Keski-Suomen suhdannekuva: Kiinteistösijoitus- ja vuokramarkkinoiden näkymiä Rakennusteollisuus RT:n ja RAKLIn ajankohtaisseminaari 18.1.2017 Mikko Soutamo
Agenda Kiinteistösijoitusmarkkinoiden näkymiä Kiinteistökaupat Tuottovaatimukset Vuokramarkkinoiden näkymiä Käyttöasteet Vuokrat Tilakysyntä
Kiinteistösijoitusmarkkinoiden näkymiä
Merkittävien kiinteistökauppojen volyymi Jyväskylässä 200 160 MEUR 120 80 40 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 KTI laskee tilastoonsa mukaan yli miljoonan euron arvoiset ammattimaisten toimijoiden tekemät kiinteistökaupat. Tonttikaupat eivät sisälly lukuihin. Lähde: KTI Transaktioseuranta 1/19/2017 4
Merkittävien kiinteistökauppojen volyymi kasvukeskuksissa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 400 350 300 MEUR 250 200 150 100 50 0 Turku Tampere Oulu Jyväskylä Kuopio KTI laskee tilastoonsa mukaan yli miljoonan euron arvoiset ammattimaisten toimijoiden tekemät kiinteistökaupat. Tonttikaupat eivät sisälly lukuihin. Lähde: KTI Transaktioseuranta 1/19/2017 5
Toimitilakauppojen volyymin kehitysodotukset tulevan vuoden aikana Jyväskylän seudulla Saldoluvut suluissa nousee merkittävästi nousee säilyy entisellään laskee laskee merkittävästi liiketilat (58) toimistot (42) tuotannolliset tilat (30) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Lähde: KTI:n Alueellinen toimitilabarometri, syksy 2016
Toimitilakauppojen volyymin kehitysodotukset tulevan vuoden aikana Tampereen, Turun, Oulun ja Jyväskylän seutu, saldoluvut 80 70 saldoluku 60 50 40 30 20 Tampere Turku Oulu Jyväskylä 10 0 33 47 46 58 11 40 23 42 18 71 23 30 liiketilat toimistot tuotannolliset tilat Saldoluku = toimitilakauppojen volyymin kasvuun ja volyymin pienenemiseen uskovien vastaajien osuuksien välinen erotus. Saldoluvun ollessa positiivinen suurempi osa vastaajista ennakoi toimitilakauppojen volyymin kasvavan. Lähde: KTI:n Alueellinen toimitilabarometri, syksy 2016
Asiantuntijoiden arvio eri tilatyyppien nettotuottovaatimuksesta Tampereen, Turun, Oulun ja Jyväskylän ydinkeskustassa Vastausten keskiarvot % Nyt Vuoden kuluttua 8,0 7,8 7,6 7,8 7,4 7,2 7,0 7,2 7,2 7,3 7,4 7,2 7,1 7,2 7,2 7,1 7,1 6,8 6,6 6,9 6,8 6,9 6,9 6,9 6,4 6,2 Tsto(Prime)- Tre ydink. Tsto(Prime)- Tku ydink. Tsto(Prime)- Oulu ydink. Tsto(Prime)- Jkl ydink. Liike(Prime)- Tre ydink. Liike(Prime)- Tku ydink. Liike(Prime)- Oulu ydink. Liike(Prime)- Jkl ydink. Lähde: KTI:n Alueellinen toimitilabarometri, syksy 2016
Vuokramarkkinoiden näkymiä
Toimitilojen käyttöasteet koko Jyväskylässä 100% Liiketilat Toimistotilat Tuotannolliset tilat 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 82% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Lähde: KTI Vuokravertailu, toimitilat
Toimitilojen vallitsevia mediaanineliövuokria Jyväskylän keskusta-alueella /m 2 /kk 35 Liiketilat, keskusta Toimistot, keskusta ja Harju 30 25 20 15 10 5 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Lähde: KTI Vuokravertailu, toimitilat
Toimistovuokrien kehitysodotukset tulevan vuoden aikana Jyväskylässä Saldoluvut suluissa nousee merkittävästi nousee säilyy entisellään laskee laskee merkittävästi Jyväskylän keskusta (-8) Tourula (-17) Mattilanniemi / Ylistönmäki (-45) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Lähde: KTI:n Alueellinen toimitilabarometri, syksy 2016
Liiketilavuokrien kehitysodotukset tulevan vuoden aikana Jyväskylän seudulla Saldoluvut suluissa nousee merkittävästi nousee säilyy entisellään laskee laskee merkittävästi Jyväskylän keskusta (0) Tourula (-9) Seppälä (55) Seppälänkangas (-10) Keljo (-22) Kuokkala (-33) Palokanorsi/Kirri (-33) Vaajakoski (-56) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Lähde: KTI:n Alueellinen toimitilabarometri, syksy 2016
Liiketilavuokrien kehitysodotukset tulevan vuoden aikana kasvukeskusten keskeisillä osamarkkinoilla Saldoluvut suluissa nousee merkittävästi nousee säilyy entisellään laskee laskee merkittävästi Tampere: ydinkeskusta (-22) Tampere: Lielahti (-12) Turku: ydinkeskusta (0) Turku: Biolaakso, Lauste, Skanssi (-15) Oulu: ydinkeskusta (-77) Oulu: Limingantulli, Äimärautio, Karjasilta (- 23) Jyväskylä: ydinkeskusta (0) Jyväskylä: Seppälä (55) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Lähde: KTI:n Alueellinen toimitilabarometri, syksy 2016
Asuntojen mediaanineliövuokria suurimpien kaupungien keskustassa tai muulla keskeisellä osamarkkinalla Kevät 2016 /m²/kk 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 yksiö kaksio Lähde: KTI Vuokravertailu, asunnot
Jyväskylän uusien asuntovuokrien vuosimuutos syksy 2016: 0,9 % 1-2h 3+h Jyväskylä yht. 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% kevät 2000 syksy 2000 kevät 2001 syksy 2001 kevät 2002 syksy 2002 kevät 2003 syksy 2003 kevät 2004 syksy 2004 kevät 2005 syksy 2005 kevät 2006 syksy 2006 kevät 2007 syksy 2007 kevät 2008 syksy 2008 kevät 2009 syksy 2009 kevät 2010 syksy 2010 kevät 2011 syksy 2011 kevät 2012 syksy 2012 kevät 2013 syksy 2013 kevät 2014 syksy 2014 kevät 2015 syksy 2015 kevät 2016 syksy 2016 Lähde: KTI Asuntovuokraindeksi
Tilakysynnän kasvun kehitysodotukset tulevan vuoden aikana Jyväskylän seudulla Saldoluvut suluissa lisääntyy huomattavasti ei muutosta pienenee huomattavasti lisääntyy pienenee liiketilat (8) toimistot (15) tuotannolliset tilat (0) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Lähde: KTI:n Alueellinen toimitilabarometri, syksy 2016
Tilakysynnän kasvun kehitysodotukset tulevan vuoden aikana Tampereen, Turun, Oulun ja Jyväskylän seutu, saldoluvut 90 80 saldoluku 70 60 50 40 30 20 Tampere Turku Oulu Jyväskylä 10 0 15 17 33 36 8 21 20 7 19 77 0 0 liiketilat toimistot tuotannolliset tilat Saldoluku = tilakysynnän kasvuun ja tilakysynnän pienenemiseen uskovien vastaajien osuuksien välinen erotus. Saldoluvun ollessa positiivinen suurempi osa vastaajista ennakoi tilakysynnän kasvavan. Lähde: KTI:n Alueellinen toimitilabarometri, syksy 2016
Kiitos! Eerikinkatu 28, 7. krs 00180 HELSINKI Puh. 020 7430 130 mikko.soutamo@kti.fi www.kti.fi