Teknologiateollisuudesta 27.3.2014 Teppo Virta
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus tietoliikennelaitteet, instrumentit, sähkökoneet liikevaihto (2013): 14,2 mrd euroa henkilöstö (2013): 46 600 Metallien jalostus terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset liikevaihto (2013): 9,4 mrd euroa henkilöstö (2013): 15 900 Kone- ja metallituoteteollisuus koneet, metallituotteet, kulkuneuvot liikevaihto (2013): 26,3 mrd euroa henkilöstö (2013): 132 600 Tietotekniikka-ala tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot liikevaihto (2013): 8,3 mrd euroa henkilöstö (2013): 55 200 Suunnittelu ja konsultointi teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut liikevaihto (2012): 5,5 mrd euroa henkilöstö (2013): 45 700 4.4.2014 2
Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 55 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 300 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 740 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry:llä on yli 1 600 jäsenyritystä. 4.4.2014 3
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2012 Tavaravienti yhteensä 26,5 mrd. euroa* 4 Pohjois-Amerikka 2,2 mrd. 8,2 % Keski- ja Etelä-Amerikka 1,5 mrd. 5,5 % Länsi-Eurooppa 12,0 mrd. 45,2 % Afrikka 0,8 mrd. 3,0 % Keski- ja Itä-Eurooppa 5,3 mrd. 20,2 % Aasia 4,1 mrd. 15,6 % Lähi-itä 0,6 mrd. 2,3 % *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 12 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus 2013-2014
5 Teknologia kuuluu jokaiseen arkeen 2013-2014
6 Tule tekemään tulevaisuutta ihmisten ja ympäristön ehdoilla Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut ovat mukana jokapäiväisessä elämässämme 2013-2014
7 Teknologiateollisuus on myös palvelua 2013-2014
Teknologiateollisuuden liikevaihdon lasku Suomessa tasaantui syksyllä 2013 150 2005 = 100 Muutos : 1-10, 2013 / 1-10, 2012, % 140 130 120 110 100-6 % 90 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeisin tieto 10/2013. Lähde: Tilastokeskus 4.4.2014 8
Teknologiateollisuuden toimialojen ja yritysten välillä epäyhtenäinen kehitys on jatkunut 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 2005 = 100 Muutos: 1-10,2013 / 1-10,2012, % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tietotekniikka-ala +11 % Suunnittelu ja konsultointi +2 % Kone- ja metallituoteteollisuus -6 % Metallien jalostus -8 % Elektroniikka- ja sähköteollisuus -13 % Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeisin tieto 10/2013. Osuudet yritysten liikevaihdosta 2012: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 26 %, metallien jalostus 14 %, tietotekniikka-ala 11 %, suunnittelu ja konsultointi 8 % Lähde: Tilastokeskus 4.4.2014 9
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Mrd. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kone- ja metallituoteteollisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Metallien jalostus Tietotekniikka-ala Suunnittelu ja konsultointi Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry 4.4.2014 10
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa edelleen heikolla tasolla Uudet tilaukset jäivät viime vuonna 13 % alle vuoden 2012 tason 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos: IV,2013 / IV,2012 IV,2013 / III,2013 Vientiin: -15 % +15 % Kotimaahan: -3 % +13 % Yhteensä) : -12 % +15 % *) Pl. metallien jalostus. Yhteensä Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2013. 4.4.2014 11
Teknologiateollisuuden yritysten saamissa tarjouspyynnöissä kasvua viime kuukausina 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % prosenttia yrityksistä 05(1) 05(7) 06(1) 06(7) 07(1) 07(7) 08(1) 08(7) 09(1) 09(7) 10(1) 10(7) 11(1) 11(7) 12(1) 12(7) 13(1) 13(7) 14(1) Oleellisesti lisääntyneet Ei oleellista muutosta Oleellisesti vähentyneet Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu 2014. 4.4.2014 12
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa vähentynyt lähes 3 % eli 7 300:lla vuonna 2013 ja 10 % vuodesta 2008 340 000 320 000 300 000 280 000 260 000 240 000 220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 4.4.2014 13
Teollisuus Suomessa on saatava uudelleen kasvuun 4.4.2014 14
Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 Tavara- ja palveluviennin arvo (euroina) vuosineljänneksittäin, käyvin hinnoin, indeksi Viro Puola Tšekki Saksa Alankomaat Belgia Ruotsi Suomi 2005,I = 100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja. Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2013. Lähde: Eurostat 4.4.2014 15
Suomen viennin hartioita on levennettävä Suomen vienti on romahtanut 2008 jälkeen, vientituloja puuttuu 20-30 miljardia euroa / vuosi 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tarvittava vientikehitys, jotta julkinen sektori kyettäisiin rahoittamaan ilman lisävelkaantumista Toteutunut vienti Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja. Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2013. Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 4.4.2014 16
Viennin tasopudotuksen ja julkisen sektorin kasvun seurauksena valtionvelka* Suomessa kasvaa nopeasti 95 Mrd. euroa, kuukausisaldo 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *) Vastaavasti kuntien velkamäärä oli vuoden 2005 lopussa yhteensä 7,1 miljardia euroa ja vuoden 2012 lopussa noin 12,5 miljardia euroa. Viimeisin tieto marraskuu 2013. Lähde: Valtiokonttori 4.4.2014 17
Uusia liiketoimintamahdollisuuksia Cleantech energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet Ohjelmistot ja pelit Lääketieteellinen teknologia ja palvelut Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) Teollisuutta palveleva suunnittelutyö Autoteollisuuden murros Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...) 4.4.2014 18
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla 2005-2012 sekä arvio Suomen henkilöstön määrästä vuodelle 2016 340 000 320 000 300 000 280 000 260 000 240 000 220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n Henkilöstöselvitys 2016 Teknologiateollisuus ry 2013: Henkilöstöselvitys 2016
20 Eläkkeelle siirtyvien määrä kasvaa teknologiateollisuudessa Henkilöä 9000 8000 7000 Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen 6000 5000 Toimihenkilöt 4000 3000 2000 1000 0 Työntekijät 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 2013-2014
45000 40000 35000 30000 Suomen henkilöstön määrä koulutustaustan mukaan Teknologiateollisuus yhteensä Vastanneet konsernit / yritykset N=505 / 456 Vastanneet yhteensä: 2012: 125639 hlöä 2016: 127057hlöä Muutos: +1 % 6% 2 % 2 % 2012 2016 25000 20000-8 % 15000 10000 5000 7 % 0 Yliopisto, jatkotutkinto Yliopisto, maisteritutkinto AMK-tutkinto Ammatillinen tutkinto Muu koulutus Teknologiateollisuus ry 2013: Henkilöstöselvitys 2016
Teknologiateollisuuden henkilöstön eläköityminen koulutusaloittain ja -tasoittain keskimäärin/vuosi, vuosina 2013-2016 1800 1600 1400 1200 1000 800 Elektroniikka- ja sähköteollisuus ja tietotekniikka-ala Kone- ja metallituoteteollisuus ja metallien jalostus Suunnittelu- ja konsultointi Arvio alalta eläköityvien määrästä keskimäärin 2013-2016 / vuosi: Elektroniikka ja sähköteollisuus sekä tietotekniikka-ala yht. n. 1250 Kone- ja metallituoteteollisuus sekä metallien jalostus yht. n. 3250 Suunnittelu- ja konsultointiala n 1400 Koko teknologiateollisuus n. 5900/vuosi 600 400 200 0 DI Muu yliopisto Insinööri Muu AMK Ammatillinen, Tekniikka*) Ammatillinen muu Ei tutkintoa *) Ammatillinen toinen aste ml. Alin korkea-aste (Teknikko). Sisältää perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon Lähde: Tilastokeskus ja Eläketurvakeskus Teknologiateollisuus ry 2013: Henkilöstöselvitys 2016
5000 4500 4000 3500 Arvio Suomen teknologiateollisuuden henkilöstön vuotuisesta rekrytointitarpeesta 2013-2016 Rekrytointitarve yhteensä: n. 9500 henkilöä, joista Elektroniikka ja sähköteollisuuteen ja tietotekniikka-alalle n. 2000 Kone- ja metallituoteteollisuuteen ja metallien jalostukseen n. 4200 Suunnittelu- ja konsultointialalle n. 3200 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Yliopistotutkinto yhteensä AMK yhteensä *Ammattillinen yhteensä *) Ammatillinen toinen aste sisältää perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon Teknologiateollisuus ry 2013: Henkilöstöselvitys 2016 Teknologiateollisuus ry 2013: Henkilöstöselvitys 2016
ICT-osaamisen tarpeen kehitys lähivuosina teknologiateollisuuden yrityksissä, toimialoittain. Osuus, % Elektroniikka-ja sähköteollisuus (N=77) 1 35 50 12 Kone- ja metallituoteteollisuus (N=251) 03 29 60 9 Metallien jalostus (N=21) 0 10 30 55 5 Tietotekniikka (N=45) 0 16 52 32 Suunnittelu ja konsultointi (N=65) 02 27 59 13 Kaikki yht. (N=459) 03 28 57 12 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähenee merkittävästi Vähenee jonkin verran Ennallaan Kasvaa jonkin verran Kasvaa merkittävästi Teknologiateollisuus ry 2013: Henkilöstöselvitys 20
ICT-osaamisen lisäys toiminnoittain / tehtävittäin teknologiateollisuuden yrityksissä, %-osuudet (N=459) Talous ja rahoitus 39 HR/HRD 19 Viestintä ja markkinointi 28 Myynti 32 Tutkimus ja tuotekehitys 45 Hankinnat, osto ja logistiikka 38 Tuotanto (tavarat ja palvelut) 53 Huolto, kunnossapito, ylläpito, asiakastuki 31 Jokin muu % 7 0 20 40 60 Teknologiateollisuus ry 2013: Henkilöstöselvitys 2016
Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkintojen vastaavuus yritysten tarpeisiin. Kyseisen tutkinnon suorittaneita palkanneet yritykset toimialoittain. Vastaavuus hyvä ja melko hyvä, % ES=Elektroniikka- ja sähköteollisuus, KM=Kone- ja metallituoteteollisuus, MJ=Metallien jalostus, TT=Tietotekniikka-ala, SK= Suunnittelu ja konsultointi % Vastaavuus hyvä Vastaavuus melko hyvä 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 90% ES KM MJ TT SK Yht ES KM MJ TT SK Yht ES KM MJ TT SK Yht ES KM MJ TT SK Yht Koulutusala: Kaupallinen Tekniikan ala Tietojenkäsittelyala Kaikki koulutusalat Teknologiateollisuus ry 2013:
Tekniikan alan koulutuksen vastaavuus Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten*) strategian mukaisiin tarpeisiin 2010 ja 2013 Asianomaisen koulutusasteen tutkinnon suorittaneita palkanneet yritykset. *)Vertailukelpoisuuden varmistamiseksi vuoden 2016 aineistosta poistettu suunnittelu- ja konsultointialan yritykset % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Vastaavuus hyvä tai melko hyvä,% (Vaihtoehdot hyvä, melko hyvä, melko huono ta Vastaavuus melko hyvä Vastaavuus hyvä Toinen aste AMK Yliopisto Jatkotutkinto Teknologiateollisuus ry : Henkilöstöselvitys 2013 (arvio 2010) ja Henkilöstöselvitys 2016 (arvio 2013)
28 Lisätietoja: www.mytech.fi www.openet.fi www.opetin.fi www.teknologiateollisuus.fi Kalvosarjassa Pohjois-Tapiolan lukion oppilaita 2013-2014