CLT-Investoinnin LTS taustaa

Transkriptio

1 Lähtökohdat, tavoitteet Liikeidea, ansaintamalli Liiketoimintaprosessit Toimiala ja markkinat Riskianalyysi Tulevaisuusvalinnat Kehittämissuunnitelmat Taloudelliset suunnitelmat Avoimia kysymyksiä Pk-yritysmittakaavaisen tehdashankkeen lähtökohdiksi 1

2 Lähtökohdat, tavoitteet Tämä Liiketoimintasuunnitelman johdatus on tarkoitettu lähtökohdaksi CLTinvestointiin ryhtyvän yrityksen varsinaiselle liiketoimintasuunnitelmalle. Mallisuunnitelmaa ei voi tehdä valmiiksi, koska liiketoimintasuunnitelma on aina hankkeeseen ryhtyvän yrityksen näköinen ja johon yrityksen johto sitoutuu. Tämän vuoksi katsauksessa on jätetty avoimeksi monta strategista kysymystä. Esityksessä on paneuduttu erityisesti liikeideaperustaan ja liiketoiminnan prosesseihin. Clt-valmistuksen teolliset prosessit on kartoitettu suuntaa antavasti. Prosessi voi olla suppea osa tai se voi kattaa kokonaisuuden alkaen sahatavaran esijalostuksesta päätyen tilaelementtiin. Toiminta- ja kehittämissuunnitelmat ovat oleellinen osa investointia. joka ei ole pelkkää teknologian hankintaa Investoinnin teknologiavaihtoehdot perustuvat todellisiin referenssiprosesseihin Investoinnin tulos- ja rahoitusennusteet eri vaihtoehdoille perustuvat jokseenkin tarkkaan analyysiin Avoimia kysymyksiä on vielä 2

3 Puurakentamisen järjestelmät, joihin Clt soveltuu: PreCut Pienelementti Suurtelementti Tilaelementti Pilari-Palkki Hirsi Hybridijärjestelmät, joihin Clt soveltuu myös Betonirunkoiset rakennukset Teräsrunkoiset rakennukset Clt-rakentamisen edut: Lämpöä varastoiva Kosteutta tasapainottava Ekologinen CLT-Investoinnin LTS taustaa Liikeidea, ansaintamalli Puurakentamisen kohteet, joihin Clt soveltuu: Omakotitalo Vapaa-ajan talot Koulut, päiväkodit Laitosrakennukset Asuinkerrostalot Julkiset rakennukset Liikerakennukset Tuotantorakennukset Maatilarakennukset Matkailurakennukset Turvallinen Taloudellinen Monipuolinen Joustava + Puun tarina kiehtoo Pientaloostajat / rakentajat Julkisten tilojen rakentajat Tuotanto- / liiketilarakentajat Kerrostalorakentajat Puutaloteollisuus Matkailurakentajat Hirsitaloteollisuus Jne 3

4 Liikeidea, ansaintamalli Puun tarina Puu kiehtoo ihmisiä. Ihmisten pyrkimys luontoon voimistuu Puu on lämminhenkinen materiaali. Puun pinta on miellyttävä. Puun pinnassa silmä lepää. Puussa on oksia. Puu tulee metsästä. Puu kasvaa. Suomessa metsää ja puita näkee kaikkialla. Puu on osa suomalaista maisemaa. Suomessa puuta riittää. Puuta voi polttaa. Puu ei ole muovia. Puhdas puu ei ole ongelmajätettä. 4

5 Liikeidea, ansaintamalli Suomalaisessa rakentamisessa asiakkaan käsite on moninainen. Lopullinen asiakas on tilatarpeen käyttäjä; rakennuksen asukas, tai rakennusta käyttävä organisaatio tai yritys, joka antaa lopullisen palautteen rakennuksen ja rakenteiden toimivuudesta. Liikeideaa onkin sen vuoksi käsiteltävä sekä teknisestä näkökulmasta, että asiakkaan näkökulmasta. CLT:n soveltuvuus ja liitettävyys eri puurakennejärjestelmiin on melko kattava ja Clt on vaihtoehto myös betonille. CLT soveltuu erityyppisiin rakennuksiin ja käytännössä kaikkiin rakentamisen järjestelmiin. Tarve ja hyöty asiakkaille muodostuu monesta tekijästä, joista keskeisiä ovat Clt:n monipuolisuus, ekologisuus ja taloudellisuus ja rakennusfysikaaliset ominaisuudet sekä rakentamisen laatu. Liikeideana pelkästään CLT-raakalevyn ja runkoelementtien valmistus on vain pieni alkuvaiheen osa varsinaista liikeideaa, jonka on ulotuttava rakentamisen eri sektoreille, jonne on oltava vahvat yhteistyösuhteet. 5

6 Toimittajat Talotekniikan tarvikkeet Muut rak-tarvikkeet materiaalit Eristeet Rakennuslevyt Muu puutavara Sahatavara Liima CLT-Investoinnin LTS taustaa Liiketoimintaprosessit Teknologia- / asiakasprosessien periaatteelliset vaiheet Laatujärjestelmä CLT-Runkoelementtien valmistus CLT-Raakalevyjen valmistus CLT-Tilaelementtien valmistus CLT-Suurelementtien valmistus CLT-PreCut (=paikallaan rakentaminen) 3D-Cad-Cam CLT-Prosessi Myynti, tarjouslaskenta, hankinta, tuotannon / logistiikan ohjaus Markkinointi, tuotekehitys, teknologiakehitys, järjestelmäkehitys Asiakkaat Pientalo-ostajat / rakentajat Julkisten tilojen rakentajat Rakennusliikkeet Puutalotehtaat Hirsitalotehtaat Tuotanto- / liiketilarakentajat Kerrostalorakentajat Matkailurakentajat 6

7 Liiketoimintaprosessit CLT-Raakalevyllä tarkoitetaan ristikkäin ladotuista päällekkäisistä lamelleista liimattua suurta Cltlevyä, jonka reunat ovat viimeistelemättä. Raakalevyn rakenne ja paksuus on tavoitteena olevien clt-rakenteiden mukainen. Raakalevyn leveys ja pituus ovat maksimaaliset (3m x 10-16m). CLT-Runkoelementeillä tarkoitetaan CLT-raakalevystä valmistettuja, lähes kaikkiin puurakentamisen järjestelmiin soveltuvia rakennuselementtejä, jotka on suunniteltu ja työstetty asennusvalmiiksi ikkuna- ja oviaukkoineen, liitoslovineen jopa talotekniikkaupotuksineen. Runkoelementti on kantava rakenne, ja se voi samalla olla myös sisustuselementti. CLT-runko lämpöeristetään verhoillaan ja ulkoapäin. CLT-Elementtein tuotehyväksynnän menettelyt lähtevät jo raakalevyn valmistuksesta CLT-Raakelevylinja voi olla täysin oma tuotantoyksikkö / -yritys tai linja voi olla kiinteästi ennen runkoelementtien työstölinjaa. CLT-Raakelevyjä CLT-Runkoelementtejä 7

8 Liiketoimintaprosessit Asiakasprosessia ei voi kuvata yksiselitteisesti, koska Clt-rakenteiden suhteen ei ole Suomessa vielä mitään vakiintunutta kaupallista käytäntöä. Prosessi on aivan erilainen omakotirakentajan tai suuren kerrostalorakentajan välillä. Puutaloteollisuuden roolia Clt-liiketoiminnassa ei ole vielä edes tiedostettu Clt-teknologiaprosessi voi olla pelkkä Clt-raakalevyn valmistus tai koko Clt-prosessi sahatavarasta Clt-tilaelementtiin. Suomessa Clt-sahatavaran voi hankkia valmiiksi kuivattuna (12%). Clt-tehtaalla prosessi on syytä aloitta laaduttavalla sormijatkamisella. Yli puolet puutavarasta on 3 metriä pitkää Kapasiteettiin vaikuttaa raaka-elementin pituus, jonka maksimi on yleensä 16 m. Pientalorakentamiseen taas riittää hyvin 12 m pituus. Liimausprosessi on syytä mekanisoida mahdollisimman pitkälle. Clt-osaamisprosessi ei vaadi paljon käsityötä eikä ole kovin työllistävä. Sen sijaan jokainen työvaihe vaatii sellaista uutta ammattitaitoa, mihin suomalaisessa puurakenneteollisuudessa ei ole totuttu. Clt-prosessin eräitä toimintoja voi ulkoistaa varsinkin jos liikeidea ulottuu varsinaisen rakentamisen toimialalle. Tuotannon kohteena olevat rakennusjärjestelmät ovat Clt-yrityksen ydinosaamista. 3D-Cad- Cam-prosessi on oltava tiukasti yrityksen omissa käsissä. 8

9 Toimiala ja markkinat Suomalaisen puun jalostamisessa on siirryttävä korkean teknologian kulttuuriin, jota meidän sahoilla jo on. Clt on pitkälle viety nopea rakennusprosessi. Ekologiset pyrkimykset voimistuvat ainakin Euroopassa. Aasiassa tuottavuus saa kehittyä ekologian kustannuksella. Eko-rakentamistuotteille voisi löytyä sijaa globaalisti ja meillä puuta riittää. Aasiassakin ekologinen ajattelu on heräämässä. Clt on Kertopuuhun (= LVL) rinnastettava puurakennemateriaali, jonka kaikki ominaisuudet ovat vakioitavissa ja sen voi työstää vaikka millaiseksi rakenneosaksi. Suomen puutaloteollisuuden teknologia on alkeellista. Tuotekehitys on ollut passiivista. Vientikauppa on vähäistä, jos ei huomioida perusjalosteita ja hirsitaloja. Viime vuosina puurakennejärjestelmien kehityksessä on tapahtunut selkeää elpymistä mm. puutuotekonsernien myötävaikutuksella ja TEM:n PuuSuomi-ohjelman ohjaamana. Tosin viime aikoina eräiden konsernien tuotekehitys on hiipunut. Joustavalle, asiakaslähtöiselle clt-rakenneratkaisulle on runsaasti käyttökohteita ja ennen kaikkea asiakaskohteita. On käynyt ilmi, että Clt:n määrällinen tarve rakennuskohteisiin on yllättävän suuri, koska asiakkailla on pyrkimys soveltaa Clt:tä talon kaikkiin rakenteisiin. Suomessa mikään puutaloyritys ei ole vielä tosissaan tuotteistanut clt-rakennetta, joten kenttä on vapaa uusille clt-ratkaisuille ja innovaatioille. 9

10 Riskianalyysi Tässä esityksessä riskianalyysi on vain viitteellinen ja se on huolella kohdistettava juuri siihen hankkeeseen, johon on tarkoitus ryhtyä. Vahvuutena ovat pohjoisen Suomen panostukset Clt-prosessien osaamiseen. Cltteknologiasta sekä Clt-rakenteiden tuotteistamisesta on kertynyt paljon tietoa. Erityinen vahvuudeksi on nousemassa Clt-kysynnän voimakas kasvu. Heikkoutena on 3D-suunnitteluosaamisen puute ja Clt:n rakennesovellutusten vasta alkuvaiheessa oleva tuotteistaminen. Sahatavaran ensijalostuksen prosessi poikkeaa siitä, mihin suomalaiset sahat ovat tottuneet. Mahdollisuutena ovatkin Clt:n monimuotoiset sovellutusmahdollisuudet ja liitettävyys kaikkeen rakentamiseen. Merkittävin mahdollisuus on viime aikoina ilmennyt Clt-kysynnän kasvu. Clt:n ekologisuus tulee olemaan tärkeä argumentti. Uhkana on väärin valittu Clt-prosessi ja väärät yhteistyökumppanit sekä raakaaineen hankinnassa, että rakentajaverkostossa. Jokin arvovaltainen taho jostakin syystä mustamaalaa Clt-rakentamisen jonkin ongelmatilanteen seurauksena. 10

11 Tulevaisuusvalinnat Clt-prosessin ja liiketoiminnan valinnat ja rajaukset muotoutuvat Clt-liiketoimintaan ryhtyvän yrityksen mukaan. Valintamahdollisuuksia on paljon verrattuna moneen muuhun toimialaan. Suomessa ei ole referenssejä Clt:n tuotannollisesta liiketoiminnasta, mikä toisaalta myös mutkistaa valintoja. Ainoa tuotannollinen toimija on StoraEnso. Valinnoissa on liiketoimintaprosesseja osattava myös rajata. Kaikkeen mahdolliseen ei pidä ryhtyä. Investoinnin voi toteuttaa myös vaiheittain. Merkittävin rajaus voidaan tehdä prosessin alkupäässä, mikäli löytyy luotettava sahatavaratoimittaja, joka kykenee esijalostamaan lamellipuutavaran riittävän pitkälle. Raakalevylinja voi olla itsenäinen prosessi esim. sahan perässä. Runkoelementtilinja voi olla itsenäinen prosessi esim. puutalotehtaan alkupäässä. Clt-investoinnin sijoitetun pääoman tuotto on parempi, jos linjat on integroitu. Toinen keskeinen rajaus koskee Clt:n käyttökohteita. Kaiken kattavaan tarjontaan ei pidä ryhtyä. Omakotirakentamisen runkoelementtitoimitukset ovat eri maailma, kuin kerrostalojen valmistilaelementtien toimitukset. Clt-prosessien laatujärjestelmälle asetetaan aivan eri vaatimuksia vientitoimituksissa, kuin kotimaan toimituksissa, joille ei tarvita CE-merkkiä. Joten markkina-alue on selkeästi rajattava / määriteltävä. 11

12 Kehittämissuunnitelmat Varsinaiseen tuotannollisen yritystoiminnan liiketoimintasuunnitelmaan on sisällytettävä keskeisten liiketoimintatekijöiden kehittämissuunnitelmat: Tuotteet & Palvelut Markkinointi & myynti Tuotanto & Logistiikka Tuottavuus & Laatu Järjestelmät & Ohjelmistot Henkilöstö & Osaaminen Hallinto & Johtaminen. Vasta näiden suunnitelmien pohjalta laaditaan kehittämispanostusten ja investointien kustannusarviot sekä liiketoiminnan tulos- ja rahoitusennusteet. Lisäksi kehittämissuunnitelma sisältää investointipäätöksen jälkeiset kehittämistoimenpiteet, jotka sisällytetään investointibudjettiin ja rahoitussuunnitelmaan. Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen Liiketoiminnan kehittäminen 12

13 Kehittämissuunnitelmat Tuotekehitystä tarvitaan ja sille on sijaa Erityisesti elementtien liitokset varsinkin jos Clt varustetaan suurelementeiksi Mutta Clt:n soveltuu moniin eri käyttötarkoituksiin, ei pelkästään puutaloelementeiksi Hukkapalojen jatkojalostus moniin pienempiin käyttötarkoituksiin vaatii ideointia / aukkojen m2-määrä on yllättävän suuri ja hukkapaloja riittää Järeät kalusteet Huonekalurakenteet; esim. sängynpäädyt Sisäportaat, kerrostasanteiden kaiteet Infrarakentamisen aidat, piensillat / kaiteet; teollisuuden meluseinät Voiko Clt-levyä painekyllästää. jos voi, niin käyttökohteita löytyy paljon lisää Tällöin clt-raaka-aineena on oltava mänty Jne. Ideoille on runsaasti tilaa: hukkapalojen työstäminen pienrakennusten ponttiliitoksiin perustuviksi rakennussarjoiksi? Leikkikenttäkalusteet ja -varusteet Laatujärjestelmä / CE-merkki prosessien eri vaiheisiin voi aiheuttaa päänvaivaa, kun harmonisoitua tuotestandardia ei vielä ole 13

14 Taloudelliset suunnitelmat Suunnittelun pohjaksi on laadittu esimerkkisuunnitelmat kolmelle investointitasolle, jotka kaikki kattavat lähes koko Clt-prosessin. Merkittävin ero on se, mistä puutavarasta prosessi alkaa. Ja merkittävimmän ero investointikustannuksiin aiheuttaa sormijatkoslinja, joka toisaalta on oleellinen laadunvarmennuksen lähtökohta. Tuotantojen linjaratkaisujen budjettihintoja eri kapasiteettitasoilla. (Budjettihinnat tarkistettavana). Hallin rakennuskustannuksia voi arvioida eri investointitasojen m2-tarpeen mukaan. Rakennuskustannus voisi olla Eur/m2 jopa enemmän? A. Kapasiteetti < m2/v Max-elementtipituus 10 m Tuotantohalli n m2 Koneet ja laitteet (ei sormijatkoslinjaa) n. 3,0 MEur Kehittämistoimenpiteet n. 0,15 MEur B. Kapasiteetti < m2/v Max-elementtipituus 12 m Tuotantohalli n m2 Koneet ja laitteet n. 4,0 MEur Kehittämistoimenpiteet n. 0,20 MEur C. Kapasiteetti > m2/v Max-elementtipituus 16 m Tuotantohalli n m2 Koneet ja laitteet n. 4,5 MEur Kehittämistoimenpiteet n. 0,25 MEur Kone- ja laite- sekä halli-investointien lisäksi on panostettava tuotteiden ja tuotantoprosessin kehittämiseen sekä henkilöstön koulutukseen. Liiketoiminnan kehityspanoksia on suunnattava mm. markkinointiin ja myyntiin ja näitä tukeviin selvityksiin. 14

15 Vaihtoehto B CLT-Investoinnin LTS taustaa Taloudelliset suunnitelmat Max-levypituus = 12 m Investoinnit Yht. Myyntiennuste Rakennukset Määrä El-m Koneet Ja kalusto Keskihinta Eur/e-m2 75,00 79,00 78,70 79,50 79,29 78,44 Muut kehitystoimenpiteet Muuttuvat kulut Eur/e-m2 49,64 51,44 49,99 49,64 49,06 48,00 Yhteensä OK-Taloyksiköt-m Rahoitusennuste Yht. Tulosennuste Rahan käyttö Eur Liikevaihto Eur Investoinnit Muuttuvat kulut Eur Käyttöpääoma Myyntikate Eur Lainalyhennykset Kiinteät kulut Eur Osingonjako Käyttökate Eur Rahan lähteet Eur Rahoitustulos Eur Rahoitustulos Poistot Eur Laina A / Pankki? Tulos Eur Laina B / Finnvera? % -23,1 % 3,8 % 10,2 % 13,5 % 15,5 % 16,9 % Laina C / Osamaksulaina Eur/m Keh. avustukset + lainat Puutavaran hinta Jalostusarvo 1,96 1,96 1,95 1,95 1,96 Osakepääoma Eur/m3 Liikevaihto / hlö Rahoitusylijäämä / alijäämä ,00 Tuot-työ-h / M2 0,58 0,52 0,47 0,45 0,42 Henkilömäärä / kaikki yht. 12,03 15,59 17,19 19,08 20,66 Tase Puutavaran hävikki-% 27,5 % 27,5 % 27,5 % 27,5 % 27,5 % Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Tuotehinnat 2015 Eur/m2 Eur/m3 Mu-kulut Paksuus 80 65,00 812,50 Palkat 13,83 % 12,27 % 11,08 % Vieras pääoma Paksuus ,00 750,00 Ostopalv. 5,99 % 5,99 % 5,99 % Oma pääoma Paksuus ,00 708,33 Puutavara 31,60 % 31,54 % 31,65 % Paksuus ,00 687,50 Muut mat. 9,00 % 9,04 % 9,05 % Taseen loppusumma Paksuus ,00 666,67 Muut kulut 4,50 % 4,50 % 4,50 % Huom. Investointituki= 35 %, Kehittömistuki = 50 % Clt-Prosessi - B Keskipaks / -hinta 106,86 79,00 739,30 Yht. 64,93 % 63,34 % 62,27 % Sahatavaran lajittelu -- sormijatkos -- lamellihöyläys -- ladonta+liimoitus -- raakalevyn puristus -- hionta --Clt-runkoelementtien työstö 15

16 Muuttuvat kulut CLT-Investoinnin LTS taustaa Taloudelliset suunnitelmat Kiinteät kulut Keskipaksuus (mm) M3/v 106, Myyntiennuste Keskihinta Eur/m2 78,70 Tulosennuste Vuosi Tuotantomäärä Yht. M2/v Eur/yht % Liikevaihto Yht % Myyntituotot (sis.sivutuotteet) ,7 % Sivutuotteet ,3 % Reklamaatiot + luottotappiot -1,0 % ,0 % Henkilöstö Eur/h (H/v) 15, Työ-h/el-m2/paksuus 80 Teho-kerr. 0,35 90 % Muuttuvat kulut Yht ,3 % Palkat ,81 % Henkilösivukulut 25,0 % ,45 % Ulkopuoliset palvelut / Suunn. 3,50 % ,50 % Ulkopuoliset palvelut / myynti 2,50 % ,49 % Materiaalikulut-puu Eur/m3 170, ,54 % Materiaalikulut-Liima Eur/kg 8, ,54 % Muut tuotantotarvikkeet 1,50 % ,50 % Tuotannon energia 3,00 % ,00 % Kone-, terä- ja työkalukulut 1,25 % ,25 % Kunnossapitokulut 1,75 % ,75 % Muut muuttuvat kulut 1,50 % ,50 % Myyntikate Yht ,7 % Henkilöstö Eur/h (H/v) 25, Kiinteät kulut Yht ,8 % Palkat (johdon resurssi) ,4 % Henkilösivukulut 30 % ,7 % Ulkopuoliset palvelut Matkakulut ,4 % Markkinointikulut ,3 % Tietoliikenne ,0 % Toimitilavuokrat / 3000 m ,6 % Toimitilaenergia ,2 % Vakuutuskulut ,1 % Hallintokulut ,1 % Muut kiinteät kulut ,1 % Käyttökate Yht ,8 % Rahoituskulut 5 % ,2 % Verot ,6 % Muut rahoitustuotot / -kulut Rahoitustulos Yht ,1 % Poistot ,0 % Satunnaiset kulut + tuotot Myyntikate Yht ,7 % Kokonaistulos Yht ,2 % 16

17 Avoimia kysymyksiä Hankkeen rahoituksessa oma sijoitus on välttämätön. Pankkirahoitusta tarvitaan, mutta pelkän pankkilainan varaa rahoitusta ei voi laskea. Finnvera erityisluottolaitoksena voi myöntää investointi- ja käyttöpääomalainaa. Tulorahoitusta voi laskea mukaan vain vähän eikä kahden ensimmäisen vuoden aikana juuri ollenkaan. Clt-investointi on julkisten rahoittajien luokituksessa innovatiivinen investointi, jolloin tuotannollisten pk-yritysten investointi- ja kehittämistuki on mahdollinen ja sen %- määrä riippuu tuotannon alueellisesta sijoittumisesta. Investointituen hakuvaiheessa pitää olla varmuus myös muun rahoituksen järjestymisestä. Investointituki on aina taannehtiva, joten investoinnin toteutuksen aikainen rahoitus on varmistettava. Tähän on tarjolla mm. Finveran erityisiä rahoituspalveluita. Mikäli Suomessa käynnistyy samanaikaisesti useita Clt-hankkeita, rahoittajien asenne voi muuttua passiivisemmaksi. Markkinoilla ei ole tilaa kovin monelle Clt-tehtaalle. Merkittävimpiä avoimia kysymyksiä ovat Liiketoiminnan rajaukset Investoinnin mitoittaminen ja vaiheistus Sahatavarahankinnan lähteet ja kumppanuudet 17

18 Kuvakatsaus 11/ CLT- Tuotannon teknologiasta Clt-Tuotanto voi olla myös suurteollisuutta Kapasiteetti > m2/v n m3/v Liikevaihto 43 Meur/v Tuotteet Clt-raakaelementtejä tai valmiita Clt-runkoelementtejä 18

19 Tuotanto ja kysyntä kasvaa jyrkästi Keski-Euroopassa. Clt-materiaalia ei riitä suomalaiseen rakentamiseen. On perustettava omaa Clt-teollisuutta suomeen, missä myös kysyntä kasvaa. 19

20 Lisätietoja Markku Helamo Puutuote-Dipl.ins. Kemin Digipolis Oy Puh E-Posti www-sivut Kiintopuu voisi olla CLT:n suomalainen nimike, jos se tuntuu hyvältä. Kiintopuu on rekisteröity tavaramerkki. 20