Tulostiedotustilaisuus 2018 Siili Solutions Oyj 27.2.2019 Timo Luhtaniemi
Vuonna 2018 liikevaihdon kasvu jatkui suunnitellusti, mutta kannattavuus laski Liikevaihto 70,4 MEUR Liikevaihdon kasvu 21 % EBITDA 4,1 MEUR
Kansainvälisessä liiketoiminnassa sekä kasvua että investointeja Kasvun ajureina olivat sekä olemassa olevien asiakassuhteiden kasvu että menestys uusasiakashankinnassa etenkin Euroopassa. Kannattavuutta rasittivat Puolan toisen ohjelmistostudion sekä kansainvälisten myyntitoimistojen avaamisista aiheutuneet kustannukset. Silicon Valley Detroit 9,3 MEUR Suomen ulkopuolinen liikevaihto (2017: 6,7 MEUR) 39 % Kasvu (Tavoite: ulkomaan liiketoiminnan kasvu 2x kotimaan liiketoiminnan kasvu) 13 % Osuus Siilin liikevaihdosta (2017: 12 %) Oulu Seinäjoki Szczecin Berlin Wroclaw Helsinki
VALA Group yritysosto uuden strategian mukaisesti Ohjelmistoautomaation asiantuntijoita Vahva kulttuuri ja brändi Siili ostanut 60 % osuuden VALA jatkaa itsenäisesti, hyödyntäen myynnissä ja asiakkuuksissa syntyviä synergioita
Omistajamäärän kehitys puolivuosittain 2012-2018 5000 4000 3623 4021 4280 4338 4482 3145 3000 2480 2000 1906 1443 1000 960 245 307 522 0 H2-2012 H1-2013 H2-2013 H1-2014 H2-2014 H1-2015 H2-2015 H1-2016 H2-2016 H1-2017 H2-2017 H1-2018 H2-2018
Avainluvut EBITDA osuus liikevaihdosta 6 % (2017: 10 %) Liiketoiminnan rahavirta 2,1 (4,9) MEUR Nettovelkaantumisaste -13 % (-39 %) (tavoite Nettovelka / EBITDA < 2) Tilikauden lopun rahavarat 10,0 (9,0) MEUR Henkilöstön määrä vuoden lopussa 697 (563) Osakekohtainen tulos 0,23 euroa (0,59 euroa) Hallituksen ehdotus osingoksi 0,16 euroa ja lisäosingoksi 0,07 euroa (0,39 euroa) osakkeelta (politiikka 30-70% nettotuloksesta)
Käyttökate heikkeni 1,8 MEUR vuodesta 2017 1. Liikevaihdon kasvu +21 % 2. Hallinnollinen tehottomuus, palkkainflaatio sekä varsinkin kansainvälisten toimintojen matala käyttöaste heikensivät käyttökatetta noin 2,2 miljoonaa euroa. 3. Kiinteiden kulujen kasvu heikensi käyttökatetta noin 0,9 miljoonaa euroa. Kertaluonteisia kuluja aiheutui erityisesti: 1. 2. 3. - Osakesäästöohjelmasta - Yrityskauppaan liittyvistä kuluista - Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta
Nyt rakennamme perustaa seuraavan vuosikymmenen menestykselle
Korjaavilla toimenpiteillä haemme kestäviä ratkaisuja, emme pikavoittoja Kannattavuutta heikentäneet tekijät à Näistä johdetut strategiset kehityshankkeet Organisaation tehottomat hallinnolliset rakenteet Palkkainflaatio pääkaupunkiseudulla Investoinnit autoliiketoimintaan 1. Ketterän, kasvua tukevan organisaatiomallin luominen 2. Yhdenmukaisen asiakkuudenhoitomallin luominen à Strategisempi rooli asiakkaidemme kumppanina 3. Uusien palvelujen kehittäminen à Osaamisen skaalautuminen & jatkuvat palvelut 4. Autoliiketoiminnan kasvattaminen
Uusi johtoryhmä Timo Luhtaniemi Toimitusjohtaja Kristiina Burtsoff Henkilöstöjohtaja Aleksi Kankainen Talousjohtaja Antti Kiukas Markkinointijohtaja Väinö Leskinen Liiketoimintajohtaja, Siili Auto Jarkko Malviniemi Liiketoimintajohtaja, Solutions Erkka Niemi Teknologiajohtaja Kari Pirttikangas Liiketoimintajohtaja, Siili_one Pasi Ropponen Liiketoimintajohtaja, Key Accounts Hanna Seppänen Lakiasiainjohtaja Kristian Takala Liiketoimintajohtaja, Cloud Managed Services
Ohjeistus vuodelle 2019 90,0 20,0 % 80,0 70,0 60,0 Liikevaihto, MEUR 50,0 40,0 30,0 10,0 % EBITDA -% 20,0 10,0 0,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Liikevaihto, MEUR Liikevaihtoennuste, MEUR EBITDA -% EBITDA -% -ennuste 0,0 % Vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan olevan 75 85 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) 6,5 8,5 miljoonaa euroa. Vuosien 2014-2018 luvut ovat IFRS-raportoinnin mukaisia, vuosien 2011-2013 luvut perustuvat FAS-raportointiin. Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteena on yli 10 % vuosittainen orgaaninen kasvu ja käyttökate (EBITDA) yli 10 % liikevaihdosta.
Vuonna 2019 luomme seuraavan version Siilistä