Russian railways
Rautatiekuljetukset RZHD miljoona t. v.2010 Öljy ja öljytuotteita Kivihiili Rauta Kierrätysmetalli Rautamalmi Arvometallit Lannoitteet Kemialiset tuotteet Rakennusmateriaalit Sementti Koksi Metsäteollisuus Metallituotteita Teollisuuden raaka-aineet Konttikuljetukset 12,5 41,4 0,7 33,3 36 142,5 18,1 252,7 29 45,4 25,3 101,9 286,3 Yhteensä 1206 mljn. t. 20,9 72,7
RZHD TÄNÄÄN Käytössä olevat rautatien pituus 85,2 tuhatta km Sähköistetyt rautatiet 43,1 tuhatta km Osuus kaikissa tavarakuljetuksissa 42,3 % Osuus henkilökuljetuksissa 32,7 % Vetureita (tavarajunat) 11 191 Tavaravaunuja 518 792 (mukaan lukien kaikkien tytäryhtiöiden lukuja) Operaattoripalveluiden rakenne - nykytila Tavaravaunujen määrä v. 2010 on 988,8 tuhatta Avovaunujen määrä on suurin noin 375,5 t. kpl, niillä kuljetetaan yli 50 % kaikkia rautatiekuljetuksia avovaunut 37% säiliövaunut 21 % avolavavaunut 8% katetut vaunut 7% muut 27%
Operaattorimarkkinoiden erikoisuutena on suuri määrä yhtiöitä, joiden omistuksessa on muutamasta vaunusta muutamaan sataan vaunuun Alle 1% operaattoreiden määrästä omistaa 75% vaunukalustoa 25 % vaunukalustoa omistaa noin 1850 operaattoria (yhtiötä) Tavara vaunujen yhteinen määrä on 998,8 t. kpl 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Vaunujen omistajien jako: Yli 5000 vaunua 17 yhtiötä Yli 1000 vaunua 94 yhtiötä 101 1000 vaunua 345 yhtiötä Alle 100 vaunua 1422 yhtiötä Avovaunujen suurimmat omistajat
RAUTATIEKULJETUSTEN HALLINTO MALLI TULEVAISUUDESSA On tarkoitus luoda 3-4 keskeistä, koko Infrastruktuuria ja verkostoa hallitsevaa ja ohjaavaa hallintokeskusta Paikallisten operaattoreiden määrää supistetaan yhdistämällä niitä toisiinsa.
Viime vuosina investoinnit rautatien infrastruktuuriin olivat laskussa mikä johti siihen, että v. 2010 peruskorjausta vailla oli yli 20 tuhatta km verkostoa mikä on yli 20 % Kuljetuksissa käytettävien, käyttöiän ylittäneiden vetureiden määrä v. 2009, % 19 420 км 14 100 км Asemavetureita 35% Dieselvetureita (tavaraliikenne) 15% 2003 г. 2009 г. Sähköistetyn radat osuus joka on ylittänyt jo käyttöiän (40v.) kasvaa koko ajan ja tänä päivänä se on yli 50 %. Sähkövetureita (henk.liikenne) 30% Dieselvetureita (henk.liikenne) 7% v. 2010 investointien määrä rautatie infrastruktuuriin ja kaluston olivat 1,5 kertaa pienemmät kuin muihin monopoleihin. Esim. energia-ala sai 675 mlrd., öljy- ja kaasusektori 625 mlrd. ja rautatie 490 mlrd. Tästä potista veturikaluston uudistamiseen käytettiin vain 8%. Sähkövetureita (tavaraliikenne) 10%
RAUTATIEKULJETUSTEN TALOUS KAPEAT PAIKAT Tänä päivänä on noin 6000 km rautatietä on ylikuormitettu, eli niillä seisoo tyhjiä vaunuja ja junia. Tällaiset ovat usein asemien ja ratapihojen linjat ja liittymät, eli kapeat paikat. Se estää junien normaalia liikennettä. Pituus voi olla muutamaa kilometriä ja koskee melkein kaikkia asemia. Tavaravaunujen tyhjät ajot ja seisottaminen 2003-2009 гг. Vuodesta 2003 vuoteen 2009 rautatiekuljetusten kilpailukyky verrattuna muihin kuljetusmuotoihin on heikentynyt 2009 г. 43% 2006 г. 40% Teollisuuden tuottavuuden kasvu Rautatiekuljetusten kasvu Kuljetushintojen kehitys 2003 г. 39% Tuottavuus 1 vaunu 100% 126% 100% 123% 2,1 1,7 2003 г. 1,4 t. tonnia 2009 г. 1,1 t. tonnia 2003 г. 2009 г. 2003 г. 2009 г. 2003 г. 2009 г. Rautatie Kuorma-autot Rekkakuljetusten toimintasäde on kasvanut1500 km:stä 4000 km:iin
Kapeat paikat jotka vaikeuttavat liikennettä tällä hetkellä Jotka rajoittavat liikennettä tulevaisuudessa kun kuljetettavan tavaran määrä kasvaa
KONTTIKULJETUKSET VENÄJÄLLÄ Jälleenjääminen konttikuljetusten kehittämisessä on suuri uhka koko Venäjän talouden kasvulle ja Venäjän integraatiolle globaaliin maailmaan.
TRANSCONTAINER, 53% MARKKINOISTA
KONTTIKULJETUSTEN MÄÄRÄT 2007-2010 TUHATTA TEU, TRANSCONTAINER 1600 1400 1448,6 1302,5 1202,2 1097,9 1200 1000 800 600 400 826,7 915,7 746 719,3 532,9 475,8 482,9 351,9 2007 2008 2009 2010 200 0 kuljetusten kokonaismäärä Määnsisäisiä kuljetuksia Vienti-Tuonti
KONTTIKULJETUKSET. TILANNE KOKO MAASSA 3000 2500 2000 1500 1000 2 453 Tuhatta TEU, 2 306 v. 2010 +20% 154 576 1 922 119 319 152 465 596 469 572 500 1127 1015 1117 0 2008 2009 2010 Sisäisiä +10% Vienti +22% Tuonti +45,8% Transito +28,2%
KONTTIKULJETUKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT: -Kilpailutilanne. Nykypäivänä voi kilpailla ainoastaan palveluiden hinnoilla: vaunut, kontit, terminaalit, terminaalipalvelut. Ruscon, Ecodor, KTK, Rail Service, Sibur-Trans, Fintrans, Evrosib, DVTG, Modul... - Vaunukaluston ja konttien kunto ja määrä. Vaunujen keski-ikä on 20 vuotta (Transcontainer), 80 avolavavaunujen riittämättömyys. -Kustannuspaineita toisten kuljetusmuotojen puolesta Kuorma-autokuljetukset ja merikuljetukset -Rautatieverkoston kunto ja valtion investointiohjelmat sekä terminaalipalvelut RZHD on riippuvainen valtiollisesta rahoituksesta, radan kunto ja junien kulkunopeus vaikuttaa kuljetettavan tavaran määrään, terminaalipalvelut vaikuttavat konttien käsittelymahdollisuuksiin. -Venäjän WTOn jäsenyys. Silloin markkinoille tulee isoja merkittäviä ulkomaalaisia toimijoita. -Tariffien sääntely Operaattorit eivät pysty vaikuttamaan RZHD:n veto/kuljetustariffeihin
KONTTIKULJETUKSET VENÄJÄLLÄ Vuositasolla ainoastaan 18,1 miljoona tonnia v. 2010. Kasvua on ollut 18 % mutta sekään ei riitä, koska kokonaismäärästä, mitä oli kuljetettu rautatiellä se on alle 1%!! Ongelmia Kuljetustariffi on määrätty nousevalla kertoimella (tariffi 10-01) Konttikäsittelyyn sopivia asemia ei ole riittävästi Kuljetuksen tilaaminen 15 pv ennen kuljetusta vaikka 3-5 pv olisi riittävä Ei ole sähköistä asiakirjojen käsittelymahdollisuutta ja siihen tarvittavaa laitteistoa ja infrastruktuuria kansainvälisen standardin mukaan Vaunukaluston riittämättömyys
KONTTIKULJETUSTEN ONGELMIA TRANSSIB RADALLA Konttikuljetusten väheneminen Syyt: Ei kilpailukykyisiä tariffeja Vaunujen riittämättömyys Tasapainoton tavaravirta. Suunta on Aasiasta Eurooppaan, tosiaan v. 2010 jälkeen tavaravirta kääntyi Euroopasta Aasiaan. Ongelmana on aina kuormia toiseen suuntaan. Tullauskäytäntö rajanylityspaikoissa (tarkistetaan melkein kaikki kontit kun taas maailman käytännön mukaan tarkistetaan noin 2-3%) Radat ylikuormitus. Syynä tehoton logistiikka tyhjien vaunujen ja junien suhteessa. Lähiajan toimenpiteet: Selkiytetään tariffeja Lisätään vaunukaluston omistajien vastuutta sanktioiden kautta (Tavaravaunujen tyhjät ajot ja seisottaminen). Tämä pakottaa omistajia investoimaan omiin ratapihoihin, terminaleihin jne., sekä tehostamaan vaunujen tuottavuutta.
Kiitos Evrosib yhtiön analyytikolle Marat Khusnutdinoville Evrosib yhtiön PR ja CR osaston johtajalle Sergey Stavzeville