PUOLIVUOSI- KATSAUS Q2 2016 MIKKO HELANDER 3.8.2016 1
KESKEISET ASIAT Q2 Keskon liikevaihto kasvoi selvästi, 17,2 %. Kasvu paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja oli 4,6 % Suomen Lähikaupan ja Onnisen yritysostot toteutuivat toisella vuosineljänneksellä Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 79,1 milj. euroon (76,4 milj. euroa) Sidotun pääoman tuotto parani edelleen 12,6 % (10,9 %) Päivittäistavarakaupassa hyvä kannattavuus, Suomen Lähikaupan hankinta kasvatti merkittävästi liikevaihtoa Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kasvu vahvistui sekä orgaanisesti että Onnisen hankinnan myötä. Kannattavuus parani edelleen Autokaupassa myynti kasvoi selvästi, kannattavuus hyvällä tasolla 2
KESKEISET TUNNUSLUVUT 3 Q2/2016 Q2/2015 H1/2016 H1/2015 Liikevaihto, M 2 610 2 227 4 624 4 310 Liikevoitto*, M 79,1 76,4 111,4 102,9 Liikevoitto*, % 3,0 3,4 2,4 2,4 Tulos ennen veroja*, M 79,2 72,7 113,7 99,1 Tulos / osake*, 0,59 0,52 0,85 0,71 Sidotun pääoman tuotto*, %, liukuva 12 kk Oman pääoman tuotto*, %, liukuva 12 kk *vertailukelpoinen 12,6 10,9 9,4 8,4
LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q2 KASVU 17,2 %, PAIKALLISISSA VALUUTOISSA ILMAN YRITYSOSTOJA 4,6 % M 2014 2015 2016 3 000 2 610 2 500 2 371 2 227 2 304 2 267 2 129 2 203 2 082 2 166 2 013 2 000 1 500 1 000 500 0 Q1 Q2 Q3 Q4 4
LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Q2/2016 Autokauppa +12,1 % 214 M 8 % Rakentamisen ja talotekniikan kauppa +6,7 %* kokonaiskehitys +18,4 % 1 046 M 40 % 1 353 M 52 % Päivittäistavarakauppa +2,3 %* kokonaiskehitys +17,7 % *Paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja 5
LIIKEVOITTO VERTAILUKELPOINEN, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN M 100 80 60 68 76 79 84 82 2014 2015 62 59 2016 40 20 19 27 32 0 Q1 Q2 Q3 Q4 6
SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO VERTAILUKELPOINEN, LIUKUVA 12 KK % 16,0 12,0 8,0 14,0 13,1 9,0 9,8 9,9 11,7 12,6 Tavoite 14 % 4,0 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q2 2016 7
VAHVA TALOUDELLINEN ASEMA 30.6.2016 30.6.2015 Omavaraisuusaste, % 44,8 52,2 Likvidit varat, M 327 843 Korolliset nettovelat, M 330-359 Liiketoiminnan rahavirta H1, M -18 68 Investoinnit H1, M 564 110 8
PÄIVITTÄISTAVARA- KAUPPA 9
PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA Q2 Suomen Lähikaupan yritysosto toteutui huhtikuussa K-ryhmän päivittäistavaramyynti +14,9 %, ilman Suomen Lähikauppaa -0,3 % Päivittäistavaramarkkinoiden hintakehitys noin -1 % Laatu- ja hintakilpailukyvyn vahvistaminen edennyt strategian mukaisesti Kannattavuus hyvällä tasolla tehostamistoimien ansiosta Keskon lähikauppapalveluiden uudistaminen etenee vauhdilla Kaikki yli 400 K-marketia uudistetaan Suomen Lähikaupalta hankitut Siwat ja Valintatalot K-marketeiksi 10
LIIKEVAIHTO Q2 KASVU 17,7 %, PAIKALLISISSA VALUUTOISSA ILMAN YRITYSOSTOJA 2,3 % M 2 500 2 000 2 252 2 447 1 500 1 000 1 149 1 353 500 0 Q2/2015 Q2/2016 H1/2015 H1/2016 11
LIIKEVOITTO VERTAILUKELPOINEN M 80 78,2 74,8 60 40 43,3 43,6 20 0 Q2/2015 Q2/2016 H1/2015 H1/2016 12
RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN KAUPPA 13
RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN KAUPPA Q2 Liikevaihdon kasvu 18,4 %, paikallisissa valuutoissa ilman Onnista 6,7 % Myynnin kasvu vahvistui yritysasiakaskaupassa Paikallisissa valuutoissa myynti kasvoi kaikissa toimintamaissa Onnisen yrityskauppa toteutui kesäkuun alussa ja vahvistaa merkittävästi toimialan kasvustrategiaa Merkittävä synergiapotentiaali Kannattavuutta paransivat rauta- ja sisustuskaupan liikevoiton kasvu Pohjoismaissa ja Baltiassa, Onnisen hankinta sekä vapaa-ajankaupan hyvä tuloskehitys Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa tehtiin katsauskaudella päätös yhdistää Rautiat ja K-raudat uudeksi K-raudaksi vuoden 2017 keväällä. Samalla kaikki Suomen 140 rautakauppaa uudistetaan 14
LIIKEVAIHTO Q2 KASVU 18,4 %, PAIKALLISISSA VALUUTOISSA ILMAN YRITYSOSTOJA 6,7 % M 2 000 1 500 1 656 1 741 1 000 883 1 046 500 0 Q2/2015 Q2/2016 H1/2015 H1/2016 15
LIIKEVOITTO VERTAILUKELPOINEN M 40 34,5 37,9 38,2 20 20,3 0 Q2/2015 Q2/2016 H1/2015 H1/2016 16
17 AUTOKAUPPA
AUTOKAUPPA Q2 Autokaupan kokonaismarkkina kehittyi vahvasti huhti-kesäkuussa VV-Auton liikevaihdon kasvu +12,1 % Volkswagenin, Audin ja Seatin henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli huhti-kesäkuussa 18,7 % Kannattavuus pysyi hyvällä tasolla, liikevoitto 5,8 milj. VV-Auton tilauskanta vahvistui selvästi edellisestä vuodesta 18
LIIKEVAIHTO Q2 KASVU +12,1 % M 500 400 438 250 190 214 0 Q2/2015 Q2/2016 H1/2015 H1/2016 19
LIIKEVOITTO VERTAILUKELPOINEN M 20 16,3 15,2 10 6,5 5,8 0 Q2/2015 Q2/2016 H1/2015 H1/2016 20
STRATEGIAN TOTEUTUS ETENEE 21
KASVUSTRATEGIA Päivittäistavarakaupan kasvu erityisesti Suomessa Rakentamisen ja talotekniikan kaupan kasvu ja laajentuminen Euroopassa Autokaupan kasvu erityisesti Suomessa 22 22
KASVUSTRATEGIA TOTEUTUU LIIKEVAIHDON KEHITYS Q/Q % 20 15 10 5 0-5 -10 2012 2013 2014 2015 2016 23
PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN STRATEGIA ETENEE SUUNNITELLUSTI Lähikauppaverkoston uudistaminen sekä Siwojen ja Valintatalojen muutos K-Marketeiksi 70 uudistettua Neste K liikenneasemaa 2017, joista 25 valmiina 2016 K-citymarket-ketjun uudistaminen Kaupan alan parhaat digitaaliset palvelut 24
SUOMEN LÄHIKAUPAN INTEGROINTI Siwojen ja Valintatalojen muutos K-Marketeiksi K-lähikaupan valikoima ja Pirkka-tuotteet hyllyihin Hinnat laskeneet jopa 20 % Muutos edennyt suunniteltua nopeammin Muutettuja kauppoja jo 35, 2016 lopussa yli 200 K-marketeiksi muutettujen kauppojen asiakaskäynnit kasvaneet keskimäärin 6 % viime vuoteen verrattuna K-marketeiksi muutettujen kauppojen liikevaihto parantunut keskimäärin 12 % alkuvuoden kehitykseen verrattuna 25
K-CITYMARKET-KETJUN UUDISTAMINEN K-citymarket-uudistus toteutettu 23 kaupassa 12/2016 mennessä Tulevat uudet K-citymarketit: Helsinki Itäkeskus syksy 2017 ja Sastamala kevät 2017 Käyttötavaraosastojen uudistaminen käynnistetty Itsepalvelukassojen testaus käynnissä KCM Helsinki Ruoholahdessa, asiakaspalautteet erittäin positiivisia Postipalvelut tarjolla jo 25 K-citymarketissa Seuraava Starbucks-avaus KCM Jumbo Vantaalla 19.8. 26
RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN TOIMIALALLA HYVÄ TULOSKEHITYS Myynti kehittynyt hyvin Yritysasiakaskaupassa vahva kasvu M 90 80 70 60 Kannattavuus parantunut erityisesti Baltiassa, Ruotsissa ja Norjassa Kesko Senukailla hyvä kannattavuus Markkinoilla edelleen merkittävää kasvupotentiaalia 50 40 30 20 10 0 Rullaava 12 kk vertailukelpoinen liikevoitto 27
KANNATTAVUUDEN JA KASVUN VAHVISTAMINEN Onnisen ja Keskon yhdistelmästä markkinoiden vahvin yritysmyynnin kokonaisuus Markkinoiden laajin valikoima Pohjois-Euroopan kattavin kauppaverkosto ja suurin myyntiorganisaatio Asiakaslähtöisimmät yritysasiakkaiden logistiset ja digitaaliset palvelut Synergiahyötyjen realisointi aloitettu 28
VAHVA TOIMIJA EUROOPASSA K-ryhmä ja Onninen, vähittäismyynnin jakauma 2015 4,3 mrd (pro forma) Venäjä 4 % Valko-Venäjä 3 % Ulkomaat 55 % 2,4 mrd Baltia 12 % Puola 5 % Suomi 45 % 1,9 mrd Ruotsi 9 % Norja 22 % 29
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 30
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (7/2016-6/2017) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (7/2015-6/2016). Yleinen taloustilanne ja kulutuskysynnän ennakoitu kehitys vaihtelee Keskon eri toimintamaissa. Suomessa kuluttajien ostovoiman heikosta kehityksestä johtuen kaupan alan kasvun ennakoidaan pysyvän hitaana. Suomen päivittäistavarakaupassa kilpailun ennakoidaan jatkuvan kireänä. Suomen rakentamisen ja talotekniikan kaupassa markkinoiden ennakoidaan hieman parantuvan. Ulkomaiden osalta Venäjän talouden näkymät ovat edelleen vaatimattomat. Ruotsissa ja Norjassa sekä Baltian maissa markkinoiden ennakoidaan kasvavan. Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. 31
32 K-PLUSSA-UUDISTUS HENKILÖKOHTAISESTI PALKITSEVA KANTA-ASIAKASOHJELMA
K-PLUSSA UUDISTUU LOKAKUUSSA 2016 Tavoitteena Parantaa merkittävästi asiakaskokemusta huomioimalla asiakkaat henkilökohtaisesti. Vahvistaa K-Plussan asemaa henkilökohtaisesti palkitsevimpana kaupan alan kanta-asiakasohjelmana. Helpottaa digitaalisten palveluiden avulla asiakkaan asiointikokemusta. 33
UUSI K-PLUSSA PALKITSEE HENKILÖKOHTAISESTI MINUT HUOMIOIVA Eniten henkilökohtaisia etuja ja palveluita PALKITSEE KESKITTÄMISESTÄ Monipuolisin etuvalikoima Laajin myymäläverkosto HELPPO JA MODERNI Plussa digitalisoituu 34
35 MINUT HUOMIOIVA ENITEN HENKILÖKOHTAISIA ETUJA JA PALVELUITA
ASIAKKAALLE AIDOSTI HENKILÖKOHTAISTA SISÄLTÖÄ Sinulle relevantit, ostoskoriisi perustuvat tarjoukset Usein ostamasi tuotteet helpottavat ostoslistan laatimista Sinulle suositellut reseptit helpottavat perheen aterioiden suunnittelua 36
PALKITSEE KESKITTÄMISESTÄ MONIPUOLISIN ETUVALIKOIMA LAAJIN MYYMÄLÄVERKOSTO 37
K-RYHMÄ TARJOAA KAIKILLE ASIAKKAILLEEN MONIPUOLISET EDUT K-ryhmän EDUT Plussa-asiakkaille Asiakkaat Ostot < 3 000 /v. Asiakkaat Ostot > 3 000 /v. Asiakkaat Ostot > 6 500 /v. Plussa peruspisteet ostoksista (K-ryhmän ketjut ja yhteistyökumppanit) Plussa tarjoukset myymälässä Maksutapaetu Plussa Mastercard kortilla Henkilökohtaiset tarjoukset ja edut Plussa palkintopisteet ostoksista (K-ruokakaupat ja yhteistyökumppanit) Pirkka-lehti kotiin toimitettuna Keskittäjäasiakkaiden erikoisedut K-ryhmästä Keskittäjäasiakkaiden erikoisedut yhteistyökumppaneilta Oma asiakaspalvelulinja Keskittäjäasiakkaiden Plussa-kortti 38
PLUSSAA KAIKILTA ELÄMÄN OSA-ALUEILTA Ruokakaupat Autoilu Rakentaminen ja remontointi Kodin sisustus Urheilu ja vapaa-aika Laaja yhteistyökumppaniverkosto 39
HELPPO JA MODERNI PLUSSA DIGITALISOITUU 40
PLUSSA-PISTEIDEN KÄYTTÄMINEN DIGITALISOITUU Asiakkaiden 1 000 Plussa-pisteen erät siirretään asiakastalouden uudelle Plussa-tilille 5 arvoiseksi Plussa-rahaksi. Kun Plussa-kortti luetaan maksupäätteessä järjestelmä hakee näytölle asiakkaan käytettävissä olevan Plussa-rahan saldon ja aktivoi käyttöpainikkeet. Jos asiakas aktivoi Plussa-rahan käytön, koko käytettävissä oleva saldo käytetään yhdellä kertaa ostoksen loppusumman pienentämiseen. 41
PLUSSAN DIGITAALISIA PALVELUJA KEHITETÄÄN plussa.com-palveluun toteutetaan uudet Plussa-tilin seuranta- ja ohjauspalvelut: Plussa-tilin saldo, mistä Plussa-rahaa on kertynyt ja missä sitä käytetty. Rinnakkaiskortin käyttäjä Plussa-tilin käyttäjiksi. Plussan läsnäoloa mobiilissa kasvatetaan K-Ruoka-mobiilisovelluksen kautta voi jatkossa seurata Plussa-ostojen ja -etujen kertymistä sekä palkintopisterajojen saavuttamista 42
K-KAMPUS KALASATAMAAN 43
YKSI YHTENÄINEN K-JOUKKUE SAMALLA KAMPUKSELLA 2019! 44
UUSI K-KAMPUS Rakennetaan Helsingin Kalasatamaan, osoitteeseen Työpajankatu 12 27 000 k-m2, kuusi kerrosta Rakennushanke yhteistyössä työeläkeyhtiö Varman kanssa Suunnittelu käynnistynyt, rakennustyöt alkavat vuodenvaihteessa, valmis keväällä 2019 Henkilöstö vahvasti mukaan suunnitteluun 46
INSPIROIVA KOKONAISUUS Erinomainen sijainti Kalasataman metroaseman läheisyydessä, K-supermarket ja K-market viereisessä kauppakeskus Redissä Kokoaa noin 1 700 keskolaista pääkaupunkiseudulla yhteen paikkaan Mahdollistaa uudet, entistä tehokkaammat yksikkö- ja toimialarajat ylittävät työskentelytavat 47
49
VANHA PÄÄKONTTORI MYYTY VARMALLE Keskon vanha pääkonttorikiinteistö Katajanokalla on myyty työeläkeyhtiö Varmalle Varma suunnittelee kiinteistön tulevaa käyttöä Keskolaiset siirtyvät Katajanokalta Sörnäisiin Suomen Lähikaupan vanhoihin tiloihin sekä Ruskeasuolle Ruokakeskon tiloihin kunnes uusi K-kampus on valmis 50