ESITE Suomen teletoimiala 2018 Strateginen toimialakatsaus
Suomen teletoimiala 2018 Ylimmän johdon tarpeisiin suunniteltu Strateginen toimialakatsaus on laadukas kotimainen toimialatuote, joka katsoo vahvasti tulevaisuuteen ja tarjoaa vastauksia organisaatioiden strategisesti keskeisiin kysymyksiin. MERKITTÄVIÄ KEHITYSTRENDEJÄ 1 2 Teletoimiala kasvaa jälleen mobiilidatan kasvun ansiosta miten kasvu saadaan jatkumaan, millaiset investoinnit varmistavat tulevaisuuden menestyksen? Millainen on television kehitys operaattorien näkökulmasta kuinka varmistaa KTV-tulon jatko ja mitä IPTV/ streaming-puolella on odotettavissa? Ketkä ovat suunnannäyttäjiä 3 ja kuinka tehdään tulosta IoT:ssa, 4 hoivassa, robotiikassa ja digitalisaatiossa? Konsolidaatio yhä enemmän vertikaalisesta ja palvelulähtöistä missä operaattorien strategiat yhtenevät ja eroavat? 5 Sääntely uudistumassa voimakkaasti, mitä vaikutuksia on odotettavissa ja milloin? TOIMIALAKATSAUKSEN LAAJUUS Sivuja Taulukoita ja kuvaajia Analysoituja yrityksiä > 50 > 100 > 100
Sisältö Strateginen toimialakatsaus sisältää selkeitä näkemyksiä ja analyysejä toimialan 2010-luvun kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä. Toimialakatsaus sisältää monipuolisen faktapohjaisen ympäristöanalyysin sekä tilinpäätöspohjaiset taloustiedot alan yrityksistä. Tiedot on koottu useista lähteistä ja ne muodostavat monipuolisen kuvan siitä, mihin toimiala on menossa ja mitä muutokset tarkoittavat suomalaisille yrityksille. Toimialakatsauksessa käsitellään mm. seuraavia osa-alueita: Katsaus taloudellisen toimintaympäristön kehitykseen Kansantalouden kehitys Kansainväliset toimijat ja markkina Katsaus Suomen lähialueiden markkinoihin ja toimijoihin Telealan kehitys suhteessa muuhun talouteen Toimialan kehitystrendit ja muutosvoimat Toimialaa muokkaavat trendit ja niiden vaikutukset Telealan alasegmenttien kysynnän kehitys Toimialan rakenteen kehitys Toimialan yritysten kehitys Suomessa Keskeiset yritykset Kasvu ja kannattavuus Toimialan investoinnit Yritysten tunnusluvut Ennusteet Lainsäädännön ja sääntelyn kehitys sekä niiden vaikutukset Strategiset kasvuvaihtoehdot Strategiset vaihtoehdot markkinoita nopeamman kasvun saavuttamiseksi Case-esimerkit Yrityskaupat ja muutokset omistajarakenteissa Toteutuneet yrityskaupat ja niiden arvostustasot Listattujen yhtiöiden arvostustasot
Sisällysluettelo 2017 1/2 Viime vuoden sisällysluettelo 1. Executive summary 2. Suomen talous ja teletoimiala 2.1. Kansantalouden kehitys 2.2. Teletoimialan kehitys suhteessa muuhun talouteen 3. Suomen teletoimiala pohjoismaisessa vertailussa 3.1. Määritelmät 3.2. Telealan kokonaiskuva pohjoismaissa 3.3. Kiinteän verkon, eli lähi- ja kotiverkkojen liiketoiminta 3.4. Mobiiliverkon liiketoiminta 3.5. Hinnoittelu 3.6. Suomen teletoimialan tilanne 2016-2017 4. Teletoimialan kehitystrendit, mahdollisuudet ja haasteet 4.1. Asiakastrendit 4.2. Teknologia, tuotteet ja palvelut 4.3. Liiketoimintamallien kehitys 4.4. Sääntelyn kehitys 5. Toimialan suomalaisten yritysten kehitys 5.1. Keskeiset yritykset 5.2. Kilpailutilanne 5.3. Kasvu 5.4. Kannattavuus 5.5. Toimialan investoinnit 5.6. Toimijoiden velkaantuminen 5.7. Yrityskaupat ja muutokset omistajarakenteissa
Sisällysluettelo 2017 2/ 2 Viime vuoden sisällysluettelo 6. Suomalaisten yritysten näkemykset alan kehityksestä 2015 6.1. Teleliiketoiminnan kehitysnäkymät 6.2. Teleyritysten tulevaisuuden haasteet 6.3. Kansainvälisen kilpailun vaikutukset 7. Yhteenveto ja vaikutukset teleyritysten strategiaan
Kuvaluettelo 2017 1/2 Viime vuoden kuvaluettelo 1. Kansantalouden avainlukujen vuosimuutos 2007-2017 2. Työttömyysaste 2008-2017 3. Suurimpien toimialojen liikevaihtokehitys 2007 2015 4. Tavaroiden ja palvelujen hintakehitys 2005 2016 5. Telealan tarkastelun tuote- ja palvelujako 6. Pohjoismaiden telealan liikevaihto palvelualueittain per capita 7. Pohjoismaiden telealan investoinnit palvelualueittain per capita 8. Kiinteät laajakaista-yhteydet suhteutettuna kotitalouksiin 2014-15 9. Kiinteän laajakaistan osuus väestöstä 2005-2015 10. Kiinteät laajakaistaliittymät teknologioittain 11. Iptv:n osuus kiinteistä laajakaistaliittymistä 2008 2015 12. Kiinteän verkon tv-liittymät vertailumaissa, osuus kotitalouksista 13. Kiinteän verkon puheliittymät, päivittäiset puheminuutit/liittymä 2001 2014 14. Kiinteät puheliittymät suhteessa kotitalouksien määrään lähimaissa 15. Taloyhtiöliittymien osuus kiinteistä laajakaistaliittymistä suomessa ja ruotsissa 16. Mobiiliverkon laajakaistatulojen osuus mobiiliverkon liikevaihdosta 2014-2015 17. Mobiiliverkon laajakaistaliittymien määrän kehitys suhteessa väestöön 2008 2015 18. Sms-viestien määrä per liittymä per päivä, kehitys lähimarkkinoilla 2005 2015 19. Whatsappin ja tekstiviestien määrän kehitys 20. Liittymäkohtaisten puheminuuttien kehitys mobiilissa lähimarkkinoilla 2005 2015 21. Skype- ja voip-liikenne suhteessa mobiilipuheeseen 2006-2016 22. Mobiiliverkon m2m-liittymien määrä lähimarkkinoilla 2009 2016 23. Kiinteän laajakaistan (100 mbps rajaton) alin hinta vertailumaissa 2014 ja 2015, /kk 24. Mobiilidatan keskimääräinen hinta valituissa maissa (10 gb/kk), 2014 ja 2015, /kk 25. Suomen teletoimialan liikevaihdon kehitys 2006 2015 ja ennuste 2016-2017 26. Puheliittymien penetraation ja arpu:n kehitysnäkymä 2006 2018 27. Kiinteät laajakaistaliittymät nopeuksittain 2007 2015 ja ennuste 2018 28. Kiinteän laajakaistan hintakategoriat 2012-2015 29. Mobiili- ja kiinteän verkon dataliikenteen kehitys suomessa 2007 2016 ja ennuste 2020 30. Laajakaistaliittymien arpu ja penetraatio 2006-2016 ja ennuste 2019 31. Mobiililaajakaistaliittymien1 määrä ja osuus koko liittymäkannasta 2009 2014 ja ennuste 2017 32. Kiinteän verkon tv-liittymät ja maksu-tv kotitalouksissa 2006 2018e 33. Yleistelealan toimintaympäristön trendeistä 34. Puhe- ja viestiliikenteen volyymit televerkossa ja internetissä 2010, 2015 ja 2020 35. Tärkein medialaite uk:ssa 2015 eri ikäryhmissä 36. Ip-pohjaisten verkkojen tyypillisiä käyttökohteita 2016-2017 37. Ip-pohjaisten verkkojen ominaisuuksia 3g, 4g, 5g, wifi ja lora/sigfox 38. Pilvipalveluiden yleistyminen yrityksissä 2010 2016, esimerkkejä
Kuvaluettelo 2017 2/ 2 Viime vuoden kuvaluettelo 39. Globaaleista pilvipalveluista killer-app operaattorien asiakkaille 40. Puhelinten ja tablettien myynti suomessa 2007 2015 ja ennuste 2016 2019 41. Tietokoneiden, televisioiden ja puettavan teknologian myynti suomessa 2007 2015 ja ennuste 2016 2019 42. Iot-sovellusalueita lähivuosina 43. Kuluttajamarkkinan kilpailutilanteen muutoksia 44. Ict-liiketoimintojen koko, kasvu ja kannattavuus segmenteittäin suomessa 45. Kiinteän verkon asiakkaiden arpu:n kehitys (keskimääräinen käyttäjä, jolla puhe, data ja lisäpalveluita käytössä) 2007-2022e 46. Mobiiliverkon asiakkaiden arpu:n kehitys (keskimääräinen käyttäjä, jolla puhe, data ja lisäpalveluita käytössä) 2007-2022e 47. Operaattoreiden asiointikanavien osuudet ostettujen palveluiden arvosta 48. Suomen yhteisverkko oy:n toiminta-alue (dna ja teliasonera) 49. Hmv-sääntelyn kehikko suomessa 50. Sääntelyn kehittämisen aikataulua 2016 2020 51. Teletoimialan yritysten liikevaihdon jakautuminen vuonna 2015 52. Kiinteän laajakaistaverkon markkinaosuudet 2007 2016 53. Kiinteiden puhelinliittymien markkinaosuudet 2007 2016 54. Matkaviestinverkon liittymien markkina-osuudet 2007 2016 55. Matkaviestinverkon liittymien churn ja arpu 2008 2015 56. Teleyritysten kannattavuus 2005-2015 ja ennuste 2016-2017 57. Teleyritysten kannattavuus 2005-2015 ja ennuste 2016-2017 58. Toimialan yritysten* kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä 59. Keskikokoisten teleyritysten* kasvun ja kannattavuuden kehitys vuosittain 2007 2015 60. Teleyritysten tunnuslukuja 2004-2014 (per henkilö laskettuna) 61. Teletoimialan investoinnit suomessa 2009-2013 62. Teleyritysten investointien, taseen ja pääoman tuoton kehitys 2005-2016 63. Suurimmat kuituverkkoinvestoijat suomessa 2010 2014 (suuntaa-antavat arviot) 64. Toimialan yritysten investointiaste ja sijoitetun pääoman tuotto viiden vuoden aikajänteellä 65. Telealan pörssiyhtiöiden ja yrityskauppojen arvostustasoja 2010-17 66. Viimeaikaisten yrityskauppojen arvostustasoja 67. Telealan yrityskauppojen arvostustasot suhteessa käyttökatteeseen 68. Suomalaisten teleyritysten kiinnostavimmat kasvualueet 2014 69. Suomalaisten teleyritysten investointikohteet 2014 70. Suomalaisten teleyritysten tulevaisuuden haasteet 2014
Esimerkkisivuja 1/2 Suomen teletoimiala 2017
Esimerkkisivuja 2/2 Suomen teletoimiala 2017
Strateginen toimialakatsaus yhdistää VALORin ja Balance Consultingin laaja-alaisen toimialaosaamisen. Syksyllä 2017 toimialakatsauksia julkaistaan tele-, media-, energia-, IT- ja sote-toimialoilta VALOR on liikejohdon konsultointitoimisto joka tukee asiakkaitaan kasvun, kannattavuuden ja omistaja-arvon kehittämisessä sekä kilpailuympäristön ymmärtämisessä. Balance Consulting tuottaa luotettavia talousanalyysejä yritys- ja talousjohdolle. Analyysit pohjautuvat kattaviin yritysten tilinpäätöstietoihin. Balance Consulting on osa Kauppalehti Tietopalveluita. ANTTI HALONEN antti.halonen@valor.fi +358 50 577 3180 JUKKA PALO Yritystutkija jukka.palo@balanceconsulting.fi +358 10 665 2302