Kaupan näkymät Jaana Kurjenoja

Samankaltaiset tiedostot
Kaupan näkymät

Kaupan näkymät Jaana Kurjenoja

Kehitystrendejä kaupan työmarkkinoilla. Jaana Kurjenoja

Kaupan näkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan työllisyys ja digitalisaatio

Kaupan näkymät Jaana Kurjenoja

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Jaana Kurjenoja

Kaupan näkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Joulukauppa numeroina. Jaana Kurjenoja

Kaupan näkymät Jaana Kurjenoja. Poimintoja ennusteesta.

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla

Kaupan näkymät 2/2010

Kaupan toimintaympäristö muutoksessa. Homecoming Day Aato-yliopisto Juhani Pekkala

Liitekuvia kaupan palkansaajista

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Erikoiskaupan näkymät. Tuula Loikkanen Edunvalvontajohtaja Kaupan liitto

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi Mervi Angerma-Niittylä

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä

Kaupan toimintaympäristö ja näkymät

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Kaupan tulevaisuus globaalissa kilpailussa. Tuula Loikkanen Edunvalvontajohtaja Kaupan liitto

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Asiakastilaisuus Mira Kuussaari. Tilastokeskuksen tuottamat kaupan tilastot

Vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys. Heinäkuu 2017

Rauta- ja puutarhakaupan sekä lemmikkitarvikkeiden digitaaliset kuluttajamarkkinat. Jaana Kurjenoja

Suomi kasvuun kaupalla

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Nopein talouskasvun vaihe on ohitettu

Joulukauppa 2013 kuluttajat

Kaupan näkymät

Matti Paavonen 1

Keski-Suomen Aikajana 2/2018

Suomalaiset Virossa 2017

Joulukauppa Kuluttaja- ja yrityskyselyt

Keski-Suomen Aikajana 2/2018

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

Vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys. Syyskuu 2017

Matti Paavonen

Teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymät

Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet

Vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys. Toukokuu 2017

Vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys. Toukokuu 2017

Tekstiili- ja vaatealan taloudellinen tilanne. Elokuu 2017

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista

Elintarviketeollisuuden talouskatsaus. Syyskuu 2019

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä

Vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys. Joulukuu 2017

Työpaikat ja työlliset 2015

Vähittäiskauppa kesällä

Työpaikat ja työlliset 2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2017

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2017

Maailman ja Suomen talouden näkymät vuonna 2019

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Talouden näkymät vuosina

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

MARA. pitkän aikavälin näkymät erinomaiset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi. Jouni Vihmo, ekonomisti

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017

Keski-Suomen Aikajana 3/2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät

Suomen talouden ennuste: hidastuvaa kasvua kansainvälisen epävarmuuden varjossa

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2016

Pikkujoulumyynti laskee Laskusuhdanne jatkuu

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

Suomen talous. Kohti laaja-alaisempaa kasvua, vienti kirittää investointeja. Pörssisäätiön tilaisuus

Talouden näkymät

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Kaupan näkymät

Liiketalouden ja kaupan alan pitkän aikavälin työvoima- ja koulutustarpeet

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Kuva 1. BKT kasvaa ja kuluttajien luottamus on korkeimmalla tasolla sitten syksyn

Teknologiateollisuus Suomessa Suomen suurin elinkeino

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Vaatetuksen markkinat ja kuluttajan ostopolku

Palvelujen suhdannetilanne: Taantuma leviää palveluihin

Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihdon muutos Pirkanmaalla Kaikki toimialat (vuosimuutos-%)

Transkriptio:

Kaupan näkymät 2020

Liikevaihdon kasvu on alkuvuodesta ollut nopeaa

Kaupan myynti 2017 Liikevaihto 2017 yht. 122 mrd. euroa (ei sisällä alv:a) 14% 31% Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa 55% Lähde: Tilastokeskus, Kaupan liikevaihtotiedot.

Vähittäiskaupan alatoimialat Vähittäiskaupan liikevaihto yht. 37,9 mrd. euroa 2017 1 000 euroa Päivittäistavarakauppa Tavaratalokauppa Apteekit, hygienia, kosmetiikka* Rautakauppa* Kodin tekniikka* Vaatteet ja jalkineet* Polttoaineet Sisustus (huonekalut, taloustavarat)* Mm. musiikki, lelut, lahjatavarat, valokuvaus, Urheilukauppa* Optinen ala* Kultasepänteokset ja kellot* Kukat, kasvit ja puutarha-ala* Kirjat, sanomalehdet, paperitavara* Veneet ja veneilytarvikkeet* 1 432 016 1 393 030 881 332 333 538 246 450 241 489 216 779 115 301 2 958 290 2 921 616 2 464 511 1 608 014 1 501 377 4 977 778 16 566 570 *Vähittäiskauppa erikoiskaupassa. Huom! Optisen alan ja kirjojen, sanomalehtien yms. liikevaihtotiedot eroavat hieman ko. aloja edustavien liittojen, Näe Ry:n ja Kirjakauppaliiton, tiedoista. Lähde: Kaupan liikevaihtotiedot, Tilastokeskus. 0 10 000 000 20 000 000

Tukkukaupan suurimmat alatoimialat (pl. agentuuri) Liikevaihto 2017 yht. 64,8 mrd. euroa 1 000 euroa Muu erikoistunut tukkukauppa (raaka-aineet, polttoaineet, kemikaalit, rakennusmateriaalit, 22 725 188 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan tukkukauppa Muiden koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa Taloustavaroiden tukkukauppa Muu tukkukauppa (erikoistumaton tukkukauppa, yleistukkukauppa) Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden tukkukauppa Maatalousperäisten raaka-aineiden ja elävien eläinten tukkukauppa 10 648 434 8 820 805 8 725 612 6 900 322 5 690 285 1 291 709 Lähde: Kaupan liikevaihtotiedot, Tilastokeskus. 0 30 000 000

Erikoiskauppa on vetänyt vähittäiskaupan kasvua, vaikka vaatekauppa edelleen kärsiikin Liikevaihdon arvon ja määrän vuosimuutos vähittäiskaupan suurimmilla toimialoilla, tammi huhtikuu, % Vähittäiskauppa* Päivittäistavarakauppa* Tavaratalokauppa* Erikoiskauppa yht.** Rautakauppa** Kodin tekniikka** Vaatteet ja jalkineet** Sisustus (huonekalut, taloustavarat)** Urheilukauppa** -1,5-0,2 0,7 1,6 3,7 3,1 3,5 3,9 3,0 3,6 3,1 3,7 5,3 4,0 5,0 6,0 *Vuosimuutos tammi toukokuu 2017 2018. -6 **Vähittäiskauppa erikoiskaupassa. -4-2 0 2 4 6 8 10 12 Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus. Arvo Määrä 7,6 8,2

Tukkukauppa on kasvanut lähes kaikilla aloillaan Euromääräisen liikevaihdon vuosimuutos tukkukaupan suurimmilla toimialoilla, tammi huhtikuu, % Tukkukauppa* yht. Muu erikoistunut tukkukauppa (raaka-aineet, polttoaineet, kemikaalit, rakennusmateriaalit, Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan tukkukauppa Muiden koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa 6,1 3,4 5,1 2,7 4,3 Arvo Määrä Taloustavaroiden tukkukauppa Muu tukkukauppa (erikoistumaton tukkukauppa, yleistukkukauppa) Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden tukkukauppa Maatalousperäisten raaka-aineiden ja elävien eläinten tukkukauppa * Vuosimuutos tammi-toukokuu 2017-2018 Lähde: Kaupan suhdannekehitys, Tilastokeskus. -2,4 5,8 4,6 21,1-20 -10 0 10 20 30 40 50 60

Raaka-aineiden ja energian hinnat kiihdyttävät tukkukaupan kasvua erikoiskaupassa hintataso laskee Vähittäiskaupan euromääräinen liikevaihto kasvoi tammi toukokuussa 3,7 prosenttia ja liikevaihdon määrä* 3,1 prosenttia. Kova koti- ja ulkomainen kilpailu vähittäiskaupassa jatkuu edelleen samalla, kun raaka-aineiden, tuotantohyödykkeiden ja energian hinnat ovat nousseet. Tavaratalokaupan (sis. pt-kaupan tavarataloissa ja hypermarketeissa) liikevaihto on kasvanut selvästi viime vuotta nopeammin. Erikoiskaupassa euromääräinen liikevaihto kasvaa hitaammin kuin liikevaihdon määrä, eli hinnat siis laskevat. Kilpailu kirittää kodintekniikkaa. Vaikka kasvu jatkuukin vahvana, se on hitaampaa kuin viime vuonna. Urheilukauppa on sen sijaan piristynyt viime vuodesta. Vaatteiden ja jalkineiden erikoiskauppa ei vielä alkuvuodesta päässyt kasvuun kiinni, mutta keväällä alkoi näkyä käännettä parempaan. Tukkukaupan euromääräinen liikevaihto kasvoi tammi-toukokuussa peräti 6,1 prosenttia, mikä johtui pitkälti raaka-aineiden, tuotantohyödykkeiden ja energian tukkuhintojen kasvusta. Samaan aikaan liikevaihdon määrä* kasvoi 3,4 prosenttia. Teollisuuden kasvu on alkanut näkyä myös tukkukaupan liikevaihdon määrän kasvuna. Tieto- ja viestintätekniikan tukkukauppa on hurjassa kasvussa. * Hintavaihteluista puhdistettu liikevaihto.

Kaupan työmarkkinoiden vuoristorata

Kauppa on elinkeinoelämän suurin työllistäjä 1000 henkilöä 350 Kauppa 300 Metalli ja elektroniikka 250 200 150 Rakentaminen Kuljetus ja varastointi Informaatio- ja viestintä Hotelli- ja ravintolapalvelut 100 Metsäteollisuus 50 0 Elintarvike- ja tekstiiliteollisuus Kemian teollisuus 2006 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus. 2014 2015 2016 2017 Energia-, vesi- ja jätehuolto

Mitä kaupan työmarkkinoilla on tapahtunut 2000-luvulla? Finanssikriisi ja siihen liittynyt talouden taantuma iskivät suomalaiseen tukkukauppaan loppuvuodesta 2008 ja alkoivat muuttaa toimintaympäristöä ja edellytyksiä pysyvästi. Joiltakin perinteisiltä tukkukaupoilta hävisi jopa 70 prosenttia liikevaihdosta loppuvuonna 2008. Kilpailu vähistä asiakkaista oli kansainvälistä ja kovaa, toimintoja oli tehostettava. Taantuman hellittäessä paluuta vanhaan ei ollut. Tukkukaupan asiakkaat kotimaassa ja ulkomailla olivat tehostaneet omia hankintaketjujaan ja muita toimintojaan ja olivat myös itse keskellä kansainvälistä kustannuskilpailua. Digitalisaatio ja automatisaatio mahdollistavat toimintojen tehostamisen, kansainvälisen kilpailun ja liiketoiminnan kasvattamisen ilman työvoiman määrän lisäämistä. Vähittäiskauppaan toimintaympäristön muutos iski hieman myöhemmin kuin tukkukauppaan. Suomalainen erikoiskauppa kohtasi kansainvälisen kilpailun aikaisempaa kovempana sekä fyysisessä kaupassa että verkkokaupassa. Digitaalinen ostaminen yleistyi varsinkin 2010-2012. Verkkokaupan myötä hintavertailut ja hintatietoisuus yleistyivät, ja kansainvälinen verkkokauppa asetti käytännössä hintakaton myös monille suomalaisille erikoiskaupoille. Suuret kansainväliset ketjut puutarhakaupasta urheiluun kilpailivat fyysisessä kaupassa suurilla skaalaeduilla, esim. hankintavoimassa, ja pystyivät kovaan hintakilpailuun. Hitaan talouskasvun aikana ostovoiman kasvu oli nihkeää koko Euroopassa, ja hinta- ja kustannuskilpailu lähti käyntiin eurooppalaisessa pt-kaupassa, myöhemmin myös Suomessa.

Mitä kaupan työmarkkinoilla on tapahtunut 2000-luvulla? Työvoimakehityksen pitkä trendi on alkanut muuttua: liikevaihdon määrän kehityksellä ei ole enää yhtä vahvaa vaikutusta työvoiman tarpeeseen kuin aiemmin. Kansainvälisesti yritykset pyrkivät hallitsemaan aikaisempaa paremmin kaupan toimitusketjuja ja lyhentämään niitä. Skaalaetuja haetaan mm. ketjuuntumisella, suurilla keskusvarastoilla ja hankintayhteistyöllä. Asiakkaista kilpaillaan kaikilla kanavilla yli rajojen. Kansainvälinen ja kotimainen kilpailu niin tukku- kuin vähittäiskaupassakin on lisännyt tarvetta toimintojen tehostamiseen ja kustannusten leikkaamiseen myös Suomessa. Automatisaatio ja digitaalinen kehitys mahdollistavat tehostamisen ja tuottavuuden lisäämisen eikä työvoiman määrää tarvitse aina kasvattaa palvelujen ylläpitämiseksi tai parantamiseksi. Kaupan alalle perustetaan aiempaa vähemmän uusia yrityksiä; yrittäjyys vähenee kaupassa. Uusien yritysten ja yrittäjien myötä alalle tulee myös uusia ideoita ja uutta kilpailua. Kaupan alalle on perinteisesti ollut helppoa perustaa yritys ja työllistää itsensä.

Suhdanne katkaisi vähittäiskaupan laskevan työllisyyskehityksen Työllisten ja palkansaajien määrä vähittäiskaupassa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 1000 henkilöä 180 160 140 120 100 Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus Työlliset Palkansaajat Kotimaisen ja ulkomaisen kilpailun kiristyminen niin kivijalassa kuin verkossakin sekä tarve toimintojen tehostamiseen ja kustannustehokkuuteen vähentävät työvoiman kysyntää pitkällä aikavälillä. Toisaalta tänä vuonna kasvanut kulutuskysyntä on lisännyt työvoiman tarvetta. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tukkukaupassa laskeva työllisyystrendi on näkynyt jo pitkään Työllisten ja palkansaajien määrä tukkukaupassa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 1000 henkilöä 100 Työlliset Palkansaajat 80 Tukkukaupassa digitalisaatio ja kansainvälinen kilpailu ovat vauhdittaneet työllisyyden laskua eikä suhdannekaan ole kääntänyt trendiä. 60 Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Yrityksiä perustetaan aiempaa vähemmän Aloittaneet yritykset vuosineljänneksittäin 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Lähde: Tilastokeskus, Yritystilastot. Vähittäiskauppa Tukkukauppa Vuonna 2017 vähittäiskaupassa aloittaneita yrityksiä oli 24 prosenttia vähemmän kuin 2013 ja tukkukaupassa 26 prosenttia vähemmän. Uudet yritykset ovat olennaisia toimialan uudistumiselle ja elinvoimaisuudelle! 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18

Varsinkin vähittäiskauppaan haetaan työntekijöitä TE-toimistojen työnvälityksessä avoinna olevia työpaikkoja kuukauden aikana 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Lähde: TEM, Työnvälitystilastot Vähittäiskauppa Tukkukauppa Varsinkin suuret kaupan yritykset hakevat työntekijöitä pääsääntöisesti itse ohi TE-keskusten työnvälityksen. Siksi työnvälitystilastot kuvaavat ennen kaikkea sellaisia kaupan yrityksiä, joilla ei ole resursseja hoitaa rekrytointeja itse. Työnvälitystilastojen antama kuva avoimista työpaikoista vastaa kuitenkin hyvin jäsenpalautetta: Vähittäiskauppaan haetaan uusia työntekijöitä kaikenlaisiin tehtäviin.

mutta ei välttämättä perinteisiin työtehtäviin: avoinna olevien työtehtävien rakenne on muutoksessa Kuukauden aikana avoinna olevien suorittavien tehtävien osuus kaikista avoinna olevista tehtävistä Myyjän tehtävät (52) vähittäiskaupassa ja myyjän, myyntiedustajan ja -neuvottelijan, sisäänostajan, varastotyöntekijän tehtävät (52, 33 ja 93) tukkukaupassa 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Lähde: TEM, Työnvälitystilastot Vähittäiskauppa Tukkukauppa Vaikka kehitys on hidasta, tulevaisuudessa työntekijöitä tarvitaan yhä enemmän muihin kuin perinteisiin suorittaviin tehtäviin. Tukkukaupassa kehitys on alkanut vähittäiskauppaa aikaisemmin ja näkyy siellä jo selvästi. Alkuvuodesta 2009 tukkukaupassa avoinna olevien tukkumyyjien, myyntiedustajien ja neuvottelijoiden, sisäänostajien, varastotyöntekijöiden ym. osuus kaikista avoinna olevista tehtävistä oli 77 prosenttia, kun alkuvuodesta 2018 se oli enää 68 prosenttia.

Muutos näkyy jo selvästi kaupan yritysten tehtävärakenteissa Vähittäis- ja tukkukaupassa työskentelevien erityisasiantuntijoiden määrän suhde työntekijätasolla työskentelevien määrän suhteeseen Kaupan liiton jäsenyrityksissä, % 15 10 5 Lähteet: EK, Kaupan liitto.

Vaikka varsinkin vähittäiskaupassa haetaan työntekijöitä, työpaikkojen täyttäminen on vaikeutunut Täyttyneet työpaikat kuukauden aikana 1600 1200 800 400 0 Vähittäiskauppa Tukkukauppa Lähde: TEM, Työnvälitystilastot Myös täyttyneiden työpaikkojen suhteelliset määrät ovat pienentyneet, eivät pelkästään lukumäärät: kauden aikana täyttyneet tehtävät verrattuna avoimiin ovat pienentyneet. Alkuvuonna 2009 vähittäiskaupassa täyttyneiden tehtävien määrä verrattuna avoimiin tehtäviin oli 25 prosenttia, alkuvuonna 2018 enää 6 prosenttia. Tukkukaupassa samaan aikaan muutos oli lievempi: 15 prosentista 13:een.

Avointen työpaikkojen täyttyminen kestää aikaisempaa kauemmin Kuukauden aikana täyttyneiden työpaikkojen keskimääräinen avoinna olon kesto vuorokausissa 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Vähittäiskauppa Tukkukauppa Lähde: TEM, Työnvälitystilastot Alkuvuonna 2009 vähittäiskaupan avoimet työpaikat täyttyivät keskimäärin 26,5 vuorokaudessa, kun alkuvuonna 2018 tehtävien täyttymiseen kului 44 vuorokautta. Tukkukaupassa avoimet työtehtävät täyttyivät alkuvuonna 2009 keskimäärin 18 vuorokaudessa ja alkuvuonna 2018 31 vuorokaudessa.

Kaupan työmarkkinat muutoksessa Kaupan työvoiman rakenne alkaa muuttua: suorittavan työn osuus pienenee ja asiantuntijatyön osuus kasvaa. Samaan aikaan kun palkansaajien määrä kaupassa vähenee, työvoimaa haetaan varsinkin vähittäiskauppaan. Tämä näkyy muun muassa työttömien myyjien määrän laskuna. Vaikka työttömien myyjien määrä on kääntynyt laskuun, perinteisten kaupan ammattien, esim. myyjien ja varastotyöntekijöiden, osuus alan työpaikoista ei kasva samaa vauhtia. Monet kaupan yritykset rekrytoivat työntekijöitä varsinkin asiantuntijatehtäviin itse eikä niitä edes ilmoiteta avoimiksi TE-toimistoille. Työnvälitystilastojen avoinna olevissa tehtävissä siis korostuvat suorittavat työtehtävät, vaikka myös niihin yritykset rekrytoivat työvoimaa ilman TE-toimistoja. Kaupan liiton jäsenyrityksissä työn rakenteen muutos näkyy selvästi: erityisasiantuntijoiden suhteellinen määrä verrattuna työntekijätasoon on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Kaupan varsinkin vähittäiskaupan työmarkkinoilla on kitkaa. Rekrytointivaikeudet ovat kasvaneet kaupassa. Sekä kuukauden aikana työnvälityksen kautta täyttyneiden työpaikkojen lukumäärä että suhteellinen määrä verrattuna avoimiin työpaikkoihin ovat pienentyneet. Avointen työpaikkojen täyttyminen kestää myös aikaisempaa kauemmin.

Tässäkö se oli: Kaupan kasvu hidastumassa? Kaupan liikevaihto ja työllisyys

Kaupan näkymät -taustaa Tänä vuonna talous kasvaa noin kolme prosenttia, ensi vuonna jo hitaammin, pari prosenttia. Suomen vientimarkkinat kasvavat toistaiseksi: Viennin kasvu on tänä ja ensi vuonna noin 4 5 prosenttia, tuonti kasvaa hivenen hitaammin. Rakennusinvestointien kasvu pysähtyy ensi vuonna. Vaikka teollisuus ja teollisuuden investoinnit kasvavatkin edelleen, kasvu on viime vuotta hitaampaa. Kasvu kuitenkin tukee koko alihankintaketjun kasvua ja näkyy myös kotimaisessa tukkukaupassa. Raaka-aineiden ja energian hinnat nousevat ja aiheuttavat kustannus- ja hintapaineita kauppaan. Inflaatio kiihtyy tänä vuonna noin prosenttiin ja ensi vuonna puoleentoista prosenttiin. Hallituksen ansiotuloverotuksen kevennykset kompensoivat kiky-sopimuksen mukaisen sosiaalivakuutusmaksujen nousun. Vaikka inflaatio syökin osittain nimellispalkkojen kasvua, palkansaajien ostovoima kasvaa silti ennen kaikkea työllisyyden kasvun kautta. Kotitalouksien velkaantuminen jatkuu ja tukee yksityisen kulutuksen kasvua lyhyellä aikavälillä. Korkotaso alkaa nousta aikaisintaan loppuvuodesta 2019. Koron nousun pelko voi kuitenkin alkaa syödä kulutusaikomuksia jo aiemmin. Luottamus talouteen on lyhyellä aikavälillä edelleen vahvaa.

Kaupan näkymät -taustaa Ennusteessa ei ole tehty oletuksia muista kuin hallituksen ilmoittamista veropäätöksistä. Kuluvan vuoden ja lähivuosien kasvuun liittyy sekä ala- että yläsuuntaisia riskejä. Alasuuntaisia riskejä ovat mm. euroalueen pankkisektorin ongelmat, protektionistisen talouspolitiikan leviäminen, korkojen nousu aikaisintaan loppuvuodesta 2019 sekä kotitalouksien ja yritysten varautuminen siihen sekä Brexit ja mahdolliset muut vastaavat poliittiset hankkeet Euroopassa. Vanhenevan väestön aiheuttamat kulut sekä julkisen sektorin uudistukset, kuten sote, aiheuttavat paineita verotuksen kiristämiseen ja varsinkin kulutusverotukseen. Toteutuessaan tämä söisi ostovoimaa ja lisäisi kaupan kustannuksia. Toisaalta Euroalueen ja maailmantalouden kasvu tukee edelleen Suomen taloutta. Vuosien 2015 17 teollisuuden investointiaalto voi nostaa tuottavuutta ja talouskasvua enemmän kuin nyt yleisesti ennustetaan.

Vähittäiskaupan kasvu hidastuu taas ensi vuonna suurin osa* yksityisestä kulutuksesta on valunut muualle kuin vähittäiskauppaan Vähittäiskaupan liikevaihdon määräindeksi** 150 140 130 120 110 100 90 80 70 2000 2001 2002 2003 * Kuluttajahintaindeksin vuoden 2017 painorakenteen mukaan runsas 40 prosenttia yksityisestä kulutuksesta on vähittäiskaupan tuotteita. ** Hintavaihteluista puhdistettu liikevaihto. Trendi 1995-2008 Trendi 2009-2020** Liikevaihto 2004 2005 Tilastolähde: Tilastokeskus Ennuste: Kaupan liitto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018** -22 % Liikevaihdon määrä kasvaa tänä vuonna kolme prosenttia ja hidastuu ensi vuonna kahteen ja 2020 puoleentoista prosenttiin. 2019** 2020**

Teollisuuden kasvu tukee tukkukauppaa, mutta entisiin kasvun aikoihin on vaikeaa enää yltää Tukkukaupan liikevaihdon määräindeksi* 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 Trendi 1995-2008 Trendi 2009-2020** Liikevaihto Tilastolähde: Tilastokeskus Ennuste: Kaupan liitto -28 % Liikevaihdon määrä kasvaa tänä vuonna 3,5 prosenttia. Kasvu hidastuu ensi vuonna 2,5:een ja 2020 kahteen prosenttiin. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018** 2019** 2020** * Hintavaihteluista puhdistettu liikevaihto.

Suhdanne käänsi vähittäiskaupan laskevan työllisyystrendin hetkeksi Vähittäiskaupan työlliset*, 1 000 henkilöä * Palkansaajat, yrittäjät ja yrityksessä työskentelevät yrittäjien perheenjäsenet 170 145 Tilastolähde: Tilastokeskus Ennuste: Kaupan liitto Kotimainen ja ulkomainen kilpailu ja toimintojen tehostuminen näkyvät vähittäiskaupan laskevassa työllisyystrendissä. Trendi katkesi hetkellisesti liikevaihdon ripeään kasvuun. Vähittäiskaupan työllisten määrä kasvaa tänä vuonna noin neljä prosenttia, mutta kasvu hidastuu ensi vuonna ja kääntyy taas laskuun 2020. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018** 2019** 2020**

Toimintojen automatisointi, asiakkaiden kustannustehokkuus ja ulkomainen kilpailu näkyvät tukkukaupan työllisyydessä Tukkukaupan työlliset*, 1 000 henkilöä * Palkansaajat, yrittäjät ja yrityksessä työskentelevät yrittäjien perheenjäsenet 110 Tukkukaupan työllisten määrä kutistuu tänä vuonna 3,5 prosenttia ja lasku jatkuu hitaampana taas 2020. 70 Tilastolähde: Tilastokeskus Ennuste: Kaupan liitto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018** 2019** 2020**

Kaupan näkymät Vuosien 2017 2018 arvioidaan yleisesti olevan talouskasvun huippuvuosia. Kuitenkaan tukku- tai vähittäiskaupan liikevaihdon määrän kehitys ei ole enää yltänyt vanhoihin kasvulukuihin. Vähittäiskaupan liikevaihdon määrän keskimääräinen vuosikasvu 1995 2008 oli lähes viisi prosenttia. 2017 liikevaihdon määrän vuosikasvu ylsi 2,5 prosenttiin. Kaupan liitto ennustaa kasvun nopeutuvan kolmeen prosenttiin tänä vuonna ja hidastuvan ensi vuonna noin kahteen ja 2020 noin puoleentoista prosenttiin. Tukkukaupan liikevaihdon määrän keskimääräinen vuosikasvu 1995 2008 oli runsas neljä prosenttia. Viime vuonna liikevaihdon määrän kasvu oli 3,2 prosenttia. Tänä vuonna kasvu jatkuu noin 3,5 prosentissa ja hidastuu ensi vuonna 2,5:een ja 2020 kahteen prosenttiin. Vähittäiskaupan työllisyys kasvaa hetkellisesti tänä ja ensi vuonna, mutta kääntyy laskuun 2020. Digitalisaatio ja automatisaatio mahdollistavat toimintojen tehostamisen jatkamista. Tänä vuonna tukkukaupan työllisyys pienenee 3,5 prosentilla. Lasku pysähtyy ensi vuonna, mutta jatkuu taas 2020. Digitalisaatio ja automatisaatio synnyttävät uusia työtehtäviä myös kaupassa samalla, kun perinteiset suorittavat työtehtävät vähenevät. Perinteisten tehtävien, kuten esimerkiksi varastotyöntekijöiden, määrä on kuitenkin niin suuri, ettei uusien työtehtävien muodostuminen korvaa alalta poistuvia tehtäviä. Pitkän aikavälin trendinä kaupan työllisyys pienenee, mutta tehtävien rakenne muuttuu.

Lisätietoja: pääekonomisti Kaupan liitto jaana.kurjenoja@kauppa.fi p. 040 820 5378