Venäjän n talouskatsaus pk- yrittäjän n liiketoiminnan kannalta 13.05.2009 Virpi Herranen Finpro St Petersburg
Venäjä Maaprofiili Alue: 17,1 milj. km2 Väkiluku: 142 milj. BKT:n kasvu: 8,1 % v. 2007 5,6 % v. 2008 (4Q vain 2%) Ennuste vuodelle 2009: - 4,5% (World Economic Outlook, IVF) - 6% (the World Bank) BKT henkeä kohti: 14,743 USD (the World Bank) Keskipalkka: 16253 RUR eli 369 EUR Inflaatio: 13,5 % 13 miljoonakaupunkia: - Moskova - Pietari - Novosibirsk - Nizhniy Novgorod - Ekaterinburg - Samara -Omsk -Kazan - Chelyabinsk - Rostov-on-Don - Ufa - Volgograd - Perm
Maaprofiili Tuloja per capita v. 2008 väestön keskitulo kuukaudessa = 350 euroa per capita Tuloja RUR 5729 10730 10730 15344 15344 24578 24578 45191 Ei ole tietoa
Väkiluku alueittain 2008 Region Väestö milj. Osuus % Central Federal Region 37,2 26,2 % North West Federal Okrug 13,5 9,5 % South Federal Okrug 22,8 16,0 % Volga Federal Okrug 30,3 21,3 % Ural Federal Okrug 12,2 8,6 % Siberia Federal Okrug 19,6 13,8 % Far East Federal Okrug 6,5 4,6 % Russia 142,2 100 %
8000000 Suomen ja Venäjän kauppa 1,000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 Miscellaneous manufactured articles Machinery and eq. Basic manufactures Chemicals Mineral fuels Crude materials Food and live animals 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 V. 2008 Suomalais-venäläisen kaupan volyymi on kasvanut 42,1% ja oli 22,4 miljardia UDS (tuonti Venäjälle $15,8 miljardia (+46,9%), vienti Venäjältä - $6,6 miljardia (+32,0%))
Suomen ja Venäjän kauppa Suomen ja Venäjän välisen kaupan volyymi on 1Q 2009 pudonnut 37,8% verrattuna 1Q 2008 Venäjän vienti Suomeen: - 33,9% ($1,5 miljardiin), Venäjän tuonti Suomesta: - 57,7% ($500 miljoonaan) Venäjän Tilastokomitean tiedon mukaan suomalaisten investointien kokonaismäärä on ollut 2,927 miljardia USD eli 1,1% kaikista Venäjän ulkomaisista investoinneista. Suomalaiset investoivat: puujalostukseen (17,3%), kemian teollisuuteen (13,7%), mineraalituotantoon (10,4%), vuokra- ja kiinteistöpalvelusektoriin (10%), vähittäisja tukkukauppaan (9,1%), sellu- ja paperivalmistukseen (9,1%), painoteollisuuteen (9,1%) energian tuotantoon ja jakeluun (6,1%) sähkölaitteistoon - 3,1%, liikenne- ja yhteyssektoriin - 2,8%, maa- ja metsätalouteen - 2%, muu - 10,3%
BKT:n kehitys (%) Venäjällä 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2004 2005 2006 2007 2008f 2009f? Sources: Statistical offices of the countries concerned, EIU forecasts Updated 8.8.2008
Finanssikriisi ja Venäjä ONGELMAT Maailmanlaajuisen finanssikriisin ohella tilannetta pahentanee energian maailman-markkinahintojen lasku Suurimmissa vaikeuksissa pankkisektori ja ulkomaisten lainojen turvin kasvaneet energia- ja metallurgiajätit Osakemarkkinat huojuvat RTSindeksi pudonnut yli 70 % kesäkuusta lähtien Investointien ja rakentamisen kasvu hidastunut 10 %:iin edellisvuoden 20 %:sta Rakennushankkeita jäädytetty Maantie- ja rautatiekuljetukset vähentyneet selvästi Automyynti hidastunut merkittävästi Työttömyys kasvaa hieman ja palkkojen kasvuvauhti hidastuu SELVIYTYMISKEINOT suuret valuuttavarannot ja vararahastot talous vakaalla pohjalla, valtion velan osuus vain 7 % BKT:sta budjetti ja vaihtotase ylijäämäisiä öljytuloilla kerätyn hyvinvointirahaston varoja käytetään kotimaisten arvopapereiden tukemiseen Keskuspankilla on myöntänyt tietyt kriteerit täyttäville pankeille (noin 100) jopa 6 kk:n luottoja ilman vakuuksia niiden likviditeetin varmistamiseksi Valtio ja keskuspankki myöntävät pankeille ja yrityksille luottoja ulkomaisten velkojen hoitoa varten
Työttömyysaste noussut 10 %:iin BKT:n kasvu, % -9,5% Valtion ulkomainen velka 31.3.2009 27 mrd. USD Yritysten ja pankkien ulkomainen velka 31.3.2009 423 mrd. USD Valtion kahden ylijäämärahaston varat 31.3.2009 207 mrd. USD Valuuttavaranto 24.4.2009 381 mrd. USD Ruplan kurssi 30.4.2009 USD = 33,25 RUB EUR = 43,84 RUB Raakaöljyn hinta 28.4.2009 Urals 46,79 USD/bbl Brent 48,64 USD/bbl Income is given per family member per month Source of information: Expert estimations
Teollisuuden avainalat: Polttoaine- ja energiatuotanto ja sen vienti Koneenrakennus, pääasiassa rautatiekalustoa Rakentaminen Valmistava teollisuus: Sellu, paperi ja puutavaratollisuus Metallurgia kasvava ala Autoteollisuus Elintarviketeollisuus Logistiikka ja infrastruktuuri: Venäjän Federaation kuljetusreitit ovat rautatiet, maantiet, lentoja merikuljetukset; 8 merkittävää satamaa 608 000 km päällystettyä maantietä 383 lentokenttää, joista 69 on kansainvälisiä, tärkein Moskova
Öljyä, öljyä, kaasua ja öljyä Venäjä on merkittävä peluri energialalla maailmassa senö väestö on alle 3% maailman väkiluvusta, se kontrolloi noin 7% maapallon öljyreserveistä, 26% luonnon kaasuvarannoista, 17% hiilivarannoista ja 14% maailman urbanite Öljy ja kaasuteollisuus tuottaa noin 22% BKT:sta. Sektori tuottaa eniten rahaa valtion talouteen ja 66.2% viennistä on öljyä, petrokemian tuotteita ja kaasua Venäjä on kakkossijalla maailman öljyntuottajamaissa Saudi-Arabian jälkeen ja se on toiseksi suurin viejä Toinen merkittävä vientisektori on metallit: maailman suurin nikkelin tuottaja, toiseksi suurin alumiinin tuottaja ja viejä USA:n jälkeen, neljäs teräksen tuottaja Kiinan, Japanin ja USA:n jälkeen
PK- yrityksen strategia nyt? Ruplan kurssi alentunut 30 %, hienoista nousua Kiinteistöjen, liikehuoneistojen hankintahinnat aja vuokrat laskeneet reilusti Palvelujen kustannukset laskussa Työttömyys kasvaa ja lisää sosiaalisia ongelmia.. HALVIN KUSTANNUSTASO MARKKINOILLETULOON 90- luvun jälkeen JOPA 50 % edullisempaa kuin 2008 Monilla sektoreilla saavutettavissa markkinaosuuksia Laadukkaampaa ja edullisempaa työvoimaa Jopa korruptio voi olla vähempää
Keskeiset toimintaympäristön haasteet suomalaisille yrityksille Toiminta vaatii usein etabloitumista Yritykset hakevat kasvua, liiketoiminta usein kannattavampaa kuin Suomessa Ulkomaiset työlupien varassa Luvat (rakennus, palotarkastus, saniteetti, etc.) Työvoiman saatavuus Tilojen saatavuus Haasteita tasapainottaa usein korkea voittomarginaali
Ongelmien ratkaisuja Hyvien yhteistyökumppanien löytäminen avainasemassa Strategisia valintoja henkilöstön resursoinnissa expat vai natiivi Tyypillisin strategia yksi suomalainen johtaja korkeintaan Kommunikaatio Lainsäädännön kehittymättömyys Mikä ei erikseen ole sallittua on kiellettyä Viranomaistoiminta Sopeutuminen ja määräyksien noudattaminen
Huolellisuutta, mutta ei niin kovin kaukana meistä sittenkään Vanhanaikaisen tuntuista, mutta yllättävän joustavaa tarvittaessa Erilainen aikakäsitys sopeuduttava jatkuvaan muutokseen Työnantajana ja -tekijänä erilaiset odotukset Osaaminen ja tuottavuus tuodaan oma kulttuuri alusta alkaen
Strategiat kautta aikojen Nopea reagoiminen kaaoksen vuosina, rohkea eteneminen Sitkeys markkinoilla suhdanteista huolimatta Brändien merkitys ymmärretty Panostus ajallisesti ja rahallisesti Tehokas tuottavuus, osaaminen ja sopeutuminen muutoksiin
Meidän on luovuttava siitä toiveesta, että valtameri joskus rauhoittuisi. Meidän on opittava purjehtimaan kovillakin tuulilla. -Hanmer Parsons Grant