Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 214
Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa rajoittavat tekijät... 6 2.5 Kannattavuus ja kustannukset... 6 2.6 Vienti... 7 3. Teollisuus... 9 3.1 Suhdannetilanne ja näkymät... 9 3.2 Tuotanto ja tuotanto-odotukset...1 3.3 Tilauskanta...11 3.4 Henkilöstökehitys...11 3.5 Toimintaa rajoittavat tekijät, kapasiteetti ja kannattavuus...12 3.6 Investointikehitys...13 4. Rakentaminen...14 4.1 Suhdannetilanne ja -näkymät...14 4.2 Tuotanto ja tuotanto-odotukset...15 4.3 Tilauskanta...16 4.4 Henkilöstökehitys...16 4.5 Toimintaa rajoittavat tekijät, kapasiteetti ja kannattavuus...17 4.6 Investointikehitys...18 5. Palvelut...19 5.1 Suhdannetilanne ja -näkymät...19 5.2 Myynti ja myyntiodotukset...2 5.3 Henkilöstökehitys...2 5.4 Myynnin kasvun esteet ja kannattavuus...21 2 YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI I/214
3 1. Johdanto Käsillä oleva julkaisu on järjestyksessään kolmas Ylä-Savon Pk-aluebarometri, Ylä-Savon Pkaluebarometri julkaistiin ensimmäisen kerran alkuvuonna 213. Julkaisua edelsi vuodesta 1993 alkaen toteutettu Ylä-Savon aluebarometri. Barometrien tarkoituksena on ollut hankkia tietoa yritysten nyky- ja lähiajan tilanteesta, sekä luoda yläsavolaisen elinkeinoelämän odotuksia mittaava ja suunnittelun apuna toimiva työkalu. Kesän 212 barometrikierroksen jälkeen barometrin toteutukseen tehtiin joitain muutoksia, joilla haluttiin parantaa vertailtavuutta valtakunnalliseen EK:n julkaisemaan suhdannebarometriin. Kehitystyötä tehtiin yhdessä Ylä-Savon Kauppakamariosaston kanssa. barometriä on kehitetty myös tämän jälkeen, mm. esitystavan ja kuvien ja taulukoiden ulkoasun osalta. Tämän barometrin tulokset ovatkin vain suuntaa-antavasti vertailukelpoisia ennen vuotta 213 julkaistuihin Ylä-Savon aluebarometreihin nähden. Tässä Pk-aluebarometrissä yläsavolaisten pk-yritysten suhdannetietoja verrataan helmikuussa julkaistuun EK:n suhdannebarometriin (tiedot kerätty tammikuussa 214). Kyselykierros toteutettiin tammikuussa 214 nettikyselynä. Kysely lähetettiin kaikkiaan 593 pienelle tai keskisuurelle yläsavolaiselle yritykselle (Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi ja Vieremä), joista noin joka viides vastasi. Pieniksi yrityksiksi lasketaan kansainvälisen määritelmän mukaan alle 5 henkilöä työllistävät yritykset ja keskisuuriksi 5-249 henkilöä työllistävät yritykset. Ylä-Savon alueelta vastanneet yritykset olivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta pieniksi luokiteltavia yrityksiä. Keskisuurten yritysten vähäisen määrän vuoksi aineisto käsitellään yhtenä joukkona. Ylä-Savon Pk-aluebarometriin vastanneet päätoimialoittain (taulukko 1). Taulukko 1. Ylä-Savon Pk-aluebarometrin vastaajat ja henkilöstömäärä Toimiala Kpl Teollisuus Vastaajia 32 Henkilöstöä 1157 Rakentaminen Vastaajia 16 Henkilöstöä 54 Palvelut Vastaajia 61 Henkilöstöä 62 Barometrissa tulokset esitetään useissa kohdin jen avulla. Saldoluku kuvaa parempiin ja huonompiin suhdannenäkymiin uskovien yritysten prosenttiosuuksien erotusta. Arvot vaihtelevat siten välillä -1 +1. Negatiivinen arvo kuvaa laskua/heikkenemistä ja positiivinen arvo kasvua/paranemista. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI I/214
2. Pk-yritysten suhdanteet Yritysten lähitulevaisuuden suhdannenäkymät ovat parantuneet, etenkin teollisuudessa. Näkymät ovat kuitenkin yhä palvelualaa lukuun ottamatta negatiiviset. Palvelu- ja rakennusalalla tuotannon nousua alkuvuodelle ennakoivia yrityksiä on enemmän kuin laskua ennakoivia, myös teollisuudessa odotus on optimistinen vuoden vaihteeseen verrattuna. Kaikilla toimialoilla henkilöstön supistamista lähitulevaisuudessa ennakoivien yritysten osuus on suurempi kuin henkilön lisäystä ennakoivien. Riittämätön kysyntä oli toimialojen yleisin pullonkaulatekijä. Rakentamista lukuun ottamatta kannattavuusarviot olivat negatiiviset, erityisesti teollisuudessa. Tuotantokustannukset ovat kaikilla toimialoilla useimmin säilyneet ennallaan tai nousseet. Useimmat arvioivat tuotantokustannusten säilyvän ennallaan myös lähitulevaisuudessa. 2.1 Suhdannenäkymät Yläsavolaisten palvelu- ja rakennusyrittäjien sekä erityisesti teollisuuden lähitulevaisuuden suhdannenäkymät kohentuivat kesästä 213 (kuva 1). Teollisuuden näkymät olivat puoli vuotta aiemmin selvästi paremmat saldoluvun ollessa tuolloin -45. Positiivisimmat näkymät ovat palvelualan yrityksissä ( 3) ja heikoimmat rakennusalalla ( -28). Yläsavolaisten pk-yritysten suhdannenäkymät olivat jen perusteella palveluja lukuun ottamatta heikommat kuin valtakunnassa keskimäärin (taulukko 2). 4 6 4 Suhdannenäkymät Teollisuus Rakentaminen 2 Palvelut -2-4 -6 21 211 212 213 214 Kuva 1. Yläsavolaisten pk-yritysten suhdannenäkymät. Taulukko 2. Päätoimialojen suhdannenäkymät lähitulevaisuudessa. Suhdannenäkymät lähitulevaisuudessa Ylä-Savon Pk-aluebarometri Valtakunnallinen suhdannebarometri (EK) Palvelut Rakentaminen Teollisuus Palvelut Rakentaminen Teollisuus paremmat (%) 19 6 19 13 7 15 ennallaan (%) 65 61 5 72 7 63 huonommat (%) 16 33 31 15 23 22 3-28 -12-2 -16-7 YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI I/214
5 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset Tuotantoaan kasvattaneiden rakennusalan yritysten määrä kasvoi selvästi kuluneen puolen vuoden aikana. Samoin palvelualalla on havaittavissa positiivista muutosta puolen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna, teollisuudessa tilanne on lähes sama kuin puoli vuotta sitten. Kuitenkin edelleen vuoden vaihteessa vain palvelualalla tuotantoaan kasvattaneita yrityksiä oli enemmän (positiivinen ) kuin tuotantoaan supistaneita (kuva 2). Lähitulevaisuuden odotukset ovat positiivisimmat palvelualalla, jolla myynnin kasvua ennakoivia yrityksiä on enemmän kuin myynnin supistumista ennakoivia. 6 4 2 Tuotannon /myynnin kehitys teollisuus odotus rakentaminen odotus palvelut myyntiodotus teollisuus tuotanto -2-4 rakentaminen tuotanto palvelut myynti -6 212 213 214 Kuva 2. Yläsavolaisten pk-yritysten tuotanto/myynti vuoden 213 lopussa (IV vuosineljännes) sekä tuotannon ja myynnin odotukset alkuvuodelle 214 (I vuosineljännes). 2.3 Henkilöstökehitys Henkilöstöään lisänneiden rakennusalan yritysten määrä kasvoi selvästi kuluneen puolen vuoden aikana. Muilla aloilla on havaittavissa negatiivista muutosta puolen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Rakennusala olikin vuoden vaihteessa ainoa, jolla henkilöstöään lisänneitä yrityksiä oli enemmän (positiivinen ) kuin henkilöstöään supistaneita. (kuva 3). Useimmin henkilöstömäärä on säilynyt ja sen ennakoidaan säilyvän ennallaan kaikilla toimialoilla. Kaikilla toimialoilla henkilöstön supistamista lähitulevaisuudessa ennakoivien yritysten osuus on suurempi kuin henkilön lisäystä ennakoivien yritysten osuus. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI I/214
6 3 2 1 Henkilöstökehitys Teollisuus odotus Rakentaminen odotus Palvelut odotus -1 Teollisuus hlökunta -2-3 -4 213 214 Rakentaminen hlökunta Palvelut hlökunta Kuva 3. Yläsavolaisten pk-yritysten henkilöstö vuoden 213 lopussa (IV vuosineljännes) sekä odotus alkuvuodelle 214 (I vuosineljännes). 2.4 Toimintaa rajoittavat tekijät Kysynnän puute rajoitti jokaisella toimialalla eniten toimintaa (kuva 4). Kysynnän puute rajoitti vähintään joka toista yritystä. Seuraavaksi eniten toimintaa rajoitti palvelu- ja teollisuusyrityksissä ammattityövoiman puute (28 % palvelualalla ja 11 % teollisuusalalla) ja rakennusalalla sekä ammattityövoiman puute että rahoitusvaikeudet (molemmat 17 %). Kapasiteetin puute mainittiin vain harvoin toimintaa rajoittava tekijänä. 1 8 % Riittämätön kysyntä (kyllä vastanneiden osuus) 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -2 29 21 211 212 213 214 Kuva 4. Kysynnän puute toimintaa rajoittavana tekijänä. 2.5 Kannattavuus ja kustannukset Kannattavuuden arvioitiin olleen viimeisen 3 kk aikana suurimmalla osalla yrityksistä, etenkin teollisuudessa, vuodentakaista heikompi (kuva 5). Myös lähitulevaisuudessa kannattavuuden arvioidaan useammassa teollisuus- ja palvelualanyrityksessä heikentyvän kuin parantuvan. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI I/214
7 Kannattavuus liiketuloksella mitattuna 1-1 -2-3 -4-5 212 213 214 Teollisuus kannattavuus Rakentaminen kannattavuus Palvelut kannattavuus Teollisuus kannattavuuden odotus Rakentaminen kannattavuuden odotus Palvelut kannattavuuden odotus Kuva 5. Yläsavolaisten pk-yritysten kannattavuusarviot ja lähitulevaisuuden ennusteet verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tammikuussa 214 yläsavolaiset pk-yritykset arvioivat tuotantokustannusten useimmiten säilyneen ennallaan tai nousseen kaikilla toimialoilla (kuva 6). Useimmat arvioivat tuotantokustannusten säilyvän ennallaan myös lähitulevaisuudessa, nousua ennakoidaan useimmin palvelualalla. Arviot tuotantokustannusten kehittymisestä 6 5 4 3 2 Teollisuus tuotantokustannusten odotus Rakentaminen tuotantokustannusten odotus Palvelut tuotantokustannusten odotus Teollisuus Rakentaminen 1 Palvelut 212 213 214 Kuva 6. Yläsavolaisten pk-yritysten tuotantokustannusten kehitys ja odotukset. 2.6 Vienti Kyselyyn osallistuneista pk-yrityksistä vientikysymyksiin vastasi 13 teollisuuden yritystä ja muutama palvelualan yritys. Kyselyssä tiedusteltiin viennin kehittymistä ja odotuksia. Vastauksista ilmenee, että vain harvalla yrityksellä vienti lisääntyi viimeisen puolen vuoden aikana. Vuoden 214 ensimmäisellä neljänneksellä suurin osa ennakoi viennin säilyvän ennallaan (Kuva 7). YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI I/214
Teollisuuden vientimäärät ja odotukset 4 3 2 1-1 -2-3 -4 212 213 214 vienti vientiodotus Kuva 7. Yläsavolaisten pk-vientiyritysten (teollisuus) vienti ja odotukset.
9 3. Teollisuus Teollisuuden suhdannenäkymät kohentuivat kuluneen vuoden loppupuolella, näkymä kuitenkin yhä negatiivinen. Lähitulevaisuuden tuotannon arvioidaan kehittyvän positiiviseen suuntaan. Tilauskannat olivat suurimmalla osalla yrityksistä normaalia pienemmät. Uusien tilausten määrän osalta kehitys on myönteistä, vaikka yhä tilausten määrän pienenemistä ennakoivia yrityksiä on enemmän kuin kasvua ennakoivia. Henkilöstön määrä on säilynyt ennallaan tai supistunut useimmissa yrityksissä vuoden loppupuolella, lähitulevaisuudessa sama suuntaus jatkuu. Riittämättömästä kysynnästä kärsi huomattava osa (83 %) yrityksistä. Kannattavuuden sekä toteutunut että ennakoitu kehitys on ollut heikko. Taulukko 3. Ylä-Savon Pk-aluebarometrin ja valtakunnallisen EK:n suhdannebarometrin suhdannetiedustelun päätuloksia saldoluvuilla ja prosenteilla esitettyinä. Suhdannetiedustelun päätuloksia Ylä-Savon Pkaluebarometri Valtakunnallinen suhdannebarometri (EK) 212 213 212 213 II IV II IV II IV II IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana -25-5 -7-26 17-25 1 1 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle 1 5-11 3-5 -5-1 Tuotanto-odotus seuraavalle 4-6 kk:lle 12-8 -2 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -16-4 -3 4-25 5-8 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle 1-23 -17-15 -18-21 -7 Esteenä (%) ammattityövoiman puute 37 15 23 11 7 1 3 2 rahoitusvaikeudet 17 3 8 8 puute kapasiteetista 33 5 17 5 7 4 6 4 riittämätön kysyntä 54 55 61 83 35 45 42 47 muu este 8 25 42 65 2 2 1 3 Suhdannetilanne tällä hetkellä -34-21 -49-8 -35-29 -31 Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen -2 8-45 -12-5 -13-8 -7 3.1 Suhdannetilanne ja näkymät Yläsavolaiset pk-teollisuusyritykset arvioivat suhdannetilanteen ( -49) selvästi useammin heikoksi kuin hyväksi. Suhdannenäkymät ovat kehittyneet parempaan suuntaan saldoluvun ollessa - 12. Puoli vuotta sitten yläsavolaisten pk-teollisuusyritysten suhdannenäkymien oli -45. Yläsavolaisten pk-teollisuusyritysten suhdannenäkymät ovat lähellä valtakunnantasoa (kuva 8). YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI I/214
1 4 2 Teollisuus, suhdannenäkymät Ylä-Savo Koko maa -2-4 -6 211 212 213 214 Kuva 8. Teollisuuden suhdannenäkymät Ylä-Savossa ja koko maassa. 3.2 Tuotanto ja tuotanto-odotukset Teollisuuden tuotanto on laskenut kesän 213 tilanteesta Ylä-Savossa, kehitys on ollut päinvastaista kuin koko maassa keskimäärin (kuva 9). Tuotannon oli tammikuun kyselyssä Ylä-Savossa kuussa -26. Lähitulevaisuuden tuotannon arvioidaan kehittyvän positiiviseen suuntaan (tuotantoodotusten saldoluvut -11 ja -2), joskaan vieläkään ei päästä positiivisiin ihin eli tuotantoaan supistavia yrityksiä ennakoidaan jatkossakin olevan enemmän kuin tuotantoaan lisääviä. Sekä tuotannon määrän kehittyminen että tuotanto-odotus ovat Ylä-Savossa maan keskiarvoa heikommat. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 211 212 213 214 tuotantoodotus (Ylä- Savo) tuotantoodotus (koko maa) toteutunut tuotanto (Ylä- Savo) toteutunut tuotanto (koko maa) Kuva 9. Yläsavolaisten pk-teollisuusyritysten ja koko maan teollisuuden toteutunut tuotanto ja tuotanto-odotus alkuvuodelle 214 (I vuosineljännes). YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI I/214
3.3 Tilauskanta Ylä-Savon pk-teollisuusyrityksistä suurin osa arvioi tilauskannan normaalia pienemmäksi. Teollisuuden tilauskannan oli -43. Tilauskanta oli saldoluvun perusteella hieman koko maan tasoa heikompi (-37). Uusien tilausten määrä on ollut useammalla yrityksellä laskussa kuin nousussa vuoden viimeisellä neljänneksellä. Lähitulevaisuudessa useimmat arvioivat tilanteen säilyvän ennallaan, lisäksi tilausten määrän pienenemistä ennakoivien osuus laskee suhteessa kasvua ennakoiviin (Kuva 1). Teollisuus, uusien tilausten määrä ja odotus 1-1 -2-3 -4-5 212 213 214 Tilausmäärien odotus Tilausmääräarviot Kuva 1. Pk-teollisuusyritysten uusien tilausten määrä Ylä-Savossa ja uusien tilausten odotus alkuvuodelle 214 (I vuosineljännes). 3.4 Henkilöstökehitys Henkilöstön määrä on laskenut kesän 213 tilanteesta Ylä-Savossa, kehitys on ollut päinvastaista kuin koko maassa keskimäärin (kuva 11). Henkilöstökehityksen oli tammikuun kyselyssä Ylä- Savossa -3. Lähitulevaisuudessa odotetaan kehitystä positiiviseen suuntaan (odotuksen - 17), joskaan vieläkään ei päästä positiiviseen un eli henkilöstöään supistavia yrityksiä ennakoidaan jatkossakin olevan enemmän kuin henkilökunnan määrää lisääviä. Sekä henkilökunnan määrän kehittyminen että kehitysodotus ovat Ylä-Savossa maan keskiarvoa heikommat.
12 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25 -3-35 Henkilöstökehitys teollisuus 211 212 213 214 Henkilökuntaodotus (Ylä-Savo) Henkilökuntaodotus (koko maa) Henkilökunta (Ylä- Savo) Henkilökunta (koko maa) Kuva 11. Yläsavolaisten pk-teollisuusyritysten ja koko maan teollisuuden henkilöstökehitys ja odotus alkuvuodelle 214 (I vuosineljännes). 3.5 Toimintaa rajoittavat tekijät, kapasiteetti ja kannattavuus Teollisuusyritysten yleisin toimintaa rajoittava tekijä oli kysynnän puute (83 % vastaajista), kuten koko maassa. Kapasiteetin käyttöaste vaihteli yrityksissä 3-1 %:n välillä, täyden kapasiteetin ollessa käytössä noin 13 %:lla vastaajista. Vuoden vaihteessa liikakapasiteettia oli 61 %:lla teollisuuden pk-yrityksistä (kuva 12). Teollisuus, tuotantokapasiteetti 1 % 8 % 6 % 38 3 4 34 38 61 4 % 2 % % 51 59 36 57 56 31 11 24 9 5 8 211 212 213 214 vähän sopivasti liikaa Kuva 12. Teollisuuden pk-yritysten tuotantokapasiteetti Ylä-Savossa. Suurin osa teollisuusyrityksistä arvioi viimeisen liiketuloksella mitatun 3 kk:n kannattavuuden vuodentakaista heikommaksi. Kannattavuuden oli tammikuussa -35. Suurin osa yrityksistä YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI I/214
13 arvioi myös lähitulevaisuuden kannattavuusarviot vuotta aiempaa heikoimmiksi. Lähitulevaisuuden kannattavuuden oli -3. 3.6 Investointikehitys Teollisuuden viimeisten kuukausien kiinteät investoinnit arvioitiin useimmiten pienemmiksi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Investointikehityksen oli tammikuun kyselyssä -36. Vuoden päästä kiinteät investoinnit arvioidaan useimmiten yhtä suuriksi tai pienemmiksi kuin tammikuussa 214. Kiinteiden investointien ensi vuoden tammikuulle arvioitu oli -7. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI I/214
14 4. Rakentaminen Lähitulevaisuuden suhdannenäkymät ovat kohentuneet, mutta yhä negatiiviset. Rakennusalan tuotanto on kasvanut ja myös lähitulevaisuudessa sen ennakoidaan kehittyvän positiiviseen suuntaan. Suurin osa yrityksistä arvioi tilauskannan normaaliksi tai normaalia pienemmäksi. Uusien tilausten määrän osalta kehitys on myönteistä, vaikka yhä tilausten määrän pienenemistä ennakoivia yrityksiä on enemmän kuin kasvua ennakoivia. Yritysten henkilöstömäärä on useimmin säilynyt ja sen ennakoidaan säilyvän ennallaan. Riittämättömästä kysynnästä kärsi reilusti yli puolet (67 %) yrityksistä. Kannattavuuden osalta arviot ovat positiiviset, useimmiten kannattavuuden arvioitiin säilyneen ja tulevan lähikuukausina säilymään ennallaan. Taulukko 4. Ylä-Savon Pk-aluebarometrin ja valtakunnallisen EK:n suhdannebarometrin suhdannetiedustelun päätuloksia saldoluvuilla ja prosenteilla esitettyinä. Suhdannetiedustelun päätuloksia Ylä-Savon Pkaluebarometri Valtakunnallinen suhdannebarometri (EK) 212 213 212 213 II IV II IV II IV II IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana -4-29 42-6 -13-15 5-29 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle -33 6 18-26 -17-13 Tuotanto-odotus seuraavalle 4-6 kk:lle 32-39 29 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -16-4 18 28-23 24-36 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -28-21 -11-13 -31-23 -25 Esteenä (%) ammattityövoiman puute 25 16 17 17 38 13 11 6 rahoitusvaikeudet 4 17 puute kapasiteetista 4 4 12 13 6 riittämätön kysyntä 25 6 58 67 22 57 53 69 muu este 13 13 33 14 1 2 11 Suhdannetilanne tällä hetkellä -36-21 -47-7 -24-18 -36 Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen -25-36 -38-28 -29-37 -27-16 4.1 Suhdannetilanne ja -näkymät Yläsavolaiset pienet ja keskisuuret rakennusalan yritykset arvioivat suhdannetilanteen useammin heikoksi kuin hyväksi ( -47). Vuodenvaihteessa alan lähitulevaisuuden näkymät olivat hieman puolen vuoden takaista positiivisemmat. Rakentamisen suhdannenäkymät ovat saldoluvun perusteella valtakunnantasoa (-16) heikommat (kuva 13). YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI I/214
15 Rakentaminen, suhdannenäkymät 4 2 Ylä-Savo Koko maa -2-4 -6-8 211 212 213 214 Kuva 13. Rakentamisen suhdannenäkymät Ylä-Savossa ja koko maassa. 4.2 Tuotanto ja tuotanto-odotukset Rakennusalan tuotanto on kasvanut selvästi vuoden viimeisellä neljänneksellä Ylä-Savossa, kehitys on ollut päinvastaista kuin koko maassa keskimäärin (kuva 14). Tuotannon oli tammikuun kyselyssä Ylä-Savossa kuussa -6. Lähitulevaisuuden tuotannon arvioidaan kehittyvän positiiviseen suuntaan (tuotanto-odotusten saldoluvut 6 ja 29) eli tuotantoaan lisääviä yrityksiä ennakoidaan jatkossa olevan enemmän kuin tuotantoaan supistavia. Sekä tuotannon määrän kehittyminen että tuotanto-odotus ovat Ylä-Savossa maan keskiarvoa positiivisemmat. 6 4 tuotanto-odotus (Ylä-Savo) 2 tuotanto-odotus (koko maa) -2-4 toteutunut tuotanto (Ylä- Savo) -6 211 212 213 214 toteutunut tuotanto (koko maa) Kuva 14. Yläsavolaisten pk-rakennusyritysten ja koko maan rakennusalan toteutunut tuotanto ja tuotanto-odotus alkuvuodelle 214 (I vuosineljännes). YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI I/214
16 4.3 Tilauskanta Ylä-Savon pk-rakennusyritysten tilauskannan oli -41, eli suurempi joukko vastanneista arvioi tilauskannan normaalia pienemmäksi kuin suuremmaksi. Koko maassa vastaava oli - 33. Uusien tilausten määrä on ollut useammalla yrityksellä laskussa kuin nousussa vuoden viimeisellä neljänneksellä. Lähitulevaisuudessa useimmat arvioivat tilanteen säilyvän ennallaan, lisäksi tilausten määrän pienenemistä ennakoivien osuus laskee suhteessa kasvua ennakoiviin (Kuva 15). Rakentaminen, uusien tilausten määrä ja odotus 2 1-1 -2-3 -4-5 212 213 214 Tilausmäärien odotus Tilausmääräarviot Kuva 15. Pk-rakennusyritysten uusien tilausten määrä Ylä-Savossa ja uusien tilausten odotus alkuvuodelle 214 (I vuosineljännes). 4.4 Henkilöstökehitys Henkilöstön määrä on kasvanut kesän 213 tilanteesta Ylä-Savossa, kehitys on ollut päinvastaista kuin koko maassa keskimäärin (kuva 16). Henkilöstökehityksen oli tammikuun kyselyssä Ylä- Savossa 18. Lähitulevaisuudessa odotetaan laskevaa suuntausta (odotuksen -11), eli vieläkään ei päästä positiiviseen un eli henkilöstöään supistavia yrityksiä ennakoidaan jatkossa olevan enemmän kuin henkilökunnan määrää lisääviä. Kaikkein useimmin henkilön määrä on säilynyt ja ennakoidaan säilyvän ennallaan. Sekä henkilökunnan määrän kehittyminen että kehitysodotus ovat Ylä-Savossa maan keskiarvoa positiivisemmat. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI I/214
17 Henkilöstökehitys rakentaminen 8 6 4 2-2 -4-6 211 212 213 214 Henkilökuntaodotus (Ylä-Savo) Henkilökuntaodotus (koko maa) Henkilökunta (Ylä- Savo) Henkilökunta (koko maa) Kuva 16. Yläsavolaisten pk-rakennusyritysten ja koko maan rakennusalan henkilöstökehitys ja odotus alkuvuodelle 214 (I vuosineljännes). 4.5 Toimintaa rajoittavat tekijät, kapasiteetti ja kannattavuus Rakennusyritysten yleisin toimintaa rajoittava tekijä oli kysynnän puute (67 % vastaajista). Kysynnän puute oli merkittävin tekijä myös valtakunnantasolla. Seuraavaksi eniten toimintaa rajoitti ammattityövoiman puute (17 %) ja rahoitusvaikeudet (17 %). Kapasiteetin käyttöaste vaihteli yrityksissä 4-98 %:n välillä, yksikään ei kertonut käytössä olevan täyttä kapasiteettia. Vuoden vaihteessa liikakapasiteettia oli 44 %:lla rakennusalan pk-yrityksistä (kuva 17). Rakentaminen, tuotantokapasiteetti 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 8 13 14 21 35 44 58 43 88 5 75 44 43 33 25 4 11 211 212 213 214 vähän sopivasti liikaa Kuva 17. Rakennusalan pk-yritysten tuotantokapasiteetti Ylä-Savossa. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI I/214
18 Rakennusalan yritykset arvioivat useimmiten viimeisen 3 kk:n kannattavuuden olleen samalla tasolla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Saldoluku oli -18. Lähitulevaisuuden kannattavuus arvioitiin useimmissa yrityksissä yhtä hyväksi kuin vuotta aiemmin. Kannattavuuden lähitulevaisuuden on 6. 4.6 Investointikehitys Rakennusalan viime kuukausien kiinteät investoinnit arvioitiin useimmiten yhtä suuriksi tai pienemmiksi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Investointikehityksen oli tammikuun kyselyssä -46. Vuoden päästä kiinteät investoinnit arvioidaan useimmiten yhtä suuriksi tai pienemmiksi kuin tammikuussa 214. Kiinteiden investointien ensivuoden tammikuulle arvioitu oli -23. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI I/214
19 5. Palvelut Lähitulevaisuuden suhdannenäkymät ovat parantuneet, on noussut positiiviseksi. Myynti on kasvanut ja myös lähitulevaisuudessa sen ennakoidaan kehittyvän positiiviseen suuntaan. Yritysten henkilöstömäärä on useimmin säilynyt ennallaan tai laskenut, samaa ennakoidaan myös lähitulevaisuudelle. Riittämättömästä kysynnästä kärsi puolet (51 %) yrityksistä. Lisäksi ammattityövoiman puute rajoitti monen (28 %) toimintaa. Useimmiten kannattavuuden arvioitiin säilyneen ja tulevan lähikuukausina säilymään ennallaan. Taulukko 5. Ylä-Savon Pk-aluebarometrin ja valtakunnallisen EK:n suhdannebarometrin suhdannetiedustelun päätuloksia saldoluvuilla ja prosenteilla esitettyinä. Suhdannetiedustelun päätuloksia Ylä-Savon Pkaluebarometri Valtakunnallinen suhdannebarometri (EK) 212 213 212 213 II IV II IV II IV II IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 1-6 3 4 9 19 12 6 Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle -4-3 13 7 6 6 Myyntiodotus seuraavalle 4-6 kk:lle 9-9 11 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana 6 13-8 8-12 -3-13 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle 5-13 -2-5 -12-15 -7 Esteenä (%) ammattityövoiman puute 46 17 24 28 12 1 14 1 rahoitusvaikeudet 11 8 17 1 puute kapasiteetista 13 9 1 4 2 1 1 1 riittämätön kysyntä 4 5 51 51 27 3 32 37 muu este 1 1 1 45 4 4 5 2 Suhdannetilanne tällä hetkellä -19-2 -17-18 -26-32 -29 Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen 1-9 -1 3-5 -18-19 -2 5.1 Suhdannetilanne ja -näkymät Yläsavolaiset pk-palveluyritykset arvioivat suhdannetilanteen ( -17) useammin heikoksi kuin hyväksi. Suhdannenäkymät ovat kehittyneet parempaan suuntaan saldoluvun ollessa 3. Puoli vuotta sitten yläsavolaisten pk-palveluyritysten suhdannenäkymien oli -1. Yläsavolaisten pk-teollisuusyritysten suhdannenäkymät ovat lähellä valtakunnantasoa (kuva 18). YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI I/214
2 4 Palvelut, suhdannenäkymät Ylä-Savo 2 Koko maa -2-4 211 212 213 214 Kuva 18. Palvelualan suhdannenäkymät Ylä-Savossa ja koko maassa. 5.2 Myynti ja myyntiodotukset Palveluyrityksillä myynti on kasvanut kesän 213 tilanteesta Ylä-Savossa, kehitys on ollut samansuuntaista kuin koko maassa keskimäärin (kuva 19). Myynnin oli tammikuun kyselyssä Ylä-Savossa kuussa 4. Lähitulevaisuuden myynnin arvioidaan kehittyvän positiiviseen suuntaan (tuotanto-odotusten saldoluvut 13 ja 11) eli myyntiään lisääviä yrityksiä ennakoidaan jatkossa olevan enemmän kuin myyntiään supistavia. Myynnin määrän kehittyminen on valtakunnallisella tasolla ja myyntiodotus on Ylä-Savossa maan keskiarvoa positiivisempi. 5 4 3 2 1-1 -2-3 211 212 213 214 myyntiodotus (Ylä-Savo) myyntiodotus (koko maa) myynnin määrä (Ylä-Savo) myynnin määrä (koko maa) Kuva 19. Yläsavolaisten pk-palveluyritysten ja koko maan palvelujen toteutunut myynti ja myyntiodotus alkuvuodelle 214 (I vuosineljännes). 5.3 Henkilöstökehitys Henkilöstön määrä on pienentynyt kesän 213 tilanteesta Ylä-Savossa, kehitys on ollut päinvastaista kuin koko maassa keskimäärin (kuva 2). Henkilöstökehityksen oli tammikuun kyselyssä YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI I/214
21 Ylä-Savossa -8. Lähitulevaisuudessa odotetaan laskevaa suuntausta (odotuksen -2), eli vieläkään ei päästä positiiviseen un eli henkilöstöään supistavia yrityksiä ennakoidaan jatkossakin olevan enemmän kuin henkilökunnan määrää lisääviä. Sekä henkilökunnan määrän kehittyminen että kehitysodotus ovat Ylä-Savossa maan keskiarvoa hieman positiivisemmat. Henkilöstökehitys palvelut 2 1-1 -2 211 212 213 214 Henkilökuntaodotus (Ylä-Savo) Henkilökuntaodotus (koko maa) Henkilökunta (Ylä- Savo) Henkilökunta (koko maa) Kuva 2. Yläsavolaisten pk-palveluyritysten ja koko maan palvelualan henkilöstökehitys ja odotus alkuvuodelle 214 (I vuosineljännes). 5.4 Myynnin kasvun esteet ja kannattavuus Palveluyritysten myyntiä yleisimmin rajoittava tekijä oli riittämätön kysyntä (51 % vastaajista), kuten se oli myös valtakunnantasolla. Seuraavaksi eniten toimintaa rajoitti ammattityövoiman puute (28 %). Palvelualan yritykset arvioivat useimmiten viimeisen 3 kk:n kannattavuuden olleen samalla tasolla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Saldoluku oli -6. Lähitulevaisuuden kannattavuus arvioitiin useimmissa yrityksissä yhtä hyväksi kuin vuotta aiemmin. Kannattavuuden lähitulevaisuuden on -8. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI I/214