Finnair konserni Osavuositulos

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Finnair konserni Osavuositulos"

Jari Saarinen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Finnair konserni Osavuositulos

2 Q3 lyhyesti 1. New Yorkin terrori-isku 2. Liikevaihto laski 4,4% (18,1 milj. euroa) 3. Matkustajaliikenteen yksikkötuotot laskivat 4. Liiketappio 1, milj. euroa 5. Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja -16,6 milj.euroa 6. Henkilöstökulujen kasvu 16,4 milj. euroa johtuen eläkesäätiölle suoritettavien kannatusmaksujen noususta (19.3 milj. euroa) 7. Korkea toiminnan laatu Tappiolla, mutta edelleen Euroopan täsmällisin

3 Vahva taloudellinen ponnistusalusta Sopeutus aloitettiin jo korkeasuhdanteen aikana 1999 Vuoden 1999 lopulla alkanut suotuisa taloudellinen kehitys Onnistunut tilivuosi 2 Alkuvuonna 21 kohtuullinen talouskehitys Hallinnassa oleva investointiohjelma Vahva tase: korkea omavaraisuusaste, velkaantumisaste kurissa Terve kassavirta ennen toimialan yleistä kriisiä

4 Alan yleistilanne 1. Toimialan kriisi syventyi jälkeen 2. Kysynnän/hintatason/käyttöasteen romahdus 3. Eloonjäämistaistelua - kauneuspisteitä ei jaeta 4. Konkursseja nähty, lisää tulossa => heikon taseen yhtiöt ja hitaat sopeutujat kaatuvat => rakennemuutoksia 5. Tuotannon leikkaukset 1-25 % 6. Henkilöstöä irtisanottu jo Kalustoa pois käytöstä, uudet tilaukset jäihin 8. Lisäkustannukset vakuutuksista ja turvallisuudesta 9. Tukipaketit vääristävät kilpailua

5 Finnairin toimenpiteet 1. Välitön poikkeustilanne (PTJ) organisointi 2. Säästöohjelman tavoite 115 milj. euroa - 5,5 % tuotantoleikkaus talvikaudella > Eurooppa 8%, lomaliikenne 12 % - vajaa puolet säästöistä henkilöstökuluissa - määräaikaisten vähennys (125 => 3) - uushankinnat ja -investoinnit jäihin - ostoissa ja hallinnossa tiukat säästöohjelmat 3. Sopimus säästöistä viiden ammattijärjestön kanssa 4. Neuvottelut uusien koneiden toimitusehtojen järjestelyistä 5. Rahoitustilanteen joustavuuden varmistaminen 6. Jatkuvaa uudelleen arviointia (PTJ)

6 Lähiajan näkymät 1. Vuoden 21 tuloksesta tappiollinen 2. Alkuvuoden tuloksentekokyky huono 3. Kuilun pohja saavutettu? 4. Säästäen ja sopeuttaen, turvallisuudesta ja laadusta tinkimättä 5. Kysynnän taso normalisoitunee ensi vuoden loppua kohden 6. Öljyn hintataso laskenut, vakuutusmaksut nousevat

7 KYSYNNÄN MUUTOKSET (RPK) 1, % , % -1, % , % Muutos % -3, % -4, % -5, % Kv. Liikenne yht. Eurooppa P.-Atlantti Kaukoitä -6, % -7, % Viikko/21

8 Strategia ennallaan Tavoitteena kannattava kasvu Kilpailukykyä tuoteparemmuudella - Euroopan paras palvelunlaadussa ja täsmällisyydessä - parhaat aikataulut päämarkkina-alueilla Kasvu Aasiassa ja Baltiassa - uutena kohteena Hongkong - lisääntyvä vuorotiheys nykyisiin kohteisiin - tehokas myyntitoiminta kohdistetuilla markkinoilla - Aero Airlines Laivastouudistus: Airbus 32 -investointiohjelma - konetyyppien vähentäminen - kustannustehokas ja laadukas laivasto Tehokkuutta organisaatiouudistuksella Verkottuminen allianssi- ja kahdenvälisen yhteistyön kautta

9 MEUR Konsernin avainluvut Q3 Q3 9KK 9KK Liikevaihto 39,8 48,9 1251,2 1221,9 EBITDAR, ilman myyntivoittoja 34,6 69,2 151,8 18,5 % liikevaihdosta 8,8 16,9 12,1 14,8 Liikevoitto (kum/2 vertailukelpoisena) -1, 38,2 35, 87,2 % liikevaihdosta -2,6 % 9,3 % 2,8 % 7,1 % Liikevoitto ilman myyntivoittoja (vert. kelp.) -13,3 25,7 14,1 52,2 % liikevaihdosta -3,4 % 6,3 % 1,1 % 4,3 % Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja -16,6 39, 29,5 91,1 % liikevaihdosta -4,2 % 9,5 % 2,4 % 7,4 % Tulos/osake, EUR -,1,38,24,75 Oma pääoma/osake, EUR 7,44 7,41 Nettovelka, MEUR Omavaraisuusaste, % 4,9 42, Velkaantumisaste (Gearing) % 33,6 17,4

10 Konsernin liiketoiminta-alueiden kehitys LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO Q1 Q2 Q3 Yhteensä Q1 Q2 Q3 Yhteensä MEUR Reittiliikenne 295,9 313,3 269, 878,2 18,1 18,4-2,1 16,4 Lomaliikenne 93,9 71, 9,4 255,3,4 -,8 4,3 3,9 Rahti 28,6 33,5 28,4 9,5-1,1 -,1-4,3-5,5 Lentotoimintapalvelut 116,6 129,2 123,6 369,4 1,3 11,8 8,1 21,3 Matkapalvelut 22,5 26,5 21,7 7,7 1, 2,1-1,9 1,2 Tukipalvelut 24,2 22,3 22,8 69,3-5,1-1, 3,8-2,3 Sisäiset eliminoinnit -161,7-155,5-165,1-482, Yhteensä 42,1 44,2 39, ,2 14,7 3,3-1, 35, Edellinen vuosi 398,8 414,2 48, ,9-11,3 55,2 38,2 82,2 Muutos % 5,3 6,3-4,4 2,4-45,1-126,2-57,4

11 EUROOPPALAISTEN LENTOYHTIÖIDEN TARJONTA Reittiliikenne 8 % Domestic & intra-europe capacity as % of total (ASKs) 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Finnair Iberia SAS Alitalia Air France Lufthansa KLM British Airways % % 5 % 1 % 15 % 2 % 25 % 3 % 35 % 4 % 45 % North Atlantic & Middle East capacity as % of total (ASKs)

12 % 25, Liikematkustus- ja turistiluokan kasvu Kansainvälinen reittiliikenne 2, 15, 1, 5,, -5, -1, -15, -2, -25, liikematkustus turistiluokka

13 Kysyntä- (RPK) ja tarjontamuutokset (ASK) Lokakuu % Koko liikenne Eurooppa P.-Amerikka Kaukoitä Kotimaa Reittiliikenne Lomaliikenne ASK RPK

14 Matkustajakäyttöasteet Lokakuu 21 ja % Koko liikenne Eurooppa P.-Amerikka Kaukoitä Kotimaa Reittiliikenne Lomaliikenne 21 2

15 Lentotoiminnan yksikkötuotot ja -kustannukset Muutos edelliseen vuoteen % -5-1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Yksikkötuotot Yksikkökustannukset Yksikkökustannukset ilman polttoainekuluja

16 Liikevaihdon kasvu Tammi-syyskuu 21 +2,4 % MEUR Q3 Q2 Q

17 Liikevoitto kolmannella kvarttaalilla MEUR % Liikevoitto % liikevaihdosta

18 MEUR Liikevoitto neljännesvuosittain Operatiivinen liikevoitto Myyntivoitot Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q

19 MEUR Liikevoiton muutos vuosineljänneksittäin Käyttöomaisuuden myyntivoitot eliminoituna * * Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q * Tilinpäätöksiin ja tilikauden muuttamiseen liittyvät erityiserät oikaistu

20 MEUR 3 EBITDAR Tulos ennen rahoituskuluja, veroja, poistoja, lentokoneiden leasemaksuja ja käyttöomaisuuden myyntivoittoja kk 2 9 kk 21

21 Kassavirta ja investoinnit MEUR /2 2 9 kk 2 9 kk 21 Liiketoiminnan kassavirta ml. käyttöomaisuuden myyntituotot (ilman satunnaiseriä) Investoinnit ml. ennakkomaksut

22 MEUR 4 Nettovelka 212 milj. euroa / / / 2 Q3 21 Korolliset velat Likvidit varat

23 Tase edelleen vahva Omavaraisuusaste % / / / 2 Q3 21

24 Sijoitetun ja oman pääoman tuotto rullaava 12 kk % Q Q1 2 Q2 2 Q3 2 Q4 2 Q1 21 Q2 21 Q3 21 ROE Oman pääoman tuotto ROCE Sijoitetun pääoman tuotto

25 Säästäen ja sopeuttaen, turvallisuudesta ja laadusta tinkimättä

26 Liitteet

27 Polttoainehinnan kehitys Jet Fuel ; USD / tonne /96 7/96 1/97 7/97 1/98 7/98 1/99 7/99 1/ 7/ 1/1 7/1 1/2

28 Velkaantumisaste (Gearing) % / / / 2 Q3 21

29 Kysyntä- (RPK) ja tarjontamuutokset (ASK) Tammi-lokakuu % Koko liikenne Eurooppa P.-Amerikka Kaukoitä Kotimaa Reittiliikenne Lomaliikenne ASK RPK

30 LIIKEMATKUSTUSLUOKAN OSUUS PUDONNUT SELVÄSTI Kansainvälinen reittiliikenne - liukuva 12 kk:n keskiarvo 26,5 26, 25,5 % 25, 24,5 24,3 24, 23,5 23,5 23, 22,5 22,

31 12 Finnairin osakekurssi suhteessa osakekohtaiseen omaan pääomaan 1 EUR / / / / 2 Q3 21 Omapääoma/osake Osakekurssi ylin Osakekurssi alin

32 % Changes in Passenger Traffic & Capacity TOTAL TRAFFIC Traffic - Revenue Passenger-Km Capacity - Available Seat-Km dec feb dec feb dec feb

33 % 2 15 Changes in Passenger Traffic & Capacity EUROPE Traffic - Revenue Passenger-Km Capacity - Available Seat-Km -2 dec feb dec feb dec feb

34 3 2 % Changes in Passenger Traffic & Capacity DOMESTIC Traffic - Revenue Passenger-Km Capacity - Available Seat-Km -6 dec feb dec feb dec feb

35 % Changes in Passenger Traffic & Capacity ATLANTIC dec feb 1999 Traffic - Revenue Passenger-Km Capacity - Available Seat-Km dec feb 2 21 dec feb

36 5 4 % Changes in Passenger Traffic & Capacity FAR EAST Traffic - Revenue Passenger-Km Capacity - Available Seat-Km -4 dec feb dec feb dec feb

37 % 5 4 Changes in Passenger Traffic & Capacity LEISURE Traffic - Revenue Passenger-Km Capacity - Available Seat-Km dec feb dec feb dec feb

38 atk 1/person 285 Tuottavuus (atk/henkilö) 12 kk rullaava keskiarvo

39 Henkilöä Konsernin henkilöstö keskimäärin ,% / / / 9kk 2 9 kk 21

40 Henkilöstön määrä toimialoittoin Lentotoimintapalvelut Reittiliikenne Matkapalvelut Tukipalvelut Rahti Lomaliikenne

Samankaltaiset tiedostot

Finnair konserni Tilinpäätös 1.1.-31.12.2001

Finnair konserni Tilinpäätös 1.1.-31.12.2001 Alan yleistilanne Keväällä kysyntä kääntyi laskuun Syyskuun tapahtumat Kauneuskilpailusta eloonjäämistaisteluksi Tuotannon leikkaukset 10-25 %, kalustoa pois