Isännöintiyritysten talousbarometri 2013 Tiedonkeruu toukokuu 2013 Vastaajia 184 - Isännöintiyritysten johtoa - Omistajia ja yrittäjiä Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy
Isännöintiyritysten liikevaihto, kasvustrategia ja kannattavuus Kirjoita teksti tähän kenttään Kirjoita teksti tähän kenttään
Isännöinnin liikevaihto 2012 Isännöinnin liikevaihto per yritys Kaikki vastaajat Muu maa (pl. pääkaupunkiseutu) Alakvartiili 115 000 212 050 87 246 Mediaani 274 092 497 466 199 415 Yläkvartiili 683 000 999 855 562 339 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 Koko maa Muu maa (pl. ) 500 000 0 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Vastanneiden yritysten liikevaihto suuruusjärjestyksessä 10%- yksikön välien 3
Isännöinnin liikevaihto / henkilö Isännöinnin liikevaihto per henkilö (= koko isännöinnin henkilöstö, isännöitsijät ja muut) Kaikki vastaajat Muu maa (pl. pääkaupunkiseutu) Keskiarvo 67 062 86 290 58 426 Alakvartiili 44 775 58 333 38 083 Mediaani 63 514 70 833 58 674 Yläkvartiili 74 597 90 556 70 535 4
Kasvustrategia Yrityksen strategiaan liittyvät väittämät Tavoittelemme voimakasta liikevaihdon kasvattamista lähivuosina 9 % 8 % 9 % Kasvuhakuisuudessa ei ole tapahtunut muutoksia viimeisen kolmen vuoden aikana Tavoittelemme maltillista liikevaihdon kasvattamista lähivuosina Yrityksemme ei tavoittele kasvua 19 % 18 % 20 % 68 % 66 % 70 % Kaikki vastaajat Muu Suomi 4 % En osaa sanoa / Ei vastausta 2 % 8 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 5
Arviot kannattavuudesta vuonna 2012 Erittäin kannattavaa 5 % 3 % 6 % Kannattavuus kohtuullista 63 % 61 % 63 % Kannattavuus heikkoa 17 % 18 % 17 % Nollatulos Toiminta tappiollista 7 % 10 % 5 % 3 % 2 % 4 % Kaikki vastaajat Muu Suomi Toiminta erittäin tappiollista 1 % 2 % 1 % En osaa sanoa / Ei vastausta 4 % 5 % 4 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 6
Liikevaihdon kehitysnäkymät Kuinka arvioit yrityksenne isännöintiliiketoiminnan liikevaihdon kehittyvän vuonna 2013, kun vertaat tilannetta vuoteen 2012? (kaikki vastaajat N184) Liikevaihto kasvaa yli 50 % 4 % Liikevaihto kasvaa 26-50 % 2 % Liikevaihto kasvaa 11-25 % Liikevaihto kasvaa 5-10 % Liikevaihto tulee olemaan +-5 % sama 10 % 35 % 40 % Keskimäärin odotetaan 5% kasvua vuodelle 2013 verrattuna vuoteen 2012 Liikevaihto pienenee 5-10 % 3 % Liikevaihto pienenee 11-25 % 2 % Liikevaihto pienenee 26-50 % 0 % Liikevaihto pienenee yli 50 % 0 % En osaa sanoa / Ei vastausta 4 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Kaikki vastaajat Muu Suomi lv.kasvaa yli 50 % 4 % 3 % 4 % lv.kasvaa 26-50 % 2 % 2 % 2 % lv.kasvaa 11-25 % 10 % 11 % 10 % lv.kasvaa 5-10 % 40 % 39 % 41 % lv.tulee olemaan +-5 % sama 35 % 34 % 35 % lv.pienenee 5-10 % 3 % 3 % 2 % lv.pienenee 11-25 % 2 % 2 % 2 % lv.pienenee 26-50 % 0 % 0 % 0 % lv.pienenee yli 50 % 0 % 0 % 0 % En osaa sanoa / Ei vastausta 4 % 5 % 3 % 7
Arviot kilpailutilanteen muutoksesta Miten arvioit kilpailutilanteen muuttuneen edellisten 12 kk:n aikana? Kiristynyt merkittävästi Kiristynyt jonkin verran 4 % 3 % 5 % 38 % 41 % 37 % 42% yrityksistä katsoo kilpailun kiristyneen jokin verran tai merkittävästi. Vuonna 2012 näin koki 30% yrityksistä. Kilpailun kiristymistä koetaan aiempaa enemmän sekä pääkaupunkiseudulla että muualla maassa. Pysynyt ennallaan 51 % 46 % 53 % Kaikki vastaajat Vähentynyt jonkin verran 2 % 0 % 3 % Muu Suomi Vähentynyt merkittävästi 1 % 0 % 1 % En osaa sanoa / Ei vastausta 4 % 10 % 2 % 0 % 20 % 40 % 60 % 8
Asiakkaat ja tarjouspyynnöt 9
Asiakasmäärät KAIKKI VASTAAJAT PÄÄKAUPUNKISEUTU MUU MAA keskiarvo mediaani keskiarvo mediaani keskiarvo mediaani Asunto-osakeyhtiöitä kpl 70 47 67 36 71 49 Muita kpl 9 4 5 3 11 5 Yhteensä kpl 79 53 73 45 82 57 Asiakkaita per isännöitsijä 18 18 12 14 21 22 Huoneistoja per isännöitsijä 481 450 510 483 466 421 10
Tarjouspyynnöt ja muutokset tarjouspyyntöjen määrässä Tarjouspyyntöjen määrä (kpl) keskimäärin kuukaudessa vuonna 2012 (kaikki vastaajat N184) Kaikki vastaajat Muu Suomi Saatujen tarjouspyyntöjen määrä / kk kpl 3,6 4,5 3,2 Annettujen tarjousten määrä / kk kpl 2,2 2,5 2,1 Onko saamienne tarjouspyyntöjen määrissä tapahtunut muutoksia? (kaikki vastaajat N184) Määrä on kasvanut merkittävästi 5 % Määrä on kasvanut jonkin verran 30 % Ei muutoksia 51 % Määrä on vähentynyt jonkin verran 8 % Määrä on vähentynyt merkittävästi 1 % En osaa sanoa / Ei vastausta 5 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 11
Henkilöstömäärä, rekrytointiaikeet 12
Isännöinnin henkilöstö 70 60 50 40 30 20 10 Mediaani: puolet yrityksistä alle 5 henkilön yrityksiä 0 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 13
Rekrytointiaikeet Niiden yritysten osuus, jotka aikovat rekrytoida henkilöstöä seuraaviin tehtäviin: Isännöitsijöitä 26 % 22 % 35 % Teknisiä asiantuntijoita (esim. tekniset isännöitsijät) 6 % 7 % 6 % Muuta henkilökuntaa 18 % 16 % 25 % Kaikki vastaajat Muu Suomi Työharjoitteluun 56 % 60 % 56 % Kesätöihin 66 % 63 % 67 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 14
Isännöintialan haasteita Miten suhtaudut seuraaviin isännöintiä koskeviin väittämiin? =1 Hyvin paljon eri mieltä =2 =3 =4 =5 Hyvin paljon samaa mieltä (kaikki vastaajat) Ka. Muutos vuoteen 2012 Alan kiinnostavuus työpaikkana on kasvanut 3,09 +0,04 6 14 40 33 1 7 % Ala on tunnettu 3,02-0,06 4 22 40 24 4 5 % Alan palkkaus on työntekijöiden mielestä kohdallaan 2,81-0,09 5 26 36 18 1 14 % Alueittain (keskiarvot) Palkkaus vastaa työn vastuullisuutta 2,75 +0,05 10 33 25 21 4 8 % Ala on arvostettu 2,69-0,05 10 29 40 16 2 4 % Pätevää työvoimaa on helposti saatavilla 2,28 +0,01 17 40 24 81 11 % 1 2 3 4 5 0% 20% 40% 60% 80% 100% EOS% (N61) Muu Suomi (N123) Kaikki vastaajat (N184) Alan kiinnostavuus työpaikkana on kasvanut 3,04 3,12 3,09 Ala on tunnettu 3,04 3,02 3,02 Alan palkkaus on työntekijöiden mielestä kohdallaan 2,98 2,73 2,81 Palkkaus vastaa työn vastuullisuutta 2,91 2,67 2,75 Ala on arvostettu 2,65 2,71 2,69 Pätevää työvoimaa on helposti saatavilla 2,13 2,35 2,28 15
Yhteystiedot Tero Heikkilä toimitusjohtaja Isännöintiliitto p. 040 016 0342 tero.heikkila@isannointiliitto.fi Heikki Kauranen kehityspäällikkö Isännöintiliitto p. 040 080 5421 heikki.kauranen@isannointiliitto.fi Pekka Harjunkoski tutkimusjohtaja Promenade Research Oy p. 050 599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi