Tilinpäätös

Transkriptio

1 Tilinpäätös

2 Sisällys Katsaus vuoteen 2007 Matkaviestinnän ja kiinteän verkon liiketoiminnat Strategian toteutus Matkaviestintäpalveluiden ja 3G:n eteneminen Näkymät vuodelle Tilinpäätös 2007

3 Tulokseltaan historian paras vuosi 2007 TALOUDELLINEN TILANNE Liikevaihto milj. 3 % Käyttökate* 491 milj. 10 % Tulos per osake 1,38 42 % Investoinnit 206 milj % Voitonjako 486 milj. 140 % * Ilman kertaluonteisia eriä Tilinpäätös 2007

4 Liiketoiminnallisesti hyvä vuosi 2007 LIIKETOIMINTAKATSAUS Mobiiliasiakkaat Laajakaista-asiakkaat Mobiili-ARPU 30,0-0,2 Mobiili-vaihtuvuus 12,2 % -1.6%-yks Mobiiliverkon käyttö, min. 5,7 mrd milj Tilinpäätös 2007

5 Pääomanpalautus 1,80 euroa osakkeelta Hallitus esittää yhtiökokoukselle pääomanpalautusta 1,80 euroa osakkeelta pääomarakenteen kehittämiseksi 0,80 euroa voitonjakopolitiikan mukaista, ja 1,00 euroa ylimääräistä varojen jakoa Pääomanpalautus jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta Valtuutus 15 miljoonan oman osakkeen hankintaan Vastaa 9 prosenttia osakekannasta Valtuutus varojen jakamiseen kertyneiden voittovarojen tililtä tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta korkeintaan 250 miljoonaa euroa Tilinpäätös 2007

6 Q kannattavuus parani edelleen Q TALOUDELLINEN TILANNE Hyvä Q4-tulos Liikevaihto samalla tasolla, 402 milj. (401) Käyttökate ilman kertaeriä kasvoi, 128 milj. (119) Käyttökatemarginaali 32 % (30) Tulos per osake nousi 0,32 euroon (0,31) Pääomarakenne tavoitetasolla Nettovelka kasvoi 738 milj. euroon (377) Nettovelka / käyttökate 1,5 (0,9) Velkaantumisaste 71 % (29) Investoinnit edellisen vuoden tasolla Käyttöomaisuusinvestoinnit 69 milj. (70) 3G-verkot ja palvelut, runkoverkko, ADSL:n nopeudennostot Tilinpäätös 2007

7 Mobiililiiketoiminta kasvussa Q SEGMENTTIKATSAUS, MATKAVIESTINTÄ Asiakaskanta kasvussa 3G-liittymien myynti jatkui hyvänä Elisalla noin 50 % markkinasta Liittymäkanta kasvoi :lla Suomessa, :lla Virossa Liikevaihto/liittymä 30,1 (30,8) Yhdysliikenne- ja roaminghintojen lasku Liittymäkohtaiset soitetut minuutit +2 % ja SMS +6 % Vaihtuvuus 12,6 % (14,0) Verkon käyttö kasvaa Kokonaisminuutit +9 % ja SMS:t +21 % Liikevaihto/liittymä ja lisäarvopalvelut 30,8 29,7 30,2 29,9 30,1 17 % 19 % 19 % 19 % 19 % Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/ Tilinpäätös 2007 Liikevaihto/liittymä, Lisäarvopalveluiden osuus, %

8 Kasvua ja kannattavuutta 3G-palveluilla Q SEGMENTTIKATSAUS, MATKAVIESTINTÄ Liikevaihto 253 milj. (253) Liikevaihto ja käyttökate-% Kasvua käytöstä ja liittymämäärästä Kasvua hidasti yhdysliikenne- ja roaminghintojen lasku sekä laitekauppa Käyttökate* 81 milj. (76), 32 % liikevaihdosta (30) Kustannustehokkuus, volyymikasvu, 3Gkäytön kasvu Liikevoitto* 53 milj. (54), 21 % liikevaihdosta (21) 30 % 29 % 29 % 32 % 32 % Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 * Ilman kertaeriä Tilinpäätös 2007 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% ilman kertaeriä

9 Verkon käyttö kasvaa Q SEGMENTTIKATSAUS, MATKAVIESTINTÄ Liikevaihto/liittymä Vaihtuvuus Käyttö 50 Liikevaihto/liittymä ( ) ja vaihtuvuus vuositasolla (%) Lähtevät minuutit (milj. minuuttia) Q1/02 Q2/ Tilinpäätös 2007 Q3/02 Q4/02 Q1/03 Q2/03 Q3/03 Q4/03 Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q4/04 Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/

10 Mobiilidatan käyttö on selvässä kasvussa Q SEGMENTTIKATSAUS, MATKAVIESTINTÄ Aktiiviset 3G-käyttäjät Aktiiviset GPRSkäyttäjät Aktiiviset mobiilidatan käyttäjät Elisan verkossa Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/ Tilinpäätös 2007

11 Laajakaistan kasvu jatkui Q SEGMENTTIKATSAUS, KIINTEÄ VERKKO Markkinan kasvu jatkui Laajakaistaliittymät Liittymäkanta kasvoi noin 3 400:lla liittymällä Elisa laajakaistan markkinajohtaja Perinteisten liittymien määrän lasku jatkui samana Analogisten liittymien määrä laski 10 % ja ISDN-kanavat mukaan lukien 9 % Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/ Tilinpäätös 2007 Laajakaistaliittymät, kpl Liittymäkannan muutos

12 Kustannustehokkuus parantaa kannattavuutta Q SEGMENTTIKATSAUS, KIINTEÄ VERKKO Liikevaihto 162 milj. (162) Laajakaista- ja internetpalvelut toivat kasvua Käyttökate* 49 milj. (44), 30 % liikevaihdosta (27) Liiketoiminnan tehostaminen Liikevaihto ja käyttökate-% Liikevoitto* 25 milj. (19), 15 % liikevaihdosta (12) 27 % 30 % 28 % 34 % 30 % Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 * Ilman kertaeriä Tilinpäätös 2007 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% ilman kertaeriä

13 Kasvua laajakaistassa ja kaapeli-tv:ssä Q SEGMENTTIKATSAUS, KIINTEÄ VERKKO Perinteinen analoginen ISDN Kaapeli-TV Laajakaista 800 Tuhatta Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q4/04 Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/ Tilinpäätös 2007

14 Elisan strategia STRATEGIAN TOTEUTUS 2003 Yhden Elisan integrointi 2005 Uudet palvelut ja uudet markkinat Markkina-aseman vahvistaminen päämarkkinoilla Tilinpäätös 2007

15 Tuottavuuden parantaminen vuonna 2007 STRATEGIAN TOTEUTUS YHDEN ELISAN INTEGROINTI Toimitilojen vähentäminen Ulkoistukset ja henkilöstön vähennykset Uusia palveluita: Saunavisio, Messenger Edullinen kiinteähintainen Mobiililaajakaista Laajakaistanopeuksien nostot aina 100 Mb/s asti Saunalahden henkilöstön integroiminen Elisaan Lounetin sulautuminen Elisaan Laskutus- ja asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto Kannattavuuden parantaminen Asiakassuuntautuneisuus Rakenteen yksinkertaistaminen Tilinpäätös 2007

16 3G-palvelujen menestys jatkuu STRATEGIAN TOTEUTUS MARKKINA-ASEMAN VAHVISTAMINEN 3G-palvelupakettien myynti jatkui edelleen hyvänä Merkittävä osa uusista liittymistä on 3Gpakettiliittymiä Elisan markkinaosuus 3Gpalvelupaketeista noin 50 % Q4:lla Suomessa myytiin arviolta G-palvelupakettia Vuoden 2006 alusta on myyty yli miljoona 3G-puhelinta Siirtyminen 2G:stä 3Gkäyttäjäksi on kasvattanut edelleen liittymäkohtaista liikevaihtoa % 3G-liittymät ja palvelut 3G-palvelupakettien markkina (kumulatiivinen, 000 kpl) 3G-liittymien markkina (kumulatiivinen, '000 kpl) Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Lähde: Elisan arviot, Matkaviestintoimittajat ry (MVT) Tilinpäätös 2007

17 Elisan 3G-verkko on Suomen paras* STRATEGIAN TOTEUTUS MARKKINA-ASEMAN VAHVISTAMINEN Paras verkko sekä kuuluvuudeltaan että peitoltaan Parhaimmat kenttävoimakkuudet Puhe- ja datapalveluiden laatu Oleellinen yli 1 Mb/s nopeuksissa Suurin tukiasemamäärä Tiheys parantaa kuuluvuutta 3G-verkon kuuluvuusalue, paras = 100 % 3G puhe 3G nopea data Elisa Sonera DNA Elisa Sonera DNA * Perustuu ECE:n tutkimukseen tammikuulta Tilinpäätös 2007

18 ICT-palvelut tuottavat lisäarvoa yrityksille STRATEGIAN TOTEUTUS MARKKINA-ASEMAN VAHVISTAMINEN Elisa Toimisto ja Elisa Asiakas - ratkaisuilla hyvä kysyntä Pohjoismaiden IT:n käytön vuosikasvu, % Menestystä Elisa Toimiston liikkuvan työn ratkaisuilla yhdistettynä yritysten sovelluksiin ja langattomaan vaihteeseen Elisalle ulkoistetut palvelukeskukset parhaita TNS Gallupin mukaan (joulukuu 2007) 4,2 4,3 4,6 4,7 Elisa Tuotanto Elisa Toimisto Elisa Asiakas Lähde: IDC, tammikuu Tilinpäätös 2007

19 Elisalla on mittava asiakaspalveluorganisaatio ja paljon asiakaskontakteja Merkittävä määrä yksityisiä ja yrityksiä asiakkaana 2,3 miljoonaa mobiili- ja 1,3 miljoonaa kiinteän liittymän asiakasta Suuri asiakaspalveluorganisaatio 1000 koulutettua ihmistä Kattava koulutus ja perehdytys Neuvontaa, muutoksia, viankorjausta ym. Suuri volyymi puhelinpalvelussa Kuukausittain kontaktia Tilinpäätös 2007

20 Asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmän muutos on jo loppusuoralla Pitkä ja vaativa prosessi Valmisteltu vuodesta 2004 alkaen Muutostyö alkoi keväällä 2007 Panostettu huolelliseen tietojen siirtämiseen Uusi järjestelmä toimii jo teknisesti hyvin Laskutuksen oikeellisuus on ollut hyvä alusta asti Laskutus- ja asiakashallintajärjestelmän toiminta virheetöntä Lähetetty jo yli 5 miljoonaa laskua Laskun ulkoasun, sisällön ja laskutuksen rytmin muutokset lisäsivät yhteydenottoja enemmän kuin ennakoimme Asiakaspalveluun syntynyt merkittäviä jonoja Ennakkotiedotus ei ole ollut riittävää Asiakkaat halunneet henkilökohtaista vuorovaikutusta Tilinpäätös 2007

21 Olemme lisänneet yli 350 henkilöä asiakaspalveluun Takaisin normaaliin aikatauluun Normaaliin laskutusrytmiin maaliskuun loppuun mennessä Asiakaspalvelukykymme on merkittävästi parempi toukokuuhun mennessä Muita toimenpiteitä, joilla vauhditamme loppukiriä Työkalujen edelleen kehittäminen Itsepalveluominaisuuksien lisääminen Asiakkaalle hyötyä uudesta järjestelmästä Lasku aikaisempaa informatiivisempi helpottaen mm. kulujen seuraamista. Uusi järjestelmä nopeuttaa jatkossa Elisan asiakaspalvelua Tilinpäätös 2007

22 Elisan asiakastyytyväisyys Seuraamme viikoittain asiakastyytyväisyyttä Kokonaistyytyväisyytemme on yli 8 kouluarvosanalla mitattuna matkapuhelinasiakkaista yli 75 % antaa arvosanan 8-10 laajakaista-asiakkaista yli 85 % antaa arvosanan 8-10 Tyytymättömyyttä asiakaspalveluun ja asiakastiedotukseen Tyytyväisyyttä verkon kattavuuteen ja kuuluvuuteen Asiakastyytyväisyys on Elisan yksi neljästä arvosta, ja se liittyy jokaisen elisalaisen tulospalkkioon Tilinpäätös 2007

23 Näkymät vuodelle 2008 Kilpailutilanne jatkuu haasteellisena Painopiste palvelukilpailussa Tulos paranee edellisestä vuodesta Liikevaihto kasvaa Kertaeristä puhdistettu käyttökate- ja liikevoitto paranevat Investointitaso vakaa Käyttöomaisuusinvestoinnit prosenttia liikevaihdosta Kassavirta paranee merkittävästi Tilinpäätös 2007

24 Tilinpäätös