 27.3.2009 lähtien Ruotsissa sijaitseva tytäryhtiö Ålandsbanken Sverige, jolla on konttoreita seuraavissa kaupungeissa: Tukholma, Göteborg, Malmö. 3) FIM Pankki Oy toimi 14.10.2008 saakka Glitnir Bankin nimellä. 4) eq Pankki Oy:n / Nordnet Bank Ab:n uudelleenjärjestelyt ja liiketoimintoyksiköiden myynti. 5) AsuntoHypoPankin henkilöstö sisältyy Suomen Hypoteekkiyhdistykseen. 6) SEB Gyllenberg Private Bank Ab:n henkilöstö sisältyy SEB Helsingin Sivukonttorin lukuihin. 7) Edellisinä vuosina Carnegien lukuihin on sisältynyt Carnegie Varainhoito Suomi Oy:n henkilöstö ja konttori. Carnegie Varainhoito Suomi Oy on myyty Evli Pankille. 8) Bank DnB NORD A/S, Helsingin sivukonttori ja DnB NOR Bank ASA, filial Finland yhdistyivät 1.10.2009. NORDin henkilökunta siirtyi kokonaisuudessaan NORin palvelukseen. 9) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Helsingin Sivukonttori toimi 17.2.2010 saakka nimellä Calyon Pankki Helsingin Sivukonttori. Lähde: pankit ja pankkien tilinpäätökset Talletuspankkien tulokset Muut tuotot Kulut yhteensä Liikevoitto Rahoituskate Arvonalentumistappiot Tase 2005 2 619 1 631 2 205 1 997 49 212 370 2006 3 048 1 938 2 352 2 695-62 230 014 2007 3 333 2 779 2 595 3 466 51 257 871 2008 4 105 1 401 2 744 2 484 231 345 588 2009 3 364 2 306 2 848 2 057 765 347 349 Lähde: Tilastokeskus Talletuspankkien tunnusluvut Kannattavuus* Tehokkuus* Vakavaraisuus** ROA, % ROE, % Kulut/tuotot, % % 2003 0,8 7,3 72,5 18,9 2004 0,8 8,6 60,6 19,6 2005 1,0 11,0 55,0 17,2 2006 1,0 10,4 50,3 15,1 2007 1,2 13,5 45,8 15,1 2008 0,7 9,4 53,8 13,6 2009 0,5 7,3 54,5 14,5 Lähteet: Tilastokeskus* ja Finanssivalvonta** 3
Pankkien markkinaosuudet 31.12.09 Lainat Talletukset % % OP-Pohjola-ryhmä 52 383 32,7 % 36 132 33,2 % Nordea Pankki Suomi Oyj -konserni 49 960 31,2 % 34 814 32,0 % Sampo Pankki -konserni 19 976 12,5 % 13 146 12,1 % Handelsbanken-ryhmä 8 114 5,1 % 3 626 3,3 % Aktia Pankki Oyj -konserni 6 128 3,8 % 3 072 2,8 % Säästöpankit 5 322 3,3 % 5 751 5,3 % Paikallisosuuspankit 3 198 2,0 % 3 414 3,1 % Ålandsbanken Abp 2 274 1,4 % 1 466 1,3 % Tapiola Pankki Oy 1 152 0,7 % 1 230 1,1 % Muut 11 806 7,4 % 6 071 5,6 % Yhteensä 160 313 100,0 % 108 720 100,0 % OP-Pohjola-ryhmä: Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, Op-Kotipankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj ja Yhteenliittymäosuuspankit Nordea Pankki Suomi Oyj -konserni: Nordea Pankki Suomi Oyj ja Nordea Rahoitus Sampo Pankki -konserni, ml. Danske Helsinki Branch: Sampo Pankki Oyj, Sampo Asuntoluottopankki Oyj, Danske Bank A/S, Helsinki Branch Handelsbanken-ryhmä: Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta, Handelsbanken Rahoitus Oyj ja Handelsbanken Finans Aktiebolag (publ), filialverksamheten i Finland Aktia Pankki Oyj -konserni: Aktia Bank Abp ja Aktia Hypoteksbank Abp (sisältää säästöpankkien välittämiä lainoja 994 sekä paikallisosuuspankkien välittämiä lainoja 296 ) Muut: Sisältää Suomessa toimivat muut rahalaitokset kuin edellä mainitut Lähde: Pankit/pankkikonsernit ovat antaneet suostumuksensa valtakirjoilla siihen, että Suomen Pankki toimittaa asianomaisten pankkien/pankkikonsernien laina- ja talletusmäärät vuosittain FK:lle. Erityisluottolaitokset 31.12.09 Tase, Oma pääoma, Omistaja(t) Finnvera 2 194 560 Suomen valtio Tekes 501 391 Suomen valtio Sitra 698 651 Suomen valtio Kuntarahoitus 14 557 132 Pohjoismainen investointipankki 22 423 2 050 Kuntasektori ja Suomen valtio Tanskan, Viron, Suomen, Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan ja Ruotsin valtiot Lähteet: erityisluottolaitosten Internetsivut 4
Suomen rahalaitosten euromääräiset lainat euroalueelle sektoreittain Kotitaloudet Yritykset Muut Yhteensä 2003 53 034 33 714 4 919 91 667 2004 60 015 36 701 4 667 101 383 2005 69 044 39 452 5 044 113 540 2006 77 954 42 875 5 838 126 667 2007 86 578 48 386 6 499 141 464 2008 93 416 57 594 7 095 158 105 2009 98 388 54 103 7 833 160 324 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt ja kotitaloudet sisältävät kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTYt). Lähde: Suomen Pankki Suomen rahalaitoksiin euroalueelta tehdyt euromääräiset talletukset sektoreittain Kotitaloudet Yritykset Muut Yhteensä 2003 50 200 14 158 7 782 72 140 2004 53 377 14 329 8 356 76 062 2005 56 889 15 259 9 176 81 325 2006 58 180 16 849 8 528 83 557 2007 65 279 21 263 8 589 95 131 2008 73 737 24 185 9 503 107 425 2009 74 023 24 631 10 065 108 719 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt ja kotitaloudet sisältävät kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTYt). Lähde: Suomen Pankki 5
Suurimmat työeläkevakuutusyhtiöt 31.12.09 Maksutulo, Henkilöstö keskimäärin Kotimaisen ensivakuutuksen markkinaosuus, % Varma 3 400 615 34,0 % Ilmarinen 3 184 536 31,8 % Eläke-Tapiola 1 388 193 13,9 % Eläke-Fennia 1 096 251 11,0 % Etera 537 327 5,4 % Suurimmat vahinkovakuutusyhtiöt 31.12.09 Maksutulo, Henkilöstö keskimäärin Kotimaisen ensivakuutuksen markkinaosuus, % OP-Pohjola-ryhmä 934 1 793 28,1 % If 833 1 760 25,0 % Tapiola 629 2 032 18,9 % Fennia 339 986 10,2 % Lähivakuutusryhmä 304 125 9,1 % Suurimmat henkivakuutusyhtiöt 31.12.09 Maksutulo, Henkilöstö keskimäärin Kotimaisen ensivakuutuksen markkinaosuus, % OP-Henkivakuutus 771 148 25,2 % Mandatum Life 764 340 25,0 % Nordea Henkivakuutus 733 156 23,9 % Tapiola-yhtiöt 233 2 7,6 % Skandia Life 194-6,3 % Suomi 83 11 2,7 % Aktia Henkivakuutus 81 113 2,6 % Lähde: FK 6
Vakuutusyhtiöiden sijoitukset käyvin arvoin 31.12.09 Vahinkoyhtiöt Henkiyhtiöt Eläkeyhtiöt Yhteensä Rahoitusmarkkinavälineet 6 598 13 169 28 161 47 928 Osakkeet ja osuudet 3 288 11 100 30 820 45 208 Kiinteistösijoitukset 960 1 800 8 565 11 326 Muut lainasaamiset 335 196 8 183 8 713 Muut sijoitukset 127 76 372 575 Yhteensä 11 308 26 341 76 102 113 750 Lähde: FK Sijoitusrahastot - FK:n kotimaiset jäsenyhteisöt 31.12.09 Rahastopääoma, Markkinaosuus, % Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy 13 681,51 25,2 OP-Rahastoyhtiö Oy 12 710,82 23,4 Sampo Rahastoyhtiö Oy 9 054,92 16,7 SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy 4 056,38 7,5 Evli-Rahastoyhtiö Oy 2 400,98 4,4 Lähteet: FK ja Suomen Sijoitustutkimus Rahoitusyhtiöiden (FK:n jäsenet) luottokanta, kulutusluotot ja osamaksuluotot mrd. euroa Luottokanta Kulutusluotot ja osamaksuluotot 2003 7,4 2,9 2004 8,0 3,3 2005 8,7 3,6 2006 9,4 3,6 2007 11,5 4,0 2008 12,5 4,1 2009 12,3 4,1 Lähde: FK 7