Tammi-maaliskuu 2007
Avainlukuja 1-3/2007 1-3/2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, m ilj. e 246 211 16 800, josta pankki- ja sijoituspalvelutoim inta 184 166 11 643, josta vahinkovakuutus 31 23 33 78, josta henkivakuutus 36 19 92 68 Om an pääom an tuotto (ROE), % 14,4 12,3 2,1 12,1 Om an pääom an tuotto käyvin arvoin, % 15,5 9,4 6,1 11,4 Kulujen suhde tuottoihin/ pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 48,7 52,5-3,8 52,1 Henkilöstö keskimäärin 12 229 12 085 1,2 12 148 31.3.2007 31.3.2006 Muutos * 31.12.2006 Tase, mrd. e 62,7 56,1 11,7 59,5 Vakavaraisuus 14,3 13,9 0,5 14,3 Om ien varojen suhde om ien varojen vähim m äism äärään ** 1,56 1,58-0,02 1,56 Vakavaraisuus ensisijaisin om in varoin, % *** 12,8 12,8 0,0 12,7 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 0,4 0,4-0,1 0,3 Markkinaosuus, % Luottokannasta 31,2 30,8 0,5 31,1 Talletuskannasta 33,2 32,7 0,4 32,7 Sijoitusrahastojen pääom ista 21,6 21,3-0,3 21,8 Henki- ja eläkevakuutuksen vakuutussäästöistä 19,4 18,5 0,9 19,1 1-3/2007 1-3/2006 Muutos * 2006 Henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta 31,2 30,3 0,9 28,3 * Muutos %-yksikköä lukuun ottamatta tulosta ennen veroja, tasetta ja henkilöstöä keskimäärin, joissa muutos on esitetty prosenttina, sekä omien varojen suhdetta omien varojen vähimmäismäärään, jossa muutos on esitetty suhdeluvun muutoksena. ** Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukaan. *** Luottolaitostoim innasta annetun lain m ukaan.
31.3.2007 231 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Pankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 32 900 Asiakkaita 4,1 miljoonaa Jäseniä 1,2 miljoonaa
31.3.2007 OSUUSPANKIT (231 KPL) OP-ELÄKEKASSA OP-ELÄKESÄÄTIÖ OSUUSPANKKIKESKUS OSK OSUUSPANKKIEN KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ OKO PANKKI OYJ HELSINGIN OP PANKKI OYJ HELSINGIN SEUDUN OP-KIINTEISTÖKESKUS OY OP-HENKIVAKUUTUS OY VAHINKOVAKUUTUS- OSAKEYHTIÖ POHJOLA VAKUUTUS- OSAKEYHTIÖ EUROOPPALAINEN A-VAKUUTUS OY POHJOLAN IT-HANKINTA OY POHJOLA KIINTEISTÖ- SIJOITUS OY OKO VARAINHOITO OY OKO CORPORATE FINANCE OY OKO VENTURE CAPITAL OY OP-KOTIPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-RAHASTOYHTIÖ OY SEESAM- VAHINKOVAKUUTUS- YHTIÖT OKO CAPITAL EAST OY ZAO OKO CAPITAL VOSTOK FD FINANSSIDATA OY MUUT MUUT MUUT
n tulos: vertailu edelliseen vuoteen
Tuloslaskelman pääerät Muutos Tammi-maaliskuu milj. euroa 2007 2006 milj. e % Korkokate 244 202 43 21 Muut tuotot 313 300 13 4 Tuotot yhteensä 558 502 56 11 Henkilöstökulut 140 134 6 4 Muut kulut 149 145 4 3 Kulut yhteensä 289 278 10 4 Saamisten arvonalentumiset 1-2 2 Palautukset omistajajäsenille 23 14 9 62 Tulos ennen veroja 246 211 35 16
Tuloslaskelman pääerät Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Tammimaaliskuu 2007 2006 Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja 0 50 100 150 200 250 300 350 milj. euroa
Tuloslaskelma Tammi-maaliskuu Muutos milj. euroa 2007 2006 Milj. e % Korkotuotot 756 480 275 57,3 Korkokulut 511 279 232 83,3 Korkokate 244 202 43 21,3 Saamisten arvonalentumiset 1-2 2 Korkokate arvonal. jälkeen 244 203 41 20,0 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 94 86 8 9,4 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 48 34 14 39,5 Palkkiotuotot, netto 120 110 10 8,9 Kaupankäynnin nettotuotot 9 10 0-1,5 Sijoitustoiminnan nettotuotot 19 39-20 -50,9 Liiketoiminnan muut tuotot 21 23-1 -6,5 Henkilöstökulut 140 134 6 4,5 Muut hallintokulut 71 72-1 -1,6 Liiketoiminnan muut kulut 78 72 6 7,8 Palautukset omistajajäsenille 23 14 9 61,6 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 2-1 3 Tulos ennen veroja 246 211 35 16,4
Muut tuotot Vahinkovak.toiminnan nettotuotot Henkivak.toiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Tammimaaliskuu 2007 2006 Liiketoiminnan muut tuotot 0 20 40 60 80 100 120 140 milj. euroa
Liiketoimintasegmenttien tuloslaskelma Tammi-maaliskuu 2007 milj. Pankki- ja sijoituspalvelut Vahinkovakuutus Henkivakuutus Elimin. ja muu toiminta Yhteensä Korkokate 244-2 0 3 244 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 95 0-1 94 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 0 0 49-1 48 Muut tuotot 161 8 4-1 172 Tuotot yhteensä 405 101 52-1 558 Henkilöstökulut 87 26 2 24 140 Muut kulut 110 44 14-19 149 Kulut yhteensä 197 70 16 5 289 Arvonalentumiset 1 0 0 0 1 Palautukset omistajajäsenille 23 0 0 0 23 Tulos ennen veroja 184 31 36-6 246
Liiketoimintasegmenttien tuloslaskelma Pankki- ja sijoituspalvelut Muutos milj. 1-3/2007 1-3/2006 milj. % Korkokate 244 206 38 18,2 Muut tuotot 161 169-7 -4,4 Tuotot yhteensä 405 375 30 8,0 Henkilöstökulut 87 82 5 6,5 Muut kulut 110 115-5 -4,2 Kulut yhteensä 197 197 1 0,3 Arvonalentumiset 1-2 2 Palautukset omistajajäsenille 23 14 9 61,6 Tulos ennen veroja 184 166 19 11,2 Kulujen suhde tuottoihin, % 48,7 52,5-4
Liiketoimintasegmenttien tuloslaskelma Vahinkovakuutus Muutos milj. 1-3/2007 1-3/2006 milj. % Vakuutusmaksutuotot 204 187 17 9,0 Vakuutuskorvaukset 147 129 18 14,3 Sijoitustoiminnan nettotuotot 48 36 11 30,5 Muut vahinkovakuutuksen erät -9-8 -1 11,0 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 95 86 9 10,0 Muut tuotot 8 7 1 13,1 Tuotot yhteensä 103 93 9 10,2 Henkilöstökulut 26 24 2 8,1 Muut kulut 46 46 0-0,2 Kulut yhteensä 72 70 2 2,7 Tulos ennen veroja 31 23 8 33,0
Liiketoimintasegmenttien tuloslaskelma Henkivakuutus Muutos milj. 1-3/2007 1-3/2006 milj. % Vakuutusmaksutulo 256 265-9 -3,4 Sijoitustoiminnan nettotuotot 105 211-106 -50,1 Korvauskulut 190 117 73 62,6 Vastuuvelan muutos 122 320-197 -61,7 Muut erät 4-4 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 49 35 13 38,3 Muut tuotot 4 4 0-0,9 Tuotot yhteensä 52 38 14 36,7 Henkilöstökulut 2 2-1 -22,4 Muut kulut 14 17-3 -16,7 Kulut yhteensä 16 19-3 -17,4 Tulos ennen veroja 36 19 17 91,6
n vuosineljännestiedot
Tuloslaskelman pääerät 2006 2007 milj. euroa I II III IV I II III IV Korkokate 202 214 226 241 244 Muut tuotot 300 253 243 277 313 Tuotot yhteensä 502 467 469 519 558 Henkilöstökulut 134 129 115 149 140 Muut kulut 145 142 124 146 149 Kulut yhteensä 278 271 239 295 289 Saamisten arvonalentumiset -2 3 3 5 1 Palautukset omistajajäsenille 14 15 18 18 23 Tulos ennen veroja 211 178 209 202 246
Muut tuotot vuosineljänneksittäin 2006 2007 milj. euroa I II III IV I II III IV Vahinkovak.toiminnan nettotuotot 86 90 67 85 94 Henkivak.toiminnan nettotuotot 34 26 20 30 48 Palkkiotuotot, netto 110 92 92 101 120 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot 48 23 39 34 28 Liiketoiminnan muut tuotot 23 22 24 24 21
Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin milj. euroa 300 250 200 150 Korkokate Palkkiotuotot, netto 100 50 0 I II III IV/06 I II III IV/07
Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin milj. euroa 100 80 60 40 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 20 0 I II III IV/06 I II III IV/07
Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin milj. euroa 40 35 30 25 20 15 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot 10 5 0 I II III IV/06 I II III IV/07
Kulut vuosineljänneksittäin milj. euroa 160 140 120 100 80 Henkilöstökulut Muut hallintokulut 60 40 Liiketoiminnan muut kulut 20 0 I II III IV/06 I II III IV/07
Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin milj. euroa 20 15 10 5 0-5 -10 bruttotappiot * palautukset netto -15-20 I II III IV/06 I II III IV/07 * lukuun sisältyy ryhmäkohtaiset arvonalentumiset nettona
Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin milj. euroa 300 ROE 18 % 250 15 % 200 12 % 150 100 9 % 6 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 50 3 % 0 I II III IV/06 I II III IV/07 0 %
Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin mrd. euroa 50 40 30 Luottokanta pl. valtion varoista välitetyt luotot 20 Talletukset 10 0 I II III IV/06 I II III IV/07
Henkivakuutustoiminnan vastuuvelka ja sijoitusrahastojen pääoma vuosineljänneksittäin mrd. euroa 15 12 9 6 Vastuuvelka Pääoma 3 0 I II III IV/06 I II III IV/07
Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot vuosineljänneksittäin (IFRS)* milj. euroa 250 200 150 100 50 0 I II III IV/06 I II III IV/07
Vakavaraisuus
Omat varat ja vakavaraisuus million 6 000 5 000 % 24 20 Muut 4 000 13,9 14,0 12,9 14,3 14,3 16 Pääomalainat 3 000 12 2 000 8 Ensisijaiset omat varat pl. pääomalainat 1 000 4 Vakavaraisuus, % 0 03/2006 06/2006 09/2006 12/2006 03/2007 0
Vakavaraisuus % 18 15 12 13,9 14,0 14,3 12,8 12,9 12,4 12,7 12,2 14,3 12,8 vakavaraisuus 9 6 3 vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla 0 3/2006 6/2006 9/2006 12/2006 3/2007
Vakavaraisuus muutos% Milj. euroa 31.3.2007 31.3.2006 (%-yks.) 31.12.2006 Omat varat Ensisijaiset 4 476 3 963 12,9 % 4 271 Toissijaiset 909 658 38,1 % 886 Vähennykset -359-326 10,4 % -349 Yhteensä 5 025 4 296 17,0 % 4 808 Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset 35 027 31 008 13,0 % 33 718 Vakavaraisuussuhde, % 14,3 13,9 0,5 %-yks. 14,3 Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettujen erien yhteismäärään, % 12,8 12,8 0,0 %-yks. 12,7
Ensisijaiset omat varat Milj. 31.3.2007 31.3.2006 Muutos, % Oma pääoma 5 259 4 587 15 Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan 597 724-17 Pääomalainat 224 224 0 Aineettomat hyödykkeet -1 049-1 094-4 Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot -158-144 10 Suunniteltu voitonjako -14-15 -4 Muut erät (mm. eläkevastuun ylikate ja sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostaminen) -384-317 21 Ensisijaiset omat varat 4 476 3 963 13
Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuus Milj. 31.3.2007 31.12.2006 Muutos, % OP-ryhmän omat pääomat 5 259 5 124 2,7 Toimialakohtaiset erät 1 572 1 577-0,3 Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet -1 131-1 133-0,1 Omiin pääomiin ja toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin -826-883 -6,4 Ryhmittymän omat varat yhteensä 4 874 4 685 4,0 Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä (=omien varojen vaatimus) 3 116 3 002 3,8 Ryhmittymän vakavaraisuus 1 758 1 682 4,5 Ryhmittymän vakavaraisuussuhde (omat varat/omien varojen vähimmäismäärä) 1,56 1,56 0,00 * * suhdeluvun muutos
Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset Milj. e 31.3.2007 31.3.2006 Muutos, % 31.12.2006 Kotitaloudet 102 92 10,2 78 Yritykset 55 69-19,9 47 Asuntoyhteisöt ja muut 5 2 3 Yhteensä 162 163-0,9 128 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 0,4 0,4-0,1* 0,3 * Prosenttiyksikköä
Luottokanta sektoreittain Järjestämättömät ja muutos 0-korkoiset saamiset milj. euroa 31.3.2007 31.3.2006 milj. e % 31.3.2007 luotoista, % Yritykset ja asuntoyhteisöt 11 638 28 % 10 221 29 % 1 417 14 59 0,5 % Teollisuus 2 310 6 % 2 226 6 % 84 4 13 0,5 % Rakentaminen 718 2 % 652 2 % 66 10 6 0,8 % Kauppa- ja ravitsemustoiminta 1 693 4 % 1 351 4 % 342 25 11 0,7 % Kiinteistösijoitustoiminta 2 761 7 % 2 450 7 % 311 13 14 0,5 % Muut yritykset 2 820 7 % 2 428 7 % 392 16 12 0,4 % Asuntoyhteisöt 1 336 3 % 1 114 3 % 222 20 4 0,3 % Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 34 0 % 7 0 % 26 355 Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 774 2 % 719 2 % 55 8 1 0,1 % Kotitaloudet 28 042 69 % 24 733 69 % 3 309 13 102 0,4 % Asunnot 19 476 48 % 16 884 47 % 2 592 15 43 0,2 % Ulkomaat 448 1 % 216 1 % 231 107 0 0,0 % Muut erät, netto -50 0 % -44 0 % -6 Yhteensä 40 886 100 % 35 853 100 % 5 033 14 162 0,4 %
Tase
Keskeisiä tase-eriä mrd. euroa 70 60 50 40 30 31.3.2006 31.3.2007 20 10 0 Tase Luotot Talletukset
Tase Muutos milj. euroa 31.3.2007 31.3.2006 Milj. e % Saamiset luottolaitoksilta 349 187 161 86,1 Kaupankäynnin rahoitusvarat 5 379 5 001 378 7,5 Saamiset asiakkailta 40 889 35 859 5 030 14,0 Vahinkovakuutustoiminnan varat 2 984 3 101-117 -3,8 Henkivakuutustoiminnan varat 6 284 5 672 613 10,8 Sijoitusomaisuus 1 448 1 714-267 -15,6 Muut erät 5 348 4 583 765 16,7 Varat yhteensä 62 680 56 118 6 562 11,7 Velat luottolaitoksille 660 2 062-1 403-68,0 Velat asiakkaille 28 437 26 131 2 305 8,8 Vahinkovakuutustoiminnan velat 2 515 2 292 223 9,8 Henkivakuutustoiminnan velat 5 830 5 232 598 11,4 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 15 151 11 469 3 683 32,1 Muu vieras pääoma 4 828 4 345 483 11,1 Oma pääoma 5 259 4 587 672 14,7 Velat ja oma pääoma yhteensä 62 680 56 118 6 562 11,7
Oma pääoma ja osuuspääoma muutos milj. euroa 31.3.2007 31.3.2006 milj. e % Emoyhtiön omistajien osuus Osakepääoma ja osakeanti 245 245 0-0,1 Osuuspääoma 108 108 Rahastot 2 336 2 233 104 4,7 Kertyneet voittovarat 2 576 2 106 470 22,3 Vähemmistön osuus -6 4-10 Oma pääoma yhteensä 5 259 4 587 672 14,7 Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan 597 724-127 -17,5
Luotot ja asiakasvarat
Markkinaosuudet 31.3.2007 31.3.2006 Muutos 31.12.2006 Luottokannasta 31,2 30,8 0,4 31,1 Asuntoluotoista 34,5 34,1 0,4 34,4 Yritysluotoista 26,0 25,2 0,8 25,8 Talletuskannasta 33,2 32,7 0,5 32,7 Sijoitusrahastojen pääomista 21,6 21,3 0,3 21,8 Henki- ja eläkevakuutussäästöistä 19,4 18,5 0,9 19,1 1-3/2007 1-3/2006 1-12/2006 Henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta 31,2 30,3 0,9 28,3 Vahinkovakuutuksen maksutulosta, Pohjola 26,3 Muutosluvut prosenttiyksikköä
Luotot ja asiakasvarat muutos vuodenvaihteesta: 12 kk:n muutos mrd. euroa 31.3.2007 mrd. e % mrd. e % Luottokanta 40,9 5,0 14,0 % 1,3 3,3 % Talletukset 26,3 2,2 9,0 % 0,6 2,2 % Sijoitusrahastojen pääoma 13,9 3,0 27,8 % 0,6 4,8 % Henkivakuutustoiminnan vastuuvelka 5,8 0,6 10,5 % 0,1 2,1 % eliminointi -3,4-0,7-0,2 Asiakasvarat yhteensä 42,7 5,1 13,5 % 1,2 2,8 % Luotot ja asiakasvarat yhteensä 83,6 10,1 13,7 % 2,5 3,0 %
Talletukset 31.3.2007, %-osuus 9 % Kotitaloudet 22 % Yritykset ja yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 69 % *) ml. yrittäjät
Luotot* asiakasryhmittäin 31.3.2007 6 % Kotitaloudet 35 % 59 % Yritykset ja yhteisöt **) Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät
Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin mrd. euroa 7,0 6,0 Vuosi 2006 yht.: 18,0 Mrd. e 1-3/2007 yht.: 4,8 Mrd. e 5,0 4,0 3,0 3,8 5,5 4,4 4,3 4,8 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I II III IV/06 I II III IV/07
Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin Milj. 1200 1000 800 v. 2006: 2392 milj. e 1-3/2007: 488 milj. e 1018 600 400 565 373 436 488 200 0 0 0 0 I II III IV I II III IV 2006 2007
Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin Me 300 250 200 150 100 vuosi 2006 867 milj. e 1-3/2007:246 milj. e 94 45 210 35 146 33 112 191 246 Henki-Pohjola OP-Henkivakuutus 50 0 I II III IV I II III IV 2006 2007 työntekijän ryhmähenkivakuutus mukana vain vuodenvaihteessa
Asiakkaat, jäsenet, ym.
Asiakkaat OP-ryhmä Muutos 31.3.2007 12 kk muutos vuodenvaihteesta 1000 kpl 1000 kpl % 1000 kpl % Asiakkaat 4 055 60 2 8 0 Osuuspankkien omistajajäsenet 1 172 32 3 8 1 Pohjola Pohjolan etuasiakastaloudet* 376 35 10 9 2 * henkilöasiakkaat
Omistajajäsenten nettolisäys vuosineljänneksittäin kpl 10 000 8 000 vuosi 2006: + 30.500 1-3/2007: 8.300 9 200 8 300 8 000 6 000 6 600 6 700 4 000 2 000 0 0 0 0 I II III IV I II III IV 2006 2007
Henkilöstö 31.3.2007 31.12.2006 Muutos, kpl Jäsenosuuspankit 6 707 6 661 46 OPK-konserni* 5 558 5 478 80 josta OKO-konserni 2 960 2 919 41 OP-ryhmä 12 265 12 139 126 * ml. OVY
Palveluverkko 31.3.2007 Muutos vuoden alusta, kpl 12 kk:n muutos, kpl Pankki- ja vakuutustoiminnan toimipaikat 658-12 -85 vain pankkipalveluja tarjoavat 408 vain vakuutuspalveluja tarjoavat 21 pankki- ja vakuutuspalveluja tarjoavat 229 OP-Kiinteistökeskusten toimipaikat 173-1 4 Internet-asiakaspäätteet 603 0-14 Maksuautom aatit 553-2 -32 Verkkopalvelusopim ukset 1 120 000 26 600 97 400