Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Ekonomisti Matti Paavonen TuoVa -seminaari 16.3.2010 / Tampere
Teknologiateollisuus on neljän toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Elcoteq, Ensto, Nokia, Nokia Siemens Networks, Perlos, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala, VTI Technologies... Metallien jalostus Boliden, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Ovako, Rautaruukki, Componenta, Sacotec... Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, STX Finland, Valtra, Wärtsilä... Tietotekniikka-ala Affecto Finland, Comptel, Digia, Endero, Enfo, Flander, F-Secure, Fujitsu Services, IBM, Logica, Microsoft, Tieto...
Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 255 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien lähes 700 000 henkilöä eli runsaan neljäsosan Suomen koko työvoimasta.
Suomen tavaravienti toimialoittain 1960-2009 100 % 80 % % koko tavaraviennistä 16 19 26 18 17 17 19 18 21 21 21 22 22 24 26 Kemianteollisuuden ja muut tuotteet Puu, sellu ja paperi 60 % 39 29 27 26 27 25 24 20 20 19 17 19 69 56 45 7 7 7 7 8 11 11 12 13 11 9 Terästuotteet ja värimetallit 40 % 20 % 0 % 15 1960 1970 1980 6 17 7 18 2 4 8 24 11 19 18 21 20 20 19 20 21 23 25 24 28 31 27 28 26 25 28 25 23 23 22 1990 1999 2000 2001 Lähde: Tullihallitus 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Koneet, metallituotteet ja kulkuneuvot Elektroniikka, sähkökoneet ja -laitteet
Suhdannetilanne ja näkymät Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Suomen suhdanne- ja työllisyystilanne Teollisuuden ja kuluttajien odotukset Maailmantalouden kehitys Lyhyen aikavälin ennusteet
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Mrd. euroa, käyvin hinnoin 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009e Elektroniikka- ja sähköteollisuus Metallien jalostus Kone- ja metallituoteteollisuus Tietotekniikka-ala Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry
Teollisuuden ja teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 180 Koko teollisuus Teknologiateollisuus* Muutos: 2009/2008, % 170 160 150 2000,1=100 140 130 120 110 100-28 % -25 % 90 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 *) Pl. telakat. Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeinen havainto 12/2009. Lähde: Tilastokeskus / Teollisuuden liikevaihtokuvaaja
Teollisuustuotannon määrä 180 Koko teollisuus Teknologiateollisuus Muutos: 2009/2008, % 170 160 150 2000,1=100 140 130 120 110 100-29 % -21 % 90 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeinen havainto 1/2010. Lähde: Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 250 230 210 190 Muutos: 2009/2008,% -4 % Metallien jalostus Tietotekniikka-ala 2000,1=100 170 150 130 110 90 70 50 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-24 % Kone- ja metallituoteteollisuus * -44 % Elektroniikka- ja sähköteollisuus -33 % *) Pl. telakat. Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeinen havainto 12/2009. Osuudet yritysten liikevaihdosta 2008: elektroniikka- ja sähköteollisuus 37 %, kone- ja metallituoteteollisuus 42 %, metallien jalostus 13 % ja tietotekniikka-ala 8 %. Lähde: Tilastokeskus / Teollisuuden liikevaihtokuvaaja
Teknologiateollisuuden tuotannon määrä Suomessa 2000,1=100 250 230 210 190 170 150 130 110 90 70 50 Muutos: 2009/2008,% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus -34 % -26 % -19 % Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeinen havainto 1/2010. Osuudet jalostusarvosta 2008: elektroniikka- ja sähköteollisuus 44 %, kone- ja metallituoteteollisuus 47 %, metallien jalostus 9 % Lähde: Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Loka-joulukuussa 40 prosenttia alemmalla tasolla kuin ennen kriisiä 8500 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 IV,2009/IV,2008 IV,2009/III,2009 Muutos (vientiin): + 7 % - 2 % Muutos (kotimaahan): + 3 % + 29 % Muutos (yhteensä): + 6 % + 5 % *) Metallien jalostus pl., tietotekniikka-ala mukana II/2007 alkaen. Yhteensä Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto IV/2009
Teknologiateollisuuden* tilauskanta 19000 18000 17000 16000 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 31.12.2009/31.12.2008 31.12.2009/30.9.2009 Muutos (vientiin): - 33 % - 15 % Muutos (kotimaahan): - 7 % + 2 % Muutos (yhteensä): - 29 % - 12 % *) Metallien jalostus pl., tietotekniikka-ala mukana 31.3.2007 alkaen. Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto 31.12.2009
Teknologiateollisuuden tilauskannan muutos talouskriisin seurauksena 200 % 180 % 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % -100 % -120 % Muutosten hajonta yrityksittäin: 31.12.2009 / 30.9.2008 Keskiarvo: -40% Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu
105 Työllisyys ja työtunnit teknologiateollisuudessa (pl. tietotekniikka-ala) III/2008 = 100 Kumulatiivinen vuosimuutos, % 100 95 90 85 80 75 70-9 % -18 % -29 % 65 2005,I 2005,II 2005,III 2005,IV 2006,I 2006,II 2006,III 2006,IV 2007,I 2007,II 2007,III 2007,IV 2008,I 2008,II 2008,III 2008,IV 2009,I 2009,II 2009,III 2009,IV Työlliset yhteensä Työllisten tekemät työtunnit* Tuotannon volyymi, kausitasoitettu *) Kausivaihtelusta johtuen tehtyjen työtuntien trendi on laskettu kolmen neljänneksen (kyseisen ja sitä ympäröivien) liukuvana keskiarvona, jolloin IV/2009 trendiluku on laskettu vain kahden neljänneksen (III-IV/2009) keskiarvona. Lähde: Tilastokeskus / Työvoimatiedustelu 12/2009, Teollisuuden volyymi-indeksi 12/2009
Suomen tuotannon suhdannekuvaaja BKT:n kk-estimaattori 20 % Vuosimuutos, % 2005,1=100 118 15 % 115 10 % 112 5 % 109 0 % -5 % 2005 2006 2007 2008 2009 106 103-10 % 100-15 % 97-20 % 94-25 % 91 Jalostus, muutos edellisvuodesta Tuotannon suhdannekuvaaja, kausitasoitettu Palvelut, muutos edellisvuodesta Lähde: Tilastokeskus / Tuotannon suhdannekuvaaja 5.2.2010/mp
Vireille pannut konkurssit teknologiateollisuudessa 350 Henkilöstön määrä Yritysten määrä 300 250 200 150 100 50 01/2007 03/2007 05/2007 07/2007 09/2007 11/2007 01/2008 03/2008 05/2008 07/2008 09/2008 11/2008 01/2009 03/2009 05/2009 07/2009 09/2009 11/2009 0 Henkilöstön määrä Konkurssiyritykset *) Muutos 1-12,2009/1-12,2008 Lähde: Tilastokeskus 35 30 25 20 15 10 5 0 +46 % +85 %
Vireille pannut konkurssit Suomessa 1986-2009 Kaikki toimialat yhteensä 8000 Henkilöstön määrä Yritysten määrä 800 7000 700 6000 600 5000 500 4000 400 3000 300 +25 % 2000 200 1000 0 1986 1990 1995 2000 2005 2007 2009 100 0 +27 % Henkilöstön määrä Konkurssiyritykset *) Muutos 1-12,2009/1-12,2008 Lähde: Tilastokeskus
Suomalaisen kuluttajan luottamus Helmikuussa kuluttajien luottamus oli vahvempi kuin vuosi sitten ja pitkällä ajalla keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus / Kuluttajabarometri, helmikuu 2010
Suomalaisen teollisuuden odotukset Suhdannetilanne yhä hyvin heikko, vaikka tuotanto kääntyi pieneen kasvuun viime vuoden lopulla. Lähde: EK / Suhdannebarometri, helmikuu 2010
Teknologiateollisuuden odotukset Suhdannekuoppa jatkui loppuvuonnakin, eikä merkittävää elpymistä ole vielä tapahtunut. Uudet tilaukset virisivät kuitenkin hieman, eikä tuotanto enää supistunut. Lähde: EK / Suhdannebarometri, helmikuu 2010
Kulutuskysynnän kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella 5 0 Euroalue, vasen asteikko 140-5 120-10 100-15 80-20 -25 USA, oikea asteikko 60-30 40-35 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20 Viimeinen havainto 2/2010. Lähde: Conference Board ja EU:n komissio
Teollisuustuotannon määrä kuukausittain 2000,1=100 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Suomi EU27-maat USA Japani Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeinen havainto 12/2009 tai 1/2010. Lähde: Tilastokeskus, Eurostat, Federal Reserve (USA), Statistics Bureau and Statistics Center (Japan)
Teollisuuden uudet tilaukset EU27-maissa 160 150 140 130 120 110 100 2005,1=100 90 80 70 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Teollisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kulkuneuvoteollisuus Metallituoteteollisuus ja metallien jalostus Koneteollisuus Viimeinen havainto 12/2009 Lähde: Eurostat
Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella 14 7 Euroalueen teollisuuden luottamusindeksi, vasen asteikko 70 65 0 60-7 55-14 50 50=Kasvun raja USA:ssa -21-28 USA:n ostopäälliköiden indeksi, oikea asteikko 45 40-35 35-42 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 30 Viimeinen havainto 2/2010. Lähde: ISM ja EU:n komissio: Business and Consumer Surveys
Kapasiteetin käyttöaste EU:ssa 1985 2009 Kapasiteetin käyttöaste 88 % 86 % 84 % BKT:n vuosimuutos 5 % 4 % 3 % 82 % 80 % 78 % 76 % 2 % 1 % 0 % -1 % 74 % 72 % -2 % -3 % 70 % 68 % -4 % -5 % 66 % 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011e -6 % Kapasiteetin käyttöaste (EU27) BKT:n vuosimuutos (EU15) Data: Eurostat viimeinen havainto Q1/2010, OECD BKT-ennuste: OECD Economic Outlook No. 86, marraskuu 2009
Investoinnit ilman asuntorakentamista 2007 2011 110 105 Suomi 2007=100 100 95 90 85 80 Japani Etelä- Korea USA Euroalue 75 2007 2008 2009e 2010e 2011e 2012e Lähde: OECD Economic Outlook 86, marraskuu 2009.
Maailmantalouden kasvun jakautuminen 2010e teknologiateollisuuden vientiosuuksin 10 9 BKT:n kasvu 2010, % Kiina 8 Intia 7 6 5 4 3 Pohjois-Amerikka Kasvu keskimäärin: +2,5 % Muu Aasia Venäjä Muu itäinen Eurooppa Brasilia Muu latin. Amerikka Lähi-itä ja Afrikka 2 Japani 1 Länsi-Eurooppa 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2008, % Lähde: IMF (tammikuu 2010), Tullihallitus
BKT:n volyymin kehitys 2005 2014e 215 Teollisuu smaat 195 2005=100 175 155 135 115 Aasian uudet teollisuus maat EU Keski- ja Itä- Eurooppa 95 75 2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e Aasian kehittyvät maat Lähde: IMF, World Economic Outlook, Lokakuu 2009
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Mrd. euroa, käyvin hinnoin -16% -6% +60% -30% 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009e Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry
Keskipitkän aikavälin kasvuennuste 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % -6 % -8 % 106 104 102 100 98 96 94 92 90 BKT:n vuosimuutos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 BKT:n volyymi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lähde: IMF World Economic Outlook, Tammikuu 2010
Yhteenveto näkymistä Talouden vapaapudotus pysähtyi vuoden 2009 alussa Muutamat toimialat ovat osoittaneet merkkejä pienestä kasvusta Teknologiateollisuuden liikevaihto pysyy alkuvuonna matalalla tasolla Maailmantalous on kääntynyt kasvuun historiallisen taantuman jälkeen Kiinan ja muiden kehittyvien talouksien merkitys nousussa on ratkaiseva Euroopan kehitys on edelleen epävakaata, investointihyödykkeiden kysyntä jatkuu vaimeana Globaali rakennemuutos jatkuu voimakkaana Hintakilpailu jatkuu kireänä Valtioiden velkakierre aiheuttaa kasvavaa huolta Suomessa lähtötaso keskimääräistä parempi mutta velkaantumistahti nopea
Teknologiateollisuus Pirkanmaalla Ekonomisti Matti Paavonen TuoVa -seminaari 16.3.2010 / Tampere
Maakuntien osuudet Suomen kokonaistuotannosta vuonna 2007 Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa Keski-Suomi Satakunta Pohjois-Savo Pohjanmaa Kymenlaakso Päijät-Häme Lappi Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Etelä-Karjala Pohjois-Karjala Etelä-Savo Itä-Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kainuu Ahvenanmaa 9 % Kontribuutio Suomen BKT:seen, % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % Lähde: Tilastokeskus / Aluetilinpito
Teknologiateollisuus - merkittävin elinkeino Pirkanmaalla 68 % alueen koko viennistä 90 % alueen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista Työllisyysvaikutus 79 000 työpaikkaa eli runsas kolmannes Pirkanmaan koko työvoimasta. Alalla työskentelee suoraan 29 400 ihmistä, joista jokaisen välillinen työllisyysvaikutus vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa. Vaikuttaa ratkaisevasti alueen ja Suomen muunkin työvoiman työllistymismahdollisuuksiin. Teknologiateollisuus vuonna 2009 (ennakkotiedot): Pirkanmaalla Koko maassa Liikevaihto, mrd. euroa 5,7 55 Henkilöstön määrä 29 400 255 000
Teknologiateollisuus TE-keskusalueittain 2009e Uusimaa Osuudet koko alasta Suomessa, % Pohjanmaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa Satakunta Häme Keski-Suomi Lappi Kaakkois-Suomi Pohjois-Savo Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Karjala Etelä-Savo Kainuu Liikevaihto Henkilöstö 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Lähde: Tilastokeskus / Aluetilinpito, liikevaihtokuvaaja; EK / Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2009
Teknologiateollisuuden suora kontribuutio* kokonaistuotantoon vuonna 2007 Pohjois-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pirkanmaa Satakunta KOKO MAA Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Kanta-Häme Päijät-Häme Lappi Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Etelä-Karjala Itä-Uusimaa Kymenlaakso Etelä-Savo Kainuu Ahvenanmaa Kontribuutio BKT:seen, % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % *) Osuus maakunnan arvonlisäyksestä. Epäsuora työllistämisvaikutus on esimerkiksi noin 1,5 työpaikkaa jokaista teknologiateollisuuden työpaikkaa. Lähde: Tilastokeskus / Aluetilinpito, Teknologiateollisuus ry.
Teknologiateollisuuden liikevaihto Pirkanmaalla 190 Muutos: 1-9,09/1-9,08,% 2000,1=100 180 170 160 150 140 130 120 110-30 % -28 % 100 90 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-35 % Teknologiateollisuus koko maa Teollisuus koko maa Teknologiateollisuus Pirkanmaa Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeinen havainto 9/2009. Lähde: Tilastokeskus
Teknologiateollisuus Pirkanmaalla Teknologiateollisuuden jalostusarvo Teknologiateollisuuden henkilöstö 30 000 Koko maa Pirkanm aa 3000 Koko maa 350 000 Pirkanm aa 35 000 25 000 2500 300 000 30 000 20 000 2000 250 000 25 000 200 000 20 000 15 000 1500 150 000 15 000 10 000 1000 100 000 10 000 5 000 500 50 000 5 000 0 0 0 0 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Lähde: Tilastokeskus / Aluetilinpito, Teknologiateollisuus ry.
Teknologiateollisuus Pirkanmaalla Teknologiateollisuuden erikoistumisaste* Teknologiateollisuus, työn tuottavuuden** kehitys Koko maa 70 % Pirkanm aa 70 % 220 Koko maa Pirkanm aa 220 65 % 65 % 200 200 180 180 60 % 60 % 160 160 55 % 55 % 140 140 120 120 50 % 50 % 100 100 45 % 45 % 80 80 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 *) Hankintojen osuus liikevaihdosta **) Jalostusarvo tehtyä työtuntia kohden, 1995=100 Lähde: Tilastokeskus / Aluetilinpito, Teknologiateollisuus ry.