Toimialakatsaus 31.8.2016
Sisältö Optinen ala Q1-Q2, 2016 Markkinakatsaus Tuoteryhmäkatsaus Alan odotukset -> Q3-Q4, 2016
Markkinakatsaus
60,0 50,0 55,1 Liikevaihto Q1-Q2, 2016: 161,0 M -2,6% 40,0 41,3 30,0 20,0 21,4 22,0 10,0 10,9 10,3 0,0 Instru optiikka Silmäasema Specsavers Fenno Optiikka Synsam Muut ja online
Markkinaosuudet Q1-Q2, 2016 Synsam 6,4% Fenno Optiikka 6,8% Specsavers 13,3% Muut ja online 13,7% Instru optiikka 34,2% Instru optiikka Silmäasema Specsavers Fenno Optiikka Synsam Muut ja online Silmäasema 25,7% Muutokset, %-yksikköä Instru optiikka -2,1 % Silmäasema 1,2 % Specsavers 0,8 % Synsam 0,6 % Fenno Optiikka -0,6 % Muut ja online 0,3 %
Tuoteryhmäkatsaus
Paneelimarkkina Kassajärjestelmistä kerätty, kuluttajille suuntautunut myynti sis. alv 24 % Paneelimarkkinaan kerätään kuukausittain noin 500 optikkoliikkeen ja verkkokaupan tiedot Yhteyshenkilöt: Maria Malachowska Maria.Malachowska@gfk.com +46 10 455 36 52 Katarina Bäck Katarina.back@gfk.com +46 46 350 740 www.gfk.com ja www.gfkrt.com Paneelin Markkinapeitto Johtavien ketjuliikkeiden ja verkkokauppojen yhteenlaskettu myynti Kattaa keskimäärin 89,0% raporttiin sisältyvien tuoteryhmien myynnistä Suomessa Kokonaismarkkinaan suhteutetut luvut Kokonaisliikevaihto lasketaan GfK:n ja Tilastokeskuksen luvuista
Myynnin jakauma Q2, 2016 Liikevaihto (alv 0%) yht. 81,4 M +3,5% 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 1,0 % 2,3 1,1 % 2,6 8,4 % 6,9 % 8,9 % 8,7 % 25,9 % 25,0 % 53,5 % 55,7 % Muut Näöntutkimukset Laatuaurinkolasit Piilolinssit Silmälasikehykset Silmälasilinssit 20 % 10 % 0 %
Myynnin jakauma Q1-Q2/2016 Liikevaihto (alv 0%) yht. 161,0 M -2,6% 100 % 90 % 1,1 % 2,5 1,0 % 2,7 6,3 % 5,7 % 8,5 % 8,2 % 80 % 70 % 26,6 % 25,4 % Muut 60 % Näöntutkimukset Laatuaurinkolasit 50 % Piilolinssit Silmälasikehykset 40 % Silmälasilinssit 30 % 54,9 % 57,0 % 20 % 10 % 0 %
Silmälasien kauppa, liikevaihto (alv 0%) Q2 2016: 59,3 M +1,9% Silmälasien kauppa, volyymi Q2 2016: 247 000 kpl -5,2% 100 % 2,0 1,0 % 1,0 % 3,0 100 % 3,0 % 2,0 % 1,0 2,0 90 % 80 % 70 % 28,0 % 26,0 % 90 % 80 % 70 % 43,0 % 41,0 % 60 % 50 % 40 % 69,0 % 70,0 % Muut Rajallinen 2/3-teho Yksiteho Moniteho 60 % 50 % 40 % Muut Rajallinen 2/3-teho Moniteho Yksiteho 30 % 30 % 53,0 % 54,0 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % 0 %
Silmälasien kauppa, liikevaihto (alv 0%) Q1-Q2, 2016: 119,7 M -3,6% Silmälasien kauppa, volyymi Q1-Q2 2016: 521 000 kpl -6,9% 100 % 90 % 2,0 % 1,0 % 2,0 3,0 100 % 90 % 3,0 % 3,0 % 1,0 2,0 % 80 % 28,0 % 26,0 % 80 % 42,0 % 40,0 % 70 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 68,0 % 70,0 % Muut Rajallinen 2/3-teho Yksiteho Moniteho 60 % 50 % 40 % 30 % 54,0 % 56,0 % Muut Rajallinen 2/3-teho Moniteho Yksiteho 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % 0 %
Kaikkien silmälasien keskihinta (alv 24%) Q2, 2016: 260,00 +4,8% Yksitehosilmälasien keskihinta (alv 24%) Q2, 2016: 183,00 +11,6% Monitehosilmälasien keskihinta (alv 24%) Q2, 2016: 357,00-1,1% 300 250 200 97 86 200 180 160 140 120 97 86 400 350 300 250 97 86 150 100 50 162 162 Kehys Linssit 100 80 60 40 20 86 78 Kehys Linssit 200 150 100 50 260 276 Kehys Linssit 0 0 0
Kaikkien silmälasien keskihinta (alv 24%) Q1-Q2, 2016: 259,00 +1,6% Yksitehosilmälasien keskihinta (alv 24%) Q1-Q2, 2016: 180,00 +8,4% Monitehosilmälasien keskihinta (alv 24%) Q1-Q2, 2016: 365,00-3,7% 300 200 400 250 180 160 350 300 93 85 200 150 93 85 Kehys Linssit 140 120 100 93 85 Kehys Linssit 250 200 Kehys Linssit 100 50 166 170 80 60 40 20 88 82 150 100 50 272 294 0 0 0
Laatuaurinkolasien kauppa, liikevaihto (alv 0%) Q2, 2016, M +26,0% Laatuaurinkolasien kauppa, volyymi Q2, 2016, 1 000 kpl +2,7% Laatuaurinkolasien keskihinta (alv 24%) Q2, 2016 +23,1% 7 140 70 6 5 6,2 5,0 120 100 121 118 65 60 55 4 3 Aurinkolasit 80 60 Aurinkolasit 50 45 40 64 Aurinkolasit 2 40 35 30 52 1 20 25 0 0 20
Laatuaurinkolasien kauppa, liikevaihto (alv 0%) Q1-Q2, 2016 M +9,0% Laatuaurinkolasien kauppa, volyymi Q1-Q2, 2016 1 000 kpl -11,6% Laatuaurinkolasien keskihinta (alv 24%) Q1-Q2, 2016 +24,5% 200 70 11 190 10,5 180 65 10 170 60 9,5 9 13,4 12,6 Aurinkolasit 160 150 175 198 Aurinkolasit 55 66 Aurinkolasit 8,5 140 130 50 53 8 120 45
Tuoteryhmien kehitys Q2, 2016, % 30,0 % 26,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 7,1 % 6,3 % 5,0 % 3,1 % 2,7 % Kpl 0,0 % -5,0 % Silmälasikehykset Silmälasilinssit -0,5 % Yksiteho Moniteho Rajallinen 2/3-teho Laatuaurinkolasit -0,6 % -3,2 % -2,5 % -5,2 % -10,0 % -11,7 % -15,0 % -16,9 % -20,0 %
Tuoteryhmien myynnin kehitys Q1-Q2, 2016 % 10,0 % 9,0 % 5,0 % 2,2 % 0,3 % 0,0 % Silmälasikehykset Silmälasilinssit Yksiteho Moniteho -0,8 % Rajallinen 2/3-teho Laatuaurinkolasit -5,0 % -10,0 % -6,9 % -6,1 % -3,7 % -6,6 % -8,3 % Kpl -11,6 % -11,6 % -15,0 % -17,4 % -20,0 %
Piilolinssien kauppa, liikevaihto (alv 0%), Q2, 2016: 5,9 M +5,1% Piilolinssien kauppa, volyymi Q2, 2016: 5,4 M kpl +9,1% 100 % 90 % 2,0 % 2,0 % 5,0 % 4,0 100 % 90 % 2,0 1,0 % 2,0 1,0 % 9,0 % 9,0 % 80 % 70 % 40,0 % 42,0 % 80 % 60 % 50 % 40 % Värilliset linssit Moniteholinssit Kuukausilinssit Kertalinssit 70 % 60 % 50 % 89,0 % 89,0 % Värilliset linssit Moniteholinssit Kuukausilinssit Kertalinssit 30 % 20 % 53,0 % 52,0 % 40 % 10 % 30 % 0 % 20 %
Piilolinssien kauppa, liikevaihto Q1-Q2, 2016: 11,1 M +1,8% Piilolinssien kauppa, volyymi Q1-Q2, 2016: 10,2 M kpl +4,6% 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 3,0 % 42,0 % 43,0 % 100,0 % 95,0 % 90,0 % 85,0 % 1,0 % 2,0 % 7,0 % 1,0 % 1,0 8,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % Värilliset linssit Moniteholinssit Kuukausilinssit Kertalinssit 80,0 % 75,0 % 70,0 % 89,0 % 90,0 % Värilliset linssit Moniteholinssit Kuukausilinssit Kertalinssit 30,0 % 52,0 % 51,0 % 65,0 % 20,0 % 60,0 % 10,0 % 55,0 % 0,0 % 50,0 %
Piilolinssituoteryhmien kehitys Q2, 2016 10,0 % 9,0 % 9,1 % 8,3 % 9,8 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 5,1 % Kpl 4,0 % 3,0 % 2,7 % 2,0 % 1,7 % 1,0 % 0,0 % Piilolinssit, yht Kertalinssit Kuukausilinssit
Piilolinssituoteryhmien kehitys Q1-Q2, 2016 6,0 % 5,1 % 5,0 % 4,6 % 4,4 % 4,0 % 3,0 % Kpl 2,0 % 1,8 % 1,0 % 0,3 % 0,0 % Piilolinssit, yht Kertalinssit Kuukausilinssit -0,5 % -1,0 %
Piilolinssien käyttökustannukset (alv 24%) Q2, 2016 /kk +/- 0% 50 48 49 45 40 35 30 25 23 23 2016 2015 20 15 14 14 10 5 0 Piilolinssit, KA Kertalinssit Kuukausilinssit
Piilolinssien käyttökustannukset Q1-Q2, 2016 /kk +/-0% 50 48 48 45 40 35 30 25 23 23 2016 2015 20 15 14 14 10 5 0 Piilolinssit, KA Kertalinssit Kuukausilinssit
Odotukset
Barometri Q3-Q4, 2016 Kokonaismyynti 3,3 (3,3) Yksitehosilmälasit 3,3 (3,3) Monitehosilmälasit 3,3 (3,3) Piilolinssit, kertakäyttö 3 (3,3) Piilolinssit, kuukausikäyttö 3 (3,3) Laatuaurinkolasit 2,7 (3,3) 1 2 3 4 5
Lisätietoja: naery.fi