OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2004
OP-ryhmä 30.6.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa Jäseniä 1,1 miljoonaa
Avainlukuja 1-6/2004 1-6/2003 Muutos Muutos, % Liikevoitto, milj. euroa 265 261 4 1,5 % Kulujen suhde tuottoihin, % 62 61 0,7 Oman pääoman tuotto, % 12,1 11,8 0,3 Koko pääoman tuotto, % 1,21 1,15 0,1 30.6.2004 31.12.2003 Tase, mrd. euroa 36,1 35,0 1,1 3,2 % Luottokanta, mrd. euroa 29,1 27,5 1,6 5,9 % Asiakasvarat, mrd. euroa 27,4 26,4 1,1 4,0 % Järjestämättömät ja 0-korkoiset saamiset, mrd. euroa 0,2 0,2 0,0 12,5 % Vakavaraisuussuhde, % 15,3 15,4 0,0 Henkilömäärä (pl. kausiapulaiset) * 9 178 9 048 130 1,4 % *) Vertailukelpoinen muutos on 64 henkilöä ja 0,7 prosenttia.
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 2000 2001 2002 2003 1-6/2004 Oman pääoman tuotto, ROE, % 24,9 14,6 11,9 11,5 12,1 Koko pääoman tuotto, ROA, % 1,90 1,28 1,11 1,12 1,21 Omavaraisuusaste, % 8,6 9,0 9,6 9,8 10,3 Kulujen suhde tuottoihin, % 49 55 61 62 62
Tulos: vertailu edelliseen vuoteen OP-ryhmä
Tuloslaskelman pääerät Tammi-kesäkuu Muutos milj. euroa 2004 2003 milj. e % Rahoituskate 386 409-23 -6 Muut tuotot 260 237 24 10 Tuotot yhteensä 646 646 1 0 Henkilöstökulut 190 187 3 2 Muut kulut 211 209 2 1 Kulut yhteensä 400 396 5 1 Tulos ennen luottotappioita 246 250-4 -2 Luotto- ja takaustappiot -1-1 0 17 Arvopap. arvonalentumiset 0 4-4 Osuus po.men.yhd. yritysten tuloksista 18 14 4 27 Liikevoitto 265 261 4 1 Kulujen suhde tuottoihin, % 62 61
Tuloslaskelman pääerät Rahoituskate Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Tulos ennen luottotappioita Tammi-kesäkuu 2004 2003 Luotto- ja takaustappiot Arvopap. arvonalentumiset Osuus po.men.yhd. yritysten tuloksista Liikevoitto -100 0 100 200 300 400 500 600 700 milj. euroa
Tuloslaskelma Tammi-kesäkuu Muutos milj. euroa 2004 2003 milj. e % Korkotuotot 585 635-50 -8 Korkokulut 199 226-27 -12 Rahoituskate 386 409-23 -6 Tuotot opo:n ehtoisista sijoituksista 13 9 4 41 Palkkiotuotot 166 155 11 7 Arvopaperikaupan nettotuotot 6-5 11 Valuuttatoiminnan nettotuotot 3 4-1 -14 Liiketoiminnan muut tuotot 72 74-2 -2 Tuotot yhteensä 646 646 1 0 Palkkiokulut 22 19 3 16 Henkilöstökulut 190 187 3 2 Muut hallintokulut 98 95 3 3 Poistot ja arv.alentumiset 30 31-1 -3 Liiketoiminnan muut kulut 61 64-3 -4 Kulut yhteensä 400 396 5 1 Tulos ennen luottotappioita 246 250-4 -2 Luotto- ja takaustappiot -1-1 0 17 Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopapereiden arvonalentumiset 0 4-4 Osuus po.men.yhd. yritysten tuloksista 18 14 4 27 Liikevoitto 265 261 4 1 Kulujen suhde tuottoihin, % 62 61
Vuosineljännestiedot OP-ryhmä
Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin 2003 2004 milj. euroa I II III IV I II III IV Rahoituskate 208 201 191 198 194 192 Muut tuotot 112 125 120 140 130 131 Tuotot yhteensä 320 326 311 338 323 323 Kulut yhteensä 198 198 178 231 199 201 Tulos ennen luottotappioita 122 128 133 107 124 122 Luottotappiot ja arvonalentumiset 3 1 5 5-1 0 Osuus po.men.yhd. yritysten tuloksista -4 18 14 11 11 7 Liikevoitto 115 146 142 113 136 128 Kulujen suhde tuottoihin, % 62 61 57 68 62 62
Rahoituskate ja palkkiotuotot vuosineljänneksittäin milj. euroa 250 200 150 Rahoituskate Palkkiotuotot 100 50 0 I II III IV/03 I II III IV/04
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin milj. euroa 9 6 3 0-3 Arvopaperikaupan nettotuotot Valuuttatoiminnan nettotuotot -6-9 I II III IV/03 I II III IV/04
Kulut vuosineljänneksittäin milj. euroa 150 120 90 Henkilöstökulut Muut kulut 60 30 0 I II III IV/03 I II III IV/04
Luotto- ja takaustappiot vuosineljänneksittäin milj. euroa 6 4 2 0-2 I II III IV/03 I II III IV/04
Liikevoitto vuosineljänneksittäin milj. euroa 200 150 100 115 146 142 113 136 128 50 0 I II III IV/03 I II III IV/04
Markkinaosuus: Euromääräiset talletukset % 40 30 31,9* 20 10 *) 31.5.2004 0 I II III IV/03 I II III IV/04
Markkinaosuus: Euromääräiset luotot % 40 30 30,1* 20 10 0 I II III IV/03 I II III IV/04 *) 31.5.2004
Markkinaosuus: Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen markkina-arvo % 20 15 13,8 10 5 0 I II III IV/03 I II III IV/04
OP-Henkivakuutuksen markkinaosuus** henkivakuutuksen maksutulosta % 25 20 15 16,1 10 5 **) kumulatiivinen kalenterivuoden alusta 0 I II III IV/03 I II III IV/04
Vakavaraisuus OP-ryhmä
Omat varat ja vakavaraisuus milj. euroa 4 000 % 20 3 000 2 000 12,4 13,7 15,1 15,2 15,4 15,3 15 10 Muut Ensisijaiset omat varat 1 000 5 Vakavaraisuus, % 0 1999 2000 2001 2002 2003 6/2004 0
Vakavaraisuus, % 16 12 12,4 13,7 11,6 15,1 15,2 15,4 15,3 14,0 13,6 13,9 13,0 vakavaraisuus 8 4 9,9 vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla (pl. pääomasijoitukset) 0 1999 2000 2001 2002 2003 6/2004
Vakavaraisuus Milj. euroa 30.6.2004 31.12.2003 30.6.2003 Omat varat Ensisijaiset 3 453 3 243 3 074 Toissijaiset 390 445 455 Vähennykset -113-127 -123 Yhteensä 3 730 3 562 3 405 Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset 24 398 23 173 22 298 Vakavaraisuussuhde, % 15,3 15,4 15,3 Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettujen erien yhteismäärään, % 14,2 14,0 13,8
Omat varat milj. euroa Osake- ja osuuspääoma Muut ensisijaiset omat varat Ylemmät toissijaiset varat 30.6.2004 31.12.2003 Alemmat toissijaiset varat Vähennyserät -500 500 1500 2500 3500
Tase OP-ryhmä
Tase Muutos milj. euroa 30.6.2004 31.12.2003 Milj. e % Saamiset luottolaitoksilta 315 486-171 -35,2 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 28 800 27 206 1 594 5,9 Saamistodistukset 3 680 3 796-116 -3,0 Muut erät 3 314 3 514-200 -5,7 Vastaavaa yhteensä 36 109 35 002 1 106 3,2 Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille 1 350 1 566-216 -13,8 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 23 194 23 275-80 -0,3 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 6 114 5 009 1 104 22,0 Muu vieras pääoma 1 739 1 716 23 1,3 Oma pääoma 3 711 3 436 275 8,0 Vastattavaa yhteensä 36 109 35 002 1 106 3,2
Oma pääoma muutos milj. euroa 30.6.2004 31.12.2003 milj. e % Osuuspääoma 718 698 20 2,8 Osakepääoma ml. anti 75 76-1 -0,7 Muu sidottu 793 774 19 2,4 Pääomalainat 76 76 Vapaa oma pääoma 1 836 1 515 321 21,2 Tilikauden voitto 214 373-159 -42,6 Oma pääoma yhteensä 3 711 3 436 275 8,0
Luotot ja asiakasvarat OP-ryhmä
Luotot ja asiakasvarat muutos vuodenvaihteesta: 12 kk:n muutos mrd. euroa 30.6.2004 mrd. e % mrd. e % Luottokanta * 29,1 3,2 12,3 % 1,6 5,9 % Talletukset 21,7 1,3 6,6 % 0,5 2,2 % Sijoitusrahastojen pääoma 3,8 0,9 29,3 % 0,5 14,5 % Vakuutustoiminnan vastuuvelka 2,4 0,4 21,5 % 0,2 8,8 % eliminointi -0,5-0,2-0,1 Asiakasvarat yhteensä 27,4 2,5 9,8 % 1,1 4,0 % * ml. leasingsaamiset
Euromääräiset talletukset 30.6.2004, %-osuus 11 % Kotitaloudet 22 % Yritykset ja yhteisöt *) 67 % Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. yrittäjät
Luotot* asiakasryhmittäin 30.6.2004 7 % Kotitaloudet 35 % 58 % Yritykset ja yhteisöt **) Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät
Uudet nostetut euromääräiset luotot vuosineljänneksittäin mrd. euroa 4,0 vuosi 2003 yht.: 11,1 Me 3,0 2,0 1,0 0,0 I II III IV/03 I II III IV/04
Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin Me 500 v. 2003: 846 Me 400 300 200 100 0 I II III IV I II III IV 2003 2004
Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin Me 200 vuosi 2003: 530 Me 150 100 50 0 I II III IV I II III IV 2003 2004
Asiakkaat, jäsenet, ym. OP-ryhmä
Asiakkaat ja omistajajäsenet muutos vuodenvaihteesta 12 kk:n muutos: 1000 kpl 30.6.2004 1000 kpl % 1000 kpl % Asiakkaat 3 081 34 1 % 11 0 % Omistajajäsenet 1 088 31 3 % 16 1 %
Jäsenmäärän nettolisäys vuosineljänneksittäin kpl 10 000 vuosi 2003: + 30.000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 I II III IV I II III IV 2003 2004
Asiakasmäärän nettolisäys vuosineljänneksittäin kpl 20 000 vuosi 2003: + 37.000 16 000 12 000 8 000 4 000 0 I II III IV I II III IV 2003 2004
Asiakkaat 30.6.2004, %-osuus 12 % 4 % Kotitaloudet Yritykset / yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 84 % *) ml. yrittäjät