DNA Oy -konserni osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2008 DNA:LLE ALKUVUONNA UUTTA MATKAVIESTINLIITTYMÄÄ

Transkriptio

1 1 (10) klo 10 DNA Oy -konserni osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2008 DNA:LLE ALKUVUONNA UUTTA MATKAVIESTINLIITTYMÄÄ Yhteenveto ensimmäisestä vuosineljänneksestä - DNA-konsernin tammi-maaliskuun tulos oli 26 miljoonaa euroa (1-3/2007: 8). Keskeisin syy 225 prosentin tulosparannukseen oli kiinteän liiketoiminnan parantunut tulos ( tapahtuneet liiketoimintasiirrot) sekä matkaviestinnän liikenne- ja liittymämäärän kasvu. - Liikevaihto oli 157 miljoonaa euroa (1-3/2007: 98). - Maaliskuun lopussa liittymiä oli DNA:n matkaviestinverkossa (3/2007: , 12/2007: ). - Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto 24,9 euroa (1-3/2007: 27,5, 10-12/2007: 27,4). - Matkaviestinliittymien vaihtuvuus 13,7 prosenttia (1-3/2007: 12,9, 10-12/2007: 12,3). - DNA:n laajakaistaliittymämäärä oli maaliskuun lopussa (12/2007: ). - Perinteisten puhelinliittymien määrä oli (12/2007: ). - Kaapeli-tv-asiakkaita DNA:n jakelupiirissä olevissa verkoissa oli (12/2007: ). - DNA:lla oli taloustutkimuksen huhtikuussa tekemän tutkimuksen mukaan tietoliikennekonserneista tyytyväisimmät asiakkaat. HUOM: tapahtuneista kiinteän liiketoiminnan liiketoimintasiirroista johtuen vuoden 2007 ja 2008 luvut eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia. Luvut ovat tilintarkastamattomia. Keskeisimmät tunnusluvut: Liikevaihto Käyttökate Liikevoitto Tulos rahoituserien jälkeen Tilikauden tulos Investoinnit käyttöomaisuuteen * Nettovelka -1, Nettovelka/käyttökate -0,0 4,8 0,3 Gearing, % Omavaraisuusaste, % Operatiivinen kassavirta ** Henkilöstö kauden lopussa *Ei sisällä kiinteän liiketoiminnan hankintoja **Ei sisällä käyttöpääoman muutosta.

2 2 (10) Konsernijohtaja Jan-Erik Frostdahl: DNA:n tuloskehitys vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on ollut odotusten mukainen. Olemme edelleen kasvu-uralla ja 26 miljoonan euron tulos on erittäin hyvä. Kiristynyt kilpailu varsinkin matkaviestinnässä on leikannut jonkin verran liikevaihdon kasvua. DNA on vastannut kilpailuun panostamalla jo ennestään erinomaisella tasolla olleeseen asiakaspalveluunsa sekä kasvattamalla 3G-verkkonsa peittoaluetta. Taloustutkimuksen huhtikuussa tekemän selvityksen mukaan DNA:lla oli tietoliikennekonserneista selvästi tyytyväisimmät asiakkaat. Tulos on kannustava, koska olemme tehneet paljon töitä asiakaspalvelumme laadun ja nopeuden kehittämiseksi. 3G-verkkomme kattoi maaliskuussa jo 150 kuntaa ja vuoden loppuun mennessä 80 prosenttia suomalaisista on DNA:n 3G-verkon piirissä. Lähiajan näkymissä ei ole olennaisia muutoksia ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Kilpailu matkaviestinmarkkinoilla säilyy kovana, mutta DNA aikoo edelleen kasvaa kannattavasti vuoden toisellakin neljänneksellä. Kiinteän verkon liiketoiminnan integroiminen jatkui suunnitellusti. Taloudellinen tulos oli erinomainen, vaikka kaapeli-tv- ja laajakaistaliittymämäärissä oli vain pientä kasvua. Markkinatilanne Kilpailu tietoliikennemarkkinoilla on jatkunut kovana. Sitä on kiihdyttänyt puheaika- ja pakettitarjouksia sisältäneet kampanjat. Tästä huolimatta palveluiden hinnat ovat pysyneet vakaana. Voimakkainta kysyntä on ollut liikkuvan laajakaistan palveluissa. Kiinteän verkon laajakaistaliittymien kokonaismäärään ei odoteta merkittävää kasvua markkinan saturoitumisen johdosta. Konsernirakenteen kehitys Vuoden 2007 jälkimmäisen puoliskon aikana toteutettujen rakennemuutosten loppuun saattaminen on jatkunut suunnitellusti ensimmäisen neljänneksen aikana. Vuoden 2008 alusta dna Kauppa ja dna Market - myymäläketjujen liiketoiminnat yhdistettiin. Muutos toteutettiin liiketoimintasiirtona, jossa dna Market - liiketoiminta siirtyi DNA Kauppa Oy:lle. Osana sisäisiä rakennejärjestelyitä puhelinyhtiöiltä kesällä DNA:lle siirtynyt kiinteän verkon liiketoiminta siirrettiin DNA Oy:stä DNA Palvelut Oy:öön DNA Palvelut Oy:lle siirtyi pääosin se liiketoiminta, joka siirtyi viideltä puhelinyhtiöltä (Päijät-Hämeen Puhelin Oyj, Satakunnan Puhelin Oy, KPY Palvelut Oy, Oulun Puhelin Oyj, Lännen Puhelin Oy) DNA Oy:öön. Lohjan Puhelimelta siirtynyt liiketoiminta sulautui DNA Palvelut Oy:öön jo Tilinpäätöskäytäntö DNA Oy -konsernin hallitus on päättänyt, että konserni siirtyy IFRS-tilinpäätösraportointiin Vuoden 2008 osavuosikatsaukset konserni raportoi suomalaisen kirjanpitostandardin (FAS) mukaisesti.

3 3 (10) Liikevaihdon kehitys DNA-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 157 miljoonaa euroa (98). Tammi-maaliskuussa 64 prosenttia (91) liikevaihdosta muodostui matkaviestinnästä ja 36 prosenttia (9) kiinteän verkon liiketoiminnasta. Katsauskauden liikevaihto kasvoi 60 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan tapahtuneet kiinteän liiketoiminnan liiketoimintasiirrot vaikuttivat merkittävästi tähän liikevaihdon kasvuun. Myös matkaviestintäpalveluiden, varsinkin liikkuvan laajakaistan käytön kasvu kasvatti liikevaihtoa. Liikevaihdon kehitys vuoteen 2007 verrattuna: Liikevaihto Tuloskehitys DNA:n käyttökate oli 42 miljoonaa euroa ja sen osuus liikevaihdosta oli 26 prosenttia. Käyttökate kasvoi katsauskaudella 133 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Käyttökatteen nousuun vaikuttivat erityisesti tapahtuneet kiinteän liiketoiminnan liiketoimintasiirrot. DNA-konsernin tammi-maaliskuun liikevoitto oli 25 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 16 miljoonaa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 16 prosenttia (9). Konsernin rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 0,1 miljoonaa euroa (-0,9). Katsauskauden tuloverot olivat 0,4 miljoonaa euroa (0). DNA-konsernin tammi-maaliskuun tulos verojen jälkeen oli 25 miljoonaa euroa (8). Tuloskehitys vuoteen 2007 verrattuna: Käyttökate Liikevoitto Tulos rahoituserien jälkeen Tilikauden tulos Matkaviestinliiketoiminta Matkaviestinliiketoiminnassa kasvu on ollut voimakkainta liikkuvan laajakaistan palveluissa. Varsinkin dna Mokkulan onnistunut lanseeraus on vahvistanut DNA:n markkina-asemaa. Huhtikuussa julkistettu Taloustutkimuksen selvitys osoitti, että DNA:lla on tyytyväisimmät matkaviestinasiakkaat. Tärkeimpiä syitä asiakastyytyväisyyteen ovat olleet verkon kuuluvuus, hyvä asiakaspalvelu ja edullinen hinnoittelu. DNA:n 3G-verkkoa rakennetaan nyt kiivaammin kuin kertaakaan aiemmin DNA:n historiassa, ja 3G-kuuluvuus laajeneekin uusille paikkakunnille jatkuvasti. DNA haluaa varmistaa asiakastyytyväisyyden korkean tason myös jatkossa, ja on sen vuoksi huolehtinut, että DNA:n asiakkailla on aina eniten kapasiteettia ja vähiten häiriöitä käyttämissään 3G-datapalveluissa. Asiakkaan käyttämä liikkuva laajakaista toimii sitä varmemmin ja nopeammin, mitä enemmän hänellä on operaattorinsa 3G-verkon kapasiteettia käytettävissään.

4 4 (10) Matkaviestinnän liikevaihto oli 101 (93) ja liikevoitto 12 (10) miljoonaa euroa. Matkaviestinnän tulos oli 11 miljoonaa euroa (6), jota paransivat kasvaneet liikennemäärät. DNA:n matkaviestinnän kokonaisliittymämäärä kasvoi tammi-maaliskuun aikana liittymällä liittymään. DNA:n keskimääräinen liittymäkohtainen tuotto (ARPU) oli tammi-maaliskuussa kuukausittain 24,9 euroa (10-12/2007: 27,4). Ensimmäisen vuosineljänneksen asiakasvaihtuvuus (CHURN) oli 13,7 prosenttia (10-12/2007: 12,3). Matkaviestinnän tunnusluvut: 3/2008 3/ /2007 Liittymämäärä DNA:n omat asiakkaat / / /2007 Liittymäkohtainen tuotto (ARPU), 24,9 27,5 27,7 Asiakasvaihtuvuus (CHURN), % 13,7 12,9 12,6 Kiinteän verkon liiketoiminta Kiinteän verkon laajakaistan liittymien määrä pysyi ennallaan edellisen vuosineljänneksen tilanteeseen verrattuna. Vertailutietoa vuoden 2007 ensimmäiseen vuosineljännekseen ei ole, koska kyseistä liiketoimintaa ei ollut tuolloin konsernissa. Katsauskauden myyntiin vaikutti liikkuvan laajakaistan voimakkaasti kasvanut kysyntä hitaammissa datanopeuksissa. Kaapeli-tv-liittymien määrä kasvoi hieman ja perinteisten puhelinliittymien määrän lasku jatkui edelleen. Kiinteän verkon liiketoiminnan liikevaihto oli 64 miljoonaa euroa (1-3/2007: 9) ja liikevoitto 14 miljoonaa euroa (1-3/2007: 0). Kiinteän verkon liiketoiminnan tulos oli 17 miljoonaa euroa (1-3/2007: 0). Tammi-maaliskuussa laajakaistaliittymien määrä oli (10-12/2007: ). Perinteisten puhelinliittymien määrä oli (10-12/2007: ). DNA kaapeliverkon piirissä oli katsauskauden lopussa taloutta (10-12/2007: ). Kiinteän verkon tunnusluvut: 3/ /2007 Laajakaista Kaapeli-tv Lankaliittymät

5 5 (10) Henkilöstö Maaliskuun lopussa henkilöstön määrä DNA-konsernissa oli (358), vähennystä 6 prosenttia vuoden 2007 loka-joulukuuhun verrattuna. Katsauskauden keskimääräinen henkilöstömäärä oli Henkilömäärä verrattuna vuoteen 2007: 3/2008 3/ /2007 Henkilöstömäärä kauden lopussa Investoinnit DNA-konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 11 miljoonaa euroa. Matkaviestinliiketoiminnan investoinnit olivat 5 ja kiinteän verkon liiketoiminnan 6 miljoonaa euroa. Investoinnit verrattuna vuoteen 2007: Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusasema Konsernin tammi-maaliskuun operatiivinen kassavirta oli 30 miljoonaa euroa (-5). Konsernin likviditeettitilanne säilyi tammi-maaliskuussa hyvänä. Maaliskuun lopussa konsernin likvidit varat olivat 67 miljoonaa euroa (23). Operatiivinen kassavirta verrattuna vuoteen 2007: Operatiivinen kassavirta Merkittävimmät oikeudelliset asiat Konsernilla ei ollut merkittäviä oikeudellisia asioita katsauskauden aikana. Yhtiökokous DNA Oy:n yhtiökokous pidettiin Yhtiökokous päätti jakaa osinkoja yhteensä noin 9 miljoonaa euroa. Jo aiemmin pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin palauttaa yhtiön omistajille kunkin osakeomistuksen mukaisessa suhteessa yhteensä 100 miljoonaa euroa. Palautus edellyttää vielä patentti- ja rekisterihallituksen luvan. DNA Oy:n hallitukseen valittiin alkaneelle toimikaudelle Risto Siivola, Esa Haavisto, Hannu Isotalo, Juha-Pekka Keskiaho, Jarmo Leino ja Anssi Soila. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi Risto Siivolan.

6 6 (10) Lähiajan epävarmuustekijät ja riskit Kilpailun kiristyminen DNA:n matkaviestinnän liiketoiminta-alueella voi vaikuttaa liiketoimintaan. Kiinteän verkon puheliikenteen osuus on vähentynyt viime vuosina ja laajakaistaliittymämarkkinan kasvu on taittumassa. Nämä tekijät voivat rajoittaa DNA:n kiinteän verkon liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia. Tietoliikennealan sääntely sekä liiketoimintaa valvovat ja säätelevät useat viranomaistahot voivat vaikuttaa DNA:n tuotteiden ja palvelujen hintatasoihin. Lähiajan näkymät Tietoliikennealan kilpailutilanne säilyy kovana toisella neljänneksellä. Matkaviestinnässä painopiste on liikkuvan laajakaistan liittymissä ja palveluissa, joissa DNA:lla on hyvät edellytykset vahvistaa markkinaasemaansa. Kiinteän verkon palveluissa perinteisten liittymien määrä vähenee edelleen ja laajakaistaliittymien kasvu hidastuu. Konsernin kustannustehokkuus ja hyvän asiakaspalvelun ylläpitäminen ovat tärkeässä asemassa DNA:n kilpailukyvyn säilyttämisessä. DNA:n tuloskehityksen arvioidaan olevan toisella neljänneksellä vähintään ensimmäisen neljänneksen tasolla. Liikevaihto kasvaa hieman, mutta kova kilpailu leikkaa kasvua. DNA Oy Hallitus Jakelu: Keskeiset tiedotusvälineet Lisätietoja: konsernijohtaja Jan-Erik Frostdahl, DNA Oy, puh , talous- ja hallintojohtaja Simo Mustila, DNA Oy, puh , viestintäjohtaja Vilhelmiina Wahlbeck, DNA Oy, puh ,

7 7 (10) OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETAULUKOT (konserni ja segmentit) Konserni Liikevaihto* Käyttökate Liiketulos Tulos rahoituserien jälkeen Tilikauden tulos Käyttöomaisuusinvestoinnit Operatiivinen kassavirta** Henkilöstö kauden lopussa Matkaviestinliiketoiminta Liikevaihto* Käyttökate Liiketulos Käyttöomaisuusinvestoinnit Operatiivinen kassavirta** 15-7,2 19 Henkilöstö kauden lopussa Kiinteän verkon liiketoiminta Liikevaihto Käyttökate Liiketulos Käyttöomaisuusinvestoinnit Operatiivinen kassavirta** Henkilöstö kauden lopussa *) Sykäyskorvausten käytäntö muutettiin syyskuussa, vertailutieto on oikaistu. **) Ei sisällä käyttöpääoman muutosta.

8 8 (10) Konsernituloslaskelma LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan kulut Käyttökate Poistot Liikevoitto/tappio Rahoitustuotot ja -kulut Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Voitto/tappio satunnaisten erien jälkeen Välittömät verot ja laskennallinen verovelka Vähemmistöosuus Tilikauden voitto/tappio

9 9 (10) Konsernitase, TEUR VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 2 5 Liikearvo Konserniliikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus yhteensä Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahoitusarvopaperit yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Muu sidottu oma pääoma Kertyneet voittovarat Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä VÄHEMMISTÖOSUUS PAKOLLISET VARAUKSET KONSERNIRESERVI VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen yhteensä Lyhytaikainen yhteensä VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA YHTEENSÄ

10 10 (10) Konsernin tunnusluvut 1-3/ /2007 Bruttoinvestoinnit* 11,4 26,1 Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 7,5% 25,2% Henkilöstö kauden lopussa * sis. leasing-rahoitteiset investoinnit Rahoitustilanne Milj. euroa Korolliset pitkäaikaiset velat 42,0 80,0 Korolliset lyhytaikaiset velat 26,6 34,0 Korolliset velat yhteensä 68,6 114,0 Nettovelka -1,8 86,9 Rahoituksen tunnusluvut Gearing -0,5% 75,4% Omavaraisuusaste 62,3% 40,1%