: Kuljetusyritysten liikevaihto kerätään kotimaassa Parhaat kuljetusalan suhdannenäkymät 7 vuoteen
2
3
Kuljetusmäärän kehitys jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne kuljettama tonnimäärä neljän edellisen kuukauden aikana (touko-elokuu 2017) N=582 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 19% 6 19% N=59 Helsingin Seudun Kuljetusyrittäjät ry 3 6 4% N=24 Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 28% 56% 15% N=39 Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 36% 4 21% N=84 Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 24% 58% 18% N=84 SKAL Itä-Suomi ry 24% 50% 26% N=78 SKAL Keski-Suomi ry 4 40% 18% N=40 SKAL Pohjois-Suomi ry 30% 51% 18% N=92 SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 25% 56% 18% N=55 Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 24% 66% 10% N=41 Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 16% 59% 25% N=32 SKAL-suoritealat ry 49% 30% 21% N=43 Lisääntynyt Pysynyt ennallaan Vähentynyt 4
N=582 Kuljetusmäärien kehitys kuljetuslajin mukaan Onko yrityksenne kuljettama tonnimäärä (km/kk) neljän edellisen kuukauden aikana (toukokuu-elokuu 2017) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jakelukuljetukset 32% 56% 12% N=114 Elintarvikekuljetukset 29% 56% 16% N=115 Tukki-/kuitupuutavara 20% 50% 30% N=66 Kappaletavarakuljetukset 40% 45% 15% N=163 Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 36% 54% 10% N=102 Maa-aineskuljetukset 31% 49% 20% N=135 Muut massatavarakuljetukset 35% 47% 18% N=74 Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 39% 46% 15% N=41 Ulkomaanliikenne 40% 40% 21% N=43 Ympäristökuljetukset 29% 55% 16% N=31 Lisääntynyt Pysynyt ennallaan Vähentynyt 5
Kuljetusmäärien ennuste kuljetuslajin mukaan Arvioitteko yrityksenne kuljettama tonnimäärä (km/kk) neljän seuraavan kuukauden aikana (syys-joulukuu 2017) N=582 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jakelukuljetukset 31% 11% 58% N=114 Elintarvikekuljetukset 25% 20% 55% N=115 Tukki-/kuitupuutavara 38% 12% 50% N=66 Kappaletavarakuljetukset 29% 18% 5 N=163 Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 24% 2 54% N=102 Maa-aineskuljetukset 1 38% 49% N=135 Muut massatavarakuljetukset 31% 14% 55% N=74 Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 41% 22% 37% N=41 Ulkomaanliikenne 37% 14% 49% N=43 Ympäristökuljetukset 32% 10% 58% N=31 Lisääntyvän Vähenevän Pysyvän ennallaan 6
Saldoluku Kuljetusmäärien ja ajosuoritteiden kehitys 2010 2017 40 Tonnit ja kilometrit 2010 2017 30 20 10 0-10 Kuljetusmäärät (t) ennuste Kuljetusmäärät (t) toteuma Ajosuoritteet (km/kk) ennuste Ajosuoritteet (km/kk) toteuma Kuljetusmäärä trendi 10-17 Ajosuorite trendi 10-17 -20-30 -40 7
8
9
Liikevaihto: jäsenyhdistyksen mukaan N=582 Onko yrityksenne liikevaihto viimeisen neljän kuukauden aikana (toukokuu-elokuu 2017) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 36% 42% 17% 2% N=59 Helsingin Seudun Kuljetusyrittäjät ry 4% 50% 38% 8% N=24 Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 44% 36% 15% 5% N=39 Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 1% 38% 38% 21% 1% N=84 Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 5% 30% 40% 2 2% N=84 SKAL Itä-Suomi ry 5% 22% 40% 26% 8% N=78 SKAL Keski-Suomi ry 5 2 18% 5% N=40 SKAL Pohjois-Suomi ry 7% 32% 40% 17% 4% N=92 SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 4% 3 40% 18% 5% N=55 Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 27% 59% 12% 2% N=41 Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 25% 38% 34% N=32 SKAL-suoritealat ry 9% 42% 26% 16% 7% N=43 Noussut oleellisesti Noussut jonkin verran Pysynyt ennallaan Laskenut jonkin verran Laskenut oleellisesti 10
Liikevaihto kuljetuslajin mukaan Onko yrityksenne liikevaihto viimeisen neljän kuukauden aikana (touko-elokuu 2017) N=582 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jakelukuljetukset 42% 40% 1 2% N=114 Elintarvikekuljetukset 4% 31% 45% 16% N=115 Tukki-/kuitupuutavara 29% 32% 35% 2% N=66 Kappaletavarakuljetukset 7% 45% 29% 15% N=163 Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 5% 42% 40% 8% 5% N=102 Maa-aineskuljetukset 4% 39% 3 16% 7% N=135 Muut massatavarakuljetukset 7% 41% 36% 14% N=74 Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 2% 41% 37% 12% 7% N=41 Ulkomaanliikenne 7% 40% 2 28% 2% N=43 Ympäristökuljetukset 42% 26% 2 6% N=31 Noussut oleellisesti Noussut jonkin verran Pysynyt ennallaan Laskenut jonkin verran Laskenut oleellisesti 11
Liikevaihdon ennuste kuljetuslajin mukaan Arvioitteko yrityksenne liikevaihdon seuraavan neljän kuukauden aikana (syys-joulukuu 2017) N=582 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jakelukuljetukset 1% 27% 57% 1 2% N=114 Elintarvikekuljetukset 24% 52% 17% N=115 Tukki-/kuitupuutavara 41% 44% 11% 2% N=66 Kappaletavarakuljetukset 2% 31% 45% 19% N=163 Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 1% 28% 44% 2 4% N=102 Maa-aineskuljetukset 1% 21% 38% 30% 10% N=135 Muut massatavarakuljetukset 39% 46% 9% N=74 Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 46% 34% 17% 2% N=41 Ulkomaanliikenne 5% 37% 40% 12% 7% N=43 Ympäristökuljetukset 35% 48% 1 N=31 Nousevan oleellisesti Nousevan jonkin verran Pysyvän ennallaan Laskevan jonkin verran Laskevan oleellisesti 12
Kannattavuus jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne kannattavuus viimeisen neljän kuukauden aikana (touko-elokuu 2017) N=582 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 19% 59% 22% N=59 Helsingin Seudun Kuljetusyrittäjät ry 21% 54% 25% N=24 Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 21% 51% 28% N=39 Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 24% 55% 21% N=84 Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 21% 51% 27% N=84 SKAL Itä-Suomi ry 17% 5 31% N=78 SKAL Keski-Suomi ry 25% 45% 30% N=40 SKAL Pohjois-Suomi ry 25% 52% 2 N=92 SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 22% 55% 24% N=55 Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 17% 68% 15% N=41 Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 22% 41% 38% N=32 SKAL-suoritealat ry 26% 51% 2 N=43 Parantunut Pysynyt ennallaan Heikentynyt 13
Kannattavuus kuljetuslajin mukaan Onko yrityksenne kannattavuus viimeisen neljän kuukauden aikana (touko-elokuu 2017) N=582 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jakelukuljetukset 24% 55% 21% N=114 Elintarvikekuljetukset 21% 5 26% N=115 Tukki-/kuitupuutavara 12% 48% 39% N=66 Kappaletavarakuljetukset 30% 48% 21% N=163 Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 29% 49% 22% N=102 Maa-aineskuljetukset 26% 48% 26% N=135 Muut massatavarakuljetukset 27% 49% 24% N=74 Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 17% 54% 29% N=41 Ulkomaanliikenne 21% 47% 3 N=43 Ympäristökuljetukset 2 58% 19% N=31 Parantunut Pysynyt ennallaan Heikentynyt 14
Saldoluku Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys 2010 2017 40 Liikevaihto ja kannattavuus 2010 2017 30 20 10 0-10 Liikevaihto ennuste Liikevaihto toteuma Kannattavuus ennuste Kannattavuus toteuma Liikevaihto trendi 10-17 Kannattavuus trendi 10-17 -20-30 -40 15
16
Prosenttia vastaajista Kuljetuskaluston vaihtaminen 2012 2017 25% Kaluston vaihtaminen 2012 2017 20% 15% 10% Uuteen kalustoyksikköön ennuste Uuteen kalustoyksikköön toteuma Alle 3 vuotta vanhaan ennuste Alle 3 vuotta vanhaan toteuma Yli 3 vuotta vanhaan ennuste Yli 3 vuotta vanhaan toteuma 5% 0% 17
Kuljetuskaluston vaihtaminen N=582 Oletteko vaihtaneet touko-elokuun 2017 aikana kalustoa? Vaihdoimme uuteen kalustoyksikköön Vaihdoimme alle 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön Vaihdoimme yli 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön Emme ole vaihtaneet kalustoa 6% 14% 71% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Arvioitteko vaihtavanne kalustoa uudempaan syys-joulukuun 2017 aikana? Vaihdamme uuteen kalustoyksikköön Vaihdamme alle 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön Vaihdamme yli 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön Emme vaihda kalustoa 4% 4% 12% 80% 18 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Kuljetuskaluston määrä N=582 Onko kuljetuskaluston määrä viimeksi kuluneen neljän kuukauden aikana (toukoelokuu 2017) Pysynyt ennallaan 8 Vähentynyt Lisääntynyt 7% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Arvioitteko kalustomäärän seuraavan neljän kuukauden aikana (syys-joulukuu 2017) Pysyvän ennallaan 85% Vähenevän Lisääntyvän 8% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 19
20
Saldoluku 30 Kaluston ja henkilöstön määrän kehitys 2010 2017 Kaluston ja henkilöstön määrä 2010 2017 20 10 0-10 Kuljetuskalusto ennuste Kuljetuskalusto toteuma Henkilöstö ennuste -20 Henkilöstö toteuma Kuljetuskalusto trendi 10-17 -30 Henkilöstö trendi 10-17 21
Raskaan liikenteen määrän kehitys Suomessa 2014 2017 Lähde: Liikennevirasto 22
Ajankohtaiskysymys: Kuljetusyritysten kansainvälisyys
Harjoitatko kansainvälistä liikennettä Suomen rajojen ulkopuolella? N=582 2% 2% 6% Yli 80 % lv:sta 41-80 % lv:sta 11-40 % lv:sta Alle 10 % lv:sta En harjoita 87% 24
Harjoitatko kabotaasiliikennettä Suomen rajojen ulkopuolella? N=582 1 %1 % 7 % Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En koskaan 91 % 25
Oletko perustanut kuljetuksia harjoittavan yrityksen ulkomaille? N=582 1% Kyllä En 99% 26
Harkitsetko kuljetuksia harjoittavan yrityksen perustamista ulkomaille? N=582 Kyllä En 97% 27
Kiitos! VAHVA SUOMALAINEN