Osavuosikatsaus 1.1.2005 31.3.2005 1
Elisan Q1 2005 Q1 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2
Q1 2005 ja taloudellinen tilanne Elisan Q1 2005 keskeiset asiat Elisa jatkoi menestystään kireässä kilpailussa, markkinaasema vahvistui Kireä kilpailu ja hintojen lasku vaikuttivat kannattavuuteen Taloudellinen asema säilyi vahvana 3
Q1 2005 ja taloudellinen tilanne Markkinapanostukset heikensivät tulosta Liikevaihto 333 milj. (333) Liikevaihto ja käyttökate-% Käyttökate 97 milj. (120) sisältää Yomi Softwaren myyntivoiton 8 milj. 333 339 333 351 333 Liikevoitto 45 milj. (67) Tulos ennen veroja 39 milj. (56) 36 % 30 % 33 % 35 % 29 % Tulos / osake 0,23 (0,28) Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 2004 Q1 2005 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% 4
Q1 2005 ja taloudellinen tilanne Tuloslaskelma Milj. euroa Q1 2005 Q1 2004 2004 Liikevaihto 333 333 1356 Liiketoiminnan muut tuotot 11 7 27 Liiketoiminnan kulut -247-220 -928 Käyttökate 97 120 455 Käyttökate-% 29 % 36 % 34 % Poistot ja arvonalentumiset -52-53 -213 Liikevoitto 45 67 242 Liikevoitto-% 14 % 20 % 18 % Osuus osakk.yritysten tuloksista 1 0 1 Rahoitustuotot ja kulut -6-10 -30 Tulos ennen veroja 39 56 213 Verot -6-17 -53 Tilikauden tulos 33 40 159 5
Q1 2005 ja taloudellinen tilanne Taloudellinen asema säilyi vahvana Kassavirta 26 milj. (9) 660 Nettovelka ja kassavirta Nettovelka 489 milj. (660) osingon maksu 57 milj. kasvatti nettovelkaa 580 88 513 462 489 Käyttöomaisuusinvestoinnit 13 % liikevaihdosta (13) 71 57 Omavaraisuusaste 49 % (41) 9 26 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 2004 Q1 2005 Nettovelka, milj. Kassavirta, milj. 6
Markkinakatsaus, matkaviestintä Liittymämäärä kasvoi vahvasti Liittymäkasvu 55 000 Q1:llä Markkina-asema vahvistui Kilpailutilanne kireä Vaihtuvuus 33,5 % (47,4) Hintojen lasku jatkui, ARPU 34,6 (38,6) Verkon käyttö kasvoi Soitetut minuutit kasvoivat 20 % ja tekstiviestit 34 % Oman palveluoperaattorin liittymämäärä kasvoi 68 000:lla 1 500 1 300 1 100 900 700 500 Liittymämäärä ja nettomuutos 1 438 1 368 1 384 1 319 1 331-55 12 38 15 55 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 2004 Q1 2005 Liittymämäärä (tuhatta) Muutos (tuhatta) 7
Markkinakatsaus, matkaviestintä Hintojen lasku heikensi kannattavuutta Liikevaihto 179 milj. (179) Kasvanut käyttö kompensoi hintojen laskua Käyttökate 49 milj. (64), 27 % liikevaihdosta (36) 179 Liikevaihto ja käyttökate-% 175 179 180 179 Liikevoitto 27 milj. (42), 15 % liikevaihdosta (23) 36 % 27 % 34 % 32 % 27 % Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 2004 Q1 2005 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% 8
Markkinakatsaus, kiinteä verkko Laajakaistaliittymien myynnissä ennätysneljännes ADSL -liittymien kasvu 82 % vuodessa 47 000 uutta laajakaistaliittymää ensimmäisellä neljänneksellä Markkina-asema vahvistui Puhe siirtyi edelleen matkaviestintäverkkoon ja dataliikenne laajakaistaliittymiin 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 148 270 Laajakaistaliittymät 222 307 185 136 160 502 269 232 Perinteisten liittymien määrä pieneni 6 % 50 000 20 870 12 232 24 634 37 171 46 925 0 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 2004 Q1 2005 Liittymäkanta Liittymäkannan muutos 9
Markkinakatsaus, kiinteä verkko Markkinatilanne vaikutti kannattavuuteen Markkinapanostukset ja hintojen lasku vaikuttivat kannattavuuteen Liikevaihto ja käyttökate-% Liikevaihto 162 milj. (164) 164 166 161 162 162 Käyttökate 40 milj. (55), 25 % liikevaihdosta (34) Liikevoitto 13 milj. (27), 8 % liikevaihdosta (16) 34 % 29 % 31 % 30 % 25 % Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 2004 Q1 2005 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% 10
Toiminnan kehittäminen Elisan strategia 2005-2003 - Uudet markkinat Yhden Elisan Integrointi Markkinaaseman vahvistaminen päämarkkinoilla 11
Toiminnan kehittäminen Yhden Elisan integrointi Toiminnalliset prioriteetit Merkittävä kannattavuuden parantaminen Asiakassuuntautuneisuus Kiinteistöjen myynnit Sovellushallinnan ulkoitus IBM:lle Lisätoimenpiteet vuosille 2006-2007 Mobiili-tv palvelut Vodafone Pushmail Toimintamallin muutos Asiakaspalvelun parantaminen; kehittäminen jatkuu Konsernirakenteen yksinkertaistaminen Yomi Software Oy:n myynti Eläkesäätiön ulkoistus 12
Toiminnan kehittäminen Yhden Elisan integrointi Lisätavoitteet kannattavuuden parantamiseksi Vuosille 2006-2007 on asetettu tavoitteet kannattavuuden parantamiseksi Kannattavuutta parannetaan mm. Hankinnan säästöillä IT-kustannussäästöin Liiketoimintojen myynneillä Ulkoistuksin Henkilöstövähennyksin 13
2005 näkymät Kilpailutilanne jatkuu kireänä Elisan tavoitteena markkina-aseman vahvistaminen Liikevaihto laskee hieman kannattavuus säilyy hyvänä Q2 2005 vertailukelpoinen käyttökate- ja liikevoitto Q1 2005 tasolla Investoinnit alle 13 % liikevaihdosta ja kassavirta selvästi positiivinen 14
Osavuosikatsaus 1.1.2005 31.3.2005 15