Kaupan toimintaympäristö muutoksessa Homecoming Day 22.8.2014 Aato-yliopisto Juhani Pekkala 4.8.2014
Toimintaympäristön muutosvoimat 1. Pitkittyvä taloudellinen taantuma 2. Digitaalinen murros 3. Sisäinen muuttoliike 4. Väestön vanheneminen 5. Huippukireä verotus 8.4.2016 Kaupan liitto
1. Pitkittyvä taloudellinen taantuma 8.4.2016 Kaupan liitto
Bruttokansantuote Suomessa ja muualla Indeksi, 2007 = 100 26.8.2014
Ostovoimakorjattu BKT henkeä kohti Indeksi, OECD = 100 26.8.2014
Bruttokansantuotteen pääerät Suomessa Volyymi-indeksi, 2005 = 100 26.8.2014
Suomen vaihtotase ja kauppatase Mrd. euroa 26.8.2014
Työttömyysaste Suomessa ja Euroalueella % 26.8.2014
Kaupan myynti 2013 Liikevaihto yht. 125 mrd. euroa (pl. alv) 11% 31% Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa 58% Lähde: Tilastokeskus, Kaupan liikevaihtotiedot 4.8.2014
Vähittäiskaupan myynti 2013 Liikevaihto yht. 38,3 mrd. euroa (pl. alv) Päivittäistavarakauppa 43% 45% Tavaratalokauppa Erikois- ja muu kauppa 13% Lähde: Tilastokeskus, Kaupan liikevaihtotiedot 4.8.2014
350 Kauppa on elinkeinoelämän suurin työllistäjä 1000 henkilöä Kauppa 300 250 200 150 100 50 Metalli ja elektroniikka Rakentaminen Kuljetus ja varastointi Informaatio- ja viestintä Hotelli- ja ravintolapalvelut Metsäteollisuus Kemian teollisuus 0 4.8.2014 2005 2009 2008 2007 2006 Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatilasto 2010 2011 2012 2013 Elintarvike- ja tekstiiliteollisuus Energia-, vesi- ja jätehuolto
Kaupan työlliset 2013 296 000 henkilöä 14% Autokauppa 55% 31% Tukkukauppa ja agentuuritoiminta Vähittäiskauppa Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus 4.8.2014
Kaupan näkymät taustaa Vähittäiskaupan myynnin volyymi pieneni tammi-toukokuussa 2014 puoli prosenttia edellisestä vuodesta, tukkukaupan volyymi pieneni prosentin ja autokaupan kasvoi neljä prosenttia. Viime vuonna vähittäiskaupan myynnin volyymi pieneni prosentin, tukkukaupan 2,5 ja autokaupan 15 prosenttia. Vähittäiskaupan työllisyys pieneni ensimmäisen puolen vuoden aikana noin kolme prosenttia, tukkukaupan kaksi ja autokaupan viisi prosenttia. Koko kaupan työllisyys on alkuvuodesta pienentynyt noin kolme prosenttia, viime vuonna se pieneni noin prosentilla. 4.8.2014
Kaupan näkymät taustaa Ukrainan kriisistä johtuvat uudet talouspakotteet ja Venäjän talouden hidastuminen painavat Suomen talouden tänä vuonna selvään laskuun. Ensi vuonna kasvu on noin prosentin. Talouskasvua vetävät vientimarkkinat USA:ssa, Iso-Britanniassa ja Aasiassa sekä euroalueen hidas toipuminen. Vienti kasvaa ensi vuonna, kun Suomen kustannuskilpailukyky kohenee, vientimarkkinat kasvavat, Venäjän vientimarkkinoita korvataan osittain uusilla ja euroalueen hidas elpyminen jatkuu. Yksityiset investoinnit ja rakentaminen eivät kasva vielä tänä vuonna. Teolliset investoinnit kääntyvät kuitenkin kasvuun ensi vuonna viennin vetäminä. Ensi vuoden kasvuun liittyy selviä alasuuntaisia riskejä, mm. euroalueen talouden ja deflaatioriskin, Ukrainan kriisin sekä julkisen talouden sopeutuksen ja talouspolitiikan uskottavuuden osalta. Kehysriihessä tehdyt päätökset julkisen sektorin tasapainottamiseksi on toteutettava. Näkemys talouskehityksestä ja julkisen sektorin tilasta oli kehysriihen aikana nykyisiä näkemyksiä positiivisempi, kehysriihen päätökset eivät riitä. Jos luottamus talouspoliittiseen päätöksentekoon heikkenee, julkisen velan kustannukset voivat nousta ja pankkisektorin luotontarjonta yrityksille 4.8.2014 Jaana supistua. Kurjenoja
Kaupan näkymät taustaa Inflaatio hidastuu tänä vuonna lähelle prosentin kasvuvauhtia eikä juuri kiihdy ensi vuonna. Kotitalouksien ostovoima ja työllisten määrä pienenevät tänä vuonna. Venäjän viennin leikkautuminen pienentää työllisten määrää taloudessa myös tämän vuoden lopulla ja ensi vuonna, eikä ostovoima kansantalouden tasolla käänny vieläkään kasvuun. Ennusteeseen ei ole sisällytetty mahdollisia uusia, ostovoimaa leikkaavia veropäätöksiä. 4.8.2014
Kuluttajien odotukset omasta taloudesta seuraavan vuoden ajan Saldoluku 20 Odotus omasta taloudesta 15 Odotus, 2000-luvun KA 10 5 0-5 4.8.2014 Tilastokeskus 3/00 6/00 9/00 12/00 3/01 6/01 9/01 12/01 3/02 6/02 9/02 12/02 3/03 6/03 9/03 12/03 3/04 6/04 9/04 12/04 3/05 6/05 9/05 12/05 3/06 6/06 9/06 12/06 3/07 6/07 9/07 12/07 3/08 6/08 9/08 12/08 3/09 6/09 9/09 12/09 3/10 6/10 9/10 12/10 3/11 6/11 9/11 12/11 3/12 6/12 9/12 12/12 3/13 6/13 9/13 12/13 3/14 6/14
Vähittäiskaupan liikevaihto Määräindeksin vuosikeskiarvo 140 130 120 Trendi 2000-2008 Trendi 2009-2015** Liikevaihto 110 100 90 80 70 4.8.2014 2000 2001 2002 2003 Tilastolähde: Tilastokeskus Ennuste: Kaupan liitto 2004 2005 2006 Myynnin volyymi pienenee tänä vuonna prosentin ja ensi vuonna puoli prosenttia. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014** 2015**
Vähittäiskaupan työlliset 1000 henkilöä 180 170 160 150 140 Tilastolähde: Tilastokeskus Ennuste: Kaupan liitto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014** 2015** 4.8.2014 Vähittäiskaupan työllisten määrä pienenee tänä vuonna kolme prosenttia ja ensi vuonna puoli prosenttia.
Tukkukaupan liikevaihto Määräindeksin vuosikeskiarvo 140 130 120 Trendi 2000-2008 Trendi 2009-2015** Liikevaihto 110 100 90 4.8.2014 80 70 Tilastolähde: Tilastokeskus Ennuste: Kaupan liitto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Myynnin volyymi pienenee tänä vuonna kaksi prosenttia ja kasvaa ensi vuonna prosentin. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014** 2015**
Tukkukaupan työlliset 1000 henkilöä 110 100 90 80 4.8.2014 70 Tilastolähde: Tilastokeskus Ennuste: Kaupan liitto 2005 2006 2007 2008 2009 Tänä vuonna tukkukaupan työllisten määrä pienenee kaksi prosenttia ja ensi vuonna kasvaa puoli prosenttia. 2010 2011 2012 2013 2014** 2015**
Autokaupan liikevaihto Määräindeksin keskiarvo 180 170 160 150 140 Trendi 2000-2008 Trendi 2009-2015** Myynti 130 120 110 100 90 80 70 60 50 Tilastolähde: Tilastokeskus Ennuste: Kaupan liitto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014** 2015** Myynnin volyymi pienenee tänä vuonna prosentin ja ensi vuonna kaksi prosenttia. 4.8.2014
Autokaupan työlliset 1000 henkilöä 50 45 40 35 30 4.8.2014 Tilastolähde: Tilastokeskus Ennuste: Kaupan liitto 2005 2006 2007 2008 2009 Autokaupan työllisten määrä pienenee tänä vuonna 4,5 prosenttia ja ensi vuonna prosentin. 2010 2011 2012 2013 2014** 2015**
Kaupan näkymät yhteenveto Vähittäiskauppa: Myynnin volyymi pienenee tänä vuonna prosentin ja ensi vuonna puoli prosenttia. 2000-luvun alun keskimääräinen kasvu oli noin neljä prosenttia, ja ennusteiden toteutuessa keskimääräistä kasvua 2009 2015 ei ole. Vähittäiskaupan työllisten määrä pienenee tänä vuonna kolme prosenttia ja ensi vuonna puoli prosenttia. Tukkukauppa: Myynnin volyymi pienenee tänä vuonna kaksi prosenttia, ensi vuonna se kasvaa prosentin. 2000-luvun alun keskimääräinen kasvu oli noin kolme prosenttia, ja ennusteiden toteutuessa se on 2009 2015 noin -2 prosenttia. Tänä vuonna työllisten määrä pienenee kaksi prosenttia ja kasvaa ensi vuonna puoli prosenttia. Autokauppa: Myynnin volyymi pienenee tänä vuonna prosentin ja ensi vuonna kaksi prosenttia. 2000-luvun alun keskimääräinen kasvu oli lähes 8 prosenttia, ja ennusteiden toteutuessa se on 2009 2015 noin -4 prosenttia. Autokaupan työllisten määrä pienenee tänä vuonna 4,5 prosenttia ja ensi vuonna prosentin. 4.8.2014
2. Digitaalinen murros 8.4.2016 Kaupan liitto
Suomalaiset ostivat verkosta tavaroita ja palveluja 10,5 mrd eurolla 2013 1 % 10 % Palvelut 32 % 57 % Vähittäiskaupan tuotteet Muut tavarat Sisällöt 10.3.2014
Verkko-ostoksia tehneiden kuluttajien määrä kasvaa yhä 10.3.2014
Käyttäjien määrä kasvaa enää vanhimmissa ikäryhmissä 10.3.2014
30 Suomalaiskuluttajien verkko-ostosten muutos 2010-2013 % 25 25,0 20 15 17,8 19,5 10 5 0 Verkko-ostokset yht. Palvelut Vähittäiskaupan tuotteet (pl. autot ja polttoaineet) Lähde: TNS Gallup. Huom! 10.3.2014 Luvut sisältävät Jaana verot Kurjenoja ja muut kustannukset sekä ostokset koti- ja ulkomailta..
14 12 10 Vähittäiskaupan liikevaihdon muutos 2012-2013 % 11,4 10,9 13,5 8 6 4 2 0 0,1 Vähittäiskauppa Suomessa* Verkkokauppa vähittäiskaupan** tuotteilla Suomenkielinen verkkokauppa Muunkielinen verkkokauppa *Lähde: Tilastokeskus, TOL 2010. Liikevaihto ei sisällä arvonlisäveroa. Liikevaihtotiedoissa on mukana vain kaupan toimialaan määritellyt yritykset. ** Lähde: TNS Gallup, Verkkokauppatilasto. Liikevaihto sisältää kaikki verot ja toimituskulut. Tuoteluokitus ei vastaa Tilastokeskuksen toimialaluokitusta. Luku sisältää sekä ulkomailta että Suomesta tehdyt ostokset. Lukuun sisältyvät kaikki yritykset, jotka myyvät verkkokaupan 10.3.2014 kautta Jaana siitä Kurjenoja huolimatta, mihin toimialaan ne kuuluvat. Ei sisällä autoja eikä polttoaineita.
Verkkokaupan suurimmat tuoteryhmät 2013 Miljoonaa euroa Matkailu ja matkustaminen 3827 Kulutus-, viihde-elektroniikka ja tietotekniikka Rahapelit 919 1068 Pukeutuminen (pl. jalkineet) 678 Moottoriajoneuvot, veneet yms. 650 Asuminen ja energia 552 Rahoitus 508 Pääsyliput Sisustus ja puutarhakalusteet ja - tarvikkeet 254 211 Lähde: TNS Gallup. 10.3.2014 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Verkkokaupan suurimmat tuoteryhmät vähittäiskaupan alalla 2013 (pl. autot ja polttoaineet) Miljoonaa euroa Kulutus-, viihde-elektroniikka ja 1068 Pukeutuminen (pl. jalkineet) 678 Sisustus ja puutarhakalusteet ja -tarvikkeet Keittiötarvikkeet, kodinkoneet ja puhtaus Kirjat Musiikki ja elokuvat (pl. ladattavat) Erikoisharrastuksiin liittyvät tuotteet Jalkineet Kauneustuotteet Terveystuotteet Rautakauppa ja rakentaminen 211 160 152 150 129 125 124 109 107 Lähde: TNS Gallup. 10.3.2014 0 200 400 600 800 1000 1200
Suurimmat muutokset edellisvuodesta vähittäiskaupan tuotteissa % Elintarvikkeet (sis. alkoholin) 47 Terveystuotteet Kauneustuotteet Lastentarvikkeet Eläinharrastus ja lemmikit Jalkineet Sisustus, puutarhakalusteet ja -tarvikkeet Keittiötarvikkeet, kodinkoneet ja puhtaus Pukeutuminen (pl. jalkineet) Erikoisharrastuksiin liittyvät tuotteet 29 27 25 25 24 21 21 20 20 Valokuvat CD-, LP-levyt -18-20 Lähde: TNS Gallup. 10.3.2014-80 -60-40 -20 0 20 40 60 80 100
Vähittäiskaupan tuoteryhmät, joissa muunkielisen verkkokaupan osuus suurin % Urheiluvälineet Erikoisharrastuksiin liittyvät tuotteet Lastentarvikkeet Tietokoneohjelmat Aikuisviihde Jalkineet Kauneustuotteet Pukeutuminen Kirjat Tietokone- ja konsolipelit Elintarvikkeet Musiikki ja elokuvat Terveystuotteet 28 28 27 25 23 21 21 20 44 40 36 36 35 Lähde: TNS Gallup. 10.3.2014 0 10 20 30 40 50 60
Suomalaiset ostavat ulkomailta House and garden 34% 66% Consumer electronics 38% 62% Toys 53% 47% Books and entertainment 58% 42% Foreign firms Finnish firms Sports 58% 42% Travelling 60% 40% Fashion 61% 39% Source: Google. 10.3.2014 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
3. Sisäinen muuttoliike 8.4.2016 Kaupan liitto
8.4.2016 Kaupan liitto
4. Väestön vanheneminen 8.4.2016 Kaupan liitto
Väestö iän ja sukupuolen mukaan 2011 8.4.2016 Kaupan liitto
Väestö iän ja sukupuolen mukaan 2030 8.4.2016 Kaupan liitto
5. Yksityinen kulutus 8.4.2016 Kaupan liitto
Työllisyys yksityisellä ja julkisella sektorilla Indeksi, 2008 = 100 26.8.2014
Työn tuottavuus 26.8.2014