Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne ja näkymät

Transkriptio

1 Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne ja näkymät Ekonomisti Petteri Rautaporras Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia liikevaihto (2014): 15,3 mrd euroa henkilöstö (2014): Metallien jalostus terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset liikevaihto (2014): 9,8 mrd euroa henkilöstö (2014): Kone- ja metallituoteteollisuus koneet, metallituotteet, kulkuneuvot liikevaihto (2014): 26,8 mrd euroa henkilöstö (2014): Tietotekniikka-ala tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot liikevaihto (2014): 9,9 mrd euroa henkilöstö (2014): Suunnittelu ja konsultointi teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut liikevaihto (2014): 5,3 mrd euroa henkilöstö (2014):

2 Teknologiateollisuus Suomen merkittävin elinkeino 50 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan yli ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto yli jäsenyritystä. Suomen viennin rakenne 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Muu tavaravienti Kemian teollisuus Metsäteollisuus Tekstiili- ja vaateteollisuus Elintarviketeollisuus Teknologiateollisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus 4 Lähde: Tulli 2

3 Globaalin talouden näkymät 5 Kiinassa kasvu hidastuu, Venäjä ja Brasilia ovat taantumassa Näiden maiden osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 %, kiinan 16 % 6 Lähde: Macrobond 3

4 Kiinan teollisuudessa alavireinen tunnelma Teollisuuden ja palveluiden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto lokakuu Lähde: Markit, Caixin Tuonti Kiinaan on vähentynyt laaja-alaisesti 8 Lähde: Macrobond 4

5 Asuntorakentamisen kasvu Kiinassa on hyytynyt Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 % 9 Lähde: Macrobond Standardi terästuotteiden euromääräisiä spot hintoja Saksassa 300 Indeksi, 2005,1 = 100 Kuumavalssatut kelat 250 Kylmävalssatut kelat 200 Kierrätysteräs 150 Sinkityt kelat Terästuotteiden hinnat koskevat yksinomaan peruslaatuisia tilauksia ja ovat kuukauden lopun keskiarvoja perushinnoista Saksassa Viimeisin havainto: 9/2015 Lähde: CRU Ruostumaton teräslevy 5

6 Värimetallien euromääräisiä hintoja 400 Indeksi, 2005,1 = Kupari Sinkki Alumiini Nikkeli Viimeisin havainto: 9/2015 Lähde: CRU EU-maiden vienti Venäjälle jatkaa supistumistaan 12 Lähde: Macrobond 6

7 Eurooppa näyttää toistaiseksi pitävän pintansa Teollisuuden ja palveluiden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 13 Lähde: Markit Myös Yhdysvaltojen teollisuuden ennustetaan kasvavan edelleen Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 14 Lähde: Markit 7

8 Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA:ssa ovat elpymässä 15 Lähde: Macrobond Suomen heikko talouskehitys erottautuu maailmalla Bkt:n kehitys 2015 / 2014, % Pohjois-Amerikka: +2,4 % USA +2,5 % Kanada +1,1 % Etelä- ja Väli-Amerikka: -0,7 % Brasilia -2,8 % Meksiko +2,3 % Argentiina +0,9 % Venezuela -7,8 % Kolumbia +2,8 % Chile +2,1 % Peru +2,7 % Länsi-Eurooppa: +1,7 % Saksa +1,8 % Keski- ja Iso-Britannia +2,5 % Itä-Eurooppa: -0,1 % Ranska +1,1 % Venäjä -3,9 % Italia +0,8 % Turkki +2,9 % Espanja +3,2 % Puola +3,5 % Alankomaat +2,1 % Tšekki +4,1 % Sveitsi +0,8 % Romania +3,5 % Ruotsi +3,1 % Ukraina -10,8 % Belgia +1,2 % Unkari +2,8 % Norja +1,3 % Slovakia +3,1 % Itävalta +0,8 % Slovenia +2,4 % Tanska +1,8 % Liettua +1,9 % Kreikka -1,3 % Latvia +2,4 % Suomi +0,3 % Viro +1,8 % Portugali +1,6 % Irlanti +5,4 % Lähi- ja Keski-Itä Saudi Arabia +2,9 % Israel +2,6 % Afrikka Etelä-Afrikka +1,5 % Nigeria +3,6 % Egypti +4,0 % Aasia: +4,5 % Kiina +6,8 % Japani +0,6 % Intia +7,5 % Australia +2,3 % Etelä-Korea +2,5 % Indonesia +4,7 % Taiwan +1,4 % Thaimaa +2,6 % Malesia +4,8 % Singapore +2,0 % Uusi Seelanti+2,3 % Filippiinit +5,7 % Vietnam +6,2 % 16 Lähde: Consensus Forecasts Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu lokakuussa

9 Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa 17 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 18 9

10 Teknologiateollisuuden päätoimialojen liikevaihto Suomessa on kehittynyt epäyhtenäisesti 19 Osuudet liikevaihdosta 2014: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 23 %, tietotekniikka-ala 15 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos: III,2015 / III,2014 III,2015 / II,2015 Vientiin: -18 % -15 % Kotimaahan: -30 % -27 % Yhteensä: -21 % -18 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset. Yhteensä Vientiin Kotimaahan 10

11 Ilman laivatilauksia teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa olisivat vuoden 2009 tasolla Laivatilausten vaikutus tuotantoon on hidas ja ulottuu aina vuoteen 2020 asti Neljän vuosineljänneksen liukuva summa, indeksi 2005= Yhteensä 21 *) Pl. telakat, metallien jalostus ja pelialan yritykset. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa Tilauskannan kasvu johtuu lähinnä laivatilauksista, jotka vaikuttavat tuotantoon aina vuoteen 2020 asti Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos: / / Vientiin: +14 % +7 % Kotimaahan: +6 % -3 % Yhteensä: +11 % +4 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto Yhteensä *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset. Vientiin Kotimaahan 11

12 Markkinatilanteen epävarmuus näkyy teknologiateollisuuden tarjouspyynnöissä* Saldoluku Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta lokakuu Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa on vähentynyt :lla vuoden 2008 jälkeen, silti tammi-syyskuussa uusia rekrytointeja Henkilöstöstä noin lomautusjärjestelyjen piirissä (30.9) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 12

13 Henkilöstön vähenemisestä huolimatta teknologiateollisuuden yritykset ovat rekrytoineet tänä vuonna Suomessa kaikkiaan uutta osaajaa Q Q Q Q Q3 Henkilöstömäärän muutos edelliseen vuosineljännekseen verrattuna Rekrytoidun henkilöstön määrä vuosineljänneksen aikana Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Teknologiateollisuus Merkittävin elinkeino myös Pirkanmaalla 61 % alueen koko viennistä 84 % alueen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista Työllisyysvaikutus työpaikkaa eli lähes 40 prosenttia Pirkanmaan kaikista työllisistä. Alalla työskentelee suoraan ihmistä, joista jokaisen välillinen työllisyysvaikutus vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa. Vaikuttaa ratkaisevasti alueen ja Suomen muunkin työvoiman työllistymismahdollisuuksiin. Teknologiateollisuus vuonna 2014: Pirkanmaalla Koko maassa Liikevaihto, mrd. euroa 6,2 67 Henkilöstön määrä

14 Teknologiateollisuuden liikevaihto Pirkanmaalla 27 Kausipuhdistetut liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus Teknologiateollisuus Merkittävin elinkeino myös Uudellamaalla 47 % alueen koko viennistä 66 % alueen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista Työllisyysvaikutus työpaikkaa eli reilu neljännes Uudenmaan kaikista työllisistä. Alalla työskentelee suoraan ihmistä, joista jokaisen välillinen työllisyysvaikutus vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa. Vaikuttaa ratkaisevasti alueen ja Suomen muunkin työvoiman työllistymismahdollisuuksiin. Teknologiateollisuus vuonna 2014: Uudellamaalla Koko maassa Liikevaihto, mrd. euroa 23,6 67 Henkilöstön määrä

15 Teknologiateollisuuden liikevaihto Uudellamaalla 29 Kausipuhdistetut liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja lähiajan näkymistä Liikevaihto Suomessa kasvoi kaksi prosenttia vuonna 2014 sekä prosentin tammielokuun aikana. Verrattuna vuoteen 2008 liikevaihto on vähentynyt noin viidenneksen. Toimialojen ja erityisesti yritysten välillä liikevaihto on kehittynyt epäyhtenäisesti. Yritykset saivat uusia tilauksia heinä-syyskuussa euromääräisesti 21 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014 ja 18 prosenttia vähemmän kuin huhti-kesäkuussa. Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa 11 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2014 ja neljä prosenttia suurempi kuin kesäkuun lopussa. Tilauskannan kasvun takana ovat laivatilaukset. Ilman niitä teknologiateollisuuden uudet tilaukset ovat painuneet vuoden 2009 tasolle. Liikevaihto on loppuvuonna 2015 samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Alan yritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä tammi-syyskuussa kaikkiaan Verrattuna vuoteen 2008 henkilöstö Suomessa on kuitenkin vähentynyt kaikkiaan :lla. Syyskuun lopussa henkilöstöä oli

16 Hallituksen tulee laittaa pikaisesti toimeen ohjelmansa kasvua tukevat toimet Bruttokansantuote on kasvanut Länsi-Euroopassa ja USA:ssa, mutta ei Suomessa Lähde: Macrobond 16

17 Vienti ei vedä Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja Lähde: Macrobond, Eurostat 33 Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EUtason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä. Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa Tuottavuusloikka digitalisaation avulla. Panostuksia kasvuun, osaamiseen ja uudistumiseen. Koulutuksen tulee vastata paremmin yritysten tarpeisiin. Teollisuuden uudistumista on tuettava T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun Yritysverojärjestelmä on ajanmukaistettava. Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava kustannuskilpailukyky. Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti

18 Investoinnit Suomessa on saatava kasvuun: digitaalisuus, robotiikka, automaatio, uusi tuotanto Yritysten kiinteät investoinnit Indeksi, 2005= e 2015e 2016e USA Alankomaat Sveitsi Ruotsi Saksa Suomi 35 Lähde: OECD, Economic Outlook 2015 Merkittävät uusinvestoinnit ovat elinehto teollisuuden tuotannon ja viennin palautumiselle Tuotantokapasiteetti Suomessa on vähentynyt noin 20 % % -22 % Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä), vas. ast. Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast. Kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast Lähde: Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 18

19 Yritysten investointimahdollisuuksia vaikeuttaa kannattavuuden putoaminen Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen 14% 12% 10% Kaikki yritykset 8% 6% 4% Teknologiateollisuus 2% 0% -2% *) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen. Lähde: Tilastokeskus Suomi jää Ruotsin ja Saksan kelkasta Teollisuuden yksikkötyökustannukset Indeksi 2005=100 Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus Suomi Saksa Ruotsi Kustannuskilpailukyky heikkenee Kustannuskilpailukyky paranee 38 Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts, Labour Cost Index 19

20 Yleisiin palkankorotuksiin ei ole varaa Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa Indeksi 2005= Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta Teollisuuden tehdyt työtunnit 39 Lähde: Eurostat; Quarterly National Accounts, Labour Cost Index, Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestä Yrityksistä 25 % oli tappiollisia vuonna Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä vuonna 2014 Yritykset satunnaisessa järjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan euroa / työntekijä ylittävät yritykset Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Työvoimakustannusten osuus jalostusarvosta: - mediaani 77 % 20

21 TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa %-yksikköä TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti Lähde: Tilastokeskus TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa %-yksikköä TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti Lähde: Statistisches Bundesamt 21

22 TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä 10 TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti , %-yksikköä %-yks Suomi Saksa 43 Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt Kiitos 22