Visma Liikkuvan työn ratkaisut Versio 2.3. Versiotiedote

Transkriptio

1 Visma Liikkuvan työn ratkaisut Versio 2.3 Versiotiedote

2 Oppaan päiväys: Asiakaspalvelu: Helpdesk: Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on kielletty ilman Visma Software Oy:n kirjallista lupaa. Visma Software Oy,

3 Sisällysluettelo 1 Yleiset ominaisuudet ja asetukset Johdanto Yleistä Käyttäjähallinta ja järjestelmäasetukset Asetukset Käyttäjät Yrityskohtaiset asetukset Perustietokannat Osapuolet Liitteet Työnohjaus, Työtapahtumat, Myynti Yleistä Käyttäjähallinta ja järjestelmäasetukset Yrityskohtaiset asetukset Perustietokannat Mallipohjat Resurssit Työn kentät Työnohjaus Työt Tehtävät Resursointi Toiminnanohjausjärjestelmästä riippuvat ominaisuudet Työtapahtumat Kalenteri Kirjauslomake Työtapahtumalista Siirrot Myynti Yleistä Tuotepoiminta Toiminnanohjausjärjestelmästä riippuvat ominaisuudet Laadunvalvonta Käyttäjähallinta ja järjestelmäasetukset Yrityskohtaiset asetukset Perustietokannat Laadunvalvonta Sarjanumerot Töiden luonti Sarjanumerolta käsin Huoltoluokkien perusteella Ostolaskujen kierrätys (Visma L7) Yleistä Käyttäjähallinta ja järjestelmäasetukset Yrityskohtaiset asetukset Kierrätyslistat Tehtävälista Versio 2.3 Sisällysluettelo - i

4 1 Yleiset ominaisuudet ja asetukset Tässä luvussa kerrotaan muutokset, jotka vaikuttavat useisiin tai kaikkiin Visma Liikkuvan työn ratkaisut sovelluksiin. 1.1 Johdanto Tästä dokumentista löydät lyhyet kuvaukset Visma Liikkuvan työn ratkaisut sovelluksiin versiopäivityksen yhteydessä tulleista muutoksista. Tarkemmat ohjeet saat käsikirjoista. 1.2 Yleistä Versionumerointi on lisätty näkymään Ohjeet-toiminnolla avautuvassa ikkunassa. Voit tallentaa näkymät nyt profiileittain, mikäli sinulla on oikeus näkymien ylläpitoon. Profiilit valitset näkymää Tallenna kaikki painikkeella tallentaessasi avautuvasta apuikkunasta. Pääkäyttäjän kaikille käyttäjille tallentama näkymä näkyy nyt myös niille käyttäjille, jotka luodaan tallennushetken jälkeen. Näkymän vaihtaminen on nyt mahdollistettu myös näytön yläosassa. Tulosta-painike on lisätty dynaamisten kyselyiden raportteihin. 1.3 Käyttäjähallinta ja järjestelmäasetukset Asetukset Käyttäjät Voit nyt määrittää omia termejä Asetukset Termistöjen ylläpito toiminnolla valitsemalla termiryhmäksi Customer specific ( ). Ylläpito vaatii pääkäyttäjän oikeudet. Oma termi on mahdollista ottaa käyttöön kenttämäärityksien rajapintaohjausten kautta. Tuotekohtaiset käyttöoikeudet (lisenssi) palautuvat uudelleenkäytettäviksi, kun poistat käyttäjän Yrityskohtaiset asetukset Asiantuntijamme toimesta on mahdollista määritellä listoille yrityskohtaisia rajausehtoja, jonka avulla tietyt kohteet saadaan poistettua hakutuloksista. Rajaukset laaditaan eri sovellusten Asetukset Yrityskohtaiset asetukset määritysten SQL: -alkuisiin kenttiin. Näin voidaan rajata esimerkiksi asiakkaita, töitä, tehtäviä, sarjanumeroita ja liitteitä. Sähköpostin lähettäjän osoitteen ylläpito on siirretty järjestelmäasetuksista Yrityskohtaiset asetukset Yleiset asetukset määrityksiin. Yleisissä asetuksissa on nyt myös kenttä Tekstiviestipalvelin. Kun kentässä on palvelin määriteltynä, voit toimittaa työn tai tilauksen Lähetä viesti painikkeella tekstiviestin valittujen osapuolten puhelinnumeroon. Versio 2.3 Yleiset ominaisuudet ja asetukset - 1

5 Päivämääräkenttiin on lisätty ala- ja ylärajan tarkistus. Oletusarvoisesti voit tallentaa päivämääriä +5 vuoden ja -20 vuoden ajalta, mutta voit määrittää haluamasi muut arvot yrityskohtaisissa asetuksissa (Yleiset asetukset). Tallennus on mahdollista myös rajat ylittäville päivämäärille, mutta ohjelma pyytää tällöin varmistuksen. Asetusten tallennusta on optimoitu nopeammaksi ja kopiointiin on lisätty tietoa kopioinnin tilasta. Ohjelma ilmoittaa Kopiointi käynnissä. Odota hetki, jottei tallennusta tehdä liian aikaisin. 1.4 Perustietokannat Uuden valinnan Perustietokannat Vakiotekstit kautta tallennat tekstejä, joita voit poimia työn ja laitekorttien tekstikenttiin työn kenttämääritysten kautta ylläpidettävien määritysten avulla. Vakiotekstit on myös mahdollista ryhmitellä. Ryhmät luot Perustietokannat Listojen hallinta toiminnolla lista-id:lle 1032 (Vakiotekstiryhmät). Luomiesi ryhmien ID:t merkitset Työn kentät Kenttämääritykset- tai Laadunvalvonta Sarjanumerot ylläpidossa haluamasi kentän Lisäparametrit-sarakkeeseen (piilotettu sarake) kirjoittamalla &commontext=<tekstiryhmän ID-nro>. Mikäli et käytä ryhmittelyjä, määritä &commontext=1032, jolloin saat käyttöösi kaikki yleiset tekstit. 1.5 Osapuolet Osapuolet-toimintoon on lisätty massapäivitys, jolla voit päivittää osapuolitiedot tulevaisuuden töille ja laitekorteille. 1.6 Liitteet Selaa-painikkeella on nyt mahdollista lisätä liitteeksi kokonainen kansio. Voit määrittää liitteeksi myös web-linkin (url), joka näkyy esikatselussa. Työn/tehtävän/sarjanumeron ID-numeron mukaisessa kansiossa olevat liitteet lisätään työlle/tehtävälle/sarjanumerolle automaattisesti. Edellä mainitut liitteiden käsittelytavat otat käyttöön yrityskohtaisella parametroinnilla. Versio 2.3 Yleiset ominaisuudet ja asetukset - 2

6 2 Työnohjaus, Työtapahtumat, Myynti Lukuun on kerätty Työnohjaukseen, Työtapahtumiin ja Myyntiin tehdyt kehitykset. 2.1 Yleistä Työnohjauksen ylävalikkoon on lisätty Kalenteri-valinta, josta pääset Työtapahtumatsovelluksen kalenterinäkymään, mikäli sinulla on siihen oikeudet. Töistä generoitaville sähköposteille tai tekstiviesteille ehdottuu vastaanottajaksi se henkilö, jolle on osapuolen yhteyshenkilötiedoissa merkitty Lähetetään automaattinen kuittausviesti valintaruutu. Lähetettävien sähköpostien kieli määräytyy käyttäjän kieliasetuksen mukaisesti. Töiden ja tehtävien osapuolten osoitetietojen yhteyteen on lisätty toiminnallisia kuvakkeita. Puhelinnumeron perässä näkyvä S-kuvake osapuolen avaa Windowstietokoneella asiaankuuluvan ohjelmiston (esim. Skype tai Lync) ja matkaviestimellä valitsee valmiiksi ko puhelinnumeron. Osoitteen perässä oleva karttakuvake avaa nettiselaimella Google Maps kartan ja etsii automaattisesti ko osoitteen. 2.2 Käyttäjähallinta ja järjestelmäasetukset Yrityskohtaiset asetukset Työnohjaus Salli työlle toistumattomat tehtävät asetuksella sallit toistuvuuden kautta luodulle työlle sellaisten tehtävien lisäämisen, jotka eivät jatkossa toistu ko. työn mukana, esimerkiksi jos toistuvan huoltotyön ohella tehdään jokin kertaluontoinen korjaustyö. Osapuolen lisäosoitteiden määrä asetuksella saat käyttöösi 1-6 lisäkenttää osoitetietoihin. Mikäli käytössäsi on Visma L7 järjestelmä, haetaan niihin asettamasi määrä yrityksen mahdollisia lisäosoitteita yritysrekisteristä. Tilausnumeron valinnan lisäkentät määrityksen avulla on mahdollista muokata listaa, joka näkyy kirjauslomakkeen Tilausnumero-kentässä Työnohjaus / Resursointi Käytä automaattista päivitystä asetuksella aktivoit resursoinnin automaattisen päivityksen (Hae-painikkeen painaminen halutuin väliajoin) Työtapahtumat / Yleiset asetukset Uudella asetuksella Piilotetaan suoritteet kalenterista voit halutessasi estää suoritteiden kirjaustietojen näkymisen kalenterissa Työtapahtumat / Kirjauslomake Kustannuspaikan pakollisuuden saat pois parametrilla Asetukset Yrityskohtaiset asetukset Työtapahtumat / Kirjauslomake: Työtapahtumien kustannuspaikka pakollinen. Asetus ei vaikuta työnohjauksessa työn/tehtävän kustannuspaikkaan. Versio 2.3 Työnohjaus, Työtapahtumat, Myynti - 3

7 Voit määrittää sarjanumeron kohdistustiedoksi kirjauslomakkeelle Sarjanumeron määrittely asetuksella Toiminnanohjausjärjestelmästä riippuvat asetukset Työtapahtumat / Yleiset asetukset ylläpitoon on lisätty seuraavat toiminnanohjausjärjestelmästä riippuvat määritykset: Asetus ERP Selite Tilausnro sidottu Visma Business Määrityksellä asetat, ettei projektiin kuulumattoman projektiin tilausnumeron valinta ole mahdollista. Palkkojen siirto pois käytöstä Kirjanpidon tapahtumien SQL lisä- Visma Nova Asetuksella voit määrittää, että Visma Nova Palkanlaskenta ei ole käytössä. Tällöin työtapahtumien kirjauksia ei siirretä palkkoihin eikä ohjelma tarkista palkkajakson olemassa oloa. Visma Business Asiantuntijamme voi laatia SQL-lauseen, jolla saat lisättyä tapahtumille haluamiasi tietoja siirtäessäsi niitä toiminnanohjausjärjestelmään. Visma Novan palkanlaskentaan ja myyntitilauksille on nyt mahdollista saada näkyviin myös projektin vaihe parametrin Asetukset Yrityskohtaiset asetukset Työtapahtumat / Kirjauslomake: Vaiheen määrittely avulla. Mikäli vaiheen käyttö on aktivoitu, voit valita Työnohjauksen tehtäväkirjaukselle ja/tai työtapahtumien kirjaukselle kohdistustiedoksi Vaihe-kentästä jonkin kyseisen projektin vaiheista. Visma Novassa tieto näkyy projektin perässä -merkin jälkeen (Projekti Vaihe). Oletuksena haetaan kaikki valitun projektin vaiheet, mutta asiantuntijamme toimesta on mahdollista laatia myös yrityskohtainen hakuehto valinnalla Asetukset Yrityskohtaiset asetukset Työtapahtumat / Yleiset asetukset kohtaan SQL: Projektin vaiheiden haku ERP:stä. 2.3 Perustietokannat Mallipohjat Palkkalaji on mahdollista määrittää sisäiseksi (Sisäinen palkkalaji sarake), jolloin sille ei voi kohdistaa kirjauksia sellaisella tehtävällä, joka on liitetty asiakkaan tilaamaan työhön. Sisäiset palkkalajit ovat käytössä vain Työtapahtumien kalenterikirjauksissa. Jos määrität mallipohjien sarakkeeseen Littera pakollinen arvon 1, vaaditaan kyseiselle palkkalajille kirjattaessa littera Visma Nova Mallipohjille on lisätty Fullcost-sarake. Kun sarakkeessa on arvo 1, palkkalajilla tehtyjä kirjauksia ei siirretä kirjanpitoon. Matkalaskujen laskutustuote on lisätty mallipohjiin ja toimii samoin kuin tuntikirjausten yhteydessä Visma Business Voit estää tapahtumien siirron kirjanpitoon jättämällä palkkalajilta tilimääritykset pois. Palkkalajin aikaperusteisuus haetaan Visma Businessin tuotekoodilta mallipohjien päivityksen yhteydessä. Tietoa käytetään Työtapahtumien kalenterin yhteenvedossa, Yhteensä-rivillä, ja se vaikuttaa liukumien laskennassa. Jos palkkalaji ei ole aikaperusteinen, se ei kerrytä tunteja eikä vaikuta ylityön kommenttien pakollisuuteen. Versio 2.3 Työnohjaus, Työtapahtumat, Myynti - 4

8 2.3.2 Resurssit Työn kentät Mallipohjissa on mahdollista määritellä palkkalajit fullcost-tapahtumiksi, jolloin kyseiselle palkkalajille kirjatut tapahtumat eivät siirry Visma Novan palkanlaskentaan vaan pelkästään Visma Businessiin siten, että kustannukset ohjautuvat kirjanpitoon ja laskutus myyntitilauksille. Määrityksen teet mallipohjien Fullcost-kentässä ohjauksella 0 tai 1: 0 ohjaa tapahtumat sekä Visma Businessiin (laskutettavaksi ja kirjanpitoon) että Visma Novan palkanlaskentaan ja kun arvo on 1, kirjataan tapahtumat vain Visma Businessiin (laskutettavaksi ja kirjanpitoon). Perustietokannat Resurssit ERP Käyttäjäintegraatio valinnalla on mahdollista käynnistää käyttäjäintegraatio toiminnanohjausjärjestelmästä Visma Liikkuvan työn ratkaisut tuotteiden käyttäjiksi ja resursseiksi. Jatkovalinnan mukaan toiminto päivittää joko vain uudet käyttäjät tai tarkistaa muutokset olemassa oleviinkin. Toiminnon käyttöön tarvitset asiantuntijamme apua. Resurssit-listalle on lisätty mallipohjasarakkeet, joiden avulla saat tarkistettua kullekin resurssille liitetyn mallipohjan. Resurssien mallipohjien valintaan on lisätty tyhjä arvo, jotta aiemman valinnan voi sen avulla tarvittaessa tyhjentää Toiminnot Töiden tallennustoimintoihin (Tallennus / ERP-tallennus) on nyt mahdollista antaa oikeudet erikseen Perustietokannat Työn kentät Toiminnot valinnalla. Lisäksi voit asettaa myyntirivien lukituksen Kenttämääritykset Asetukset Visma Novan Kuljettaja-tieto on lisätty valittavaksi kentäksi. Voit lisätä töille vapaasti nimettäviä teksti-, alasvetovalikko-, numero- ja päivämääräkenttiä. Kentät näkyvät kenttämäärityksissä nimillä WF_TXT1-5, WF_FLT1-5, WF_SELECT1-5 ja WF_TS1-5. Nimiä ylläpidät Käyttäjähallinta ja järjestelmäasetukset Asetukset Termistöjen ylläpito toiminnolla valitsemalla termiryhmäksi Work ja rajaamalla listalle WF-alkuiset sanat. Voit asettaa näkyviin myös kentän Käsittelytiedot. Tieto kertoo työn lisääjän, arkistoijan ja viimeisimmän muokkaajan sekä aikaleiman tapahtumalle. Sähköpostin / tekstiviestin lähetys tilaajalle asetus on poistettu. Työn perustiedoissa voit määrittää osapuoli- ja yhteyshenkilökohtaisesti, kuka ehdottuu kuittausviestien vastaanottajaksi. 2.4 Työnohjaus Työ- ja tehtävälistan latautumista on nopeutettu. Versio 2.3 Työnohjaus, Työtapahtumat, Myynti - 5

9 2.4.1 Työt Tehtävät Työn ja tehtävän vastuuhenkilökentissä näytetään nyt henkilöiden nimen edessä toiminnanohjausjärjestelmän henkilönumero Työnohjauksen resurssi-id:n sijaan. Voit näin ollen myös etsiä henkilöä ko. kentissä henkilönumerolla. Työ- ja tehtävälistan sarakkeiden Vastuuryhmä-termi on muutettu "Resurssiryhmäksi". Tilaus-/alanumeron nimen näkyminen ja ylläpito työllä on mahdollista asettaa Perustietokannat Työn kentät Kenttämääritykset valinnalla kuten työtapahtumien ylläpidossa. Resurssin avoimen palkkajakson olemassa olo tarkistetaan myös Työnohjauksen töiden siirrossa. Työn kopioinnissa tyhjennetään ala-/tilausnumero (toiminnanohjausjärjestelmästä riippuva termi) ja kustannuspaikka, eli ne eivät kopioidu uudelle työlle. Kopiointiin on lisätty tuoterakennerivien kopiointi, jos myyntirivillä on rakennetuote (Visma L7:n rakennekäsittely). Työn toistuvuuksien generointiin sekä niiden tarkasteluun on tehty lisäominaisuuksia, esimerkiksi näet nyt toistuvuuksien ylläpidossa toistuvuusketjun edelliset ja seuraavat työt. Jatkossa lukitullekin työlle voi lisätä liitteitä, ts. ne eivät lukitu työn mukana. Jos Projekti-sovellus on käytössä, voit kopioida malliprojekteilta tai olemassaolevilta projekteilta halutut vaiheet valittuine tietoineen uudelle projektille. Tehtävien kopioinnissa tyhjennetään ala-/tilausnumero (toiminnanohjausjärjestelmästä riippuva termi) ja kustannuspaikka, eli ne eivät kopioidu uudelle tehtävälle. Voit nyt ylläpitää tehtävän Työohje-, Työseloste- ja Sisäinen kommentti kenttiä tehtävän tilasta riippumatta. Suoritteen alennusprosentti on muokattavissasi tehtävälomakkeella, vaikka kyseessä ei olisi kaatokoodi. Kaatokoodillisen tuotteen tiedot ovat kaikki muutettavissa. Termien resurssi ja vastuuhenkilö käyttöä on yhdenmukaistettu tehtävälistan ja tehtävän kirjauslomakkeiden kesken. Tehtävälistalle on lisätty Resurssiryhmä-haku, jonka saat käyttöösi yrityskohtaisista asetuksista. Sen avulla voit hakea tehtävät, joiden henkilö kuuluu valittuun ryhmään. Sarakkeen Resurssiryhmä avulla voit puolestaan hakea tehtävät, joilla on Resurssiryhmä-kenttä täytettynä. Tehtävien keston laskentaa on muokattu. Jos työlle on asetettu Suun.tunnit määrä, se jaetaan tehtävien määrällä työn tallennuksen hetkellä. Ellei tietoa löydy työltä, haetaan tuntimäärää yrityskohtaiselta asetukselta Työn oletuskesto, joka jaetaan samoin tehtävien määrällä. Jos kumpaakaan edellisistä ei ole määritelty, tehtävän keston määrää yrityskohtainen asetus Tehtävän oletuskesto. Jos mitään em. asetusta ei löydy, tulee tehtävän kestoksi 8 tuntia. Versio 2.3 Työnohjaus, Työtapahtumat, Myynti - 6

10 2.4.3 Resursointi Tehtävän lisätietoikkunaan on lisätty projektin nimi, mikäli Visma Projekti sovellus on käytössä. Tehtävät näytetään resursoinnissa seuraavista ensimmäisenä löytyvän päivämäärän mukaan 1) tehtävän alkuaika 2) tehtävän loppuaika 3) työn saa aloittaa päiväys 4) työn toimituspäivä 5) työn valmis viimeistään päiväys Toiminnanohjausjärjestelmästä riippuvat ominaisuudet Visma Business Lukitse-painike täyttää tilaukselle tilausvahvistusnumeron ja lukitsee työn Työnohjauksessa. Tilausvahvistuksen tulostaminen Visma Businessissa lukitsee työn automaattisesti. Toimitusosapuolien hakua ja käytettävyyttä on kehitetty. Nyt toimitusosapuoleksi valikoituu Visma Businessin asiakasrekisterissä määritelty toimitusosapuoli ja hakutoiminto rajaa automaattisesti näkyviin vain asiakkaan toimipisteet ja osoitteet. 2.5 Työtapahtumat Kalenteri Kirjauslomake Työtapahtumien kalenterin pop-up- eli ponnahdusikkunan otsikossa esitetään nyt myös kellonaika. Ponnahdusikkuna avautuu, kun siirrät hiiren kohdistimen kirjauskertamerkinnän päälle. Kirjauskerran pop-up ikkunaan on lisätty näkyviin projektin nimi, jos Visma Projekti sovellus on käytössä. Tapahtumakirjauksiin tehtyjä muutoksia: lomakkeelta piilotetaan ne kirjausosiot, joihin resurssilla ei ole määritetty mallipohjaa. jos resurssin mallipohjassa on vain yksi palkkalaji, se valitaan automaattisesti uudelle kirjausriville. matkalaskuosioon on lisätty näkyviin kirjausten kustannus- ja laskutusmäärien yhteissumma. suoritteen alennusprosentti on nyt mahdollista muuttaa, vaikka kyseessä ei olisi kaatokoodi. Kaatokoodillisen tuotteen tiedot ovat kaikki muutettavissa. voit kirjata kululaskun myös verollisin hinnoin; ohjelma laskee automaattisesti verottoman hinnan valitsemallesi tuotekoodille mallipohjissa asetetun verokannan mukaisesti. toiminnanohjausjärjestelmän tilausnumeron valinta kirjauslomakkeen kohdistustiedoksi täydentää myös kustannuspaikan, jos se on tilaukselle annettu. Tilausnumero- ja kustannuspaikkakenttien on molempien oltava joko otsikko- tai rivitasolla, jotta kustannuspaikan haku tehdään. kirjausriveillä näkyy uusi tila Ei siirretä, jos kirjausta ei mallipohjamääritysten tai asetusten johdosta siirretä laskutukseen, kustannukseksi eikä palkkoihin. Tila päivittyy Versio 2.3 Työnohjaus, Työtapahtumat, Myynti - 7

11 hyväksynnän yhteydessä. Esimies voi tarvittaessa ottaa valinnan pois muutoksia varten. Aloita-/Kuittaa-linkit on muutettu painikkeiksi tuntikirjausosioon Lisää tuntitapahtuma painikkeen oikealle puolelle. Painikkeet näkyvät myös avattaessa tehtävä kalenterista käsin. Kirjauslomakkeelle on lisätty Tallenna ja pysy kirjauksella painike. Tallennapainiketta käyttäessäsi pääset palaamaan kalenterinäkymään. Kirjausten kopiointisivulle on lisätty näkyviin sivun yläreunan toiminnot kuten etusivu, Kalenteri ja Ulos Työtapahtumalista Siirrot Voit lisätä työtapahtumalistoille hakukenttiä yrityskohtaisista asetuksista Resurssiryhmä-kentän avulla voit rajata näytölle vain tiettyyn ryhmään kuuluvien henkilöiden kirjaukset. sarjanumerohaku on käytössä sekä otsikko- että saraketasolla: listan yläpuolella olevassa Sarjanumero-kentässä antamaasi sarjanumeroa etsitään töiden joukosta ja sarakkeessa antamaasi tehtävien tai kalenterin kautta tehtyjen kirjausten joukosta. Yhteenveto-raportille on lisätty Tulosta-painike. Siirrot-listalle on lisätty Näytä myös töihin kiinnitetyt valintaruutu, jonka avulla saat myös Työnohjauksen tapahtumat listalle ja valittaviksi mukaan siirtoon Visma Business Kululaskukirjauksilta saadaan nyt siirrettyä samat dimensiot kuin tuntitapahtuma- ja matkalaskukirjauksiltakin Visma Business ja Visma Nova Palkkatapahtumia ei voi enää siirtää Visma Nova palkanlaskentaan, ellei henkilöllä ole avointa palkkajaksoa kyseiselle tai sitä myöhemmälle (nykyiselle) ajalle. 2.6 Myynti Yleistä Tuotepoiminta Myyntirivien latautumista on nopeutettu. Myyntirivien tuotepoimintaa on nopeutettu käyttäessäsi näppäimistöä. Tabulaattorilla pääset siirtymään tuotepoiminnassa kentästä seuraavaan. Tuotepoiminnassa pääset tuotteen lisätietoihin nyt myös, vaikka tuotteelle ei olisi tallennettu kuvaa Toiminnanohjausjärjestelmästä riippuvat ominaisuudet Visma Business Projekti siirtyy nyt suoritekirjauksilta myyntiriville. Versio 2.3 Työnohjaus, Työtapahtumat, Myynti - 8

12 Visma L7 Toimittaminen-painikkeella saat päivitettyä toiminnanohjausjärjestelmässä myyntirivin tilan toimitetuksi, esimerkiksi jos tavara on annettu asiakkaalle suoraan autosta. Tilauksen toimituspäivä ohjataan myyntirivin toimituspäiväksi, jos rivillä ei ole toimituspäivää. Työlle ostettavan myyntirivin toimittajaksi tulee automaattisesti oletustoimittaja. Voit valita kentästä kuitenkin myös jonkin muun tuoterekisterin toimittajahinnoista löytyvän toimittajan Visma Nova Tilauksen toimituspäivä ohjataan myyntirivin toimituspäiväksi, jos rivillä ei ole toimituspäivää. Versio 2.3 Työnohjaus, Työtapahtumat, Myynti - 9

13 3 Laadunvalvonta Tässä luvussa käsitellään Laadunvalvontaan tulleet muutokset. 3.1 Käyttäjähallinta ja järjestelmäasetukset Yrityskohtaiset asetukset Laadunvalvonta / Sarjanumerot Sarjanumerolle on mahdollista automaattisesti hakea tuotekoodin avulla tietyt tiedot toiminnanohjausjärjestelmästä. Tietojen hakuehdot määritellään yrityskohtaisissa asetuksissa kenttäkohtaisesti asiantuntijamme toimesta (Asetukset Yrityskohtaiset asetukset Laadunvalvonta / Sarjanumerot: Lisätietojen haku ERP:stä tuotekoodin perusteella). 3.2 Perustietokannat Laadunvalvonta Toiminnot Perustietokannat Laadunvalvonta Toiminnot valinnan kautta voit profiilikohtaisesti ottaa kantaa lomakkeiden, liitteiden ja sarjanumeroiden ylläpitomahdollisuuteen. Oletusarvoisesti kaikki toiminnot ovat kaikkien profiileiden käytettävissä Sarjanumerot / Liitteet / Lomakkeet Perustietokannat Laadunvalvonta Sarjanumerot / Liitteet / Lomakkeet valintojen kautta määrität profiilikohtaisesti näkyvissä olevat kentät sekä painiketoiminnot, esim. Arkistointi ja Tallennus. Huomaa, että tietojen lisäämiseen tarvitaan oikeus tallennustoiminnon käyttöön. Sarjanumeron kenttien määrityksessä eri huoltoluokat näkyvät nyt nimillä Huoltoluokka 1-3. Jos kaikki huoltoluokat on piilotettu, piilotetaan sarjanumerolistalta myös niihin liittyvät toimintopainikkeet. Voit lisätä sarjanumeroille vapaasti nimettäviä teksti-, tekstialue-, numero- ja päivämäärä kenttiä, ks. kohta Lisäksi saat halutessasi näkyviin kentän Käsittelytiedot. Tieto kertoo sarjanumeron lisääjän, arkistoijan ja viimeisimmän muokkaajan sekä aikaleiman tapahtumalle. Kenttämäärityksiin on lisätty sarakkeet Lisäparametrit ja Kentän pituus (vastaavat kuin Työn kentät Kenttämääritykset -toiminnossa). 3.3 Sarjanumerot Kun lisäät uuden sarjanumeron tai tuot sarjanumeroita leikepöydältä, saat halutut sarjanumeron kentät (esim. huoltovälit, takuupäivät) täytettyä automaattisesti toiminnanohjausjärjestelmästä tuotekoodin avulla haettavilla tuotetiedoilla. Haettavat Versio 2.3 Laadunvalvonta - 10

14 tiedot määritellään yrityskohtaisissa asetuksissa kenttäkohtaisesti asiantuntijamme toimesta. Jos yrität kytkeä tuotekoodiin jo aiemmin tallennetun sarjanumeron, ei tallennus onnistu vaan saat ilmoituksen, että sarjanumero kyseiselle tuotteelle on jo olemassa. Parametroimalla saat sarjanumeroiden ylläpitoon Tallenna ja kopioi painikkeen, joka tallentaa käsiteltävänä olevan ja luo siitä kopion, mutta ilman sarjanumeroa. Sarjanumeron tallennuksessa poistetaan ylimääräiset välilyönnit. 3.4 Töiden luonti Luotaessa töitä sarjanumeroilta käsin on yrityskohtaisella asetuksella mahdollista määrittää, liitetäänkö laitekortti työhön vai tehtävään. Jos se liitetään tehtävään, se kytkeytyy työtä avatessasi kaikkiin työn tehtäviin Sarjanumerolta käsin Yrityskohtaisesti parametroimalla voit nyt sallia työn luonnin suoraan sarjanumerolta käsin, joko valitsemalla sarjanumerolistalta yhden tai useamman laitteen ja painamalla Luo työ valituille laitteille tai laitekortilta painamalla Luo työ laitteelle. Työn oletustyypin asetat samoin yrityskohtaisissa parametreissa. Luotavaan työhön liitetään valitsemasi sarjanumero(t) ja osapuolitiedot otetaan ensimmäiseltä valitsemaltasi sarjanumerolta Huoltoluokkien perusteella Huoltotöiden luontiin, hakuihin ja valmiiksi kuittaamiseen on tehty runsaasti kehitystä ja uusia ominaisuuksia, joista tässä muutamia esimerkkejä Huoltotöiden haku ja luonti Huoltotyön haku- ja luontitoiminnoissa on nyt mahdollista luoda työt myös toimitusosapuolen mukaan. Huoltotyön luontiin on lisätty Ryhmittele sopimuksittain valintaruutu. Kun ryhmittely on käytössä, ohjelma luo valituista laitekorteista työt projekteittain, ts. niputtaa saman projektinumeron omaavat laitekortit samaan työhön. Kun sarjanumerolistalla laajennat Huoltotyön haku painikkeen laitehaun yrityksille, saat käyttöösi luontivaihtoehdon automaattinen. Sitä käyttäessäsi ohjelma valitsee toimenpiteen tyypin asiakkaittain sen mukaan, mikä kullakin sarjanumerolla on seuraavana vuorossa Huoltotöiden kuittaus Voit kuitata huoltotyön valmiiksi työn sarjanumerolistalta (työn perustiedot Sarjanumerot-toiminto Kuittaa huoltotyöt painike), mikäli työllä on vain yksi tehtävä, sillä on resurssi ja huoltoluokalle on määritetty tuotekoodi. Huoltotyön Kuittaa huoltotyöt painikkeen vieressä on päivämääräkenttä, jossa oleva päiväys tallentuu sarjanumeron kuittauspäiväksi. Oletuksena kentässä on kuluva päivä, mutta voit ylläpitää tietoa. Päiväys on näkyvissä laitekortilla silloin, kun kuittauspainikekin näkyy. Sarjanumerolistalla tieto näkyy alareunassa, jos työrajaus on aktiivinen ja huoltoluokat käytössä. Versio 2.3 Laadunvalvonta - 11

15 4 Ostolaskujen kierrätys (Visma L7) Visma L7 järjestelmään liittyvään ostolaskujen kierrätykseen tulleet muutokset on listattu ohessa. 4.1 Yleistä Jos juridiset yksiköt ovat käytössä, yksikköön sidotut kustannuspaikat haetaan YKSKPtaulusta, muutoin KPAIK-taulusta. Kustannuspaikkaa ei lukita, jos laskun alanumero on nolla (sähköiset laskut). 4.2 Käyttäjähallinta ja järjestelmäasetukset Yrityskohtaiset asetukset Ostolaskujen kierrätys / Yleiset Ostolaskujen kierrätys / Yleiset ylläpidossa on uusi asetus: Kustannuspaikka lukittu, jos työnumero on määritelty. Kun asetus on valittu, kustannuspaikan ylläpito ei ole mahdollista, jos ostolaskulle on määritetty työnumero. 4.3 Kierrätyslistat Voit luoda nyt kierrätyslistan, jonka avulla laskun pyöristysrivit saadaan hyväksyttyä automaattisesti. Kierrätyslistojen selaukseen on lisätty sarakkeiksi voimassaolon alku- ja loppupäivä. Viitelistan kyseessä ollessa Tarkastajat- ja Hyväksyjät-sarakkeissa näytetään teksti Haetaan ERP:n viitteistä. 4.4 Tehtävälista Tehtävälistan Poista-painike on nyt nimeltään Poista valitut ja lue uudelleen ostoreskontrasta ja sen toiminta on muutettu vastaavaksi. Näin yksittäiset muutetut laskut on helpompi päivittää ostoreskontrasta. Laskun tarkastukseen ja hyväksyntään on lisätty uusi painike Tallenna ja avaa seuraava. Sen avulla saat yhdellä kertaa sekä kuitattua tehtäväsi ko. laskulta että siirryttyä seuraavalle laskulle, jolla on sinulle osoitettuja tehtäviä. Versio 2.3 Ostolaskujen kierrätys (Visma L7) - 12