Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2014 5.5.2014, Lasse Krogell
Alan Yritysrakenne TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Tilastokeskus julkaisi marraskuun lopulla tiedot vuoden 2012 toimialamme yritysrakenteesta. Tilastotiedoista löytyy vanhaan tapaan tiedot jaoteltuna yritystyypin, henkilömäärä- ja liikevaihtoluokan mukaan. Tämän tilastokokonaisuuden tiedot eivät vastaa yleistä käsitystä alan kehityksestä. Tilasto perustuu toimialaluokkiin rekisteröityjen yritysten tietoihin. Kun joku yritys muuttaa omaa toimialaluokkaansa vaikuttaa siis tämä muutos tilastoon. Saamiemme tietojen perusteella on ainakin kaksi isompaa yritystä lisätty vuonna 2012 181 toimialaan. Tällaiset muutokset ovat nyt vaikuttaneet alamme tilastomuutoksiin muodostaen epäjatkuvuuskohdan. Vertaamalla identtisten yritysten liikevaihto ja henkilömäärä muutoksia näyttävät nämä tiedot noin 4 % liikevaihdon laskua ja 10 % henkilömäärän supistusta vuoteen 2011.
Alan Yritysrakenne TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus TOL 181 painaminen ja siihen liittyvät palvelut Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto 1.000 2007 1 140 11 356 1 705 975 2008 1 145 11 065 1 662 303 2009 1 115 10 054 1 418 772 2010 1 039 9 468 1 361 364 2011 1 007 8 982 1 370 494 2012 953 9 042 1 458 199 Henkilömäärän (+0,67%) ja liikevaihdon (+6,4%) kasvu on seurausta ainakin kahden isomman yrityksen tulosta mukaan TOL 181 tilastokokonaisuuteen
Yritysrakenne 2012 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto 1.000 Henkilöstö / yritys Palkat 1.000 Palkka/ palkansaaja 1.000 Liikevaihto/ Liikevaihto yritys /henkilö 1.000 1.000 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1 090 9 123 1 470 788 8,4 345 300 39,2 1 349 161,2 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut 953 9 042 1 458 199 9,5 343 163 39,2 1 530 161,3 1811 Sanomalehtien painaminen 16 847 191 594 52,9 37 281 44,0 11 975 226,1 1812 Muu painaminen 713 7 330 1 180 044 10,3 276 109 38,7 1 655 161 1813 Painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut 186 759 78 881 4,1 26 718 39,0 424 103,9 1814 Sidonta ja siihen liittyvät palvelut 38 106 7 680 2,8 3 055 38,0 202 72,8 182 Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto 137 81 12 589 0,6 2 137 40,3 92 156,2 181 Painaminen ja siihen 2007 1 140 11 356 1 705 975 10,0 378 097 34,2 1 497 150,2 liittyvät palvelut 2008 1 145 11 065 1 662 303 9,7 383 250 35,7 1 452 150,2 2009 1 115 10 054 1 418 772 9,0 352 190 36,1 1 272 141,1 2010 1 039 9 468 1 361 364 9,1 340 432 37,2 1 310 143,8 2011 1 007 8 982 1 370 494 8,9 335 675 38,7 1 361 152,6 2012 953 9 042 1 458 199 9,5 343 163 39,2 1 530 161,3
Yritysrakenne 2012 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Tässä taulukossa mukana myös TOL 182 yritykset Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Liikevaihto yhteensä Henkilöstö / 1.000 yritys Palkka/ palkansaaja 1.000 yritys 1.000 Henkilöstö Liikevaihto/ Liikevaihto/ henkilö 1.000 Kumulatiivinen henkilömäärä suurimmasta pienimpään ryhmään... 4 844 1 002 117 540 1,2 37,0 139,3 117,3 9 123 5... 9 101 662 76 409 6,6 37,4 756,5 115,5 8 121 10... 19 59 800 110 740 13,6 39,2 1 876,9 138,5 7 459 20... 49 49 1 541 215 011 31 40,1 4 388,0 139,5 6 659 50... 99 19 1 354 231 614 71 40,9 12 190,2 171,1 5 118 100... 249 14 2 315 428 504 165 40,8 30 607,4 185,1 3 764 250... 499 4 1 449 290 970 362 36,3 72 742,5 200,8 1 449 Yhteensä 1 090 9 123 1 470 788 8,4 39,2 1 349 161 Alalla toimii 945 yritystä, jotka työllistävät alle 10 henkilöä 145 yritystä, jotka työllistävät vähintään 10 henkilöä 18 yritystä, jotka työllistävät vähintään 100 henkilöä
Yritysrakenne 2012 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Tässä taulukossa mukana myös TOL 182 yritykset Lähde: Tilastokeskus Liikevaihto 1.000 Alalla toimii Yrityksiä Liikevaihto 1.000 Henkilöstö Henkilöstö / palkansaaj Palkka / yritys a 1.000 799 yritystä, joitten liikevaihto on alle 400.000 98 yritystä, joitten liikevaihto on yli 2.000.000 31 yritystä, joitten liikevaihto on yli 10.000.000 Liikevaihto/ yritys 1.000 Liikevaihto/ henkilö 1.000 Kumulatiivinen yritysmäärä suurimmasta pienimpään ryhmään alle 1 4 3-1 51,9 - - 1 090 1-39 248 63 5 892 0,3 28,2 23,8 93,2 1 086 40-99 234 162 14 952 0,7 33,3 63,9 92,5 838 100-399 313 654 64 173 2,1 35,5 205 98,2 604 400-1 999 193 1 489 177 990 7,7 39,0 922,2 119,5 291 2 000-9 999 67 2 000 294 945 30 40,5 4402,2 147,5 98 10 000-39 999 24 2 850 451 980 119 38,7 18832,5 158,6 31 40 000-199 999 7 1 903 460 856 272 40,2 65836,6 242,2 7
Teollisuuden Alue- ja Toimialatilaston avainlukuja 2012 Lähde: Tilastokeskus Painaminen ja siihen liittyvät Sanomalehdet Muu Prepress Sidonta palvelut painaminen palvelut palvelut TOL LUOKKA 181 1811 1812 1813 1814 Toimipaikkojen lukumäärä 986 21 736 191 38 Palkattu henkilöstö yhteensä 8 453 975 6 703 695 81 Yrittäjät, lkm 294 0 195 74 24 Henkilöstö yhteensä 8 747 975 6 898 770 105 Palkatun henkilöstön työtunnit, 1000 h 13 798 1 649 10 875 1 139 135 Palkatun henkilöstön työtunnit / henkilö 1 632 1 692 1 622 1 639 1 672 Maksetut palkat yhteensä 328 371 37 870 262 254 25 355 2 892 Palkatun henkilöstön sosiaalikulut yhteensä 75 725 8 169 60 852 6 017 687 Maksetut palkat / henkilöstö yhteensä 37 541 38 861 38 018 32 950 27 622 Maksetut palkat / palkatun henkilöstön työtunnit 23,8 23,0 24,1 22,3 21,5 Maksetut palkat + sos kulut /palkatun henkilöstön työtunnit 29,3 27,9 29,7 27,5 26,6 Investoinnit yhteensä 32 107 3 140 26 879 1 117 971 Liikevaihto 1 420 993 211 027 1 126 364 76 150 7 452 Aine-, tarvike- ja tavaraostot 518 553 83 938 420 253 13 688 674 Ulkopuoliset palvelut 125 964 8 494 108 057 8 881 533 Liiketoiminnan muut kulut 246 529 27 942 201 336 15 174 2 077 Palkat+sos kulut+aine ja tarvikeostot+palvelut+muut kulut 1 295 142 166 413 1 052 752 69 115 6 863 "Käyttökate" 125 851 44 614 73 612 7 035 589 "Käyttökate %" 8,9 % 21,1 % 6,5 % 9,2 % 7,9 % Liikevaihto / toimipaikka 1 441 10 049 1 530 399 196
Liikevaihdon kehitys (milj. euroa) TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Vuoden 2013 luku on Gt:n arvio Lähde: Tilastokeskus 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 arvio 2013
Kannattavuuden kehitys TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Käyttökate-% Nettotulos-%
Yritysten ja henkilöstön määrä TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Vuoden 2013 luvut ovat Gt:n arvioita Lähde: Tilastokeskus 1 400 14 000 1 300 13 000 Yritysten määrä 1 200 1 100 1 000 900 12 000 11 000 10 000 9 000 Henkilöstön määrä 800 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 8 000 Yritysten lukumäärä Henkilöstön lkm yhteensä
Liikevaihdon ja henkilöstömäärän vuosimuutos-% yritysryhmittäin Q3 / 2013 Lähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen tilastoseuranta
Volyymikehitys Tilastokeskus julkaisee joka kuukausi päivittyvän volyymiindeksin joka kertoo toimialaluokan TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen volyymikehityksestä. Tallenteiden jäljentäminen-alaluokka on niin pieni ettei sillä ole vaikutusta indeksilukuihin. Käytetty indeksiluku on suhteutettu vuoden 2010 lukuun (2010 luku on 100). Seuraavat kaksi kalvoa näyttävät indeksin kehittymisen. Ensimmäinen kalvo kuvaa indeksin kehitystä vuodesta 2005 alkaen ja toinen kuvaa indeksin 12 kuukauden muutosta. Vuoden 2007 joulukuun indeksin trendiluku saavutti tason 128. Luku on tästä alkaen ollut laskevalla käyrällä. Tuorein helmikuun luku on 43 % tätä alempana.
Volyymi-indeksi 2006- TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 140 130 120 110 100 90 80 70
Volyymi-indeksin vuosimuutos-% TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00%
Volyymi-indeksin vuosimuutos % TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 90,0 % 85,0 % 80,0 % 75,0 % 70,0 % 65,0 % 60,0 %
Liikevaihdon kehitysindeksi Volyymi-indeksin tapaan Tilastokeskus toimialaluokan TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen liikevaihdon kehitystä kuvaavan tilaston. Tallenteiden jäljentäminen-alaluokka on niin pieni ettei sillä ole vaikutusta indeksilukuihin. Käytetty indeksiluku on suhteutettu vuoden 2010 lukuun (2010 luku on 100). Seuraavat kaksi kalvoa näyttävät indeksin kehittymisen. Ensimmäinen kalvo kuvaa indeksin kehitystä vuodesta 2005 alkaen. Toinen kalvo kuvaa indeksin 12 kuukauden muutosta. Vuoden 2007 joulukuun indeksin trendiluku saavutti huippunsa josta se laski jyrkästi vuoden 2009 loppuun. Tämän jälkeen kehitys oli melko tasaista kesään 2012 jolloin alkoi uusi lasku. Nyt tilastot näyttävät että vuosimuutos vuoden 2013 lopussa oli -6,8 prosenttia. Tämän mukaan siis toimialan liikevaihto laski viime vuonna vajaat 7 %.
Liikevaihto-indeksi 2005- TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00
10,0 % Liikevaihto-indeksin vuosimuutos-% TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % Vuosi ja kuukausi
Mediamainonnan kehitys Lähde: TNS EUROMÄÄRÄN MUUTOS Maaliskuu muutos-% Kumulatiivinen muutos-% MEDIARYHMITTÄIN Varsinaiset sanomalehdet -11-11,6 Kaupunki- ja noutolehdet 2,3-5,9 Aikakauslehdet -20,4-18 Televisio -3,1-3,8 Radiomainonta 16,8 12 Ulkomainonta 29,8 15,7 Elokuvamainonta -12,4 7,4 Verkkomediamainonta 22,8 12,5 Mediamainonta yhteensä -2,5-4,8 TOIMIALOITTAIN Vähittäiskauppa -13,7-12,3 Elintarvikkeet -8,9-3,8 Moottoriajoneuvot 1-5,8 Avoimet työpaikat -12,4-15,6 Matkailu ja liikenne -7,5-2,3 Tiedot perustuvat TNS Ad Intelligencen seurannassa olevaan mediavalikoimaan. Copyright: TNS Ad Intelligence. Julkaistaessa lähde mainittava.
Mediamainonnan määrä 2012 Lähde: TNS
Mediamainonnan määrä 2013 Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta / TNS
Mainosbarometri 8.1.2014 Lähde: Mainostajien Liitto
Mainosbarometri 8.1.2014 Lähde: Mainostajien Liitto
Mainosbarometri 8.1.2014 Lähde: Mainostajien Liitto
Konkurssit 2003 2014 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Oikeudelliset muodot yhteensä Henkilöitä / yritys Yritysten lkm Henkilö lkm keskimäärin 2003 29 213 7,3 2004 22 114 5,2 2005 23 140 6,1 2006 18 315 17,5 2007 19 167 8,8 2008 21 287 13,7 2009 31 132 4,3 2010 21 154 7,3 2011 12 67 5,6 2012 19 108 5,7 2013 16 147 9,2 2014 7 39 5,6 Keskiarvo 21,0 168 8,0 Vuoden 2014 viimeinen tieto on maaliskuu.
Ulkomaankauppa / vienti 2013, 2014 Tullitilaston mukaan painotuotteiden viennin arvo oli vuonna 2013 145 milj. ja supistui edellisvuodesta 18 %. Tämä tarkoittaa 31,8 miljoonan euron muutosta. Maakohtaiset erot ovat suuret. Vienti Ruotsiin supistui 14 %, Englantiin 16 % ja Venäjälle 29 %. Vienti Tanskaan kasvoi peräti 39 % ja Saksaan 22 %. Vientitaulukossa erottuu jälleen Sveitsi, selvästi arvokkaammalla tuoterakenteella. Tällöin ei siis ole kyse perinteisistä painotuotteista. Tilastossa viennin arvo Sveitsiin oli jo 2012 poikkeuksellisen suuri, yli 10 milj. ja nyt arvo näyttää jonkin verran supistuneen. Tämä vienti kohdentuu tuoteryhmään setelit. Suomen Tullilta saamamme tiedon mukaan kyseessä on pankkien välinen setelikauppa joten sen ei pitäisi lainkaan olla mukana painotuotteiden ulkomaankaupan tilastoissa. Vuoden 2014 kahden ensimmäisen kuukauden vienti näyttää laskevan viennin arvon jatkuvan. Vienti on supistunut 17 % viime vuoden alkuun verrattuna.
Alamme ulkomaankauppa / vienti 2013 (Päävientimaat, n. 90 % koko viennistä) Vienti määrämaittain Kum.muutos Tammi- joulukuu 2013-31 836 941 Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. muutos% Tuotteiden arvo /kg Osuus koko viennistä AA (2002--.) Kaikki maat yhteensä 145 034 953-18 2,3 100,0 % SE (2002--.) Ruotsi 44 888 324-14 1,8 31,0 % RU (2002--.) Venäjä 35 972 487-29 1,9 24,8 % NO (2002--.) Norja 17 774 544-13 2,2 12,3 % DK (2002--.) Tanska 8 748 578 39 1,6 6,0 % GB (2002--.) Iso-Britannia 7 577 774-15 2,2 5,2 % CH (2002--.) Sveitsi 7 159 139-32 421,1 4,9 % DE (2002--.) Saksa 4 239 477 22 8,6 2,9 % FR (2002--.) Ranska 2 113 093-63 2,7 1,5 %
Alamme ulkomaankauppa / vienti 2014 (Päävientimaat, n. 90 % koko viennistä) Vienti määrämaittain Kum.muutos Tammi- Helmikuu 2014-3 983 472 Kum. tilastoarvo (euro) vuoden Kum. alusta muutos% Tuotteiden arvo /kg Osuus koko viennistä AA (2002--.) Kaikki maat yhteensä 19 448 716-17 2,4 100,0 % SE (2002--.) Ruotsi 7 175 027 7 2,0 36,9 % RU (2002--.) Venäjä 4 265 705-14 1,7 21,9 % NO (2002--.) Norja 1 929 024-46 2,3 9,9 % GB (2002--.) Iso-Britannia 1 794 067 138 4,4 9,2 % DK (2002--.) Tanska 763 523-6 1,9 3,9 % DE (2002--.) Saksa 687 003-21 4,6 3,5 % SG (2002--.) Singapore 465 539 334 155,2 2,4 % PL (2002--.) Puola 371 836 90 2,7 1,9 %
Ulkomaankauppa / tuonti 2013 Tuontitaulukoita on nyt tässä katsauksessa kaski. Taulukot poikkeavat toisistaan siinä että ensimmäisessä katsotaan tuontia lähetysmaittain, kuten aina tähän asti on tehty, ja toisessa alkuperämaittain. Ensimmäinen kertoo mistä painotuote on lähetetty Suomeen ja jälkimmäinen missä painotuote on valmistettu. Maakohtaiset luvut poikkeavat jonkin verran toisistaan näissä kahdessa tilastossa. Alkuperämaittain tilastossa on esimerkiksi Latviassa painettuja kirjoja jotka Ruotsalainen kustantaja on teettänyt siellä ja joita on tuotu Suomeen kirjakauppamyyntiin. Näitten tuotteiden kilohinta on tullitilastossa 15,4. Tuonnissa on pääosin kustannettuja lehtiä ja kirjoja joten tilastot eivät ole täysin vertailukelpoinen viennin kanssa. Tuotujen painotuotteiden arvo ( /kg) on selvästi vietyjen tuotteiden arvoa suurempi. Tuonti supistuit vuonna 2013 2 % edellis vuoteen nähden. On syytä panna merkille että tuonti Tanskasta ja Virosta on kasvanut merkittävästi.
Alamme ulkomaankauppa / tuonti 2013 (Päätuontimaat n. 90 % koko tuonnista) LÄHETYSMAITTAIN Tammi- Joulukuu 2013 Tuonti lähetysmaittain Kum. tilastoarvo Kum. Tuotteiden Osuus koko (euro) vuoden alusta muutos% arvo /kg tuonnista AA (2002--.) Kaikki maat yhteensä 165 271 125-2 7,3 100,0 % SE (2002--.) Ruotsi 58 765 622-4 9,3 35,6 % DE (2002--.) Saksa 18 510 005-8 4,7 11,2 % DK (2002--.) Tanska 16 446 301 18 11,5 10,0 % GB (2002--.) Iso-Britannia 13 511 446-9 21,8 8,2 % NL (2002--.) Alankomaat 10 345 039 16 6,7 6,3 % EE (2002--.) Viro 10 111 456 35 2,7 6,1 % CH (2002--.) Sveitsi 5 120 753-19 142,2 3,1 % US (2002--.) USA 5 098 032-18 12,9 3,1 % HK (2002--.) Hongkong 3 690 731-35 4,9 2,2 % PL (2002--.) Puola 3 493 207-19 3,2 2,1 % CN (2002--.) Kiina 3 332 047-19 5,4 2,0 %
Alamme ulkomaankauppa / tuonti 2013 (Päätuontimaat n. 90 % koko tuonnista) ALKUPERÄMAITTAIN Tammi- Joulukuu 2013 Tuonti alkuperämaittain Kum. tilastoarvo Kum. Tuotteiden Osuus koko (euro) vuoden alusta muutos% arvo /kg tuonnista AA (2002--.) Kaikki maat yhteensä 165 271 125-2 7,3 100,0 % SE (2002--.) Ruotsi 36 001 744-8 13,9 21,8 % DE (2002--.) Saksa 18 350 621-8 4,9 11,1 % GB (2002--.) Iso-Britannia 17 275 566-6 16,1 10,5 % DK (2002--.) Tanska 17 210 105 12 11,9 10,4 % CN (2002--.) Kiina 13 593 540 19 4,0 8,2 % EE (2002--.) Viro 11 486 631 30 2,9 7,0 % NL (2002--.) Alankomaat 7 251 204 14 5,0 4,4 % LV (2002--.) Latvia 6 000 933-2 15,4 3,6 % CH (2002--.) Sveitsi 5 911 277-10 65,0 3,6 % US (2002--.) USA 5 902 115-21 14,0 3,6 % PL (2002--.) Puola 4 208 503-18 3,3 2,5 % CZ (2002--.) Tsekin tasavalta 3 066 839-7 4,9 1,9 % IT (2002--.) Italia 2 790 824-6 6,2 1,7 %