Matti Paavonen

Transkriptio

1 1

2 Pienin askelin eteenpäin , Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2

3 Ei uutisia aallonpohjalta BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi = Tuotannon suhdannekuvaaja Lähde: Tilastokeskus / Tuotannon suhdannekuvaaja 06/2015

4 Palvelujen volyymi kasvoi 2,4 % Toimialojen tuotannon volyymin ja kuluttajien ostovoiman muutos Määrän muutos vuodentakaiseen, % Palvelut 2,4 e Ostovoima(1 1,6 Kauppa -1,9 II/2015* I/2015 Rakentaminen(2 Koko teollisuus -3, ,3 1) Koko talouden palkkasumma kuluttajahintaindeksillä deflatoituna 2) huhti-toukokuu (kesäkuun tietoja ei ole vielä julkaistu) 4 Lähde: Tilastokeskus / Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 05 ja 06/2015, PALTAn ennuste

5 Kasvu syntynyt pk-yrityksissä Liikevaihdon kausitasoitetut arvoindeksit = Pk-yritykset (alle 250 hlöä) Yksityiset palvelutoimialat yhteensä Suuryritykset (250+ hlöä) Lähde: Tilastokeskus / Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 05/2015 (Yksityiset palvelutoimialat HIJLMNRS)

6 Eniten kasvua ovat tuottaneet mikroyritykset Osuudet yksityisten palvelutoimialojen liikevaihdon kasvusta Kasvukontribuutio , %-yksikköä Keskisuuret yritykset ( hlöä) 0,9 %-yks Suuryritykset (250+ hlöä) 0,5 %-yks Pienet yritykset (10 49 hlöä) 1,1 %-yks keskimääräinen liikevaihdon kasvu 4 % Mikroyritykset (0 9 hlöä) 1,4 %-yks 7 Lähde: Tilastokeskus / Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 05/2015

7 Ei suuria muutoksia palveluyritysten odotuksissa Palvelutuotannon määrän muutos ja luottamusindikaattori Volyymin vuosimuutos, % Palvelujen odotukset, t Palvelumyynnin volyymin muutos, 3kk lka (va) Palvelujen odotukset, t-3 (oa) Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 05/2015, Palvelujen tuottajahintaindeksi II/2015, EC / Suhdannebarometri 07/2015

8 Ei suuria muutoksia palveluyritysten odotuksissa Palvelujen luottamusindikaattori 50 Luottamusindikaattorin saldoluku Luottamusindikaattori Myyntiodotus seur. 3 kk Henkilöstömäärä seur. 3kk 9 Lähde: EC / Palvelujen luottamusindikaattorit 07/2015

9 Suurelta osin kasvu yhä vaimeaa Liikevaihdon kausitasoitetut arvoindeksit = 100 Liike-elämän palveluissa jälleen pientä kasvua Logistiikan odotukset yhä vaisut. Ulkomaan- ja kotimaan kaupan näkymät ennallaan Rakentamisliitännäisten palvelujen näkymät parantuneet Markkinoinnin kehitys epävakaata Työllistämistoiminnan kasvu jatkui Turvallisuuspalvelut taas kasvussa Matkatoimistojen alamäki jatkui Ohjelmatuotannon liikevaihto kasvussa Hallinto- ja tukipalvelut Yritys- ja asiantuntijapalvelut Informaatio ja viestintä Tietojenkäsittelypalvelut kasvavat, media ja televiestintä eivät juurikaan Logistiikka Alatoimialoista 17 kasvussa ja 11 laskussa 10 Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 02/2015

10 Jatkuuko kulutuksen kasvu? Säästämisaste ja investointiaste 40 Suhdeluku, % Palkkasumma ja yksityinen kulutus Reaalinen vuosimuutos, % Säästämisaste, % Investointiaste, % Palkkasumma (fp) Yksityinen kulutus (fp) Lähde: Tilastokeskus / Neljännesvuositilinpito I/2015, Neljännesvuosisektoritilinpito I/2015, Palkkasummakuvaaja 06/2015, KHI 06/2015

11 Kuluttajien luottamus talouteen vahvistunut Luottamusindikaattorin osatekijät Saldoluku Luottamus omaan talouteen Saldoluku Luottamusindikaattori Oma talous Suomen talous Työttömyys Suomi EU 13 Lähde: Tilastokeskus ja Euroopan komissio / Kuluttajien luottamusindikaattori 07/2015

12 Työttömyyspommi purettavissa toistaiseksi Työttömien määrän muutos Työttömyyden virrat Määrän vuosimuutos, x1000 hlöä Osuus, % Osuus alkaneista työttömyysjaksoista Yli puolet uusista työttömistä on alle 35-v 40 Työllistyi alle 1 kk kuluessa Työllistyi alle 3 kk kuluessa Työllistyi alle 6 kk kuluessa -40 Rakennetyöttömistä puolet on pitkäaikaistyöttömiä Heistä 30 % saavuttaa eläkeiän seuraavan 3 v aikana Työllistyi alle 12 kk kuluessa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rakennetyöttömät Muut kuin rakennetyöttömät Alle 25-v v v Yli 55-v 14 Lähde: TEM / Työnvälitystilastot 06/2015

13 Miten käy yhteiskuntasopimuksen? Yhteiskuntasopimus ei ole ratkaisu kaikkiin ongelmiin, mutta... On päivänselvää millainen tulevaisuus meillä on edessä jos kilpailukyvyn rapautumiselle ei tehdä mitään ja kasvupanostukset korvataan lisäleikkauksilla. 15

14 Talouden kokonaiskuva kasvun ainekset Kulutus Investoinnit Ulkomaankauppa Julkinen sektori Mahdollisuudet Palkkasumman kasvu, nollainflaatio, työllisyyskehitys? Investointiodotukset, rakentamisen näkymät, onko pohja saavutettu? Vientimarkkinat kasvavat kasvaako vienti? Uudistuksilla kasvua Uhkat Leikkaukset? Työllisyyskehitys? Jatkuva alamäki Pienenevätkö markkinaosuudet yhä? Venäjä? Kiina? Muutos liian hidasta? Leikkaukset vaikuttavat kokonaiskysyntään Teollisuus Rakentaminen Uudet tilaukset kasvaneet 16 kk, viennin näkymät parantuneet Alkanut kasvu jatkuu ripeänä Jatkuuko alamäki? Kuluttajien luottamus, teollisuuden odotukset Kauppa Vaikuttaako/jatkuuko kulutuksen kasvu Yritysten odotukset synkät, työllisyys? Yksityiset palvelut Kasvavatko suuret? Rakennemuutos? Kasvaako muu talous? Pitkittyvä stagnaatio 16

15 Riitta Varpe: Kasvu on syntynyt pieniin ja keskisuuriin palveluyrityksiin noin 4% vuosivauhdilla, mutta potentiaalia reippaampaankin kasvuun olisi Riitta Varpe 17

16 Ruotsin talous kasvaa Suomen taantuu... Reaalisen BKT:n kasvu vuodesta = Ruotsin BKT Suomen BKT Riitta Varpe 18 Lähde: Tilastokeskus / Neljännesvuositilinpito II/2015e, Statistiska centralbyrån / Nationalräkenskaper II/2015

17 ...mutta Ruotsi ei kasva tavaraviennin ja teollisuuden, vaan palveluviennin ja palvelujen vetämänä Volyymien kasvu vuodesta = Ruotsin palveluvienti Ruotsin yksityisten palvelujen arvonlisäys Ruotsin tavaravienti Ruotsin tehdasteollisuuden arvonlisäys Riitta Varpe 19 Lähde: Statistiska centralbyrån / Nationalräkenskaper II/2015

18 Ruotsissa palvelut kasvavat Suomea nopeammin Yksityisten palvelujen arvonlisäyksen volyymin kasvu vuodesta = Ruotsi Suomi Riitta Varpe 20 Lähde: Tilastokeskus / Neljännesvuositilinpito I/2015, Statistiska centralbyrån / Nationalräkenskaper II/2015

19 Pienille kasvumahdollisuuksia, keskisuurista suuria Palveluyritysten kasvun kynnykset: 1. Digitalisaation hyödyntäminen: Voimakkaimmin kasvavat ohjelmistoala, digitaaliset palvelut ja peliala, mutta 63% palveluyrityksistä ei pidä digitalisaatiota strategisesti merkittävänä asiana 2. Sääntelyn purku ja hallinnollisen taakan vähentäminen: Mitä pienempi yritys, sen hankalammaksi hallinnollinen taakka koetaan 3. Työllistämiseen liittyvien riskien ja rekrytointikynnyksen madaltaminen Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi 5 % alkuvuonna verrattuna edellisvuoteen, mutta rakennetyöttömyys ja kohtaanto-ongelmat lisääntyivät 4. 5 % kilpailukykyloikka Tuottavuuskehitys on ollut heikkoa, 0,4% / vuosi Riitta Varpe 21

20 Rakennetyöttömyys ja kohtaanto-ongelmat lisääntyivät Täyttyneet työpaikat ja työpaikkojen keskimääräinen avoinnaoloaika Täyttyneet työpaikat Avoinnaolo (pv) Uudet avoimet työpaikat kasvoivat alkuvuonna 5% edellisvuoteen verrattuna Täyttyneet työpaikat kuukauden aikana Avoinnaolo keskimäärin (pv) Riitta Varpe 22 Lähde: TEM / Työnvälitystilasto 06/2015

21 23