ETELÄ-POHJANMAA Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2012 Itä-Suomen Yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos
Sisältö 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut... 4 3. Majoituspalveluita tarjoavat yritykset... 5 3.1 Majoituspalveluiden kapasiteetti... 6 3.2. Yöpymisvuorokaudet yrityksen majoituspalveluissa... 6 4. Aktiviteettien tarjonta... 7 5. Yrityksen asiakkaat... 8 6. Yrityksen tulevaisuus... 8 Taulukko 1 yritysten palveluntarjonta (n=59)... 3 Taulukko 2 Majoitusyritysten tarjoamat majoituspalvelut.... 5 Taulukko 3 Vastanneiden yritysten majoituskapasiteetti... 6 Taulukko 4 yritysten aktiviteettitarjonta... 7 Taulukko 5 Yhteenvetotaulukko... 9 Kuva 1 Yritysten palveluntarjonta... 4 Kuva 2 Etelä-Pohjanmaan yritysten matkailuliikevaihdon määrä (n=44).... 4 Kuva 3 Etelä-Pohjanmaan yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyövuosien määrä... 5 Kuva 4. Yritysten näkemys tulevaisuudesta... 8 Etelä-Pohjanmaan aineistonkeruu toteutettiin yhdessä Itä-Suomen yliopiston matkailualan opetusja tutkimuslaitoksen sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa 12.10.2011 27.1.2012. Tässä raportissa kuvataan aineistonkeruun keskeisimmät tulokset.
1. Perustiedot Etelä-Pohjanmaan yrityslistalle kerättiin noin 300 yrityksen yhteystiedot ja kysely lähetettiin 275 yritykselle sähköpostitse. Kahden muistutusviestin ja muutaman muistutuspuhelun jälkeen vastausten määrä oli 62 kappaletta ja vastausprosentti 22,5. Aineistosta kuitenkin poistettiin kolme lomaketta, joissa yksi vastaaja ilmoitti olevansa haluton vastaamaan kyselyyn, yksi yritys oli perustettu vasta vuonna 2011 eikä halunnut vastata kyselyyn ja yhden yrityksen toiminta oli loppunut. Täten jäljelle jäi 59 yritystä, joiden vastauksia tässä analysoidaan. Vastausprosenttia arvioitaessa on otettava huomioon, että tällä hetkellä ei ole saatavilla täsmällistä tilastotietoa siitä, kuinka paljon Etelä-Pohjanmaalla on kyselyn kohteena olevien matkailupalveluiden tarjoajia. Näin ollen vastausprosentti kuvaa kuinka moni kyselyn vastaanottaneista yrityksistä on vastannut riippumatta siitä tarjoaako kyseinen yritys lainkaan matkailupalveluita. Todellisen vastausprosentin arvioiminen jatkossa edellyttää ennakkotietoa maakunnan eri matkailupalveluja tuottavien yritysten lukumäärästä. Etelä-Pohjanmaan 19 kunnasta 17 oli edustettuna aineistossa. 59 vastanneesta yrityksestä 13 (22 %) sijaitsi Seinäjoella, kahdeksan (13,6 %) Kauhavalla, kuusi (10,2 %) Ilmajoella, viisi (8,5 %) Lappajärvellä ja Ähtärissä, neljä (6,8 %) Kauhajoella, kolme (5,1 %) Lapualla ja Alajärvellä, kaksi (3,4 %) Isojoella, Jalasjärvellä ja Kurikassa. Alavudella, Evijärvellä, Karijoella, Kuortaneessa, Soinilla ja Teuvassa sijaitsi kussakin yksi vastanneista. Yrityksiä pyydettiin kyselyssä valitsemaan tarjoamansa matkailupalvelut. Yrityksistä 42 (71,2 %) ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita, 30 (50,8 %) ravitsemispalveluita, 28 (47,5 %) kokous- ja juhlapalveluita ja 16 (27,1 %) ohjelmapalveluita. Kaikki yritysten tarjoamat palvelut on nähtävissä taulukossa 1. Ympärivuotisesti matkailuliiketoimintaa harjoitti 46 (78 %) yritystä. Toimiala Yritystä (%) Majoituspalvelut 42 71,2 Ravitsemispalvelut 30 50,8 Kokous- ja juhlapalvelut 28 47,5 Ohjelmapalvelut 16 27,1 Ostopaikat 10 16,9 Nähtävyydet ja käyntikohteet 9 15,3 Tapahtumat 5 8,5 Kuljetuspalvelut 3 5,1 Matkatoimistopalvelut ja matkanjärjestäjänpalvelut 1 1,7 Taulukko 1 yritysten palveluntarjonta (n=59) Vaikka Tietovarantojen kyselyyn ei saatu vastauksia kaikilta Etelä-Pohjanmaan majoituspalveluita tarjoavilta yrityksiltä, kaikkiaan 42 yritystä ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita. Kuitenkin Tilastokeskuksen majoitustilaston piiriin kuului Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2010 keskimäärin vain 42 majoitusyritystä. Näin ollen huomattava määrä majoituspalveluita tarjoavista yrityksistä jää virallisten tilastojen ulkopuolelle.
Vain yhden toimialan palveluita tarjosi 25 yritystä (42,4 %) ja useimmiten ne olivat majoituspalveluita. Kahden toimialan palveluita tarjosi 10 yritystä, kolmen toimialan 11 yritystä, ja neljän tai useamman eri toimialan palveluita 13 yritystä. (kuva 1) Yritysten tarjoamien matkailupalveluiden lukumäärä 60 50 40 42 30 20 10 0 17 19 12 3 5 0 0 2 prosenttia yrityksistä (n=59) Kuva 1 Yritysten palveluntarjonta 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut Vastanneiden yritysten liikevaihdoissa oli suuria eroja. Kokonaisliikevaihto vaihteli 5 000 eurosta 2 miljoonaan euroon. Yritykset olivat tasaisesti eri kokoluokista, mutta eniten kyselyyn olivat vastanneet yritykset joiden liikevaihto oli alle 20 000 euroa. Kyselyyn vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 12 miljoona euroa ja matkailuliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto 7,7 miljoonaa euroa. Kysymykseen vastanneista yrityksistä noin puolet ilmoitti matkailuliiketoiminnan muodostavan 100 prosenttia yrityksen liikevaihdosta. Keskimäärin matkailuliiketoiminnan osuus oli kysymykseen vastanneiden yrittäjien mukaan 71 prosenttia (n=42). Kuvassa 1 on nähtävissä yritysten jakautuminen ryhmiin matkailuliiketoiminnan suuruuden mukaan. Suurin osa kysymykseen vastanneista 44 yrityksestä oli matkailuliikevaihdon määrällä mitattuna pieniä yrityksiä. Yritysten liikevaihtoluokka 35 30 25 20 15 10 5 0 29,5 22,7 13,6 25 9,1 prosenttia vastanneista yrityksistä (n=44) alle 20 000 euroa 20 000-49 999 euroa 50 000-99 999 100 000-499 euroa 999 euroa 500 000 euroa tai enemmän Kuva 2 Etelä-Pohjanmaan yritysten matkailuliikevaihdon määrä (n=44).
Vastauksia arvioitaessa on huomioitava, että kaikki yritykset eivät ole merkanneet matkailuliikevaihdon osuutta yrityksen kokonaisliikevaihdosta. Näin ollen jos yrityksen kokonaisliikevaihto on samansuuruinen kuin yrityksen matkailuliikevaihto yritys ei ole välttämättä vastannut matkailuliikevaihtokysymykseen, jolloin matkailuliikevaihdon kokonaismäärässä ei ole mukana näiden yritysten matkailuliikevaihto. Todellisuudessa yhteenlasketun matkailuliikevaihdon summa on todennäköisesti suurempi. Yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyökuukausia oli enimmillään 1320. Valtaosa (85 prosenttia) yrityksistä ilmoitti yrityksen työllistävyyden olevan 0-4 henkilötyövuotta. Kysymykseen vastanneiden yritysten (n=39) yhteenlaskettu kokonaistyöllistävyys oli 2 898 henkilötyökuukautta ja matkailuliiketoiminnan yhteenlaskettu työllistävyys 1 068 henkilötyökuukautta. Yrittäjätyövoiman henkilötyökuukausia kertyi kaikkiaan 368. 60 50 40 30 20 10 0 Yritysten työllistävyys 51 36 5 8 alle 1 htv 1-4 htv 5-9 htv yli 10 htv prosenttia vastanneista yrityksistä (n=39) Kuva 3 Etelä-Pohjanmaan yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyövuosien määrä 3. Majoituspalveluita tarjoavat yritykset Kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä 42 (71,2 %) tarjosi majoituspalveluita. Taulukossa 2 on nähtävissä näiden yritysten tarjoamat majoitusmuodot. Noin kolmannes vastanneista majoitusyrityksistä tarjosi useampaa kuin yhtä majoitusmuotoa. Mökkimajoitusta tarjosi noin joka viides majoitusyrityksistä. Keskimäärin matkailuliikevaihdon osuus oli majoituspalveluita tarjoavien yritysten osalta 74,6 prosenttia yrityksen kokonaisliikevaihdosta. majoitusmuoto vastauksia kpl % majoituspalveluyrityksistä useita majoitusmuotoja 14 33,3 mökkimajoitus 9 21,4 muu majoitusmuoto 5 11,9 hotelli 5 11,9 maatilamajoitus 4 9,5 leirintäalue 3 5,1 motelli 2 4,8 lomakylä 1 2,4 kylpylähotelli 1 2,4 retkeilymaja 0 0 huoneisto 0 0 Taulukko 2 Majoitusyritysten tarjoamat majoituspalvelut.
Majoituspalveluita tuottavilta yrityksiltä tiedusteltiin onko yritys velvollinen ilmoittamaan yrityksensä majoitusvuorokaudet tilastokeskukselle. Vastanneista majoitusyrityksistä vain 10 (23,8 %) vastasi myöntävästi. Täten voisi olettaa, että 90 prosenttia vastanneista yrityksistä jää virallisen tilastoinnin ulkopuolelle, mutta vastausten perusteella ei voida sanoa, onko yritys jättänyt vastaamatta kysymykseen siksi, ettei ole halunnut vastata vai siksi, ettei ilmoitusvelvollisuutta ole. 3.1 Majoituspalveluiden kapasiteetti Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 Etelä-Pohjanmaalla oli keskimäärin 42 majoitusliikettä, joiden yhteenlaskettu vuodekapasiteetti oli 3 865 vuodepaikkaa. Tietovarantojen kyselyyn vastasi kaikkiaan 42 yritystä, jotka ilmoittivat tarjoavansa majoituspalveluita. Kuitenkin osaan majoitusta koskeviin kysymyksiin saatiin vastauksia myös useammilta yrityksiltä, jotka todennäköisesti eivät olleet merkinneet tarjoamiaan matkailupalveluita. Kysymyksiin vuodepaikkojen lukumäärästä vastasi 39 yritystä, ja näiden yritysten yhteenlaskettu vuodepaikkojen lukumäärä oli 1 710. Tietovarantojen kyselyyn vastanneiden mökkimajoitusta tarjoavien vastanneiden yritysten yhteenlaskettu mökkien määrä oli 121 kappaletta. Kesäkautena (kesä-elokuu) mökkejä oli vastanneilla yrityksillä käytössä yhteensä 107 kappaletta, kun taas talvikautena niitä oli kaikkiaan 64. Taulukko 3 Vastanneiden yritysten majoituskapasiteetti Majoitusyritysten kapasiteetti kpl N liikkeiden lukumäärä 42 vuodepaikkojen lukumäärä yhteensä 1 710 39 huoneiden lukumäärä 497 28 mökkien lukumäärä yhteensä 121 28 mökkejä kesällä 107 22 mökkejä talvella 64 20 3.2. Yöpymisvuorokaudet yrityksen majoituspalveluissa Yöpymisvuorokausia koskeviin kysymyksiin vastasi kaikkiaan 32 yritystä. Koko vuoden yöpymisvuorokausien lukumäärä vaihteli 15 yöpymisvuorokaudesta 90 000 yöpymisvuorokauteen. Kaikkien kysymykseen vastanneiden majoituspalveluita tarjoavien yritysten yhteenlasketut yöpymisvuorokaudet olivat 185 108. Rekisteröityjä yöpymisvuorokausia Etelä-Pohjanmaalle kertyi vuonna 2010 Tilastokeskuksen majoitustilaston mukaan kaikkiaan 606 186. Kysymykseen yöpymisvuorokausien jakautumisesta kesän ja muun ajan välille oli vastannut 53 kyselyyn vastanneista yrityksistä. Kaikkien yritysten vastausten perusteella keskimäärin 63 prosenttia kaikista yöpymisvuorokausista ajoittui kesäkuukausille (kesä-elokuu). Kaikki kysymykseen vastanneet yritykset ilmoittivat kotimaisten asiakkaiden oleva merkittävämpi majoittujien ryhmä. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisvuorokausien osuus oli keskimäärin 94 prosenttia kaikista yöpymisvuorokausista (35 vastannutta yritystä).
4. Aktiviteettien tarjonta Aktiviteetteja koskevissa kysymyksissä yrittäjää pyydettiin ilmoittamaan tarjoamansa aktiviteetit, sekä tarkentamaan tarjotaanko yrityksessä kyseistä aktiviteettia opastetusti vai omatoimisesti. Vastauksia tarkastellessa on syytä muistaa, että aktiviteettitarjontaa koskeviin kysymyksiin vastaaminen on yritysten oman harkinnan varassa. Vastaukset perustuvat yrittäjän omaan arvioon ja näkemykseen, eikä esimerkiksi Matkailun edistämiskeskuksen esittämiin tuotesuosituskriteereihin. Ei voida esimerkiksi tietää mitä yrittäjä on tarkoittanut omatoimisella hiihdolla eli onko esimerkiksi yrityksen läheisyydessä hiihtolatu, jota asiakkaat voivat käyttää. Lisäksi aiemmin ainoastaan 16 yritystä oli ilmoittanut tarjoavansa ohjelmapalveluita, mutta vastauksia aktiviteetteihin koskeviin kysymyksiin saatiin tätä useammalta yritykseltä. Lisäksi vain 14 yritystä ilmoitti saavansa tuloja ohjelmapalveluista. Aktiviteeteista yleisimmin tarjottiin hiihtoa (30,5 % vastanneista yrityksistä). Toiseksi yleisin aktiviteetti oli vaellus ja sauvakävely (27,1 %) ja kolmanneksi yleisin kalastus (23,7 %) (taulukko 4). Taulukko 4 yritysten aktiviteettitarjonta Aktiviteetti omatoiminen opastettu omatoiminen ja opastettu yht. (%) vaellus, sauvakävely 13 1 2 16 27,1 kalastus 11 1 2 14 23,7 melonta 5 1 3 9 15,3 retki- ja maastopyöräily 8 1 0 9 15,3 veneily tai purjehdus 7 1 0 8 13,6 golf 3 0 1 4 6,8 maatilan toimintaan perustuvat ohjelmapalvelut 1 2 0 3 5,1 mönkijäsafarit 0 2 0 2 3,4 rannikko- tai sisävesiristeilyt - - - - - ratsastus tai muu hevosohjelmapalvelu - - - - - seikkailupalvelut - - - - - hiihto 14 1 3 18 30,5 lumikenkäkävelyt 5 0 4 9 15,3 potkukelkkailu 5 0 1 6 10,2 laskettelu ja lumilautailu 4 0 1 5 8,5 moottorikelkkasafarit 1 3 0 4 6,8 retkiluistelu tai luistelu 4 0 0 4 6,8 koiravaljakkosafarit 0 1 0 1 1,7
5. Yrityksen asiakkaat Yleisimmin yritykset ilmoittivat palvelevansa asiakkaitaan suomen lisäksi yhdellä tai kahdella vieraalla kielellä. Yli kolmea ulkomaista palvelukieltä tarjoavia yrityksiä oli 7. Englanniksi palvelua tarjosi enemmistö, 41 yritystä. Yrityksistä 25 ilmoitti palvelukielekseen ruotsin, 5 saksan ja 3 venäjän. Kysymyksessä ei kuitenkaan tarkennettu, tarkoitetaanko palvelukielillä henkilökohtaista palvelua vai yrityksen vieraankielistä markkinointimateriaalia, esimerkiksi Internet sivujen kieliversioita. Vain suomeksi asiakkaitaan palveli 15 yritystä. Vastanneista yrityksistä kotisivujen osoitteen oli ilmoittanut 53 yritystä. Facebook sivun osoitteen oli ilmoittanut 9 yritystä ja Twitter tunnusta ei yksikään yritys. Valtaosa yritysten asiakkaista oli kotimaisia. Keskimäärin kotimaisia asiakkaita oli 94,3 % yritysten kaikista matkailuliiketoiminnan asiakkaista (n=51). Tärkein kansainvälisten asiakkaiden lähtömaa oli Ruotsi ja Venäjä (molemmissa 7 mainintaa). Kolmanneksi eniten asiakkaita tuli Virosta (5 mainintaa) ja neljänneksi eniten Saksasta (4 mainintaa). Useita Euroopan maita mainittiin lisäksi yksittäisinä mainintoina. Tärkeimpien ulkomaisten asiakkaiden lähtömaat eivät juuri vaihdelleet yrityksen toimialan mukaan. 6. Yrityksen tulevaisuus Kyselyyn vastanneet Etelä-Pohjanmaan yritykset näkevät lähitulevaisuuden (seuraavat 3 vuotta) pääosin positiivisessa tai neutraalissa valossa. Useimpien yritysten toiminnot sekä liiketoiminnan tunnusluvut pysyvät yritysten omien arvioiden mukaan ennallaan tai kasvavat jonkin verran. Eniten kasvua uskotaan tapahtuvan asiakasmäärissä, liikevaihdon määrässä ja yrityksen liikevoitossa (kuva 5). Liki puolet vastaajista uskoo kasvua tapahtuvan jonkin verran edellä mainituilla osa-alueilla. Vähiten muutoksia uskottiin tapahtuvan työntekijöiden määrässä sekä markkinointiin käytettävässä rahamäärässä. Yritysten näkemys tulevaisuudesta Investointeihin käytettävä 6 21 51 13 9 Markkinointiin käytettävä 6 15 64 13 2 Yrityksen liikevoitto (n=47) Liikevaihdon määrä (n=47) 2 4 51 53 34 34 13 0 9 0 kasvaa paljon kasvaa jonkin verran pysyy ennallan Asiakasmäärä (n=48) 4 58 25 13 0 vähenee jonkin verran Yrittäjätyövoiman määrä (n=39) 0 33 54 13 0 vähenee paljon Työntekijöiden määrä (n=47) 2 13 72 13 0 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuva 4 Yritysten näkemys tulevaisuudesta
Taulukko 5 Yhteenvetotaulukko ETELÄ-POHJANMAA kpl % Listalla yrityksiä 300 Lähetettyjä kyselyitä 275 Vastanneita 62 22,5 *kyselyn vastaanottaneista Tarjotut matkailupalvelut majoituspalvelut 42 71,2 ravitsemispalvelut 30 50,8 kokous- ja juhlapalvelut 28 47,5 ohjelmapalvelut 16 27,1 nähtävyydet ja käyntikohteet 9 15,3 TARJOTTUJEN PALVELUIDEN LUKUMÄÄRÄ kpl % 1 matkailupalvelu 25 42 2 matkailupalvelua 10 17 3 matkailupalvelua 11 19 4 tai enemmän 13 22 MATKAILULIIKETOIMINNAN TUNNUSLUVUT liikevaihtotiedot kpl % liikevaihto alle 20 000 euroa 13 29,5 liikevaihto 20 000 49 999 10 22,7 liikevaihto 50 000-99 999 6 13,6 liikevaihto 100 000 499 999 11 25,0 liikevaihto 500 000 euroa tai enemmän 4 9,1 liikevaihto yht. (miljoonaa euroa) 12 matkailuliikevaihto yht. (miljoonaa euroa) 7,7 matkailuliikevaihdon osuus km. 71 Työllistävyystiedot (htv = henkilötyövuotta) kpl % alle 1 htv (vastanneista yrityksistä) 14 35,9 1-4 htv 20 51,3 5-9 htv 2 5,1 yli 10 htv 3 7,7 työllistävyys yhteensä (htkk=henkilötyökuukautta) 2 898 matkailutyöllistävyys yhteensä (htkk) 1 068 KAPASITEETTITIEDOT Majoituspalveluita tarjoavat yritykset Tilastokeskus, kpl n majoitustilasto 2010 Majoitusta tarjoavien yritysten lukumäärä 42 42 vuodepaikkojen lukumäärä yhteensä 1 710 39 3 865 huoneiden lukumäärä 497 28 Yleisin majoitusmuoto: mökkimajoitus 9 mökkien lukumäärä yhteensä 121 28 mökkejä kesällä 107 22 mökkejä talvella 64 20 Yöpymisvuorokaudet yhteensä 185 108 606 186 kesän osuus (prosenttia) 63 kotimaisten matkailijoiden osuus (prosenttia) 94 MUUT TIEDOT Eniten tarjottu aktiviteetti vaellus 27 % vastanneista tärkein kv. matkailijaryhmä venäläiset 7 mainintaa eniten kasvua odotettavissa seuraavan kolmen vuoden aikana asiakasmäärä 62 %:lla kasvaa vähiten kasvua odotettavissa seuraavan kolmen vuoden aikana investoinnit 22 %:lla vähenee