Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2007 Kari Kallio Toimitusjohtaja
Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2007 Markkinat ja näkymät vuodelle 2007 Liitteet Tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma Tunnuslukuhistoria 10 suurinta osakkeenomistajaa Pörssikurssin kehitys 11/5/2007 Osavuosikatsaus 1-3/2007 2
Ramirent lyhyesti Pohjois- ja Itä-Euroopan johtava rakentamiseen ja teollisuudelle koneita ja laitteita vuokraava yhtiö. Ramirentin kalusto kattaa koko tuotevalikoiman, pienistä työkaluista torninostureihin. Toimintaa 293 toimipisteessä kahdessatoista maassa, henkilöstön määrä 3.244. Vuoden 2006 liikevaihto 498 milj. euroa. Konevuokrauksen kokemusta vuodesta 1955. Listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1998 alkaen. 11/5/2007 Osavuosikatsaus 1-3/2007 3
Ramirentilla on kattava vuokrakalusto Muotit ja tuenta Työmaatilat ja - kontit Nosturit Hissit ja nostimet Maansiirtokoneet ja -tiivistimet Työkalut ja koneet 11/5/2007 Osavuosikatsaus 1-3/2007 Telineet ja suojat Työmaasähkö ja lämmitys Muut 4
Ramirent: kaiken kattava vuokraaja Toimittajat Toimipisteverkosto Asiakkaat Rakennusyhtiöt Teollisuus Infrastruktuuri Julkinen sektori One stop -shop Kotitaloudet Asiakkaan edut Räätälöidyt ratkaisut Ei-ydinliiketoiminnan ulkoistus Kattaa väliaikaisen kalustotarpeen Erikoiskaluston saatavuus Riskien vähentyminen Pääoman vapauttaminen 11/5/2007 Osavuosikatsaus 1-3/2007 5
Vahva maantieteellinen asema Segmentit Liikevaihto 2006 (Me) Henkilöstö Toimipisteitä Markkina -asema Suomi 103 669 94 1 Ruotsi 131 586 48 2 Norja 120 620 37 1 Tanska 50 221 16 1 Europe 96 1.135 98 1 Group 498 3.244 293 Ramirentin markkina-alueet Europe: Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari, Ukraina, Tsekin tasavalta 11/5/2007 Osavuosikatsaus 1-3/2007 6
Toimipisteverkosto TOIMIPISTEVERKOSTO Suomi Ruotsi Norja Tanska Europe Paikallinen Paikallinen Paikallinen Paikallinen Paikallinen Venäjä Laitteisto Laitteisto Laitteisto Laitteisto Laitteisto Viro Yleiseurooppalainen kalusto Latvia Liettua Konekaluston hallinta Puola Ukraina Ostot Unkari Tsekin Rahoitus Tasavalta 11/5/2007 Osavuosikatsaus 1-3/2007 7
Markkinajohtaja Pohjoismaissa sekä Itä- ja Keski-Euroopassa Loxam (F) Ramirent (FIN) Hewden (UK) Speedy Hire Plc (UK) Algeco (F) Cramo (FIN) Select Plant Hire (UK) A-Plant/Ashtead (UK) HSS Hire Service (UK) 2006 2005/06 2004/05 Kiloutou (F) 0 100 200 300 400 500 European competition 2004/05 & 2005/06 Vuokraustoiminnan liikevaihto, milj. Source: IRN, kesäkuu 2005 & kesäkuu 2006 11/5/2007 Osavuosikatsaus 1-3/2007 8
Tavoitteena kannattava kasvu 600 500 Laajentuminen Tsekin tasavaltaan, ostoja Ruotsissa ja Suomessa Ostoja Puolassa ja Unkarissa 30,00 % 25,00 % 400 300 Altima:n & Treffco:n ostot 20,00 % 15,00 % 200 100 Kasvu-strategian käynnistys Bautas:in ja Stavdal:in ostot 10,00 % 5,00 % 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 0,00 % Suomi Ruotsi Norja Tanska Europe EBIT (%) 11/5/2007 Osavuosikatsaus 1-3/2007 9
Taloudelliset tavoitteet Ramirentin tavoitteena kannattava kasvu ja vahva taloudellinen asema Taloudelliset tavoitteet: Osakekohtaisen tuloksen kasvu vähintään 15% vuodessa Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 18% Osingonjakosuhde vähintään 40% vuosituloksesta 600 500 400 300 200 100 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Sijoitettu pääoma (1-12) Sijoitettu pääoma (1-3) ROI (%) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 140 % 110 % 80 % 50 % 20 % -10 % -40 % 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % EPS (1-12) EPS (1-3) EPS-muutos (%) Osingot Osingonjakosuhde 11/5/2007 Osavuosikatsaus 1-3/2007 10
Osavuosikatsaus 1-3/2007 pääkohdat Liikevaihto kasvoi 30,0 %, ollen 136,6 (105,1) Me. Suotuisat sääolosuhteet Rakennusmarkkinoiden korkea kysyntä Huomattavat investoinnit Liikevoitto (EBIT) 29,0 Me ilman Ruotsin kiinteistöjen myynnistä vuonna 2006 saatua kertaluonteista voittoa liikevoitto kasvoi 88,8 % (15,4 Me) sisältäen Ruotsin kiinteistöjen myyntivoiton kasvu oli 39,7 % (20,8 Me). Liikevoittomarginaali nousi 21,2 %:in (14,7 % ilman kiinteistöjen myynnistä saatua voittoa). Yhtiökokous päätti huhtikuussa maksuttomasta osakeannista nykyisille osakkeenomistajille Yhdellä vanhalla osakkeella sai maksutta kolme osaketta lisää. 11/5/2007 Osavuosikatsaus 1-3/2007 11
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1-3/2007 1-3/2006 Muutos 1-12/2006 Liikevaihto 136.6 105.1 30.0% 497.9 EBIT 29.0 20.8 39.7% 110.3 EBIT-% 21.2% 19.8% 22.2% Sijoitetun pääoman tuotto (ROI),% 1) 28.5% 21.4% 28.1% Oman pääoman tuotto (ROE)% 1) 33.5% 25.8% 34.3% Nettovelka, Me 208.0 157.6 32.0% 186.3 Nettovelkaantumisaste, % 73.1% 73.8% 70.3% Omavaraisuusaste, % 44.1% 44.5% 45.4% Henkilöstö (keskimäärin) 3.141 2.686 2.846 Henkilöstö (kauden lopussa) 3.244 2.694 3.016 Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin, Me 74.0 41.4 176.5 Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 54.2% 39.4% 35.4% Tulos/osake (EPS), laimennettu, EUR 0.74 0.59 25.4% 2.93 1) Luvut on laskettu rullaavan 12 kuukauden lukujen perusteella. 11/5/2007 Osavuosikatsaus 1-3/2007 12
Konserni MEUR 1-3/07 Liikevaihto 136.6 1-3/06 Muutos 1-12/06 1-12/05 105.1 30.0% 497.9 389.0 Liikevoitto 1) 29.0 15.4 88.8% 104.9 55.9 Liikevoitto-% 21.2% 14.7% 21.1% 14.4% Muutos 28.0% 87.5% 1) Ilman Ruosissa vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä myydystä kiinteistöstä saatua 5.4 Me kertaluonteista voittoa. 160,0 140,0 120,0 100,0 Liikevaihdon kehitys (MEUR), neljänneksittäin 146,2 136,6 129,8 116,7 113,0 103,3 105,1 95,1 Liikevoiton kehitys (% liikevaihdosta), neljänneksittäin 30,0% 26,2% 25,0% 21,1% 21,2% 20,3% 19,8% 20,0% 80,0 77,6 15,0% 14,0% 14,8% 14,7% 60,0 40,0 10,0% 6,3% 20,0 5,0% 0,0 2005 2006 2007 0,0% 2005 2006 2007 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 11/5/2007 Osavuosikatsaus 1-3/2007 13
Suomi MEUR 1-3/07 Liikevaihto 27.1 1-3/06 Muutos 1-12/06 1-12/05 20.7 30.9% 102.7 84.8 Liikevoitto 1) 6.4 3.5 82.9% 25.7 18.1 Liikevoitto-% 23.6% 16.8% 25.0% 21.4% Muutos 21.1% 42.0% 35,0 35,0% 31,9% 33,2% 28,2 29,4 30,0 27,1 30,0% 24,8 24,3 25,0 23,0 25,0% 22,8% 23,0% 21,5 20,7 20,5% 23,6% 20,0 20,0% 15,5 16,3% 16,8% 15,0 15,0% 13,1% 10,0 10,0% 5,0 5,0% EBIT development (% of sales), quarterly 0,0 0,0% 2005 2006 2007 2005 2006 2007 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Liikevaihdon kehitys (MEUR), neljänneksittäin Liikevoiton kehitys (% liikevaihdosta), neljänneksittäin Korkea käyttöaste Vahvistunut markkina-asema Suomessa Rakennustoiminnan kasvu vuonna 2007 odotettua parempi 11/5/2007 Osavuosikatsaus 1-3/2007 14
Ruotsi MEUR 1-3/07 Liikevaihto 35.8 1-3/06 Muutos 1-12/06 1-12/05 29.9 19.6% 130.9 105.1 Liikevoitto 1) 7.4 3.7 100.0% 22.5 9.3 Liikevoitto-% 20.7% 12.5% 17.2% 8.8% Muutos 24.5% 141.9% 1) Ilman Ruosissa vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä myydystä kiinteistöstä saatua 5.4 Me kertaluonteista voittoa. 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 31,2 30,2 31,6 29,9 26,7 23,5 24,8 38,1 35,8 2005 2006 2007 Q1 Q2 Q3 Q4 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 3,0% 7,9% 11,7% 11,8% 14,4% 12,5% 19,2% 19,6% 20,7% 2005 2006 2007 Q1 Q2 Q3 Q4 Liikevaihdon kehitys (MEUR), neljänneksittäin Liikevoiton kehitys (% liikevaihdosta), neljänneksittäin Erinomainen markkinatilanne Pohjoismaissa rakennusmarkkinat kasvaneet eniten Ruotsissa Markkina-asema parantunut Kiinteiden kustannusten tehokas hallinta 11/5/2007 Osavuosikatsaus 1-3/2007 15
Norja MEUR 1-3/07 1-3/06 Muutos 1-12/06 1-12/05 Liikevaihto 34.8 29.2 19.1% 120.3 100.8 Liikevoitto 1) 7.8 5.5 41.8% 27.2 15.7 Liikevoitto-% 22.4% 18.7% 22.6% 15.5% Muutos 19.4% 73.2% 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 34,8 33,0 29,2 24,3 26,0 28,5 28,929,2 22,0 2005 2006 2007 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 25,0% 22,9% 22,4% 18,5% 19,2% 21,8% 18,7% 14,3% 9,5% EBIT development (% of sales), quarterly 2005 2006 2007 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Liikevaihdon kehitys (MEUR), neljänneksittäin Liikevoiton kehitys (% liikevaihdosta), neljänneksittäin Hyvä markkinatilanne jatkuu edelleen Parantunut markkina-asema Korkea käyttöaste 11/5/2007 Osavuosikatsaus 1-3/2007 16
Tanska MEUR 1-3/07 Liikevaihto 12.5 1-3/06 Muutos 1-12/06 1-12/05 10.2 22.3% 50.0 42.7 Liikevoitto 1) 1.3 0.7 85.7% 7.3 4.2 Liikevoitto-% 10.4% 6.8% 14.6% 9.8% Muutos 17.1% 73.8% 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 14,014,1 12,5 10,7 11,3 12,5 11,6 10,2 8,2 2005 2006 2007 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 8,4% 14,2% 12,7% 6,8% 11,4% 18,3% 17,4% 10,4% 1,2% EBIT development (% of sales), quarterly 2005 2006 2007 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Liikevaihdon kehitys (MEUR), neljänneksittäin Liikevoiton kehitys (% liikevaihdosta), neljänneksittäin Rakennusmarkkinat taantuneet hieman Jälleenvuokraus edelleen merkittävää Lisääntynyt investointi uuteen kalustoon 11/5/2007 Osavuosikatsaus 1-3/2007 17
Ramirent Europe MEUR 1-3/07 1-3/06 Muutos 1-12/06 1-12/05 Liikevaihto 26.8 15.5 73.3% 96.4 56.4 Liikevoitto 1) 6.9 2.3 200% 26.2 11.8 Liikevoitto-% 25.7% 14.8% 27.2% 21.0% Muutos 70.9% 122.0% 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 31,8 28,4 26,8 20,8 19,0 16,8 15,5 12,0 8,6 2005 2006 2007 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 33,5% 28,9% 25,4% 25,4% 22,7% 25,7% 17,5% 14,8% 7,1% EBIT development (% of sales), quarterly 2005 2006 2007 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Liikevaihdon kehitys (MEUR), neljänneksittäin Liikevoiton kehitys (% liikevaihdosta), neljänneksittäin Voimakas rakennusmarkkinoiden kasvu kaikissa Ramirent Europen maissa Erittäin korkea käyttöaste Huomattavat investoinnit uuteen kalustoon 11/5/2007 Osavuosikatsaus 1-3/2007 18
Euroopan rakennusmarkkinat Lähde: Euroconstruct joulukuu 2006 11/5/2007 Osavuosikatsaus 1-3/2007 19
Ramirentin markkinat Lähde: Euroconstruct joulukuu 2006 11/5/2007 Osavuosikatsaus 1-3/2007 20
Markkinoinen kehitys Ramirentin maissa Rakentamisen volyymit 2005 (MEUR) 2006E 2007F 2008F 2009F Suomi 22,240 4.1% *3.5% *3.0% -1.0% Ruotsi 21,194 6.9% *7.0% *3.0% 0.6% Norja 26,396 6.2% 2.3% 0.3% 1.5% Tanska 24,767 2.3% 0.2% *-2.0% 2.1% Europe 81,324 Puola 23,945 9.9% 8.5% 12.0% 10.4% Unkari 10,340 3.5% 0.4% 6.0% 8.3% Viro 2,000 20.0% 13.0% 8.0% 8.0% Latvia 1,650 20.0% 11.0% 8.0% 8.0% Liettua 2,100 13.0% 8.0% 6.0% 5.0% Ukraina 7,000 8.0% 7.0% 5.0% Moskova + Pietari 19,000 (Venäjä) 55,000 8.0% 6.0% 5.0% Tsekin tasavalta 15,289 5.5% 4.4% 3.8% 5.0% Source: Euroconstruct joulukuu 2006 sekä *National construction association 11/5/2007 Osavuosikatsaus 1-3/2007 21
Konevuokrauksen penetraatio Euroopassa UK Sweden Denmark Norway Finland Baltics Poland Europe (ex. UK) Europe (ex. UK) 2010E 0% 20% 40% 60% 80% 100% Suoraan vuokraamoille myydyt koneet ja laitteet, % koneiden kokonaismyynnistä (Lähde: International Rental News/Kaplan) 11/5/2007 Osavuosikatsaus 1-3/2007 22
Keskeiset tekijät konevuokrausliiketoiminnassa Rakentamisen markkinat kasvavat Erityisesti Keski- ja Itä-Euroopassa Penetraatio lisääntyy Rakennusyhtiöt keskittyvät ydinliiketoimintaansa Vuokraamisesta saatu taloudellinen hyöty koneen omistamiseen verrattuna Vuokrausalan konsolidaatio Ala nykyisin hajanainen Konsolidaatio käynnissä Länsi- ja Pohjois-Euroopassa Euroopan konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan olleen 16 miljardia euroa 11/5/2007 Osavuosikatsaus 1-3/2007 23
Näkymät 2007 Hyvän markkinatilanteen uskotaan jatkuvan koko vuoden 2007 Yhtiö arvioi, että kokonaisrakentaminen kasvaa tänä vuonna 3-4 % Pohjoismaissa. Tätä näkemystä tukevat Pohjoismaiden suurimpien rakennusyritysten julkistamat kasvaneet tilauskannat. Yhtiö odottaa vakaan kasvun jatkuvan niissä Keski- ja Itä-Eurooopan maissa, joissa yhtiöllä on toimintaa. Vuokrauskäytön uskotaan edelleen kasvavan Rakennusyhtiöt valitsevat lisääntyvässä määrin koneen vuokrauksen verrattuna oman kaluston hankintaan. Ramirent arvioi konevuokrausmarkkinoiden kasvavan rakennusmarkkinoita nopeammin vuonna 2007. Ramirent on hyvässä asemassa hyötyäkseen markkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista Yhtiö investoi edelleen vuonna 2007 merkittävästi kapasiteettiin voidakseen vastata odotettuun voimakkaaseen kysyntään markkinoilla Yhtiö jatkaa myös yritysostokohteiden etsimistä Yhtiö jatkaa sisäisen tehokkuuden parantamista tukemaan kannattavaa kasvua Yhtiö arvioi ylittävänsä selvästi vuoden 2007 taloudelliset tavoitteet 11/5/2007 Osavuosikatsaus 1-3/2007 24
Ramirent Oyj P.O.BOX 116 Äyritie 12 A FI-01511 Vantaa +358 20 750 200 www.ramirent.com Lisätietoja: Kari Kallio, CEO tel: +358 40 716 1832 e-mail: kari.kallio@ramirent.com Heli Iisakka, CFO tel: +358 40 544 6833 e-mail: heli.iisakka@ramirent.com
Tuloslaskelma (EUR 1.000) 1-3/07 1-3/06 1-12/06 Liikevaihto 136.586 105.105 1) 497.858 Liiketoiminnan muut tuotot 256 5.729 6.907 YHTEENSÄ 136.842 110.834 504.765 Materiaalit ja palvelut -39.133-32.560-149.457 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -35.299-29.737-125.742 Poistot -17.439-13.878-61.243 Liiketoiminnan muut kulut -15.942-13.882-58.003 LIIKEVOITTO 29.029 20.777 110.320 Rahoitustuotot 1.891 1.464 4.404 Rahoituskulut -3.814-2.854-11.781 VOITTO ENNEN VEROJA 27.106 19.387 102.943 Tuloverot -7.042-3.617-23.787 KATSAUSKAUDEN TULOS 20.064 15.770 79.156 Tulos/osake (EPS), laimennettu, e 0,74 0,59 2,93 Tulos/osake (EPS), laimentamaton, e 0,74 0,59 2,95 1) Sisältää myös Ruotsissa vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä myydystä kiinteistöstä saadun 5.4 Me kertaluonteisen voiton. 11/5/2007 Osavuosikatsaus 1-3/2007 26
Tase, varat (EUR 1.000) 31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006 PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset hyödykkeet 435.851 312.547 384.486 Keskeneräiset investoinnit 4.648 - - Liikearvo 76.728 73.060 76.112 Muut aineettomat hyödykkeet 1.471 1.213 1.527 Myytävissä olevat sijoitukset 127 415 125 Laskennalliset verosaamiset 1.307 1.280 1.200 PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 520.132 388.515 463.450 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 18.683 15.350 17.767 Myynti- ja muut saamiset 100.265 74.619 97.304 Rahat ja pankkisaamiset 1.716 1.273 1.112 Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat 4.018-4.632 LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 124.682 91.242 120.815 VARAT YHTEENSÄ 644.814 479.757 584.265 11/5/2007 Osavuosikatsaus 1-3/2007 27
Tase, oma pääoma ja velat (EUR 1.000) 31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 11.631 11.534 11.625 Ylikurssirahasto 126.102 124.116 126.011 Kertyneet voittovarat 146.650 77.673 127.205 EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA 284.383 213.323 264.841 Vähemmistön osuus 92 64 83 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 284.475 213.387 264.924 PITKÄAIKAISET VELAT Laskennalliset verovelat 32.602 21.706 33.135 Eläkevelvoitteet 8.220 7.655 8.090 Pakolliset varaukset 1.147-1.186 Korolliset velat 169.237 138.684 169.769 PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 211.206 168.045 212.180 LYHYTAIKAISET VELAT Ostovelat ja muut velat 108.073 78.186 88.962 Varaukset 549-581 Korolliset velat 40.511 20.139 16.936 Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin varoihin liittyvät velat - - 682 LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 149.133 98.325 107.161 VELAT YHTEENSÄ 360.339 266.370 319.341 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 644.814 479.757 584.265 11/5/2007 Osavuosikatsaus 1-3/2007 28
Lyhennetty rahavirtalaskelma (Me) 1-3/07 1-3/06 1-12/06 Liiketoiminnan rahavirta 47,1 28,6 133,9 Investointien rahavirta -68,4-21,7-140,7 Rahoituksen rahavirta Osakeannista saadut maksut 0,1 1,4 2,5 Lyhytaikaisten lainojen nostot / lyhennykset 15,1 Pitkäaikaisten lainojen nostot 6,7-8,3 20,2 Maksetut osingot 0,0 0,0-16,1 Rahoituksen nettorahavirta 21,9-6,9 6,6 Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos 0,6 0,0-0,2 Rahat ja pankkisaamiset katsauskauden alussa 1,1 1,3 1,3 Rahavarojen muuntoero 0,0 0,0 0,0 Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos 0,6 0,0-0,2 Rahat ja pankkisaamiset katsauskauden lopussa 1,7 1,3 1,1 11/5/2007 Osavuosikatsaus 1-3/2007 29
Nettovelka ja gearing MEUR 250 200 150 100 50 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Nettovelka (1-12) Nettovelka (1-3) Gearing (%) 180 % 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 11/5/2007 Osavuosikatsaus 1-3/2007 30
Oma pääoma ja omavaraisuusaste MEUR 300 250 200 150 100 50 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Oma pääoma (1-12) Oma pääoma (1-3) Omavaraisuusaste (%) 11/5/2007 Osavuosikatsaus 1-3/2007 31
Osakekohtainen tulos, EPS EUR 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 EPS (1-12) EPS (1-3) EPS-muutos (%) 140 % 110 % 80 % 50 % 20 % -10 % -40 % EPS, painotettu keskiarvo, laimennettu 11/5/2007 Osavuosikatsaus 1-3/2007 32
10 suurinta osakkeenomistajaa 31.3.2007 Osakemäärä Vastaava osakemäärä (maksuttomalla osakeannilla oikaistu) Osuus osakkeista, % Nordstjernan AB 7.162.270 28.649.080 26,48 % Oy Julius Tallberg Ab 2.802.002 11.208.008 10,36 % Keskinäinen eläkevak.yhtiö Ilmarinen 942.700 3.770.800 3,49 % Odin Norden 522.040 2.088.160 1,93 % Odin Forvaltnings AS 346.062 1.384.248 1,28 % Odin Forvalting AS/Odin Europa SMB 231.795 927.180 0,86 % Fondita Nordic Small Cap Placfond 215.000 860.000 0,79 % Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 211.504 846.016 0,78 % Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 166.700 666.800 0,62 % Ruzsbaczky István 118.266 473.064 0,44 % Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat 10.370.346 41.481.384 38,34 % Muut osakkeenomistajat 3.961.390 15.845.560 14,64 % Yhteensä 27.050.075 108.200.300 100,0 % 11/5/2007 Osavuosikatsaus 1-3/2007 33
Pörssikurssin kehitys 11/5/2007 Osavuosikatsaus 1-3/2007 34