Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell
Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto 1.000 2007 1 140 11 357 1 705 975 2008 1 145 11 064 1 662 303 2009 1 115 10 054 1 418 772 2010 1 039 9 468 1 361 364 2011 1 007 8 982 1 370 494 2012 953 9 042 1 458 199 2013 926 7 922 1 243 949
Yritysrakenne 2013 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto Henkilöstö 1.000 / yritys Palkka % Palkat liikevaihdosta 1.000 Palkka/ palkansaaja LiikevaihtoLiikevaihto/ 1.000 /yritys 1.000 henkilö 1.000 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1 077 7 993 1 256 400 7,4 314 374 25 % 39,3 1 167 157,2 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut 926 7 922 1 243 949 8,6 312 350 25 % 39,4 1 343 157,0 1811 Sanomalehtien painaminen 15 773 176 408 51,5 34 429 20 % 44,5 11 761 228,2 1812 Muu painaminen 691 6 402 985 728 9,3 250 086 25 % 39,1 1 427 154,0 1813 Painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut 177 671 74 855 3,8 25 356 34 % 37,8 423 111,6 1814 Sidonta ja siihen liittyvät palvelut 43 75 6 958 1,7 2 479 36 % 33,1 162 92,8 182 Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto 151 72 12 451 0,5 2 025 16 % 28,1 82 172,9 181 Painaminen ja siihen 2007 1 140 11 356 1 705 975 10,0 378 097 22,2 % 34,2 1 497 150,2 liittyvät palvelut 2008 1 145 11 065 1 662 303 9,7 383 250 23,1 % 35,7 1 452 150,2 2009 1 115 10 054 1 418 772 9,0 352 190 24,8 % 36,1 1 272 141,1 2010 1 039 9 468 1 361 364 9,1 340 432 25,0 % 37,2 1 310 143,8 2011 1 007 8 982 1 370 494 8,9 335 675 24,5 % 38,7 1 361 152,6 2012 953 9 042 1 458 199 9,5 343 163 23,5 % 39,2 1 530 161,3 2013 926 7 922 1 243 949 8,6 312 350 25,1 % 39,4 1 343 157,0
Yritysrakenne 2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Henkilöstö suuruusluokka Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto 1.000 Henkilöstö / yritys Palkat 1.000 Palkka % liikevaihdosta Palkka / palkansaaja 1.000 Liikevaihto/ yritys 1.000 Liikevaihto/ henkilö 1.000... 4 699 764 96 533 1,0 23 673 25 % 31,0 138,101574 126,35 5... 9 92 601 72 500 6,5 22 613 31 % 37,6 788,0 120,63 10... 19 51 681 88 231 13,4 26 887 30 % 39,5 1730,0 129,56 20... 49 54 1 688 243 742 31,3 67 722 28 % 40,1 4513,74074 144,4 50... 99 13 956 168 415 73,5 39 023 23 % 40,8 12955 176,17 100... 249 14 2 169 385 369 154,9 90 448 23 % 41,7 27526,3571 177,67 250... 499 3 1 062 189 159 354,0 41 984 22 % 39,5 63053 178,12 500... 999 - - - - - - - Alalla toimii 791 yritystä, jotka työllistävät alle 10 henkilöä 135 yritystä, jotka työllistävät vähintään 10 henkilöä 17 yritystä, jotka työllistävät vähintään 100 henkilöä Taulukko on saatu poistamalla TOL 182 yritysten tiedot henk. luokasta 0... 4
Liikevaihdon ja henkilömäärän kehitys vuonna 2013 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: TEM Toimiala Online 2012 2013 Muutos-% 2012 2013 Liikevaihto 1 482 982 1 256 400 15,3 % Aine- ja tarvikekäyttö 523 589 458 282 12,5 % Ulkopuoliset palvelut 181 873 116 562 35,9 % Henkilöstökulut yhteensä 413 466 374 868 9,3 % Liiketoiminnan muut kulut 259 168 221 935 14,4 % KÄYTTÖKATE 129 688 96 798 25,4 % Käyttökate-% 8,7 % 7,7 % Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 83 756 71 531 14,6 % Poistot % liikevaihdosta 5,6 % 5,7 % NETTOTULOS 36 060 18 879 47,6 % Nettotulos-% 2,4 % 1,5 %
Liikevaihdon kehitys (milj. euroa) TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut 1 800 Lähde: Tilastokeskus 1 700 1 600 1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
16 Kannattavuuden kehitys TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut (Vuoden 2013 luvut TOL18-ennakkotieto Lähde: TEM) Lähde: Tilastokeskus 14 12 10 8 6 4 2 0 Käyttökate-% Nettotulos-%
Yritysten ja henkilöstön määrä TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Vuoden 2013 luvut ovat Gt:n arvioita 1 400 Lähde: Tilastokeskus 14 000 1 300 13 000 1 200 12 000 Yritysten määrä 1 100 1 000 900 11 000 10 000 9 000 Henkilöstön määrä 800 8 000 700 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 7 000 Yritysten lukumäärä Henkilöstön lkm yhteensä
Liikevaihdon ja henkilöstömäärän vuosimuutos-% yritysryhmittäin
Volyymikehitys Tilastokeskus julkaisee joka kuukausi päivittyvän volyymi-indeksin, joka kertoo volyymikehityksestä toimialaluokassa TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen. Alaluokka Tallenteiden jäljentäminen on niin pieni, ettei sillä ole vaikutusta indeksilukuihin. Käytetty indeksiluku on suhteutettu vuoden 2010 lukuun (2010 luku on siis 100). Seuraavat kaksi kalvoa näyttävät indeksin kehittymisen. Ensimmäinen kalvo kuvaa indeksin kehitystä vuodesta 2005 alkaen, ja toinen kuvaa indeksin 12 kuukauden muutosta. Vuoden 2007 joulukuun indeksin trendiluku saavutti tason 128. Luku on tästä alkaen ollut laskeva. Tuorein joulukuun 2014 luku on 50 %-yksikköä tätä alempana. Vuosimuutos on 8 %:n laskussa.
Volyymi-indeksi 2006 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 140 130 120 110 100 90 80 70
10,00% Volyymi-indeksin vuosimuutos-% TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00%
90,0 % Kapasiteetin käyttöaste TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 85,0 % 80,0 % 75,0 % 70,0 % 65,0 % 60,0 %
Liikevaihdon kehitysindeksi Volyymi-indeksin tapaan Tilastokeskus julkaisee toimialaluokan TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen liikevaihdon kehitystä kuvaavan tilaston. Tallenteiden jäljentäminen -alaluokka on niin pieni, ettei sillä ole vaikutusta indeksilukuihin. Käytetty indeksiluku on suhteutettu vuoden 2010 lukuun (2010 luku on siis 100). Seuraavat kaksi kalvoa näyttävät indeksin kehittymisen. Ensimmäinen kalvo kuvaa indeksin kehitystä vuodesta 2005 alkaen. Toinen kalvo kuvaa indeksin 12 kuukauden muutosta. Vuoden 2007 joulukuussa indeksin trendiluku saavutti huippunsa, minkä jälkeen se laski jyrkästi vuoden 2009 loppuun saakka. Tämän jälkeen kehitys ylöspäin oli melko tasaista aina kesään 2012 saakka, jolloin alkoi uusi lasku. Nyt tilastot näyttävät, että vuosimuutos marraskuussa 2014 oli -1,8 prosenttia. Tämä kehitys ei vastaa Graafinen Teollisuus ry:n käsitystä, jonka mukaan liikevaihto laskee edelleen tätä voimakkaammin. Yllä kuvattu volyymi-indeksi kuvaa paremmin myös liikevaihdon kehittymistä.
Liikevaihto-indeksi 2005 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00
10,00% Liikevaihto-indeksin vuosimuutos-% TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% Vuosi ja kuukausi
Mediamainonnan kehitys Lähde: TNS
Mediamainonnan kehitys EUROMÄÄRÄN MUUTOS Joulukuu muutos-% MEDIARYHMITTÄIN Varsinaiset sanomalehdet -7,6-9,4 Kaupunki- ja noutolehdet 2,4-1,7 Aikakauslehdet -9,5-15,6 Televisio -5,5-3,5 Radiomainonta 0,1 9,4 Ulkomainonta -9,5 8,7 Elokuvamainonta 77,6 10,4 Verkkomediamainonta -4,8 12,3 Mediamainonta yhteensä -5,8-3,5 Kumulatiivinen muutos-% Lähde: TNS TOIMIALOITTAIN Vähittäiskauppa 0,6-4,3 Elintarvikkeet -24,3-0,4 Moottoriajoneuvot -3-5,9 Avoimet työpaikat -12,8-10,8 Matkailu ja liikenne -18,3-0,7 Tiedot perustuvat TNS Ad Intelligencen seurannassa olevaan mediavalikoimaan. Copyright: TNS Ad Intelligence. Julkaistaessa lähde mainittava.
Mediamainonnan määrä 2014 Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta / TNS
Mainosbarometri 13.1.2015 Lähde: Mainostajien Liitto
Mainosbarometri 13.1.2015 Lähde: Mainostajien Liitto
Mainosbarometri 13.1.2015 Lähde: Mainostajien Liitto
Konkurssit 2003 2014 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Oikeudelliset muodot yhteensä Henkilöitä / yritys Yritysten lkm Henkilö lkm keskimäärin 2003 29 213 7,3 2004 22 114 5,2 2005 23 140 6,1 2006 18 315 17,5 2007 19 167 8,8 2008 21 287 13,7 2009 31 132 4,3 2010 21 154 7,3 2011 12 67 5,6 2012 19 108 5,7 2013 16 147 9,2 2014 15 100 6,7 Keskiarvo 21,0 168 8,0 Vuoden 2014 viimeinen tieto on joulukuu.
Ulkomaankauppa / vienti 2013 ja 2014 Tullitilaston mukaan painotuotteiden viennin arvo vuonna 2013 oli 145 milj. ja se supistui edellisvuodesta 18 %. Tämä tarkoittaa 31,8 miljoonan euron muutosta. Tämän vuoden tilanne jatkuu ennallaan. Maakohtaiset erot ovat suuret. Vienti Ruotsiin supistui 5 %, Venäjälle 5 % ja Norjaan peräti 39 %. Vienti Isoon-Britanniaan kasvoi tilaston mukaan 97 %. Tästä noin 10 miljoonan viennistä 5,7 miljoonaa on luokiteltu määrittelemättömään painotuoteryhmään (siis ei esim. kirjoja, aikakauslehtiä taikka mainosaineistoja). Näiden tuotteiden keskimääräinen kilohinta on 145. Kyseessä ei siis ole perinteisiä painotuotteita. Vuoden 2014 yhdeksän ensimmäistä kuukautta osoittaa viennin arvon jatkavan pienenemistään. Vienti on supistunut 12 % joka euroina tarkoittaa 16,2 miljoonan euron vähennystä. Kahdessa vuodessa vienti on supistunut vajaa 50 miljoonaa euroa!
Ulkomaankauppa / vienti 2013 (Päävientimaat, n. 90 % koko viennistä) Kum.muutos Vienti määrämaittain Tammi joulukuu 2013 31 836 941 Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. muutos% Tuotteiden arvo /kg Osuus koko viennistä AA (2002--.) Kaikki maat yhteensä 145 034 953 18 2,3 100,0 % SE (2002--.) Ruotsi 44 888 324 14 1,8 31,0 % RU (2002--.) Venäjä 35 972 487 29 1,9 24,8 % NO (2002--.) Norja 17 774 544 13 2,2 12,3 % DK (2002--.) Tanska 8 748 578 39 1,6 6,0 % GB (2002--.) Iso-Britannia 7 577 774 15 2,2 5,2 % CH (2002--.) Sveitsi 7 159 139 32 421,1 4,9 % DE (2002--.) Saksa 4 239 477 22 8,6 2,9 % FR (2002--.) Ranska 2 113 093 63 2,7 1,5 %
Ulkomaankauppa / vienti 2014 (Päävientimaat, n. 90 % koko viennistä) Vienti määrämaittain Kum.muutos Tammi - Marraskuu 2014-16 214 376 Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. muutos% Tuotteiden arvo /kg Osuus koko viennistä AA (2002--.) Kaikki maat yhteensä 118 905 423-12 2,2 100,0 % SE (2002--.) Ruotsi 39 592 053-5 1,8 33,3 % RU (2002--.) Venäjä 31 564 490-5 1,8 26,5 % GB (2002--.) Iso-Britannia 11 972 196 77 3,2 10,1 % NO (2002--.) Norja 10 339 601-39 2,0 8,7 % DK (2002--.) Tanska 6 909 549-16 1,9 5,8 % DE (2002--.) Saksa 3 350 323-14 8,5 2,8 % SG (2002--.) Singapore 1 551 669 1 103,4 1,3 % PL (2002--.) Puola 1 438 376 36 2,8 1,2 % BE (2002--.) Belgia 1 414 137-3 4,2 1,2 %
Ulkomaankauppa / tuonti 2014 Tuontitaulukossa tarkastellaan tullin tilastoa Tuonti lähetysmaittain. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei painotuote välttämättä ole painettu ko. maassa, vaan se on lähetetty sieltä Suomeen. Tuonnissa on pääosin kustannettuja lehtiä ja kirjoja, joten tuontitilastot eivät ole täysin vertailukelpoisia vientitilastojen kanssa. Tuotujen painotuotteiden arvo ( /kg) on selvästi vietyjen painotuotteiden arvoa suurempi. Kustannustuotteitta tuodaan paljon Suomeen Ruotsista, UK:sta ja USA:sta. Tuonti supistui vuoden 2014 tammi marraskuussa 7 % vuoden 2013 vastaavaan aikaan nähden.
Ulkomaankauppa Tuonti lähetysmaittain 2014 (Päätuontimaat n. 90 % koko tuonnista) Tammi- Marraskuu 2014 Tuonti lähetysmaittain Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. muutos% Tuotteiden arvo /kg Osuus koko tuonnista AA (2002--.) Kaikki maat yhteensä 140 922 261-7 7,8 100,0 % SE (2002--.) Ruotsi 48 361 358-11 10,1 34,3 % DE (2002--.) Saksa 13 859 052-19 5,4 9,8 % GB (2002--.) Iso-Britannia 12 131 802 11 14,9 8,6 % DK (2002--.) Tanska 12 023 741-20 9,0 8,5 % EE (2002--.) Viro 8 723 291-8 2,4 6,2 % NL (2002--.) Alankomaat 8 161 972-14 14,1 5,8 % CH (2002--.) Sveitsi 5 892 111 26 235,7 4,2 % FR (2002--.) Ranska 3 855 183 89 38,2 2,7 % US (2002--.) USA 3 693 740-22 12,7 2,6 % CZ (2002--.) Tsekin tasavalta 3 495 527 224 28,7 2,5 % HK (2002--.) Hongkong 3 196 622-11 5,4 2,3 % CN (2002--.) Kiina 2 622 076-17 5,5 1,9 %